【缩量微涨护盘所致 市场缺失板块聚焦】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2963点，若盘中有效回踩2963点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2950点的可能。第二点位看2984点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2984点则可以考虑持股博弈。持续跟踪确认2950点是否有效收复以及之后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、全球智能手机销量加速增长 AI等新技术带来换机需求

相关概念股：珠海冠宇（688772）、晶方科技（603005）、欧菲光（002456）、立讯精密(002475)

2、2024 年全球 PCB 产值有望达到 730 亿美元，同比增长 5%。

相关概念股：隆扬电子（301389）、一博科技(301366)、佰奥智能(300836)、光华科技（002741）

3、智能算力成为我国算力规模增长主要驱动力。

相关概念股：平治信息（300571）、首都在线(300846)、中科曙光(603019)、寒武纪（688256）

4、煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、青达环保(688501)、龙源技术(300105)

5、自协会有统计以来的10多年，截止到今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（000960）、北汽蓝谷(600733)、比亚迪（002594）

6、南方电网将投资1953亿元推进电网设备大规模更新。

相关概念股：国缆检测（301289）、航天晨光（600501）、特变电工（600089）、万控智造（603070）

7、扩展性强 台积电规划扇出型封装试产线！芯片及封装备受关注

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、天准科技(688003)

8、“聪明的车”加快驶入居民生活 深圳自动驾驶开放近千公里 车路云一体化应用提速。

相关概念股：设研院（300732）、华信新材(300717)、航天晨光（600501）、四维图新(002405)

9、国产首颗全电推通信卫星亚太6E成功投入运营。

相关概念股：航天晨光（600501）、四维图新(002405)、海格通信（002465）、大富科技（300134）

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地。

相关概念股：四方精创(300468)、御银股份(002177)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：星网宇达、锦江在线、豪恩汽电、国华网安、雅运股份、雷尔伟、万朗磁塑

2、中报预喜板块：如意集团、浔兴股份、台华新材、湘佳股份、罗牛山、汇金通、申达股份、海普瑞

3、其他题材概念

影视：幸福蓝海、金逸影视

北斗导航：观想科技、合众思壮

黄金：玉龙股份

川字辈：川大智胜

服装：日播时尚

苹果+消费电子：哈森股份

婴童+教育：珠江钢琴

天然气：恒通股份

次新+化工：鼎龙科技

抖音+数字营销：天地在线

有色：罗平锌电

葡萄酒：中信尼雅

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）成为某德系头部车企12V汽车低压锂电池定点供应商。

一博科技（301366）取得专利证书，专利名称分别为“一种基于ALLEGRO软件的测试点检查方法”等。 

设研院（300732）公司与宇通集团联合开展了郑州市重大科技创新专项——智能网联电动客车关键技术研发与示范应用。

华测导航(300627)公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。

内蒙一机(600967)子公司与国铁集团签订5.03亿元销售合同。

岩山科技(002195)脑电大模型及类脑产品已接近上市。

华达科技（603358）获得多家客户项目定点。

国力股份（688103）控股子公司收到客户项目定点

中信博（688408）跟踪支架在手订单同比大增

东方集团(600811)哈尔滨中院决定对公司启动预重整。

灵康药业(603669)与Laboratoire Bailly-Creat签订战略合作框架协议。

美锦能源(000723)氢能交易平台已开发完成，预计四季度上线运营。

欣旺达(300207)拟设立越南锂威并投资不超20亿元建厂。

南网储能(600995)拟合计244.76亿元投建三个抽水蓄能电站项目。

双杰电气(300444)预中标3.21亿元南方电网招标项目。

新易盛(300502)上半年净利同比预增180.89%—229.44%。

飞荣达(300602)上半年净利同比预增1243.65%—1492.48%。

长川科技(300604)上半年净利同比预增876.62%—1023.12%。

会畅通讯(300578)上半年净利同比预增905.15%—1219.26%。

宇瞳光学(300790）上半年净利同比预增200.74%—237.87%。

航天智造(300446)上半年扣非净利同比增长6513%至7546%。

欣旺达(300207)上半年净利同比预增75%至105%

广汇物流(600603)拟以2亿至4亿元回购股份。

宁波韵升(600366)拟以7500万至1.5亿元回购股份。

棕榈股份(002431)拟以5000万至1亿元回购股份。

海陆重工(002255)拟以5000万至1亿元回购股份。

三元生物(301206)拟以5000万至1亿元回购股份。

交建股份(603815)拟以4000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

幸福蓝海（300528）：中信东阳吴宁西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1809万，四机构卖2835万

申达股份（600626）：财通杭州上塘路及东财上海东方路游资主买，一机构买982万

汇金通（603577）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买，一机构买517万

天地在线（002995）：华鑫上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，一机构买516万、卖162万

国华网安（000004）：华鑫上海分公司及银河杭州绍兴路游资主买，两机构买445万、卖442万

罗牛山（000735）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买363万、卖183万

雷尔伟（301016）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，两机构买69万、卖522万

雅运股份（603790）：财信上海保定路及甬兴台州分公司游资主买，一机构卖292万

川大智胜（002253）：国投西安曲江池南路及华泰深圳龙岗大道游资主买

星网宇达（002829）：东海福州长乐北路及华鑫南昌分公司游资主买

锦江在线（600650）：恒泰杭州婺江路及甬兴宁波和源路游资主买

豪恩汽电（301488）：国融浙江分公司及国君河源越王大道游资主买

观想科技（301213）：华鑫上海分公司及开源西安西大街游资主买

日播时尚（603196）：东财上海东方路及国新北京中关村大街游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料，电磁屏蔽看301389隆扬电子】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  复合铜箔+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+新能源汽车】

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。

【601028 玉龙股份  黄金+锂电池概念+石墨烯+钒电池+地下管网+油气改革+新能源汽车】

实际控制人济南高新开发区国资委持有29.38%+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩量微涨，引领大盘翻红的居然是几个银行和三桶油的巨无霸，这种赤裸裸的护盘过于尴尬，护盘水平有点太LOW。指数需要维护但不重视去营造聚焦市场题材的板块效应，那会护的更多的只是负反馈。还有就算护盘指数也应该首选去聚焦一个权重板块去持续聚焦逼空才是上上策，至少同样的资金能达到出奇的维稳效果。面对这样指数尬护，只能期待大会有利好政策释放引爆下。对于题材板块仅剩无人驾驶还有些有延续，但未见明显的扩容拓展或者强化的迹象，但至少持续这么久还有活口，未来这一块还是有必要纳入重点跟踪板块，当下可以操作的可能龙头分歧强化出来的低吸套利机会，直接顶一字没有操作意义，一旦排到了或许就是坑，还是需要等大分歧后的确定性的低吸套利机会。当下的市场操作难度较大，连中报预增的上板的也少了，可能随着爆发性的发布市场资金有限，也麻木了。但不论如何这些优质的持续预增的标的可以纳入中长线跟踪的标的，特别行业景气度高或者确定性的好转的标的可以重点去跟踪，把握市场极端的杀跌低吸便宜筹码的机会做中长线布局还是可以的。相信一旦市场回暖这些业绩过硬行业景气度好转确定的标的弹性应该不会差到哪里去的。虽然短线操作难度大市场下行担忧依然还在股价依然很多时候无厘头杀跌，但对于理性投资者特别热衷于价值投资的朋友或许是个不错的机会。大盘若没有极端的利空可能就在附近2900点上下50点以内完成筑底，这种概率应该非常大。这里就不做太多分析了，持续的等待市场明朗的机会到来。这里就不做太多的分析了，市场越不好越需要坚持的跟踪，可能真正的反转启动就在一瞬间！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600650锦江在线002829星网宇达）。

【 昨日人气热股榜单】

$川大智胜(SZ002253)$ $星网宇达(SZ002829)$$锦江在线(SH600650)$$豪恩汽电(SZ301488)$$申达股份(SH600626)$$罗牛山(SZ000735)$$玉龙股份(SH601028)$$雷尔伟(SZ301016)$$雅运股份(SH603790)$$合众思壮(SZ002383)$$国华网安(SZ000004)$$湘佳股份(SZ002982)$$观想科技(SZ301213)$$汇金通(SH603577)$$罗平锌电(SZ002114)$$金逸影视(SZ002905)$$珠江钢琴(SZ002678)$$幸福蓝海(SZ300528)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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