【开会窗口平稳偏上 聚焦题材叠加超跌】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2951点，若盘中有效回踩2951点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、积极推广新能源汽车 马来西亚期待与中国车企合作共赢。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

2、济南首辆无人驾驶公交车“上路”，新消息来了，无人驾驶持续备受关注。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、金龙汽车（600686）、北汽蓝谷(600733)

3、全球AI发展推动PCB板需求增长，尤其高性能ABF载板。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、胜宏科技(300476)、生益电子（688183）

4、HBM内存严重供不应求 供应链公司有望迎来机遇

相关公司：凯盛科技（600552）、雅克科技(002409)、亚威股份(002559)

5、工业部披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，四款小米牌”纯电动轿车在列。这意味着小米汽车取得独立造车资质。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、德迈仕(301007)、星网宇达（002829）

6、国内首个算力互联公共平台发布 推动算力资源互联互通

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846) 、中科曙光(603019)

7、新疆按下氢能产业发展“快进键”。

相关概念股：华光环能（600475）、航天晨光（600501）、远达环保（600292）、物产金轮(002722)

8、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态

相关概念股：珠海冠宇（688772）、中能电气(300062) 、亿嘉和(603666)。

9、半导体利好！上交所，将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数！

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道

相关概念股：设研院（300732）、航天晨光（600501）、华信新材(300717)、四维图新(002405)

12、四部门：加强商务和金融协同，更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展。

相关概念股：万里马（300591）、渤海汽车（600960）、南京商旅（600250）、浙江永强（002489）

13、工信部支持北斗3升级换代 产业投资开启新征程。

相关概念股：航天晨光（600501）、华测导航(300627)、海格通信(002465)、北斗星通(002151)

14、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速

相关概念股：华信新材（300717）、桂冠电力(600236) 、广和通(300638) 

15、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布

相关概念股：昌红科技(300151)、仟源医药(300254) 、乐普医疗(300003) 

16、华为手机有望使用国产豪威传感镜头 华为手机产业链受益

相关概念股：珠海冠宇（688772）、欧菲光(002456)、可川科技(603052) 

17、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展

相关概念股：完美世界(002624)、电魂网络(603258)  

18、水利部：今年“七下八上”防汛形势严峻复杂。水利建设备受关注。

相关概念股：设研院（300732）、纳川股份（300198）、利欧股份（002131）、大禹节水（300021）

19、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注

相关概念股：川宁生物(301301)、富祥药业(300497)

【今日新股申购】

绿联科技  代码301606，发行价21.21元，市盈率24倍，申购上限6500股，主营3C消费电子产。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、中报预喜板块：博迁新材、东方集团、智慧农业、海印股份、西子洁能、郑中设计、亚邦股份、英维克、常铝股份、浙江永强、申达股份、富春染织 

2、换电概念：英可瑞、英飞特、动力新科、雅运股份、豪尔赛

3、无人驾驶：金龙汽车、江铃汽车、星网宇达、锦江在线、德迈仕、华塑科技

4、其他题材概念

地产：珠江股份、中洲控股

面值退市问题股+股权变更：广汇汽车

锂电+客运：德新科技

传送带：艾艾精工

林业+土地流转：永安林业

婴童+教育：珠江钢琴

光伏：时创能源

旅游+南京商旅

建筑设计：山水比德

家居：亚振家居

医药：百花医药

【每日公告淘金】

珠海冠宇(688772)收到某德系头部车企的定点通知。客户选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应12V汽车低压锂电池。

富创精密(688409)筹划收购亦盛精密100%股权
希荻微（688173）拟收购Zinitix公司股权

隆基绿能(601012)拟32亿元投建一期年产12.5GW高效BC电池项目。

佳讯飞鸿(300213)与华为达成全新战略合作协议。
浙文互联(600986)子公司派瑞威行联手巨量引擎在技术能力共建方面取得新进展。
数字政通(300075)已基于空天地一体化城市级低空经济SAAS平台“星揆计划”与10多个城市签订低空经济战略合作协议。
江淮汽车(600418)官宣：与华为合作首款汽车计划明年上半年上市。
兴民智通(002355)公司与百度有智能驾驶相关合作。
双象股份(002395)公司全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能。
铖昌科技(001270)公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。
豪恩汽电(301488)公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。

京东方A(000725)上半年净利同比预增185%—213%。
焦作万方(000612)上半年净利同比预增127.41%—203.21%。
纳思达(002180)上半年净利同比预增142.15%—199.12%。
兴业银锡(000426)上半年净利同比预增533.68%—582.72%。
恒大高新(002591)上半年净利同比预增587.84%—900.5%。
拓山重工(001226)上半年净利同比预增223.97%—385.95%。
克明食品(002661)上半年净利同比预增664.98%—1024.98%。
元隆雅图(002878)上半年净利同比预增193.57%—311%。
沪电股份(002463)上半年净利同比预增119%—135%。
泰山石油(000554)上半年净利同比预增163%—239%。
洲际油气(600759)上半年净利同比预增653%—926%。
金安国纪(002636)上半年净利同比预增428.63%—604.85%。
桐昆股份(601233)预计上半年净利润同比增849%—992%。
大族激光(002008)上半年净利润同比预增181.34%—192.97%。
歌尔股份(002241)上半年净利润同比预增180%—200%。
温氏股份(300498)预计上半年净利润12.5亿至15亿元，同比扭亏。

香农芯创(300475)上半年净利预盈1.52亿元-2.28亿元。

捷捷微电(300623)上半年净利预增105%-135%。

朗特智能(300916)上半年净利润同比预增143.89%—176.41%。

台华新材(603055)上半年净利润同比预增118.45%-151.21%。

英诺特(688253)预计上半年净利润同比增长166.11%。

文灿股份(603348)预计上半年净利同比增长403%-547%。

恒玄科技(688608)上半年净利润同比预增199.68%左右。

安利股份(300218)预计上半年净利同比增长9348%-10422%。

中际旭创(300308)预计上半年净利同比增长250%-307%。

洛阳钼业(603993）预计上半年净利润同比增长638%-716%。

海普瑞(002399)上半年净利预增421%-496%。

红棉股份(000523)预增116%至224%。
长盈精密(300115)预计实现净利润3.7亿至4.5亿元，同比扭亏。

晶合集成(688249)预计实现净利润1.5亿至2.2亿元，同比扭亏。

阳光电源(300274)拟斥资5亿至10亿元回购股份。

七匹狼(002029)拟斥资1.5亿至3亿元回购股份。

西典新能(603312)拟斥资5500万至1.1亿元回购股份。

洽洽食品（002557将获高管增持。

捷顺科技(002609)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
跨境通(002640)拟斥资2500万至5000万元回购股份。
金证股份(600446)董事长提议以不低于2000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

经纬恒润（688326）：三交易日三机构买1.44亿，两机构卖1.36亿

博迁新材（605376）：三交易日一机构买4599万，一机构卖1496万

英维克（002837）：长江上海福州路及中信西安朱雀大街游资主买，两机构买4171万，一机构卖1283万

时创能源（688429）：东财拉萨南环路及开源云南分公司游资主买，一机构买1090万

英可瑞（300713）：财通温岭中华路及国君海号文路游资主买，一机构买976万

江铃汽车（000550）：东莞四川分公司及东莞南京分公司游资主买，两机构买812万、卖2996万

英飞特（300582）：华鑫上海分公司及华鑫上海凯旋北路游资主买，两机构买467万、卖1229万

豪尔赛（002963）：国盛宁波桑田路及东莞湖北分公司游资主买，三机构买398万、卖934万

华塑科技（301157）：东方厦门仙岳路及中信东阳吴宁西路游资主买，三机构买179万、卖682万

山水比德（300844）：国君成都北一环路及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买150万、卖387万

广汇汽车（600297）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

东方集团（600811）：中信杭州凤起路及东财拉萨团结路游资主买

德新科技（603032）：联储浙江分公司及平安沈阳青年大街游资主买

珠江股份（600684）：华鑫上海分公司及华泰总部游资主买

德迈仕（301007）：华鑫上海分公司及中泰莱芜东大街游资主买

海印股份（000861）：国信河南分公司及方正宁波江澄北路游资主买

亚邦股份（603188）：高盛上海世纪大道及中泰济南历山路游资主买

中洲控股（000042）：国君海江苏路及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【洞悉股市未来】

上周五缩量微涨虽然攻击力度不行但至少是个次阳，虽然属于很弱的那种次阳，至少证明多头稍微强劲一些，大盘的反弹的攻势有效性还需要强化确认。面对大会时间窗口期叠加超跌存在止跌筑底修复的强烈预期，整体应该以平稳为主旋律偏向上修复的节奏。具体持续跟踪权重板块的异动表现，大盘要逼空首先要关注权重板块是否存在逼空，一旦出现权重板块逼空，即时把握龙头参与短博的套利机会。对于市场题材上周五依然围绕着中报预增叠加超跌表现的强劲，其次持续比较好的就是无人驾驶板块，合理的分化但最大的亮点拓展到了换电领域，也算是无人驾驶延伸出来的一个题材。一个题材能走出高潮来分化后依然有不好存活且出现了拓展新分支题材，如今就差未来的市场号召力的检测跟踪，至少这个模块接下来可以重点跟踪下，这样的题材走法有主流题材的表现特征，短期肯定会反复，相对于其他套利操作这里确定性会强一些，具体以市场节奏为准。对于市场热点也好未来走势也好，市场还没有确定反转的大背景下，不去做过多的预判，只做顺势而为，来了跟随即可。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达000816智慧农业300713英可瑞）。

【 昨日人气热股榜单】

$金龙汽车(SH600686)$ $江铃汽车(SZ000550)$$广汇汽车(SH600297)$$星网宇达(SZ002829)$$英可瑞(SZ300713)$$德迈仕(SZ301007)$$锦江在线(SH600650)$$动力新科(SH600841)$$英飞特(SZ300582)$$博迁新材(SH605376)$$英维克(SZ002837)$$东方集团(SH600811)$$百花医药(SH600721)$$雅运股份(SH603790)$$西子洁能(SZ002534)$$豪尔赛(SZ002963)$$德新科技(SH603032)$$亚邦股份(SH603188)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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