隔夜美股全复盘(7.2)| 特斯拉涨逾6%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨，新能源车股收高。截至收盘，道指涨 0.13%，纳指涨 0.83%，标普涨 0.27%。美国十年国债收益率涨 1.545%，收报4.468%，相较两年期国债收益率差-29.2个基点。恐慌指数VIX跌 1.77%至12.22，布伦特原油收涨 2.05%。现货黄金昨日涨 0.23%，报2332.04美元/盎司。美元指数昨日跌 0.04%，报105.81。

本轮罗素指数调整于7月1日周一美股开盘正式生效。美国30年期国债收益率涨至6月3日以来最高水平。美国6月标普全球制造业PMI终值录得51.6；美国6月ISM制造业PMI录得48.5。据法国内政部：法国第一轮选举结果显示，极右翼“国民联盟”及其盟友获得33%的选票，左翼联盟获得约28%的选票，马克龙的中间派阵营获得约20%的选票；法国10年期国债收益率上升至去年11月以来的最高水平。韩国外汇市场上韩元对美元的交易时间大幅延长，每天的交易时间从6.5小时增加到17小时。

02 行业&个股

行业板块方面，除科技、金融和能源分别收涨0.76%、0.22%、0.05%，半导体平收0%外，其他标普7大板块悉数收跌：原料、工业、房地产、日常消费、公用事业、医疗和通讯分别收跌1.54%、1.07%、0.96%、0.71%、0.69%、0.56%和0.42%。

概念板块方面，航空ETF跌1.32%，旅行服务板块跌1.37%，高端酒店万豪跌0.93%，爱彼迎平收0%，挪威邮轮跌5.91%。太阳能板块跌2.42%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.38%，NU跌4.11%。网络安全板块涨0.62%，SQ跌1.01%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.3%。台积电跌 0.85%，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元，同比增长12.5%至14.3%。拼多多涨 0.02%，阿里涨 0.25%，京东跌 0.19%，理想涨 6.71%，2024年6月，交付新车47,774辆，同比增长46.7%。24Q2交付108,581辆，同比增长25.5%。新东方涨 1.63%，蔚来涨 6.73%，2024年6月交付21,209辆车，同比增长98.1%。24Q2交付57,373辆车，同比增长143.9%。小鹏涨 5.18%，6月交付10,668辆智能电动汽车，同比增长24%；24H1交付52,028辆智能电动汽车，同比增长26%。好未来跌 1.69%，B站跌 0.97%，瑞幸咖啡涨 1.71%，名创优品跌 0.52%。

大型科技股多数收涨。微软涨 2.19%，微软将关闭全国所有线下授权门店，仅保留官网商城与京东旗舰店。苹果收涨 2.91%，英伟达涨 0.62%，谷歌收涨 0.58%，亚马逊涨 2.04%，Meta涨 0.09%，Meta将因其在Instagram和Facebook上提供无广告服务的订阅模式而受到警告，在欧盟对大型科技公司的最新打击中可能面临重罚。礼来涨 0.99%，博通涨 2.2%，特斯拉涨 6.05%，马斯克称XAI的GROK 2大模型将于八月推出；富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。诺和诺德涨 1.88%，美光跌 0.01%。

MRK涨3.31%，默沙东与Orion宣布将Opevesostat转为默沙东独家许可。BA涨2.58%，波音同意以每股37.25美元的价格回购其供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aero）。知情人士称，美国司法部认定波音违反此前达成的延期起诉协议，将以刑事欺诈罪起诉波音公司，敦促其认罪并接受罚款。SNY涨2.21%，赛诺菲计划在法兰克福投资13亿至15亿欧元。ASML涨1.05%，阿斯麦2025年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。CHWY跌6.61%，此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有Chewy 6.6%的被动股权。

03 每日焦点

1、台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元 同比增长12.5%至14.3%

7.1 台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称，因持续加码2nm等最先进制程相关研发，加上2nm后续需求超乎预期强劲，台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间，为历年次高，同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示，2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。（台湾经济日报）

2、机构：预计ASML光刻机出货量2025年将增长30%

7.1 据TrendForce集邦咨询，台积电2nm工艺将在2025年量产，设备制造商正在紧锣密鼓的交付中。台积电今年和明年将接收超过60台，耗资约4000亿新台币（折合人民币约895亿元）。在台积电等龙头的需求驱动下，ASML光刻机出货量2025年将增长30%。其中今年交付53台、明年交付72台。

3、消息称苹果iPhone 16系列拉货在即 已调高A18芯片订单规模

7.1 苹果iPhone16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积电给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。（台湾工商时报）

4、亚马逊云服务即将与核电公司达成电力供应协议

7.1 据华尔街日报，科技行业希望为人工智能锁定核电供应，美国大约三分之一核电站的所有者正在与科技公司谈判，为新数据中心提供电力，以满足人工智能热潮的需求。其中亚马逊云服务（AWS）即将与星座能源（Constellation Energy）达成协议，从美国东海岸的一座核电站直接供电。知情人士透露，该公司是美国最大的核电站所有者。在今年3月的另一笔交易中，亚马逊子公司以6.5亿美元的价格收购了宾夕法尼亚州的一个由核电支持的数据中心。

5、古尔曼：苹果Apple Intelligence今年秋季有望接入谷歌Gemini

7.1 彭博社记者马克・古尔曼上周日在最新一期Power On时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时Apple Intelligence将有望接入谷歌Gemini。苹果高级副总裁Craig Federighi在WWDC主题演讲结束后不久即暗示了与谷歌的交易。古尔曼认为，苹果希望让AI成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在推动硬件产品发展的功能。虽然Apple Intelligence一开始是免费的，但长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似Apple Intelligence+的服务，就像iCloud一样，用户按月支付额外的功能费用。古尔曼还表示，苹果计划将Apple Intelligence功能引入Vision Pro头显，但不会将相关功能引入HomePod音箱。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）17:00 欧元区6月CPI年率初值

（2）17:00 欧元区6月CPI月率

（3）17:00 欧元区5月失业率

（4）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话

（5）22:00 美国5月JOLTs职位空缺