今日财经早餐

01   今日财经早餐·热点新闻

1）央行：公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%。对卖出中长期债券的MLF参与机构，阶段性减免MLF质押品。

2）国家发改委：五部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》。意见提出，推动节水产品装备升级换代，推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

3）国家数据局：国家数据局局长刘烈宏在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。

4）新华社：四部门联合发布《中小学生超重肥胖公共卫生综合防控技术导则》。导则明确提出预防为主、早期干预和疾病预警的三级预防策略，旨在通过科学、系统的综合防控措施，有效预防和控制我国中小学生超重肥胖的发生发展，保障学生身心健康。

5）国家新闻出版署：7月国产网络游戏审批信息公布，共105款游戏获批。其中包括《暗区突围：无限》《鬼谷八荒》手游。这是国产网络游戏单次审批数量第 6 次突破百款。

6）财联社：受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以改善。    

7）财联社：7月26日至7月29日，第21届ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）将在上海举办。2024全球电竞大会也将同期举办。目前，展会的各项筹备工作正在有序推进，经典IP和热门新作将是各大游戏厂商展示的重点。同时，今年的产业论坛也将进一步深入探讨AI等新技术下游戏行业的发展机遇。

8）界面新闻：消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片，暂定名为“B20”。今年3月，英伟达发布“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产，该系列中的B200芯片在某些任务（如提供聊天机器人的回答）上的速度比前代产品快30倍。

9）券商中国：中国3D NAND领军企业长江存储已在美国加州北区对美光提起诉讼，指控这家美国公司侵犯了其11项专利，涉及3D NAND操作的各个方面。长江存储请求法院下令美光停止在美国销售其内存，并向其支付专利使用费。

10）美股：道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨127.91点，收于40415.44点，涨幅为0.32%；标准普尔500种股票指数上涨59.41点，收于5564.41点，涨幅为1.08%；纳斯达克综合指数上涨280.63点，收于18007.57点，涨幅为1.58%。

11）欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数22日报收于8198.78点，较前一交易日上涨43.06点，涨幅为0.53%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7622.02点，较前一交易日上涨87.50点，涨幅为1.16%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18407.07点，较前一交易日上涨235.14点，涨幅为1.29%。    

02  今日财经早餐·舆情热度

1）芯片产业链-截至7月18日，41加半导体A股上市公司预报2024年中期业绩，其中31家公司取得较好的业绩（京华激光、国民技术、盛剑环境、沃格光电等）；

2）信创-全球网络安全软件巨头CrowdStrike导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃（格尔软件、东方中科、国华网安、恒锋信息等）；

3）商业航天-G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行，我国商用卫星产业发展将进一步加速（佳缘科技、上海沪工、腾达科技等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（惠程科技、如意集团、大连友谊、国中水务等）；

5）仓储物流-三中全会公报指出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度（天顺股份、恒通股份、赛象科技、飞力达等）；

6）风电-近日，上海市政协召开“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会（海锅股份、起帆电缆、吉鑫科技、天顺风能等）。

7)智能驾驶、网约车-近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线(大众交通、华闻集团、锦江在线、金龙汽车等);    

03  今日财经早餐·公司要闻

中富通(sz300560)与厦门金龙签订战略协议，共同探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术在智慧园区、旅游景区等多场景应用，探索产业数字化大背景下的“物联网+数字化+智能化”的合作场景及项目落地。

白银有色(sh601212)拟以现金支付方式收购某矿业公司全部股权，取得其控制权。目标公司在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。

鑫铂股份(sz003038)收到国内头部汽车企业的车型定点通知，后续将为该车型提供左右边梁、前后保险杠定制开发及交付服务。该项目预计2024年11月量产，销售总5年生命周期，金额预计为8.08亿元。

友讯达(sz300514)中标“南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目”，中标货物名称:宽带载波通信模块、单项智能电能表，中标金额约为1.34亿元，占公司2023年营业收入的12.2%。

金宏气体(sh688106)子公司上海金宏与云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司签订《工业气体供应合同》，合同金额约为23.4亿元。

德赛西威(sz002920)与全球半导体知名企业德州仪器（TI）联合发布新一代高性能CRD03P角雷达。与此同时，德赛西威还布局了FRD02级联成像雷达、FRD03前向毫米波雷达、CRD03E角雷达等系列传感器产品，面向全场景城市NOA，为高阶智能驾驶提供最强“感知力”。未来，德赛西威将凭借域控制器强大算力打造卫星雷达，推出更高性能的ADAS毫米波雷达系统解决方案，助力城市NOA加速落地。    

绿康生化(sz002868)拟定增募资不超8000万元，用于光伏胶膜项目。

联环药业(sh600513)拟定增募资不超2.85亿元，将投资于创新药LH-1801研发项目。

中金辐照(sz300962)子公司拟7.89亿元投建深圳金鹏源光明灭菌产业基地项目。

和而泰(sz002402)拟11.88亿元投建研发制造基地。

福星股份(sz000926)拟收购惠之美集团100%股权。惠之美集团主要包含三大业务板块，即基础物业服务、业主增值服务和其他增值服务。

金宏气体(sh688106)控股子公司签订23.4亿元工业气体供应合同。

晶晨股份(sh688099)表示，公司W系列的Wi-Fi 6首款产品上市之后，迅速获得了市场认可，订单快速增长。第二季度W系列产品出货量占公司第二季度整体出货量超过8%，并且随着W系列产品的快速迭代，系列化产品的上市，其销售速度还将进一步提升。此外，公司的8K芯片在国内运营商的首次商用批量招标中表现优异，本次采用公司芯片方案的厂家获得100%份额。

倍轻松(sh688793)表示，公司在海外的跨境电商结构进行了优化，开发出跨境第一大爆品，构建了独立站为核心、亚马逊等平台为同步发展的多元渠道策略。目前，这一模式已在北美地区快速发展，同时也在积极推进多触点模式的铺设。公司在东南亚形成了一套以泰国为首的可复制模式，目前正计划向印度尼西亚、越南等其他国家推广这一模式。    

松井股份(sh688157)表示，上半年公司净第二季度销售收入创利润预增50%至60%，历史新高。展望下半年，随着行业传统销售旺季的到来，公司有望延续良好的发展势头。公司全球首创了“绝缘涂层材料+数字化涂装技术”系统性解决方案，目前已经获得了全球首个量产电芯绝缘UV喷打样板工程采购订单这是公司在锂电行业实现从0到1的重要突破 

04  今日财经早餐·题材挖掘

数据基础设施再获政策推进 机构看好算力建设前景

7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会。国家数据局在会上表示，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。另外，今年数博会定于8月28日至30日在贵州省贵阳市举办，主题为“数智共生:开创数字经济高质量发展新未来’

民生证券研究所 认为，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需。考虑到中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线。

相关公司：中科曙光(sh603019)、紫光股份(sz000938)等。

我国推动大规模节水设备更新 将加快淘汰落后设备

国家发展改革委等五部门近日发布关于加快发展节水产业的指导意见。意见提出，支持企业加大研发、设计和生产，构建从基础原材料到终端消费品的节水产品装备供给体系，推动节水产品装备制造数字化、智能化、绿色化发展;推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备

国泰君安研究所 表示，2022年全国用水总量5998亿立方米，其中农业、工业、生活及人工生态环境补水占比分别为63%、16%、15%、5%。假设农业、工业、生活及人工生态环境补水均价分别为每立方米0.35元、4.5元、3.5元、45元，用水量节省10%，以2022年数据为例，则对应1039亿元节水市场空间。伴随全社会节约用水持续推进，千亿节水市场空间逐步开启。

相关公司：力源科技(sh 688565 )、三川智慧(sz 300066 ) 等。

英伟达举牌送货机器人公司 股价暴涨近200%

据报道，上周五美股市场阴云密布，但一家名为Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%。背后的原因与AI巨头英伟达有关。根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。

马斯克表示，未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。    

相关公司：阿尔特(sz300825)、中电港(sz001287)等。

里程碑 全球首批构网储能电站并网测试成功

据报道，近日，新疆、青海、西藏等地多个构网型储能电站捷报频传，全球首批构网型储能电站并网测试圆满完成。作为支撑高比例新能源并网消纳的重要技术手段，上述构网型储能项目的并网测试成功标志着华为智能光风储发电机构网型储能已成功进入规模化应用阶段，将对行业产生深远影响，并成为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要里程碑。

在电力系统低碳化转型的过程中，高比例新能源和高比例电力电子设备的“双高”特性，将对各国电网稳定性造成巨大冲击。当前在多个国家和地区，能否提高光风储等电力电子电源的涉网性能、具备传统同步发电机的电网特性，已成为新能源能否持续发展的关键。华为数字能源数字技术与电力电子技术相结合，并依托其在诸多根技术领域的多年积累，与全球发电企业、电网企业、电力用户伙伴合作，不断推动着并网友好性相关技术的发展。

相关公司：积成电子(sz002339)、伊戈尔(sz002922)等。

五部门发文 加快发展节水产业

近日，国家发展改革委、水利部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部联合印发《关于加快发展节水产业的指导意见》。《指导意见》提出，把以节水产品装备制造、节水管理服务咨询等为主要内容的节水产业作为新质生产力和绿色经济的重要组成部分，坚持政府作用和市场机制协同发力，推动节水产业市场供需两端有效衔接，促进科技创新和产品、服务有效供给，以节水产业高质量发展推动水资源节约集约利用水平持续提升。《指导意见》提出，到2027年，节水产业规模达到万亿，培育形成一批“专精特新”小巨人企业，初步建立以企业为主体、市场为导向、创新为动力、产学研用相结合的节水产业发展格局。    

相关公司：大禹节水(sz300021)、润农节水（830964）等。

新一轮科技革命塑造发展新动能，行业正在大踏步迈向数字化、智能化

据媒体报道，我国智能航运发展迅速，货运码头全自动化运转、航道数字化管理快速兴起、智能船舶自主航行，“智慧”正成为我国航运高质量发展的重要特征。

海洋是联通世界的重要通道，航运是国际贸易的重要桥梁和纽带。航运业承担了超过80%的全球贸易运输任务，对全球贸易和经济增长至关重要。除了传统的海运、港口企业正在大踏步迈向数字化、智能化、绿色化，一些科技公司，像华为、大疆等也在布局相关产业，提供智慧港口解决方案等。航运经济这艘巨轮正在“蓝色引擎”的推动下乘风破浪、逐梦深蓝。

相关公司：皖通科技（002331）、盛视科技（002990）、海兰信（300065）等。

健全强化工业母机等重点产业链发展体制机制

《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。    

银河证券认为，政策引导新一轮大规模设备更新，新一轮朱格拉周期有望开启，承接新质生产力。随着宏观经济指标边际改善，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望启动。

相关公司：宇环数控（002903）、联赢激光（688518）等。 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

立华股份(sz300761 ) 预计上半年净利润5.5亿至6亿元，上年同期为亏损5.92亿元。

海波重科(sz300517 ) 上半年净利同比预增188.59%—300.23%。

赛意信息(sz 300687 ) 拟以5000万至1亿元回购股份。

勤上股份(sz 002638 ) 拟以3000万至5000万元回购股份。

济川药业(sh 600566 ) 拟以2500万至5000万元回购股份。

远东股份(sh 600869 ) 拟以1.5亿元至2亿元回购股份。

广汇能源(sh 600256 ) 拟以4亿元至8亿元回购股份。

上海机场(sh 600009 ) 拟超过5.3亿元回购公司股份。

世纪瑞尔（300150）股东山东铁路基金拟减持不超过3%股份

江南奕帆（301023）股东宋益群计划减持不超过3%股份

金证股份（600446）拟回购2000万元-3000万元股份    

线上线下（300959）拟回购1500万至3000万元股份 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

博实结（301608）专业从事物联网智能化硬件产品的研发设计、生产与销售，公司以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案。目前公司产品主要应用于智能交通、智慧出行及智能支付硬件三大领域。    

公司评级：★★☆

发行详情：301608，创业板，申购价格44.5，发行市盈率23.98倍，行业市盈率33.05倍，发行总股本2225万股，申购上限5000股。

可比公司：西子洁能、华光环能、海陆重工、迪森股份等

个人看法：公司涉及物联网、智慧交通、无人驾驶和移动智能支付等多个热门概念，业绩非常一般，公司相对行业规模偏小，发行价格偏高，估值合理，结合发行估值考虑申购。

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权45，发行规模27亿

天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

汇成股份：百元含权17，发行规模11.487亿

低规模前5名：

集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

3）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

横河转债：最后交易日7.23日，当前溢价率为61.02%；

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为-1.71%；

苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为11.05%；

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为33.66%；

景20转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.36%；

接近强赎标准：

大叶转债：还差9天，当前溢价率6.02%

迪贝转债：还差9天，当前溢价率11.56%

世运转债：还差10天，当前溢价率4.03%