美元债周报（7.22-7.26）| 一级市场新发四笔；新城控股集团股份有限公司领涨，中国宏桥集团有限公司领跌

一、一级市场

本周（2024年7月22日-7月26日），中资美元债一级市场新发四笔；

1、 定价:东兴证券担保发行3.5亿美元3年期高级无抵押债券，票息为5.30%，规模3.5亿美元，债项评级BBB- 惠誉。

2、定价:工商银行多哈分行发行1亿美元3年期高级无抵押债券，票息为4.4%，规模1亿美元。

3、 定价:交通银行香港分行发行5.5亿美金3年期高级无抵押票据，根据现有MTN方案发出，票息为SOFR Compounded Index +55bps，规模5.5亿美金，主体评级A2 稳定 穆迪 / A- 稳定 标普 / A 负面 惠誉，债项评级 A2 穆迪。

4、定价:中升控股发行6亿美元3.5年期高级无抵押债券，票息为5.98%，规模6亿美元，主体评级Baa2 (稳定) 穆迪, BBB (稳定) 标普, BBB (稳定) 惠誉，债项评级BBB 标普。

二、二级市场

本周（2024年7月22日-7月26日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

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1、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司：据上交所披露，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二次）项目状态更新为“已受理”。上述债券品种为私募债，拟发行金额为58亿元。

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1、万科企业股份有限公司：周四（7月25日），信用债高收益成交总量40.06E，较周三上升11.16%；其中，城投债成交量31.05E，增加42.18%；地产债成交量4.82E，减少43.89%；其他产业债成交量4.18E，减少25.39%。万科公告，“21万科06”将于7月26日支付自2023年7月26日至2024年7月25日期间的利息，发行规模为7亿元，票面利率为3.49%。公司同时公告，“21万科05”赎回登记日为7月25日，赎回金额23亿元，7月26日资金到账并将摘牌，赎回价格为人民币103.19元/张，发行规模为23亿元，票面利率为3.19%。

（3）金融版块和其他版块：

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1、新紫光集团有限公司：7月19日，紫光芯盛有限公司 (Tsinghua Unic Limited) 发布公告，兹涉及由其发行、由紫光集团有限公司 (Tsinghua Unigroup Co., Ltd，简称“紫光集团”) 提供无条件及不可撤销担保的200,000,000美元、息票率6.5%、于2028年到期的票据 (TSINGH 6.5 01/31/28) 清算事宜。有关发行人的清算正在根据东加勒比最高法院于英属维尔京群岛高等法院的一项命令进行。债券已2020年11月18日(星期三)下午一时正起暂停在港交所买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知为止。发行人将视情况另行发布公告，让公众知悉有关情况。

2、新东方教育科技(集团)有限公司：据一财，7月26日，新东方创始人俞敏洪在东方甄选股东沟通会上表示，股权购买款7000多万元将通过新东方与董宇辉的某种合作关系来进行支付，它会符合新东方在美国的上市公司的所有规定，没有侵占到任何东方甄选的利益。东方甄选在港交所发布公告称，将于7月26日下午3时举行股东交流电话会议，旨在向股东及潜在投资者提供有关公司最新发展的资料并回答提问。据中国新闻网，东方甄选宣布主播董宇辉离职。随后，俞敏洪发布《致东方甄选股东朋友的一封公开信》回应：为了向宇辉表示感谢，除了已经支付承诺的全部待遇，我已恳请董事会及薪酬委员会并取得同意，把与辉同行的全部净利润奖励给宇辉。

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1、康博控股集团有限公司：智通财经APP获悉，广发证券发表研报称，波司登(03998) 2023/24 财年业绩超预期。根据公司财报，2023/24 财年公司收入 232.14亿元，同比增长 38.4%，归母净利润 30.74 亿元，同比增长43.7%。公司每股收益 0.28 元，全年派息每股约 0.25港元。维持该公司“买入”评级，目标价5.39港元。报告称，品牌羽绒服业务收入 195.21 亿元，同比增长 43.8%，贴牌加工业务收入 26.70 亿元，同比增长 16.4%，女装业务收入 8.20亿元，同比增长16.6%，多元化服装业务收入 2.03 亿元，同比增长 0.3%。另外品牌羽绒服业务线上收入 68.36 亿元，同比增长 41.3%，收入占比35.0%。

2、中华人民共和国香港特别行政区政府：7月24日，中华人民共和国香港特别行政区政府（“中国香港”）公告，有关5000亿港元全球中期票据计划下发行的7只多币种票据。公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，要求将有关票据以仅向专业投资者(定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第37章)发行债券的方式上市及获准交易。票据的上市和交易许可预计将于2024年7月25日左右生效。