今日财经早餐

01   今日财经早餐·热点新闻

1）国资委：国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调，大力推进科技创新和产业创新，积极承担国家重大科技项目，推进新兴产业持续突破，纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展，全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。

2）财联社：社交平台X上有人发现，美国国会大厦降半旗，引发了外界许多猜想，有账号称，经过核实的消息人士透露，乔·拜登已经进入‘临终关怀’。但经过事实调查核实，本次美国国会大厦降半旗，是为了纪念上周五过世的国会众议员希拉·杰克逊·李。而据美国官方最新消息，拜登在服药后新冠症状几乎完全缓解，将继续履行总统职责。

3）央行：7月23日，央行开展2673亿7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平，央行公开市场操作净回笼4087亿。

4）证券时报网：据路透社最新消息，美联储可能在下周的政策会议，删除对“通胀高企”的描述。分析人士认为，如果真是这样，那将是迄今为止最强烈的信号，表明央行计划最早在9月降息，并开始其货币政策周期的宽松阶段，投资者现在认为这几乎是肯定的。

5）国家发改委：五部门日前印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。其中提到，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。    

6）国家医保局：关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知发布。通知提出，探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实行DRG/DIP付费，参照就医地的付费方式和标准进行管理，压实就医地医保部门属地管理职责，规范异地病人医疗服务行为，促进合理诊疗、因病施治。逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费。

7）杭州市政府：支持人工智能全产业链高质量发展若干措施印发。其中提出，扩容“算力券”发放，每年“算力券”总额提升至2.5亿元；打造细分领域产业集群，围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑，加强一批细分领域产业集群；加强优质企业引育，对首次认定的制造业“单项冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业、省“隐形冠军”企业，按有关政策给予奖励。

8）界面新闻：全球最大超级计算中心“Supercluster”已于当地时间7月22日正式开始运转。该项目隶属于马斯克旗下的xAI，马斯克表示，公司已开始在“Supercluster”上进行训练，该集群由10万个液冷英伟达（Nvidia）H100 GPU组成，在单个远程直接数据存取（RDMA）结构上运行，号称是“世界上最强大的AI训练集群”。

9）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌57.35点，收于40358.09点，跌幅为0.14%；标准普尔500种股票指数下跌8.67点，收于5555.74点，跌幅为0.16%；纳斯达克综合指数下跌10.22点，收于17997.35点，跌幅为0.06%。

10）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于8167.37点，较前一交易日下跌31.41点，跌幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7598.63点，较前一交易日下跌23.39点，跌幅为0.31%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18557.70点，较前一交易日上涨150.63点，涨幅为0.82%。    

02  今日财经早餐·舆情热度

1）DRG/DIP-国家医保局组织专家研究制定了按病组(DRG)付费℅组方案 2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版（国新健康、塞力医疗、万达信息、久远银海等）；

2）光伏-1-6月，全国新增太阳能发电装机10248万千瓦，比上年同期多投产2406万千瓦（腾达科技、中旗新材、英诺激光、爱旭股份等）；

3）无人物流车-英伟达举牌无人物流车公司Serve Robotics,国内无人配送车已落地近6000台（金龙汽车、东方精工、飞力达、智莱科技等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（东易日盛、东方集团、勤上股份等）；

5）SPD概念-我国医疗器械SPD项目在全国公立医院的森投了约为5.5%，未来市场发展空间较大（开开实业、合富中国、国科恒泰等）；    

6）风电-1-6月，全国新增风电装机2584万千瓦，比上年同期多投产285万千瓦（吉鑫科技、祥明智能、中电电机等）。

7)智能驾驶、网约车-近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线(大众交通、江西长运、宇通重工、龙洲股份等);

8）车路云-广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目获花都区发展和改革局批准，花都区全域将建设约110条道路400个节点（RSU、MEC、雷达等）路测设备（金溢科技、万集科技、华铭智能、高新兴等）

9）AR眼镜-Meta计划斥资数十亿美元收购EssilorLuxottica约5%的股份以深化合作，并计划于9月25日展示首款智能AR眼镜（佳禾智能、博士眼镜、虹软科技、天健股份等）。 

03  今日财经早餐·公司要闻

炬华科技(sz300360)中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”3个包，合计总金额为1.76亿元，占公司2023年度营业收入的9.96%。

长源电力(sz000966)近日与松滋市人民政府签署协议，双方在松滋市域内合作开发建设的新能源项目总装机规模不少于150万千瓦(其中风电不少于65万千瓦)，项目总投资约70亿元。

中国武夷(sz000797)收到控股股东福建建工通知，福建省拟组建福建省建设投资集团有限责任公司，作为省管企业。省建投集团成立后，将福建建工成建制划入省建投集团，作为省建投集团的子企业。    

哈森股份(sh603958)拟以发行股份的方式购买苏州郎克斯87%的股权、江苏朗迅90%的股权、苏州晔煜23.0769%的份额，并募集配套资金。公司股票将于2024年7月24日（星期三）开市起复牌。

国际医学(sz000516)质子治疗中心项目预计在2025年建成投用，质子中心项目建成后，医院将依托强大的专家人才队伍，集合国际先进的医疗设备，建设拥有全技术手段、国际一流、国内领先的“癌症治疗中心”。

卡莱特(sz301391)在互动平台表示，公司产品可应用于XR虚拟拍摄领域，相关产品已得到应用，并取得营业收入，获得市场及客户的高度认可。

光华科技(sz002741)即将展示全国首创的新能源公交电池一站式服务方案。

长源电力(sz000966)与松滋市政府签署新能源项目投资开发合作协议，根据协议，双方在松滋市域内合作开发建设的新能源项目总装机规模不少于150万千瓦（其中风电不少于65万千瓦），项目总投资约70亿元。

万盛股份(sh603010)拟收购熵能新材51%—67%的股份，熵能新材的ASA高胶粉作为性能优异的增韧剂，可横向拓展公司在聚合物添加剂赛道的业务种类。

亿纬锂能(sz300014)与英飞凌签订合作备忘录,在新一代的电池管理系统中，英飞凌将提供整套芯片解决方案。

中信海直(sz000099)董事长杨威会见中信数科经营负责人张辉一行，双方围绕运用数字技术赋能低空经济发展开展深入交流探讨。

山东黄金(sh600547)13.47亿元竞得大桥金矿详查探矿权。 

04  今日财经早餐·题材挖掘

数据中心将迎绿色低碳发展 液冷等技术可获更多应用

国家发展改革委等四部门近日印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，目标到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均

增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。将因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。

中邮证券研究所 认为，液冷利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势。“双碳”政策目标下，数据中心正在向绿色可持续发展。在产业端，数据中心算力规模高速增长，高功率单机柜快速普及。2023年数据中心液冷渗透率约为13%，预计2030年提升至33%左右，获得55亿美元的市场规模。

相关公司：英维克(sz002837)、申菱环境(sz301018)等。

印度大幅下调黄金进口税 美元替代逻辑持续推升需求

当地时间23日，印度财长发表年度预算演讲，表示将把黄金和白银的进口税率从15%下调至6%，铂金和钯金的进口税率从15.4%下调至6.4%。业内人士表示，印度珠宝需求受到了创纪录高金价的打击，进口关税下调将保进消费，削弱走私黄金的动机。消息公布后，国际金价小幅上涨，再次站上2400美元/盎司关口。    

世界黄金协会今年6月的调查报告显示，29%的受访央行计划在未来12个月中增加黄金储备，创下自2019年这项年度调查开始以来的最高记录。国盛证券认为，在全球经济趋弱压力与美元信用出现裂痕的同步作用下，黄金或跨过了其他信用货币，成为了美元资产的直接替代，持续看好金价中枢弹性。

相关公司：赤峰黄金(sh600988)、山东黄金(sh600547)等。

有望取代硅芯片 我国研制出碳纳米管处理器芯片

据报道，北京大学电子学院碳基电子学研究中心科研团队，在下一代芯片技术领域取得重大突破，成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片（TPU）。模拟结果显示。这一成果标志着碳纳米管技术在芯片领域取得重大进展，有望满足人工智能时代对高性能、高能效芯片的需求。

碳纳米管作为新型材料已被纳入国家战略布局，其技术进步及商业化应用正处于加速发展期，行业前景良好。未来，随着技术的不断进步，碳纳米管芯片有望取代传统的硅芯片，成为计算机硬件领域的新宠。同时，这也将对计算机的性能和效率产生深远的影响。

相关公司：沃特股份(sz002886)、捷邦科技(sz301326)等。

更适合商业化 新型硫化物固态电解质研发成功

据报道，业界对于全固态电池的探索从未止步，近日，中科院之声官宣，中国科学技术大学开发出一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，该材料在具有硫化物固态电解质固有优势的同时，相较其他硫化物固态电解质，成本更加低廉、更适合商业化。    

业内认为，固态电池由于能在根本上提升两大核心性能——能量密度和安全性，被认为是最具前景的新一代动力锂电。据悉，以大众、丰田等车企巨头都在加紧固态电池的研发与产业化布局。宁德时代、三星等国内外电池企业亦在不断实现技术突破，并在产能规划、装车配套及融资等多领域加速布局，提前抢占固态电池市场高地。业内人士预计，到2030年左右，固态电池稳态市占率有望达到20%。

相关公司：金龙羽(sz002882)、三祥新材(sh603663)等。

助力再生医学 全息声镊细胞器官打印构建获新进展

近日，中国科学院深圳先进技术研究院团队与北京协和医院团队在全息声镊的细胞器官打印构建方面取得重要进展，相关工作发表在《生物材料》上。该成果有望为具有生物组织结构和功能的体外仿生3D模型构建提供一种全新的生物制造方案。该研究表明，全息晶格声镊可为长期体外培养原代细胞提供一种创新解决方案，在组织工程、再生医学等领域具有广阔的应用前景。未来，研究团队将进一步探索该成果在细胞生物学、疾病机制、药物筛选、器官制造等方面的研究和应用潜力。

相关公司：金运激光(sz300220)、中海达(sz300177)等。

事关人形机器人，马斯克称特斯拉有望2026年大规模生产

据媒体报道，北京时间7月22日傍晚，马斯克在X（推特）上发文透露，特斯拉明年将生产出“真正有用”的机器人供公司内部使用，但仅仅是小规模生产。2026年，特斯拉有望大规模生产人形机器人，供其他公司使用。    

银河证券研报指出，人形机器人是AGI具身智能的理想载体，2024年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面，一是特斯拉机器人供应链；二是中国人形机器人本体企业；三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。

相关公司：世运电路(603920)、胜宏科技(300476)等。

AI落地全新载体，大量公司涌入该赛道

据媒体报道，有业界传闻称，谷歌正接触雷朋眼镜制造商EssilorLuxottica，计划进一步购买EssilorLuxottica公司的股份，并合作生产搭载Gemini模型的智能眼镜。更早之前，EssilorLuxottica公司已和Meta合作推出了两代雷朋Meta智能眼镜。最新消息称，Meta也计划斥资数十亿美元收购EssilorLuxottica约5%的股份以深化合作。

根据Statista，2023年全球眼镜（不含隐形眼镜）出货量达10亿副，眼镜作为最便携的可穿戴设备、距离人眼最近的设备、可以捕捉用户所看到的一切，伴随AI加成，未来行业有望突破千万级销量。根据AR圈，大量公司正涌入AI眼镜赛道。民生证券认为，AR眼镜作为AI落地的全新载体，产品创新加速，新端侧星辰大海。

相关公司：佳禾智能(300793)、博士眼镜(300622)、天键股份(301383)等。

华为：将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏

据华为官方微博7月22日消息，华为将在2024ChinaJoy展示40款鸿蒙原生游戏，活动将于7月26日至29日在上海新国际博览中心N3馆01号举行。展区围绕"非凡体验，游戏新生"主题，划分为原生游戏区、试玩区、全场景体验区和星河舞台互动区，为玩家带来沉浸式游戏体验。此次展出将展示HarmonyOSNEXT技术在游戏领域的创新成果，用户可率先体验鸿蒙原生游戏，感受跨设备无缝切换的创新玩法。    

暑期档市场竞争或将进入“白热化”。腾讯预计上线4款，米哈游在7月4日上线全新都市动作冒险游戏《绝区零》，。网易的《七日世界》已于7月10日上线。信达证券冯翠婷认为，大厂齐发力，行业新游周期开启，且目前游戏公司整体估值仍处于低位，关注重点游戏产品定档及业绩兑现情况。

相关公司：星辉娱乐(300043)、岩山科技(002195)等。

又一车路云项目获批，产业进入快速落地期

广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目于7月22日获花都区发展和改革局批准。广东省投资项目在线审批监管平台显示，项目所在地为广州市花都区全域，总投资11.95亿元。

智能网联汽车示范区、车联网先导区、“双智”城市建设等多重政策持续催化，相关产业产值将超万亿。海通证券强调，当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益，重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。

相关公司：高新兴(300098)、通行宝(301339)等。

五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》　供需格局向好之下龙头公司盈利能力提升

国家发改委等五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。计划提到，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。严格执行电解铝产能置换政策，大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能。此外，积极支持电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，原则上不再新增自备燃煤机组等。

据有色协会数据，20年有色行业碳排放量6.6亿吨，占全国5%。其中，电解铝碳排放5.5亿吨，占行业83.3%，是有色行业降碳的关键。《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的落地，可以从供给侧通过降碳的方式严格控制产能的过度无序扩张，驱动电解铝落后产能加速淘汰出清。分析指出，电解铝国内供给上限指标封死，海外项目受制于能源推进缓慢。需求方面，地产对电解铝的冲击望逐步进入尾声。同时，受益于交通、光伏等行业用铝需求的增加。预计2024年国内电解铝供需市场大概率维持“紧平衡”，铝价将继续处于高位。

相关公司：神火股份（000933）、天山铝业（002532）等。 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

贝达药业(sz300558)预计上半年净利润2.08亿元一2.37亿元，同比增长40%一60%。报告期内。    

江铃汽车（000550）预计2024年上半年净利润同比增长22.77%

宋城演艺（300144）预计2024年上半年净利润同比增长58.52%至104.75%

中原传媒（000719）预计上半年净利润同比下降25.04%

精研科技（300709）预计2024年上半年净利润5400万至6100万 同比扭亏

聚辰股份(sh688123)上半年净利润同比预增124.93%。

乐鑫科技(sh688018)上半年净利润同比预增135%左右。

上海艾录（301062）2024年上半年净利润预计同比增长51.64%-65.15%

联合化学（301209）2024年半年度净利润预计同比增长41.60%-70.15%

晶方科技(603005)股东中新创投拟减持不超2%公司股份

福达合金(603045)实控人一致行动人违规减持500股并承诺回购

赛腾股份(603283)部分董监高人员拟减持不超59.66万股公司股份

信音电子(301329)富拉凯咨询拟减持公司不超0.88%股份

海伦哲(300201)中天泽拟减持公司不超0.12%股份

锡南科技(301170)金投信安和金控源悦拟合计减持公司不超1%股份

天振股份(301356)控股股东拟增持50万股至70万股公司股票

宝泰隆(601011)7月22日公司总裁增持20万股公司股份

柯力传感(603662)控股股东承诺24个月内不减持公司股份

华凯易佰(300592)董事拟以1000万元至2000万元增持公司股份

中科三环(000970)拟以6682.5万元至1.34亿元回购股份

圣泉集团(605589)拟1.5亿元—2.5亿元回购公司股份

心脉医疗(688016)拟6000万元—1亿元回购公司股份    

伟创电气(688698)拟2000万元—4000万元回购公司股份

善水科技(301190)拟以5000万元至1亿元回购股份 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新债上市

【泰瑞转债】上市

正股分析：正股是泰瑞机器，市值23亿。主要业务为注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案；    

转债质地：评级AA-，发行规模3.378亿。网上中签金额为0.42亿，实际流通规模大约1.2亿；

个人看法：目前转股价值为93.24元，上市首日的合理价格为115左右。预估130元开盘，不要卖出，尾盘大概率冲上157.3。

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权45，发行规模27亿

天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

汇成股份：百元含权17，发行规模11.487亿

低规模前5名：

集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

3）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为-0.3%；

苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为11.3%；

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为26.75%；

景20转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.43%；

接近强赎标准：

大叶转债：还差9天，当前溢价率5.25%

迪贝转债：还差9天，当前溢价率10.44%

世运转债：还差10天，当前溢价率3.22%