20240731 早盘信息汇总

一、国际方面

1、 全球市场

1） 道指涨203.40点，涨幅为0.50%，报40743.33点，纳指跌222.78点，跌幅为1.28%，报17147.42点，标普跌27.11点，跌幅为0.50%，报5436.43点。

2） 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.50%。

3） 纽约黄金CFD2455.25美元，涨29.75美元，涨幅1.23%。原油期货收跌1.08美元，跌幅1.42%，收于每桶74.73美元。

4） 微软收跌0.89%、英伟达跌超7%（盘后涨幅扩大至近5%）、特斯拉跌超4%，大型科技股唯苹果收涨0.26%。

5） 盘后：AMD涨超7.5%，二季度业绩好于预期，英伟达涨5%。微软一度跌超7%，二季度云收入逊于市场预期。

6） 美国银行报告称，标普500指数已经形成2024年顶部。巴菲特再减持美国银行30亿美元。

7） 欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.43%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC40指数涨0.42%，欧洲斯托克50指数涨0.53%

8） 大和资本市场：将特斯拉目标价从180美元上调至225美元。

2、 国际信息

1） 美国突发警告！政府债务突破35万亿美元。预计今年将出现历史上最大的财务赤字。

2） 印度央行公告，外国投资者将不再可以自由购买新发行的14年期和30年期印度国债。

3） 苹果周一发布Apple Intelligence预览版，主要面向开发者，可体验部分AI功能。

4） 黄仁勋：英伟达本周将开始发送Blackwell样品，这是公司今年首发的新款芯片架构，预计未来一年内英伟达从Blackwell架构产品线获得的收入有可能会超过市场的预期，超过Hopper架构创造的记录，最多可达到2100亿美元的水平。

5） 苹果使用谷歌TPU训练AI，英伟达市值蒸发1932亿美元

6） 特斯拉收跌逾4%，正在召回近185万辆美国车辆。

7） 微软再次出现服务中断。

8） 达美航空据称已聘请知名律师大卫·博伊斯(David Boies)就此前的大规模网络中断向CrowdStrike和微软公司寻求赔偿。

9） 日本央行正考虑将短期利率目标上调至0.25%，同时还考虑减少每月购买债券的幅度和速度。

10） 英特尔将裁员至少数千人，以降低成本并资助公司转型

二、国内方面

1、 股市上交易日信息

1） 沪指跌0.43%收2879.3点，深指跌0.54%收8468点，创业板跌0.29%收1630点，总成交5995亿，较上日增135亿。主力净流出117亿，北向净流出24亿，北向连续6日净流出。

有传言说8月18日起将不再发布每日北向资金流动的具体信息，尚未得到官媒的证实。

2） 热点板块：时空大数据、卫星导航、数据要素、智能交通、商业航天、芯片。

3） 两市合计14069.73亿元，较前一交易日增加20.49亿元。

4） 7月30日午后，多只宽基ETF显著放量，最后一小时成交量达到了全天成交量的半数以上。

5） 银行理财市场存续规模达28.52万亿元

2、 国内消息

1） 国务院任命李明为证监会副主席，免去方星海副主席职务。

2） 政治局会议要点：

提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性；

要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合；

支持文旅、养老、育幼、家政等消费；

防止“内卷式”恶性竞争；

要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；

4） 各部委信息汇总：

l 工业和信息化部发布公告，对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订。《规范条件》适用于中华人民共和国境内的工业机器人关键零部件、本体制造及集成应用企业，是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件。——利好机器人。

l 国家发展改革委：要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究

l 国家数据局：2024中国国际大数据产业博览会将于8月28日至30日在贵阳举办。

l 海关总署：我国外贸年均增长近1.6万亿元 货物贸易总额连续7年位居全球第一。今年上半年我国外贸首次突破21万亿元 规模再创新高。

l 民航局：围绕发展通用航空和低空经济等一系列改革系统谋划一批改革味浓、成色足的举措。

l 国家移民管理局：将不断优化完善区域性入境免签政策，持续深入推进移民管理制度型开放。

l 商务部部长王文涛：将尽快落实制造业外资准入限制措施“清零”要求，合理缩减外资准入负面清单。

5） 各地方信息汇总：

各地投资项目在线审批监管平台披露的信息看，当前新备案的低空经济项目投资规模均较大。东莞市厚街12.2亿元，武汉8亿元，江西省景德镇市21.9亿元。

l 北京日报，今年上半年，北京320项市、区重大项目如期开工、总投资超4000亿元。

l 上海支持创投“十九条”上海将进一步加快创业投资行业的发展，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料等重点产业支持力度；加快元宇宙、绿色低碳、数字经济、智能终端等新赛道和未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等未来产业布局等。消息发布会上海国资概念午后走强，徐家汇、上实发展、耀皮玻璃、市北高新涨停，上海九百、龙头股份、飞乐音响、上海物贸等跟涨。

l 深圳：加快推进先进算力基础设施建设，推动“鹏城云脑Ⅲ”连接全国资源打造核心节点。推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS(每秒浮点运算次数)。

l 四部门、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。《意见》从加强金融支持科技创新与金融科技赋能、推动金融与数字技术深度融合、完善绿色金融体系、加快普惠金融和养老金融发展、优化自贸试验区和跨境金融服务、立足地方优势促进特色金融高质量发展。

6） 中国电动车品牌6月在欧洲注册量创新高。市占率为11%，新纯电动车注册超过23,000辆，创历史新高，按月大增72%。

7） 港澳地区外国旅游团入境海南，144小时免签。

3、 数据统计

1） 广东和江苏上半年GDP破6万亿，位居前两位。山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南、安徽紧随其后，位列全国前十。上半年GDP超过两万亿的省份有13个，除“十强”以外，还有上海、北京、河北3个省份。

2） 全国社会物流总额为167.4万亿元，同比增长5.8%。

3） 跨境电商2023年进出口较2018年增长了1.2倍；初步测算，今年上半年进出口1.22万亿元，同比增长10.5%。

4） 据灯塔专业版实时数据，截至7月30日18时35分，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破75亿！《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

4、 机构观点

1） 财信证券：关注PCB中具有更高增速及壁垒的细分领域。

2） 中信建投：低空经济具有巨大的发展潜力，蕴含众多投资机会。

中信建投：关注政策催化IT投资景气度向上方向。

3） 中金公司：储能集成承上启下 “技术+资金+资源”构筑三重壁垒。

4） 中原证券：光伏产业链价格有望筑底。

5） 华金证券：OLED面板将迎来更快市场增长。

6） 东兴证券：长期看好银行板块配置价值。

7） 华福证券：生猪养殖供需格局有望逐月改善。

8） 光大证券：接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益。

光大证券：继续看好2024-2025年猪价景气持续性。

9） 华泰证券：轨交设备景气度持续向好，产业链公司有望持续受益。

三、个股信息

1） 大众交通今日盘中再度触及涨停板，报价10.2元，月内累涨265%，股价创2015年11月以来新高。

2） 锦江在线连续多日不是再跌停就是再涨停。

3） 浪潮信息等在厦门成立股权投资私募合伙企业。

4） 工业富联拟不超3亿元回购注销公司股份，回购注销这对股价才是真正的利好。

四、中共中央政治局7月30日召开会议信息汇总：

l 当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求不足，经济运行出现分化。

l 促进各种所有制经济优势互补、共同发展，要弘扬企业家精神。

l 要强化制度建设与执行，统筹为基层减负和赋能。

l 提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性要。

l 要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

l 强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。

l 及早储备并适时推出一批增量政策举措。

l 落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措确保。

l 要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合。

l 要强化就业优先政策，做好高校毕业生等重点群体就业。

l 及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。

l 要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。

l 形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾，必须下大力气坚决纠治。

l 支持文旅、养老、育幼、家政等消费。

l 强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

l 农村人口不发生规模性返贫致贫。

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