今日财经早餐

01   今日财经早餐·热点新闻

1）央视网：国常会研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

2）央视新闻：美国总统拜登宣布退出2024年总统大选。当地时间21日，拜登在其个人社交媒体上发布的一封信中表示，他本打算寻求连任，但为了民主党和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称，他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。

3）商务部：有媒体报道，美国正考虑采取更严厉措施，对日本和荷兰等国企业施加压力，以进一步限制对中国的芯片贸易。对此，商务部新闻发言人表示，一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，中方对此一贯坚决反对。希望相关国家坚持市场原则与契约精神，抵制美经济胁迫做法，共同维护全球产业链供应链稳定。

4）国家能源局：6月份，全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。从分产业用电看，第一产业用电量128亿千瓦时，同比增长5.4%；第二产业用电量5304亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量1607亿千瓦时，同比增长7.6%；城乡居民生活用电量1166亿千瓦时，同比增长5.2%。

5）财联社：上海市三部门印发《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》。其中提到，要优化金融支持，支持金融机构在风险可控的前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，延长贷款期限，合理确定信贷额度，降低汽车消费门槛。    

6）第一财经：礼来替尔泊肽注射液（商品名：穆峰达）长期体重管理适应证获得国家药品监督管理局（NMPA）批准。这是继诺和诺德司美格鲁肽之后，第二款在国内获批的GLP-1减重药物，也是继今年5月21日，替尔泊肽获批用于治疗成人2型糖尿病患者血糖控制之后的第二个适应证。

7）界面新闻：消息人士称，欧盟委员会已向大众和宝马发出信号，可能会考虑大幅降低对这两家在中国生产并进口到欧洲的两款车型征收的高额关税。两款车型分别为宝马的全新电动MINI COOPER和大众西雅特的Cupra Tavascan，自7月初新规生效以来一直面临最高37.6%的关税。据悉，欧盟委员会如今愿意将这两家汽车制造商归类为所谓的“合作公司”，使之关税降至20.8%。

8）第一财经：联发科发布关于澄清媒体报道的公告。针对“华为向联发科提出可能涉及移动通信技术专利诉讼”的消息，联发科表示，此诉讼案件对公司无重大影响，该案已进入司法程序，公司不予评论。一位接近联发科人士表示，与华为方面在两三年前就相关专利费用开始有分歧，直到前段时间双方就价格问题“谈崩了”。

9）澎湃新闻：OpenAI正与包括博通在内的半导体设计公司就开发新芯片进行洽谈，以减轻对英伟达的依赖并加强供应链。谈判尚处于早期阶段，OpenAI已经“与整个行业进行了接触”。除了加速推进自研芯片，OpenAI也开始入局小型模型，日前，OpenAI推出GPT-4o mini，称其为当前最强大、最具成本效益的小型模型，目前初期仅支持文字和图像生成任务，后续将为该模型整合图像、视频和音频功能。

10）界面新闻：美国前总统特朗普在提名演讲中抨击美国总统拜登的电动汽车政策，誓言要在上任第一天采取相反行动。“我上任第一天就终结电动汽车指令。”特朗普说。他说，这样可以挽救正在走向彻底毁灭的美国汽车产业，并给美国消费者的每辆汽车节省成千上万美元。    

11）美股：美东时间7月19日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌377.49点，收于40287.53点，跌幅为0.93%；标准普尔500种股票指数下跌39.59点，收于5505.00点，跌幅为0.71%；纳斯达克综合指数下跌144.28点，收于17726.94点，跌幅为0.81%。

12）欧股：7月19日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于8155.72点，较前一交易日下跌49.17点，跌幅为0.60%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7534.52点，较前一交易日下跌52.03点，跌幅为0.69%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18171.93点，较前一交易日下跌182.83点，跌幅为1.00%。

02  今日财经早餐·舆情热度

1）芯片产业链-据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7以美元（京华激光、凯美特气、上海贝岭、双乐股份、至正股份等）；

2）光伏-根据Infolink海关数据，2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件，同比增长143%（中旗新材、安彩高科、禾迈股份、昱能科技等）；

3）高铁轨交-中央财办表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革（通业科技、神州高铁、铁龙物流、今创集团等）；

4）低价股-一些濒临“面值退市”红线的公司频频回购，增持，试图在有限的时间窗口内完成“自救”（华英农业、青海华鼎、海新能科、华联股份等）；    

5）新能源汽车-有汽车品牌停止降价或减少优惠力度，同时也有不少品牌透露出价格稳定的预期（惠程科技、通达动力、华培动力、宇通重工、伟时电子等）；

6）业绩超预期-绩优股一向是基金投资布局的重点所在，数据显示，多家绩优股均获公募机构提前布局（利伯特、美力科技、惠伦晶体等等）。

7)统一大市场-三中全会公报指出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度(天顺股份，海程邦达、海晨股份、华光源海等);

8操作系统-7月19日，全球大量Windows用户因为杀毒软件更新致使“微软蓝屏”，引发全球范围内的宕机，遭遇蓝屏（达梦数据、顶点软件、中国软件、启明信息等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

达梦数据（688692）接受机构调研时表示，公司始终坚持自主研发路线，在关键核心技术尤其是共享存储集群技术的掌握程度和商业化程度上均具有一定优势。共享存储集群技术是数据库领域的高端技术，公司于2020年完成共享存储集群技术等关键技术的研发，打破了国外数据库厂商的技术垄断，实现了国产化“零”的突破，并先后应用在能源、金融、电信运营商、党政等领域的国产信息化建设之中。同时该技术还是高端数据库一体机的前置技术，在共享存储集群技术的基础上，公司还进一步研发了达梦数据库一体机产品。公司产品具备良好的生态兼容性，显著降低了不同行业信息系统开发商进行达梦数据库移植适配的难度，缩短了用户开展信息系统移植的时间周期和人员成本。

经纬恒润-W（688326）接受调研时表示，公司与部分L4无人驾驶相关公司在研发服务及解决方案方面存在业务合作，同时，也在积极布局量产业务。公司多款传感器、控制器产品均可应用于相关领域，针对相关项目机会，公司会积极评估争取。在L4无人驾驶领域，除高质可靠的产品外，产品及整车的全面测试与严苛验证更是保障安全性与高效性能的关键环节，公司深耕汽车仿真测试领域多年形成了较为完善的解决方案与工具积累，能够辅助客户提升研发效率与产品安全性。    

威海广泰(sz002111)表示，上半年公司空港装备业务订单总额达到10.6亿元，同比增长122%。主要原因是国内新建、改扩建机场持续放量，海外核心客户的订单大量增加。公司生产模式为柔性化生产，能够根据订单情况调整生产结构，满足交付要求。随着订单总量不断增加，公司开始进行智能化改造和专门生产线建设。目前主要正在进行智能化改造的平台车生产线，产能持续提升，目标是在现有的厂房内通过对生产线的优化，产能提高100%以上。另外还有多条生产线正在计划进行智能化改造，从下半年持续至明年。

敏芯股份(sh688286)表示，公司微差压产品的稳定性和质量经过与头部客户的产品长期磨合后，于去年三季度得到了头部客户认可并开始逐渐上量，去年四季度及今年一季度，产品出货量同比和环比都增长的很快。今年全年来看，公司主营产品出货量增长迅速，有望迎来下游应用新的替代逻辑从而实现价值量的提升，另外新增的高毛利产品表现也不错。其他方面，在医疗、汽车、机器人、IMU等领域也有订单在进来。2024年会是公司全面复苏的一年。

德赛电池(sz000049)表示，公司SIP业务2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%。目前主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户主要为国际、国内头部智能手机厂商，正在着力开拓锂电池以外的SIP应用场景，例如物联网雷达模组和车载模组领域等公司在锂电池电源管理系统方面的SIP业务份额正在迅速提升，未来预计仍将保持较高的增长速度。    

兖矿能源（600188）拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权。

林洋能源（601222）全资子公司签订海外经营合同，预计将对公司2024年和2025年经营工作和经营业绩产生积极的影响。

麦捷科技（300319）拟购买安可远100%股权和金之川20%股权。

华东医药（000963）子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议。

永达股份（001239）筹划重大资产重组，拟收购金源装备51%股份。

中油工程（600339）子公司中标3.97亿美元东南油田站外设施项目，将对公司未来4年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

沧州明珠(sz002108)控股股东河北沧州东塑集团拟将所持公司18399.6755万股股份转让给交控集团，并将持有的剩余公司12991.6148万股股份(占公司目前总股本的7.77%)对应的表决权等权利全权委托给交控集团行使。完成后，公司控股股东将变为交控集团，实控人将变更为沧州市国资委。

宏达股份(sh600331)公告，根据重整计划蜀道投资集团有限责任公司将承接四川宏达实业有限公司所持公司5.36亿股股票，占公司总股本的26.39%。若重整计划顺利执行，蜀道集团拟成为公司控股股东，四川省国资委拟成为公司的实控人。

鹏辉能源(sz300438)拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区建设年产10GWh储能电芯及系统集成项目和年产1GWh的半固态电池项目，其中储能项目固定资产投资约18亿元，半固态电池项目固定资产投资约5亿元。

万胜智能(sz300882)被确定为南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目中标单位，中标物资品类为三相智能电能表、单相智能电能表、电能表用外置断路器(费控开关)、宽带载波通信模块。本次中标总金额为2.47亿元，约占公司2023年度营业收入的221%。    

长江电力(sh600900)董事会同意由湖南攸县抽水蓄能有限公司投资建设湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目，总投资不超过109.97亿元，其中资本金占总投资的20%。

04  今日财经早餐·题材挖掘

“微软蓝屏”事件推动自主可控加速、这两家操作系统龙头公司显著受益

据报道，7月19日，CrowdStrike Falcon的Sensor更新之后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积用户的Windows系统出现蓝屏。除系统蓝屏外，Microsoft365应用程序和服务也出现中断现象，影响了全球的企业和用户。值得注意的是，本次崩溃事件并未影响GNU/Linux发行版和苹果macOS系统设备。根据国际分析机构福里斯特，手动修复需要删除受损文件等，比较耗时，而“众击”的一些大客户可能管理着数百万台计算机，可能需要几天或更长时间完成修复工作。

机构认为，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。国产操作系统在高可靠等方面已取得了重要成果。以华为鸿蒙OS为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性。7月16日消息，华为HarmonyOS开发者官网也已出现了鸿蒙PC版的页面。7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。    

相关公司：软通动力（301236）、中国软件（600536）等。

礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症、两家GLP-1产业链龙头公司迎来发展机遇

7月19日，礼来宣布，穆峰达（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局批准。穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。今年6月，国家药品监督管理局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。叠加替尔泊肽注射液的体重管理适应症获批，意味着减重届的两大当红单品均已在国内获批。

穆峰达是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。穆峰达可结合并激活GIP受体和GLP-1受体，通过调节食欲来减少食物摄入、降低体重和减少脂肪量。礼来中国总裁兼总经理德赫兰表示，穆峰达新适应症的获批标志着礼来中国迎来了首个长期体重管理创新药物。鉴于替尔泊肽优异的减重效果，以及我国不断攀升的肥胖率对 GLP-1的市场需求，替尔泊肽有望快速在国内放量提升销售额。同时，替尔泊肽将带动双靶（GLP-1R/GIPR）时代到来，国内GLP-1产业链公司望迎来发展机遇。    

相关公司：诺泰生物（688076）、圣诺生物（688117）等。

船舶行业，安全、景气双重受益

船舶当前是少有的处于行业高景气β的板块。2023年全年，全球累计新船订单成交量达4149万CGT/-18.7%。其中，中国承接了2446万CGT，市场占有率为58.9%，居全球第一，较2022年市场占有率49%提高了约10pct。世界造船完工量、新接订单量和手持订单量排名10强中有6家中国企业。根据中国船舶工业行业协会，2024年上半年船舶行业完工2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单5422万载重吨，同比增长43.9%；手持订单17155万载重吨，同比增长38.6%。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的55.0%、74.7%、58.9%。

在设备更新+长期的新能源化趋势下,本轮新船价格仍会持续上涨，且有较大的涨幅空间，船企业绩弹性的预期也持续提高。

相关公司：中国船舶（600150）、中国重工（6019890等。

国内首个全绿电供应虚拟电厂正式投运 预示行业未来方向

7月19日消息，从中国广核集团获悉，中国国内首个全绿电供应虚拟电厂项目已在浙江宁波东方电缆园区正式投入运行。据了解，项目实现了工业园区可溯源全绿电供应，通过光伏、储能、充电桩、工业负荷协同运行，可实现多种电源参考实时经济性智能切换。依托中广核虚拟电厂示范平台，该项目构建了源、荷、储、充多能源分布式资源集成管理模式，实现全天24小时可溯源绿电供应。    

中广核工程师表示，该项目基于能源互联网技术，打破了传统发电厂运营模式和生产力发展路径的局限，是对电碳交易、用户侧能源管理服务等新商业模式的积极探索。这种模式打破了传统发电厂的运营限制，展现了生产力发展的新路径。项目的成功运行为电碳交易和用户侧能源管理服务等新兴商业模式提供了实践案例，预示着能源行业未来发展的新方向。

相关公司：恒华科技（300365）、国能日新（301162）等。

白羽鸡养殖景气持续上行

当地时间7月17日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了Newcastle病毒，目前该禽养殖场已关闭。为了防止疾病蔓延，所有鸡将被销毁。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。

近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7月20日益生鸡苗报价3.7元/只，较7月18日上涨0.1元，较7月9日上涨1元，涨幅高达37%。从需求方面看，每年三季度通常为消费的旺季，会带动鸡肉价格上涨，从而带动养殖场毛鸡养殖积极性的提高和对商品代鸡苗需求的增加。从供给方面看，2022年5月以来，祖代白羽肉种鸡引种量的减少已经开始对今年商品代鸡苗的产量产生影响。目前，饲料价格低位，养殖户补积极性上升，种鸡场鸡苗订单加快，加上种禽端亏损时间较长，市场拉涨意愿较高。综合来看，在需求向好和供给偏紧的双重影响下，预计后续白羽鸡鸡苗价格仍有上行空间

相关公司：益生股份（002458）、民和股份（002234）等。    

台积电推进半导体FOPLP工艺

7月19日消息，台积电亲自确认正推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，相关成果可能会在3年内问世。FOPLP技术是一种先进的封装技术，它通过在面板上进行芯片的封装，从而实现更高的集成度和更小的封装尺寸。与传统的圆片封装相比，FOPLP技术能够提供更大的灵活性和更高的性能，是未来半导体封装技术的重要发展方向。台积电在FOPLP技术领域的积极布局，为整个半导体行业带来了新的机遇和挑战。随着技术的不断成熟和市场的逐步接受，FOPLP技术有望在未来几年内成为半导体封装技术的主流选择。

相关公司：沃格光电（603773）、德龙激光（688170）等。

我国推动大规模设备更新 支持范围扩大到老旧电梯等领域

7月19日召开的国务院常务会议研究加力支持大规模设备更新和消费品以日换新政策措施，决定统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以日换新。还要优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

广发证券研究所 表示，内需方面，新梯总需求与地产景气度之间的相关性正逐步减弱，以轨交为代表的基建领域新梯需求兴起，叠加旧房加装市场空间广阔，当前正处于快速起步阶段;外需方面，电梯出口市场方兴未艾。目前电梯老龄化趋势明显，中国电梯保有量接近1100万台，正处于电梯大规模更新起点，未来十年空间可观。    

相关公司：汇川技术(sz300124)、广日股份(sh600894)等。

纯血鸿蒙最新增强版发布 实现操作系统核心技术自主可控

华为开发者官网显示，HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布，在Beta1的基础上，增强了ArkUl的基础能力，新增了手势挡截能力，丰富了多种组件的生命周期管理能力，提供多种组件更细化的设置项等。目前，华为已经开启了两拨HarmonyOS NEXT开发者及先锋用户Beta测试招募，机型支持Mate60、Mate X5、MatePad Pro等。根据计划，HarmonyOS NEXT的第一波公测将在8月份启动。

中航证券研究所 认为，长期以来，操作系统由欧美企业主导，但华为通过长期对操作系统技术研发投入，向下扎根，全面突破操作系统核心技术，实现包括操作系统的内核、外核、文件系统、到编程语言、编译器、编程框架，再到AI框架、AI大模型等全面突破。鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统。

相关公司：润和软件(sz300339)、软通动力(sz301236)等。

宁德时代等相继公布固态电池专利 产业发展进程有望提速

近日，四川首个固态电池创新产业园项目在宜宾市启动，总投资额高达95亿元。该项目由四川新能源汽车创新中心及成都赛科私募基金投资建设，分两期建设。此外，宁德时代公开了一项最新获得的固态电池实用新型专利授权。特斯拉也于近日公开了一则固态电池专利信息，其研发团队用新材料将电池循环寿命提升了10%。    

研究机构表示，2024年为半固态/固态电池装车元年，蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车，其余车企有望持续跟进。海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局，计划2027年至2028年量产全固态电池。此外，低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化，新能源车+eVTOL需求共振，打开固态远期市场空间。

相关公司：利元亨(sh688499)、先导智能(sz300450)等。

世界最轻最小！我国科研团队研发出太阳能动力微型无人机

据媒体报道，续航能力关乎无人机的“生命力”，太阳能供能是实现无人机长时续航的重要路径之一。北京航空航天大学科研团队最近自主研发成功世界上迄今最轻、最小的太阳光驱动微型飞行器——静电飞行器(CoulombFly)。据悉，其翼展20cm，重4.21g，由一种新型微型静电电机作为发动机核心，可实现在纯自然太阳光条件下的供能起飞和长时间持续飞行。该项研究成果未来将大幅增加微型飞行器的飞行时长，拓展其应用范围。

据QYResearch调研团队最新报告“全球超微型无人机市场报告2024-2030”显示，预计2030年全球超微型无人机市场规模将达到13.4亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为10.7%。浙商证券认为，产业链升级叠加政策催化驱动民用无人机行业蓬勃发展，建议关注整机、零部件、材料、运营服务、新基建五大主线。

相关公司：中航西飞（sz000768）、麦捷科技(sz300319)等。

三星正在开发最薄折叠屏手机，有望进一步撬动折叠屏的想象空间    

据媒体报道，三星电子开始开发厚度为7-8mm的可折叠手机，这是最新可折叠手机“Galaxy Z Fold 6”（折叠时为12.1mm）厚度的一半。业界预计三星将在今年下半年推出厚度约10mm的机型，并且之后每年都会推出更薄的机型。

回溯历史，三星在折叠屏手机的转轴设计、UTG超薄玻璃屏幕材质、防尘耐水机身等多个方面，引领了折叠屏手机的前进方向，将来这款超薄折叠机有望进一步撬动折叠屏的想象空间。华福证券表示，展望未来，AI大模型赋能或将进一步释放折叠创造力。折叠屏手机凭借其大屏显示、多应用分屏、多任务处理等功能，有望成为智能手机领域中最有机会受益于AI浪潮的终端形态。

相关公司：长盈精密(sz300115)、金太阳(sz300606)等 。

鸿蒙生态（武汉）创新中心揭牌成立

7月18日，鸿蒙生态（武汉）创新中心揭牌成立。武汉市市委副书记、市长盛阅春出席仪式并为创新中心揭牌。鸿蒙是新一代智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供统一语言。鸿蒙生态（武汉）创新中心主要为华中区域鸿蒙生态发展提供生态适配、技术创新、产业发展、人才培训等服务支持，着力打造鸿蒙生态链企业集聚发展高地，助力武汉打造数字经济一线城市。

鸿蒙操作系统搭载的底座OpenHarmony已经成为发展最快的智能终端开源操作系统，代码数达到1.1亿行，其中华为累计贡献6200多万行核心代码，开源三年以来，社区贡献者超过7800人。开源证券指出，经过多年政策催化和持续研发，国内信创产业生态布局不断完善，基础硬件、基础软件、应用软件、云计算、信息安全等产业链各环节均有国产龙头厂商实现技术突破和初步商业化应用。未来伴随政策加码、技术升级和国产信息系统生态快速发展，龙头有望借信创东风快速成长。    

相关公司：中国软件(sh600536)、普联软件(sz300996)等。

长三角地区工业机器人出口增超16%

从杭州海关了解到，今年上半年，长三角地区进出口总值7.74万亿元人民币，创历史同期新高，同比增长5.9%，占同期全国进出口总值的36.6%。今年上半年，长三角地区现代制造产业出口增长较快，发挥了示范引领作用。其中，工业机器人出口增长16.8%，占全国份额达49.5%。

工业机器人可广泛地应用于工业各个生产环节，如工业、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等，其不仅能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来，解决当前劳动力短缺问题，而且能够提高生产效率和产品质量，增强企业整体竞争力。政策上，2024年3月7日，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。方案提出实施数字化转型行动，以推进制造业数字化、网络化、智能化为重点，推广应用工业机器人等智能制造装备，建设一批智能工厂；推动民爆行业“机械化换人、自动化减人、机器人替人”。湘财证券轩鹏程认为，各省市纷纷出台相关政策支持方案落地。工业机器人作为新型工业化的核心之一，有望从中受益。未来，大消费品以旧换新能够带来新的消费拉动，传导到生产设备的投资需求增长将会是大概率事件，其中以机器人为代表的自动化设备有望受益其中。

相关公司：安达智能(sh688125)、祥明智能(sz301226)等。

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

江波龙(sz301308)预计实现净利润5.2亿至61亿元，同比扭亏。

龙源技术（300105）预计上半年净利同比增长96.92%-153.18%；

康龙化成（300759）预计上半年净利同比增长34%-45%；

鹏翎股份（300375）预计上半年净利同比增长378.71%-417.94%；

超捷股份（301005）上半年净利润同比预增55%-100%；

海昌新材（300885）上半年净利润预增70%-100%。

神驰机电(sh603109)拟斥资5000万至8000万元回购股份。

集泰股份(sz002909)拟斥资2000万至4000万元回购股份。

星网宇达(002829)拟2000万元-3000万元回购公司股份

慕思股份(001323)拟回购1.2亿元-2.4亿元股份 

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

力聚热能（603391）：公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生 活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽。

公司评级：★★☆

发行详情：603391，沪主板，申购价格40，发行市盈率15.56倍，行业市盈率24.27倍，发行总股本2275万股，申购上限9000股。

可比公司：西子洁能、华光环能、海陆重工、迪森股份等

个人看法：公司所在工业锅炉行业竞争充分，集中度低，业绩不稳定，上市前清仓式分红，公司相对行业规模偏小，发行价格偏高，估值合理，结合发行估值考虑申购。

2）今日新债申购

【聚合顺】公告，3.38亿的【聚合转债】将于2024.7.22日申购

初始转股价为10.67，当前股价11.11，转股价值为104.12。每股配售 1.07元可转债，934股可以配1手，市值约11000元，百元含权为9.64，新债按照130的价格计算的话安全垫为2.7%；因为是沪市转债，一手党的话只需要500股大概率可以配1手，600股更稳一些，安全垫提高到3%，可以申购。

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权45，发行规模27亿

天润乳业：百元含权41，发行规模9.9亿

华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

汇成股份：百元含权17，发行规模11.487亿    

低规模前5名：

集智股份：百元含权14，发行规模2.55亿

伟隆股份：百元含权15，发行规模2.697亿

远信工业：百元含权17，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

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4）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

横河转债：最后交易日7.23日，当前溢价率为103.76%；

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为-0.51%；

苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为10.13%；

岭南转债：最后交易日8.9日，当前溢价率为22.14%；

景20转债：最后交易日待定，当前溢价率为-0.72%；

接近强赎标准：

大叶转债：还差9天，当前溢价率8.57%

迪贝转债：还差9天，当前溢价率12.25%

世运转债：还差10天，当前溢价率5.14%