8月21日| 美元债舆情汇总

1、远洋集团境外债重组支持协议整体签署率不及30%

远洋控股集团(中国)有限公司(3377.HK，下称“远洋集团”)于2024年7月18日公告境外重组方案，重组支持协议的早鸟投票期已于2024年8月8日结束，至今尚未有官方投票率进展公布。据知情人士透露，当前接近最终的重组支持协议整体签署率不及 30%，重组计划距离通过仍有很大差距。远洋集团此次重组共分为 A、B、C、D 四组，据知情人士透露其中三组 B、C、D 组的债权人支持协议签署率目前均低于 20%，其中个别组甚至低于10%，此外 A组签署率与7月18日公告时 RSA 支持率未见显著增长，据知名权威律师事务所合伙人分析该方案目前无法获得法院裁决通过。此外，据悉远洋集团债权人小组已向公司提出了改善方案诉求，将大幅提升所有债权人回收价值。债权人小组在重组改善方案的解读中表示，该方案遵循一般市场惯例，在广泛采纳银团及债券持有人反馈意见后，全面改善了所有债权人的支付及增信条款，并压实第一大股东中国人寿方增信承诺及义务。

2、惠誉：因发行人停止参与评级，撤销广汇汽车“CCC-”长期发行人评级

8月20日，惠誉已撤销广汇汽车服务集团股份公司（China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.，简称“广汇汽车”）“CCC-”的长期发行人违约评级和“CCC-”的高级无抵押评级，以及“RR4”的回收率评级。惠誉撤销评级是因广汇汽车选择停止参与评级过程。因此，惠誉将不再有足够的信息来维持评级。据此，惠誉将不再为广汇汽车提供评级或分析报告。

3、穆迪：应发行人要求，撤销中国蓝星“Ba1”公司家族评级

8月20日，穆迪已撤销中国蓝星(集团)股份有限公司（China National Bluestar (Group) Co., Ltd.，简称“中国蓝星”）的所有信用评级，包括其“Ba1”的公司家族评级和“b1”的基础信用评估。于撤销评级前，公司家族评级的展望为稳定。穆迪同时撤销了基于中国蓝星的中期票据（“中票”）计划下，由Bluestar Finance Holdings Limited发行、由中国蓝星担保的票据“(P)Ba1”的高级无抵押评级和“(P)Ba2”的次级评级。在审查了发行人要求撤销评级的请求后，穆迪决定撤销评级。

4、雅居乐集团发盈警：预期中期净亏损同比扩大至约85亿元至90亿元

8月20日，雅居乐集团公告，预计公司截至2024年6月30日止6个月取得净亏损介乎约人民币85亿元至人民币90亿元之间(2023年同期则是取得净亏损约人民币36.11亿元);而股东应占亏损则介乎约人民币93亿元至人民币98亿元之间(2023年同期股东应占亏损则取得约人民币44.75亿元)。公告称，导致亏损原因主要有以下：房地产经营环境仍欠佳因而导致物业销售平均售价持续下降，期间确认收入的已竣工项目的毛利率亦较去年同期有所下跌;出售以权益法入账的合营企业/联营企业取得亏损，较去年同期有所上升;及按香港财务报告准则的要求对物业项目及其他资产计提减值。

5、弘阳地产发盈警：预期上半年净亏损收窄至约15亿-20亿元

8月20日，弘阳地产公告，该集团预期于2024年上半年取得的亏损净额约人民币15亿-20亿元，2023年同期净亏损为人民币28.44亿元。公告称，预期亏损减少，主要是由于该集团对开发中物业及持作出售的已完工物业 的计提减值损失减少，令本期间的毛利及毛利率比去年同期上升;及人民币对美元汇率下降幅度放缓，令本期间的汇兑损失比去年同期减少。

6、中证鹏元国际：确认交通银行“A+”国际刻度主体评级；展望“稳定”

2024年8月21日，中国香港。中证鹏元国际已确认交通银行股份有限公司（交通银行）“A+”的国际刻度长期主体评级和'A-1'的国际刻度短期主体评级，评级展望为“稳定”。 交通银行的长期主体评级反映了其‘bbb’的独立个体信用评分以及很强的政府支持。其中，独立个体信用评分主要是基于其稳固的市场地位，充足的资本水平，良好的资产质量以及稳定的融资与流动性，同时也考虑了交通银行中等的盈利能力以及对经济波动的敏感性。政府支持方面，交通银行由中国政府（"AA"/稳定）控股，在金融体系中具有战略重要性，有一定的类政策性职能，我们相信中国政府有很强的意愿在必要时为该行提供支持。 稳定的展望反映了我们认为交通银行仍将是中国金融体系中不可或缺的一部分，因此，我们认为中国政府在该行有需要时，将继续保持很强的支持意愿。

7、绍兴滨海新区控股获评AAA主体信用评级，此前注册资本由100万增资为39亿元

 据绍兴滨海新区管委会官网，8月20日下午，绍兴滨海新区控股集团有限公司主体信用等级AAA授牌仪式在滨海新区举行。滨海新区管委会主任、市政府党组成员严钢，中证鹏元董事、副总裁袁坤龙，新区领导金松、赵溢峰、吕姚峰出席并见证授牌。滨海控股集团经国内权威信用评级机构中证鹏元资信评级公司的综合评定，成功荣获AAA主体信用评级，评级展望为“稳定”，成功跻身国内主体信用等级“第一梯队”，彰显其在区域经济发展中的领军地位。据悉，2024年7月31日，绍兴滨海新城健身中心运营管理有限公司完成增资，注册资本由100万元增资为39亿元，名称变更为绍兴滨海新区控股集团有限公司。  

8、平湖国控：21.42亿元票息3.25%可持续发展债券将于8月22日在港交所上市

8月21日，平湖市国有资产控股集团有限公司（“平湖国控”）公告，有关其发行的于2027年到期21.42亿元票息3.25%可持续发展债券。 本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，要求按发售通函(日期为2024年8月14日)所述，以向专业投资者(按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章的定义)发行债券的方式，将债券上市及获准交易。债券的上市和交易许可预计将于2024年8月22日生效。  

9、台州碧桂园破产清算案将于11月4日召开第一次债权人会议，10月30日前申报债权

全国企业破产重整案件信息网披露，台州碧桂园房地产开发有限公司破产债权申报及第一次债权人会议的公告，定于11月4日召开第一次债权人会议，债权人应于2024年10月30日前申报债权。 台州碧桂园房地产开发有限公司由温州翊骜投资管理有限公司持股90.28%，股权穿透后为碧桂园地产集团有限公司旗下公司。  

10、联合绿色：授予邹城圣城文旅绿色金融框架“良好”意见

8月20日，联合绿色发展有限公司（“联合绿色”），作为一家香港金管局可持续金融资助计划认可的外部评审机构，已就邹城市圣城文旅集团有限公司（“集团”）的绿色金融框架出具第二方评估意见。在该框架下，集团可发行绿色债券、绿色贷款或任何其他绿色债务融资工具。集团的《绿色金融框架》获得联合绿色良好的评估意见。我们审查了集团绿色金融框架中涉及的以下支柱：» 募集资金用途；» 项目评估和遴选流程；» 募集资金管理；» 信息披露与报告；» 外部评审。经评估后，联合绿色认为该框架符合国际资本市场协会（“ICMA”）颁布的《绿色债券原则》（2021年6月版）以及贷款市场协会（“LMA”）、贷款银团与交易协会（“LSTA”）和亚太贷款市场公会（“APLMA”）颁布的《绿色贷款原则》（2023年2月版）。