美元债日报8.27| 一级市场新发六笔；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司GSHIAV 4.9 03/30/25领跌1.25%

一、一级市场

今日（2024年8月27日），中资美元债一级市场新发六笔。

1、初始价格指引:BOC Aviation (USA) Corporation 7年期 USD，规模美元基准，债项评级A- (标普) / A- (惠誉)。

2、初始价格指引:赣州城市投资控股集团有限责任公司 3年期 USD，主体BBB- (惠誉)，债项评级BBB- (惠誉)。

3、新债承销安排:赣州城市投资控股集团有限责任公司 3年期 USD，主体BBB- 负面 惠誉，债项评级BBB- 惠誉。

4、新债承销安排:远东宏信有限公司 3.5年期 USD，规模美元基准，主体BBB- (稳定) 标普，债项评级BBB- 标普。

5、新债承销安排:远东宏信有限公司 5年期 USD，规模美元基准，主体BBB- (稳定) 标普，债项评级BBB- 标普。

6、新债承销安排:CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD. 15NC10 USD，债项评级BBB+ 标普 / BBB+ 惠誉。

二、二级市场

今日（2024年8月27日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

暂无

领跌top3 舆情事件梳理：

1、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司：据甘肃省国资委官网，省公航旅集团获评全省2023年度国企改革深化提升行动考核A级等次。坚持底线思维、极限思维，更好统筹保安全、守底线，积极防范化解各类风险隐患，努力实现高质量发展和高水平安全良性互动。健全风险防控体系。构筑业务、风险、监督三道防线，严格巡察制度，强化审计力度，加强事前、事中、事后全过程风险管控。全面梳理公司治理、资产管理、制度执行等日常经营活动面临的风险，高密度开展隐患排查，动态更新风险台账，落细落实闭环管理措施，夯实内控管理防线。加强债务风险管控。落实防范化解债务风险重大政治任务，全面落实“砸锅卖铁”“降本增效”等措施。稳妥推进非主业股权出售，增加流动资金。积极推进通行费调价，推动到期固定资产、流动资金贷款展期或接续，缓释短期偿债压力。全力争取银行贷款降息，申请利率最大调整幅度，降低整体利率水平。组建银团置换债券和非标债务，保障按期兑付。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、万科企业股份有限公司：据澎湃新闻，在万物云2024年中期业绩会上，面对投资者最关切的开发商影响及关系处置问题，万物云董事长朱保全表示，“投资人是理性的，做企业是感性的。”“万物云是万科养大的孩子，双方水乳交融，是剪不断理还乱的关系，今天不能就说一刀两断。人都是有感情的，业务势必藕断丝连。双方业务量虽确实在下降，但应收账款显著增加，我们既希望能够保持业务的相对独立性，同时感情上又很难做到投资人说的一刀两断。”朱保全表示。万物云方面表示，下半年公司会进一步主动降低与万科间的关联交易，并与万科商议以经营性资产抵债的方式降低应收账款。对开发商关联业务下降的影响，会尽可能通过非开发商主营业务的更好发展来弥补，最终保持收入正向增长。

2、龙湖集团控股有限公司：周一（8月26日），信用债高收益成交总量16.56E，较周五下滑50.83%；其中，城投债成交量5.47E，减少55.72%；地产债成交量4.88E，减少26.42%；其他产业债成交量6.21E，减少57.73%。周五（8月23日），信用债高收益成交总量33.68E，较周四上升60.58%；其中，城投债成交量12.36E，增加9.67%；地产债成交量6.64E，增加127.11%；其他产业债成交量14.69E，增加116.54%。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、希慎兴业有限公司：智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，上调希慎兴业(00014)目标价4.1%，从14.6港元升至15.2港元，这可能由于其管理层宣布稳定股息。对该公司2024-2026财年每股盈利下调7%-0%，评级“中性”。高盛指，相比于同行6-8%的收益率，该公司9.5%的收益率较为吸引。报告中称，希慎兴业上半年申报纯利4.27亿港元，包括1.97亿港元重估损失，主要来自办公楼投资组合以及大埔的住宅项目“林海山城”(1.7亿港元)。排除这些，基本利润同比稳定，约为10亿港元，符合其2024财年预测的50%。公司维持每股股息0.27港元，管理层其后指有信心股息稳定。该公司铜锣湾零售物业租户销售额和香港整体零售市场持平，不过部分因为利园恢复带来的租金影响所缓和。加路连山道商业项目预计2026年下半年完成。其香港办公楼组合出租率稳定。大埔的住宅项目存在减值，因为其需要用低价来清库存。