【放量微跌期待反包 聚焦会议重点导向】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2957点，若盘中有效回踩2957点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2939点的可能。第二点位看2971点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2971点则可以考虑持股博弈。关注2957点附近的支撑力度。

【今日热点资讯更新】

1、华为Pura 70系列手机爆火！出货量比P60系列增长125%。相关产业链备受关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、欧菲光（002456）、欣旺达（300207）

2、需求旺盛 今年AI服务器产值或增近7成。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、紫光股份(000938)、神州数码(000034)

3、财政部、税务总局发布关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、上海凯鑫(300899)、艾布鲁(301259)

4、全国首部地方性“低空交规”在苏州诞生。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、天准科技(688003)

5、海力士26年将采用混合键合行业有望迎来加速。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)

6、工信部发文 推动精细化工产业创新发展。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、鲁北化工(600727) 、万华化学(600309)

7、24小时不间断 全球首个双塔一机光热电站即将投产。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、安彩高科(600207) 、科远智慧(002380)

8、第六代Apollo无人车将于今年问市 搭载激光雷达。无人机题材备受关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、航天晨光(600501)、联创电子(002036)、德赛西威(002920)

9、国际奥委会表示，认识到电竞在全球的快速发展，将积极就促进电竞发展与各个国家奥委会等进行接触。

相关概念股：完美世界（002624）、惠程科技（002168）、冰川网络（300533）、电魂网络（603258）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、首批搭载AMD锐龙AI300系列移动处理器和锐龙9000系列桌面处理器的AIPC设备将于本月月底开始发售。AIPC相关企业备受市场关注。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、中科创达（300496）、联创电子(002036)、崇达技术(002815)

12、TikTok在美国获相关支持 商业潜力巨大

相关概念股：久其软件(002279) 、广博股份(002103)

13、航空业暑运量价回升明显

相关概念股：春秋航空(601021) 、吉祥航空(603885)

14、单日票房大盘连续4天超2亿元 后续影片供给丰富

相关概念股：万达电影(002739)、横店影视(603103)

15、鸡苗价格暴涨，关注禽类养殖的投资机会

相关概念股：圣农发展(002299) ，益生股份(002458)

16、下半年地产行业数据有望继续修复。

相关概念股：保利发展(600048) 、招商蛇口(001979)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、北交所板块

国企+纺织检测：中纺标、天纺标

汽车变速器：华阳变速

智慧路灯+光伏：格利尔

消费电子：荣亿精密

光伏：欧普泰

流体输送：中裕科技

汽车传动轴：同心传动

中报预增+滑轨：海达尔

2、无人驾驶：英可瑞、安凯客车、时空科技、交运股份、南京公用

3、上海国企：上海物贸、长江投资、外服控股、开开实业、复旦复华

4、其他题材概念

光伏+沙特：北玻股份、清源股份

中报预增+压缩机：鲍斯股份

黄金珠宝：莱坤通灵

果蔬：宏辉果蔬

客运+光伏：天宸股份

石油化工：茂化实华

建筑涂料：三棵树

零售：大连友谊

上海本地+环保：上海凯鑫

沙特+智慧药房：健麾信息

游戏+换电：惠程科技

口腔医疗：通策医疗

增持+智能缆网：远东股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）获得发明专利授权：“一种界面层及包括该界面层的锂离子电池”；获得发明专利授权：“一种复合材料及包括该复合材料的负极片和电池”。

一博科技（301366）公司跟无人驾驶相关客户有业务合作。

和顺科技（301237）公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。同时持续进行高分子材料领域的探索，布局高性能碳纤维相关领域，以期提高公司未来的可持续发展。

龙源技术(300105)拟立足雄安新区参设合资公司。

博雅生物（300294）通过收购新增血制品牌照。

新和成（002001）拟投资百亿建设尼龙新材料项目

金盾股份(300411)与清华大学签订飞行汽车涵道风扇与推进系统研发项目合同。
新和成(002001)拟约100亿元天津投建尼龙新材料项目。

常铝股份(002160)拟3.5亿元投建新能源新型结构件及智能化装备制造项目。
顺发恒业(000631)拟23.42亿元投建创新聚能城能源中心项目。
东方电子(000682)子公司中标2.17亿元南方电网项目。
杰瑞股份(002353)子公司签署湖北最大页岩气液化项目。
东方电气(600875)获15亿元高端智能钻机新订单。

科远智慧(002380)上半年业绩快报归母净利润1.1亿元，同比增长153.55%。
富创精密(688409)大股东建议分红金额不低于2024年上半年归母净利润的50%，且不超过相应期间归母净利润。公司预计上半年净利润1.15亿元至1.35亿元，同比增长20.19%至41.09%。
国博电子(688375)控股股东提议公司向全体股东每10股派51元(含税)。
圣湘生物(688289) 实控人提议公司向全体股东每10股派2.5元(含税)。

天孚通信(300394)上半年净利润同比预增167%—187%。

洁特生物(688026)预计上半年实现净利润3050万元，同比增加929.77%

中触媒(688267)预计上半年实现净利润8500万元至1亿元，同比增加116.73%至154.98%

天元宠物(301335)拟使用首次公开发行股票取得的部分超募资金5000万元至1亿元回购股份。

长盈通(688143)拟以2000万元至4000万元回购股份。

中曼石油(sh603619)董事长拟增持金额5000万元至1亿元。

重庆钢铁(601005)华宝投资拟1.5亿元-3亿元增持公司股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

英可瑞（300713）：东方厦门仙岳路及中金上海分公司游资主买，两机构买1499万、卖487万

大连友谊（000679）：华鑫上海红宝石路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买608万、卖468万

惠程科技（002168）：开源西安西大街及华泰绍兴府山游资主买，两机构买240万、卖269万

上海凯鑫（300899）：华鑫上海分公司及国君海江苏路游资主买，三机构买231万、卖1200万

北玻股份（002613）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买，两机构买209万、卖454万

鲍斯股份（300441）：东亚上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，一机构买98万、卖334万

ST天龙（300029）：银河宁波宁穿路及东财拉萨南环路游资主买，一机构买45万、卖132万

外服控股（600662）：财通杭州上塘路及国君泰州鼓楼南路游资主买，一机构卖267万

锦江在线（600650）：国盛宁波桑田路及国君海江苏路游资主买

安凯客车（000868）：国盛沈阳市府大路及开源西安曲江池南路游资主买

上海物贸（600822）：联储浙江分公司及财通杭州上塘路游资主买

莱坤通灵（603900）：东亚上海分公司及华泰总部游资主买

复旦复华（600624）：银河绍兴及华泰武汉新华路游资主买

远东股份（600869）：华泰总部及华泰北京月坛南街游资主买

南京公用（000421）：中建投北京广渠门内大街及南京绍兴人民东路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微跌，一是大会结束护盘意愿减弱，另一方面也到了时间窗口期到了大盘选择持续修复反弹还是持续下探。其次也跟美国那边科技股出现回调也有关系，因为最近主流题材都是对面引领的，但可悲的是我们才涨多少呢？如果真对标的话可以上涨的空间惊人的，完全可以无视对岸的调整。总之指数今日很关键看能否反包选择向上，留意权重板块的异动。对于市场题材就没什么好说的了基本上最近的热门题材趋势情绪投机全线杀跌，无奈资金选择了超跌的题材轮了遍，脱颖而出的是最近个别北交所打出了赚钱效应，引爆了北交所的疯狂表现，一窝蜂的发飙，今日分歧应该很大，后续可能会叠加逻辑炒一炒，这种来了小仓位跟一跟龙头或者次龙头或者大盘子一点的中军低吸参与短博下，作为短线平衡心态用的吧，推仓位还是不建议参与的。核心还是要回归真正的流动性充裕的板块，本来就是存量资金博弈。重点核心还是从产业逻辑上去聚焦，从持续的确定的业绩持续增长去挖掘具体标的，把握杀跌的机会持续跟踪即可。真正的参与机会还是要等市场回归趋势回归逻辑，有明显的主流引领再重点参与。短期重点留意大会后的新闻发布会或者官宣的政策方向，不排除会影响下半年甚至明年的主要投资方向。现在能做的就是等待，官宣下周应该会逐步剧透，两周后新闻发布会会全方位的互动。市场不明朗我这里就做太多分析了，意义也不大！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（873223荣亿精密839946华阳变速831641格利尔603900莱绅通灵300713英可瑞）。

【 昨日人气热股榜单】

$锦江在线(SH600650)$ $安凯客车(SZ000868)$$上海物贸(SH600822)$$英可瑞(SZ300713)$$南京公用(SZ000421)$$交运股份(SH600676)$$莱绅通灵(SH603900)$$通策医疗(SH600763)$$开开实业(SH600272)$$长江投资(SH600119)$$鲍斯股份(SZ300441)$$宏辉果蔬(SH603336)$$外服控股(SH600662)$$上海凯鑫(SZ300899)$$大连友谊(SZ000679)$$海达尔(BJ836699)$$时空科技(SH605178)$$清源股份(SH603628)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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