【盘后大招提升信心 科技细分轮动明显】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2931点，若盘中有效回踩2931点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2923点的可能。第二点位看2974点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2974点则可以考虑持股博弈。关注2950有效收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

相关概念股：珠海冠宇（688772）、和顺科技（301237）、智微智能(001339)、英力股份(300956)

2、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

相关概念股：华信材料（300717）、航天晨光（600501）、金溢科技(002869)、万安科技(002590)

3、Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利。

股相关概念股：平治信息（300571）、博通集成(603068) 、国科微(300672)

4、息称台积电下周试产2nm芯片 有望率先用于iPhone17。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、中芯国际(688981)

5、中国汽车工业协会7月10日发布的数据显示，我国上半年汽车产销量分别完成1389.1万辆和1404.7万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、赛力斯(601127)、比亚迪（002594）

6、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、华正新材(603186)

7、国内绿氢产业出海加速 天合元氢电解槽出口欧洲。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速。

相关概念股：四维图新(002405)、华信材料（300717）、航天晨光（600501）、万马科技(300698)

9、无阳极钠固态电池面世 可循环数百次！。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、南都电源（300068）、中国动力(600482) 、上海洗霸(603200)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播

相关概念股：佳创视讯（300264）、佳云科技(300242)、数码视讯(300079)、丝路视觉(300556) 

12、军工资产证券化提速 中航电测并购成飞集团将上会

相关概念股：中航电测（300114）、中航沈飞(600760)、西菱动力(300733) 、川环科技(300547)

13、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高 

相关概念股：云南锗业(002428) 、驰宏锌锗(600497)

14、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好

相关概念股：海油工程(600583)、中曼石油(603619)

15、国内国际客流量逐步恢复下 机场业绩恢复可期。

相关概念股：上海机场(600009)、深圳机场(000089)

【今日新股申购】

科力装备：申购代码301552，申购价格30.00元，发行市盈率15.08倍，公司主营汽车玻璃总成组件产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：信息发展、天迈科技、启明信息、江铃汽车、德赛西威、星网宇达、路畅科技、索菱股份、联创电子、锦江在线、交运股份、保隆科技、今创集团、华锋股份、华阳集团、大众交通、永安行

2、中报预喜题材：凯中精密、盛屯矿业、深南电路、中再资环、鹿山新材、爱丽家居、嘉友国际、哈药股份、永茂泰、日盈电子、移远通信、智慧农业

3、食品安全：实朴检测、易瑞生物、道道全、西王食品

4、其他题材概念

苹果+消费电子：朝阳科技

VR：佳创视讯

PCB：骏亚科技

抖音+电商：若羽臣

零售：国光连锁

建筑装饰：建艺集团

医疗检测：金域医学

要约收购：宝鹰股份

【每日公告淘金】

汉威科技（300007）成立科技公司 含半导体分立器件制造业务。

四维图新（002405）上半年营收预计同比增长6.62%至19.95% 智云与智芯业绩表现突出。

德昌股份(605555)收到了国内客户关于EFS电机的项目定点通知书，订单总金额8.08亿元。

林洋能源(601222)预中标约3.22亿元南方电网项目。
鼎信通讯(603421)预中标约4.7亿元南方电网公司项目。
海兴电力(603556)预中标约2.52亿元南方电网招标项目。
双杰电气(300444)中标南方电网公司项目约3.2亿元。
科陆电子(002121)预中标约3.48亿元南方电网招标项目。
东方电子(000682)子公司预中标约2.17亿元南方电网招标项目。

翰宇药业（300199）签订GLP-1原料药供应合同

亚太股份(002284)近日收到某国外品牌客户的定点通知。

建科股份(301115)具备食用油脂全项检测能力，可对食用油中的溶剂残留等检测。
实朴检测(301228)公司目前具备食用植物油、食用植物油中污染物及烃类矿物油等相关的检测资质和能力。
博世科(300422)孙公司可以对食用油的感官、酸值、过氧化值、黄曲霉毒素B1等指标进行检测。
天奇股份(002009)子公司拟参设合资公司，开展电池材料再生利用业务。
格林美(002340)下属公司签署联合开发石墨烯磷酸（锰）铁锂材料产业化技术与市场化推进战略合作协议。

派林生物(000403)预计实现净利润3.15亿至3.44亿元，同比增长120%至140%。

哈尔斯（002615）预计上半年净利同比增长155%-227%
牧原股份（002714）预计第二季度净利30.79亿元-32.79亿元 环比扭亏为盈
国城矿业（000688）预计上半年净利同比增长1040%-1300%
众信旅游（002707）上半年预盈6500万元-8000万元 同比扭亏
日久光电（003015）预计上半年净利同比增长1537%-1864%
蔚蓝锂芯（002245）预计上半年净利同比增长248%-320%
中国天楹（000035）预计上半年净利同比增长114%-140%
华电能源（600726）预计上半年净利同比增长433%左右
中国重工（601989）预计上半年净利同比增长160%-202%
长城汽车（601633）预计上半年净利同比增长377%-436%
淳中科技（603516）预计上半年净利润同比增长460%-516%
浪潮信息（000977）上半年净利同比预增75.56%-107.48%
瑞芯微（603893）上半年净利同比预增543%-686%

华源控股(002787)上半年净利同比预增302.77%—343.15%。
新宏泽(002836)上半年净利同比预增1032.99%—1362.59%。
河化股份(000953)上半年净利同比预增502.75%—797.11%。
国城矿业(000688)上半年净利同比预增1040%—1301%。
建投能源(000600)上半年净利同比预增279.68%。
龙泉股份(002671)上半年净利同比预增427.78%—653.98%。

道森股份(603800)董事长提议回购3000万至6000万元公司股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

安凯微(688620)拟以3000万至6000万元回购股份。

通化东宝(600867)拟1.8亿元—2亿元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

德赛西威（002920）：四机构买2.35亿，四机构卖2.08亿

生益电子（688183）：三机构买8804万，两机构卖6977万

深南电路（002916）：国君宁波广福街及国君海中山东路游资主买，一机构买4844万，一机构卖1796万

信息发展（300469）：南京绍兴人民东路及中建投北京广渠门内大街游资主买，两机构买4238万、卖2452万

华阳集团（002906）：华鑫上海分公司及中金上海分公司游资主买，四机构买1918万、卖2726万

联创电子（002036）：华鑫上海分公司及东兴南京赣江游资主买，一机构买849万、卖434万

实朴检测（301228）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买，一机构买283万、卖266万

易瑞生物（300942）：国君南京太平南路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买282万、卖261万

佳创视讯（300264）：中信上海分公司及华鑫上海分公司游资主买，一机构买239万、卖409万

盛屯矿业（600711）：中财济宁环城西路及华鑫江苏分公司游资主买

凯中精密（002823）：华鑫福州江滨大道及国君昆明人民中路游资主买

国光连锁（605188）：开源云南分公司及开源西安分公司游资主买

骏亚科技（603386）：联储浙江分公司及高盛上海世纪大道游资主买

鹿山新材（603051）：国融青岛分公司及华泰上海黄陂南路游资主买

中再资环（600217）：广发吉林春晖街及国信厦门湖滨北路游资主买

天迈科技（300807）：东亚苏州留园路及招商福州六一中路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下上周五穿透的标的。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来有四大看点】

第一大看点：苹果手机电池的爆发，特别苹果16据悉采用可更换电池新技术，公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。随着AI手机推出引爆换机潮，势必带来巨大增量。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。

第四大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，也是错杀严重的题材之一，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

昨日大盘轻微缩量回踩，周二的一半点位是2939.47，昨日收盘是2939.36几乎刚好吞噬了一半，没有持续性所以今日个股的杀跌力度可想而知。但可喜的是盘后出大招直接提升了市场的信心，虽然本该停掉的转融通业务，只是暂停，但暂停的还只是融券业务。虽然招没有释放彻底但至少是非常大的进步了，对短期做空遏制是非常有效，期待市场短线能企稳收复失地。具体跟踪权重板块的异动，维持不变的操作策略，一旦出现权重板块逼空发力直接狙击龙头参与短博即可。昨日题材依旧是大科技题材，不同的是细分出现了轮动的节奏，周二消费电子，半导体芯片以及铜缆高速连接器直接转到了无人驾驶和PC上，会不会今天周二的热点反扑更或者是AI手机AIPC接力？具体不去过分猜测，等来了及时跟踪龙头参与短博套利还是可以的。但真正能参与的还是细分板块的中军特别硬逻辑的走出趋势的标的，这种趋势持续反复向上，持股待涨来回做T都是很不错的选择。但重点得留意走出持续性且持续拓展主流细分，一旦出现把握龙头的超额收益以及中军可以推仓位参与波段操作的机会。对于大盘能否就企稳我昨天的盘前资讯也说了，一定是两方面要持续共振才行，合成一句话就是：指数搭台，题材唱戏，题材和指数形成持续正态共振联袂演绎才是真正企稳的标志。对于中长线策略方向我最后带一句：重点聚焦中美对标的大科技领域的核心环节能持续获得业绩增量支撑的标的作为重点跟踪对象！市场依旧疲软期待重拾信心，这里就不做太多的预测分析，静待一切明朗。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002823凯中精密002981朝阳科技）。

【 昨日人气热股榜单】

$凯中精密(SZ002823)$ $信息发展(SZ300469)$$盛屯矿业(SH600711)$$天迈科技(SZ300807)$$索菱股份(SZ002766)$$深南电路(SZ002916)$$东山精密(SZ002384)$$德赛西威(SZ002920)$$星网宇达(SZ002829)$$朝阳科技(SZ002981)$$佳创视讯(SZ300264)$$启明信息(SZ002232)$$江铃汽车(SZ000550)$$华锋股份(SZ002806)$$联创电子(SZ002036)$$大众交通(SH600611)$$路畅科技(SZ002813)$$金龙汽车(SH600686)$$实朴检测(SZ301228)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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