AI的东风吹到了光纤？Lumen单日暴涨93%

美股光纤公司Lumen Technologies单日暴涨93%，盘前再度暴涨超47%。自7月11日以来，股价已累计上涨逾370%。

消息面上，公司第二季度营收32.68亿美元，超过市场预期的32.46亿美元。公司此前公告称，在人工智能连接需求推动下，公司已获50亿美元新业务。同时该公司正在与客户积极谈判，有望获得另外70亿美元的订单。这一消息直接引爆了Lumen股价。

国内市场，今日光纤板块亦跟涨，A股长飞光纤一字涨停，港股长飞光纤光缆盘中涨超18%。

光纤怎么“蹭上了”AI？

资料显示，Lumen Technologies创立于1930年，为仅次于AT&T和Verizon的美国第三大固网电信公司，全球范围内拥有约450,000英里的路由光缆，并将其连接至城域光纤网络，服务覆盖60多个国家和地区。

Lumen Technologies的股票在周二大幅飙升，此前一天这家电信提供商宣布，由于对AI连接产品的需求激增，公司获得了50亿美元的新业务订单。此外，公司正在与客户进行积极讨论，以确保再获得70亿美元的销售机会。

Lumen解释说，各行业的大型公司都在寻求快速获得光纤容量，因为随着AI需求的激增，光纤变得越来越有价值，而且可能受到限制。

7月份，Lumen还与微软（MSFT）达成了一个交易协议，微软将利用LUMN的传输服务来连接数据中心，而Lumen则将购买微软的云工具以帮助自动化业务并节省成本。

同时，Lumen已与光纤巨头康宁（Corning）达成协议，成为其下一代高密度光纤电缆的首选合作伙伴，以应对AI所需的数据处理量增加，这将使Lumen在美国城际光纤里程增加一倍以上。

Lumen首席执行官Kate Johnson指出，AI经济正在改变商业运作，“公司认识到他们需要强大的网络基础设施来管理当前和未来的前所未有的数据流量。”她称目前的情况“只是Lumen显著机遇的开始，这将导致互联网的最大扩展之一。”

行业或迎良机

国盛证券对此表示，AI景气趋势仍在加速，大厂资本开支向算力侧倾斜显著。目前AI叙事正处于海外科技巨头在算力军备竞赛、国内积极追赶走海外映射逻辑的阶段，全球范围内AI爆款应用尚未诞生，仍处于海外技术突破期。

分析人士指出，随着AI和大数据应用的增加，全球对高性能数据中心的需求迅速增长。这些数据中心需要大量的高速网络连接设施，以支持巨大的数据传输量和低延迟通信。与铜缆相比，光纤具有高速和超高密度的性能，是数据中心基础设施的关键传输介质。

中泰通信团队指出，AI数据中心的快速发展带动数据中心之间（DCI）互联互通需求，鉴于AI数据中心处理的数据大容量性及其他特性，如下一代光纤密集光缆等将充分受益；国内三大运营商传统通信网络建设较为成熟。但DCI，尤其是DCI直达仍需加大建设；对国内DCI互联具备正向指引作用，或将指引运营商未来光纤光缆采购方向及采购量。