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阿斯麦(USASML)

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  • 阿斯麦：预计今年中国市场表现强于预期 没有在美国设厂计划

    格隆汇4月17日｜光刻机巨头阿斯麦(ASML)4月16日在第一财季业绩沟通会上表示，2025年中国市场对ASML芯片制造工具的需求强于预期。“我们最初设定的是20%，后来又定在20%的低位。现在稍微高了一点。所以我们现在可能希望达到25%以上，”ASML首席财务官戴厚杰(Roger Dassen)在电话会议上表示，来自中国的需求依然坚挺，比公司三个月前或六个月前预测的更好一些。对于公司是否像台积电一样将光刻机制造工厂转移到美国，以应对潜在关税影响，ASML表示没有相关计划。
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  • $阿斯麦(USASML)$ 叫你嚣张
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  • 贝伦贝格：将阿斯麦目标价下调至740欧元

    贝伦贝格：将阿斯麦目标价由800欧元下调至740欧元。
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  • 小摩上调阿斯麦目标价至1104美元

    摩根大通将阿斯麦的目标价由1100美元上调至1104美元。
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  • 周三美科技股暴跌与黄金创新高背后的逻辑分析。

    美东时间4月16日，全球资本市场遭遇剧烈震荡，美联储主席鲍威尔在芝加哥经济俱乐部的讲话成为市场波动的导火索，

    引发三大股指重挫，科技股遭血洗，而黄金则续创新高，背后经济和政策逻辑又是什么？

    鲍威尔明确表示不会干预股市波动，这一表态让市场措手不及。

    讲话前美股已现跌势，讲话后跌幅进一步扩大。道琼斯指数收跌1.73%，标普500指数跌2.24%，以科技股为主的纳斯达克指数暴跌3.07%，盘中最大跌幅超过4%。

    大型科技股成为下跌重灾区，万得美国科技七巨头指数下跌4.07%，英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 大跌6.9%，苹果 $苹果(USAAPL)$ 、Meta $MetaPlatformsIncClassA(USMETA)$ 、微软 $微软(USMSFT)$ 均跌逾3%，亚马逊 $亚马逊(USAMZN)$ 跌逾2%，谷歌 $谷歌-C(USGOOG)$ 跌逾1%。

    英伟达股价的大幅下跌源于其披露的计提费用消息。

    公司将在本季度计提高达55亿美元的费用，原因是出口限制导致相关芯片产品销售受阻。

    部分关键产品需要获取特定出口许可，公司被迫中断部分海外出货安排。这一消息不仅使英伟达股价单日大跌6.9%，还带动整个半导体板块集体回调，费城半导体指数下跌4.1%，超威半导体 $超威半导体(USAMD)$ 、阿斯麦 $阿斯麦(USASML)$ 均跌逾7%，台积电 $台积电(USTSM)$ 跌逾3%。

    此外，在美上市热门中概股也普遍走低，纳斯达克中国金龙指数下跌2.72%。

    与此同时，市场避险情绪急剧升温，国际贵金属价格大幅上涨。

    截至北京时间4月17日5:55，伦敦金现货价格、COMEX黄金期货价格双双涨逾3%，站上每盎司3300美元关口；伦敦银现货价格、COMEX白银期货价格也双双涨逾1%。

    国际油价同样迎来上涨，NYMEX原油期货主力合约上涨近2%，逼近每桶62美元关口；ICE布油期货主力合约涨逾2%，收复每桶66美元关口。

    黄金等避险资产的上涨，反映出投资者对全球经济前景的担忧以及对风险的规避。

    鲍威尔的讲话不仅影响了股市，还透露出重要的政策信号。

    他坦言美联储正评估特朗普政府关税政策对经济的影响，强调“控制通胀优先于支持增长”的立场。

    当被问及会否出手救市时，鲍威尔直言“不会”，并称市场波动源于对冲基金降杠杆操作，预计短期震荡仍将持续。

    受此影响，交易商强化对6月启动降息的押注，预计年底前政策利率将下调100个基点。

    此外，近期美债价格的剧烈波动让投资者仍然感到不安。

    美债收益率上升表明美国政府面临压力，并且对政府偿还债务的信心正在减弱，市场将目光放在美联储身上。

    而美国财政部长贝森特关于考虑下一任美联储主席人选的发言，提前点燃了市场对美联储领导层变动的猜测火焰。

    知名金融分析师Jim Bianco指出，鲍威尔可能面临被总统直接解职或被实质性架空的命运。     ... 展开
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  • 阿斯麦订单不及预期，关税影响下前景怎么看？

    近日光刻机巨头阿斯麦 $阿斯麦(USASML)$ 公布了截至2025年3月30日止的第1季财报，数据表现不尽如人意，引发市场担忧，周三股价在纳斯达克交易所跌超7%。

    从财报数据来看，第1季新增订单净额为39.36亿欧元，远低于市场预期的48.9亿欧元；净销售额为77.42亿欧元，稍低于市场预期的78亿欧元。

    不过，也有亮点存在，第1季毛利率为53.99%，稍高于指引区间52%至53%，净利润23.55亿欧元，稍高于市场预期的23亿欧元。

    这主要得益于定价较高的产品贡献超预期、EUV平均售价提高以及达到客户特定季度业绩目标获得奖励。

    对于未来，阿斯麦预计2025年第2季净销售额介于72亿至77亿欧元之间，毛利率介于50%至53%之间，同时维持2025年全年净销售额300亿至350亿欧元的指引目标以及毛利率介于51%至53%的预期。

    但管理层也指出，下半年毛利率会稍微下降，原因是高数值孔径（NA）系统推进交付，其利润率较低，会对下半年毛利率带来稀释影响。

    值得关注的是，受贸易壁垒、全球政经不确定性等因素影响，阿斯麦的地区客户贡献不确定性明显增加。

    在2024年第3季之前，包括港台在内的大中华区占阿斯麦交付规模的一半以上，但到2024年第4季之后，这一比重明显降低。这背后反映出客户对于未来业务增长的预判以及潜在风险评估的变化，订单数表现不及预期也暗示客户对业务前景信心下降。

    管理层表示，目前与客户的谈判支持2025年和2026年将实现增长的预期，但最近的关税政策增加了宏观环境的不确定性。

    AI仍是市场主要驱动力，需求强劲，若AI需求持续且客户扩大产能，对阿斯麦是机遇，不过部分客户仍存在不确定性。

    阿斯麦还评论了美国关税政策对其产业链生态的影响，包括对交付的整套系统、在美国现场作业中使用的零件和工具、为支持美国生产线而进口到美国的物料以及其他国家对从美国运往这些国家的产品征收的关税等直接影响，还有对产业链带来的不确定性、对宏观经济构成的威胁以及对潜在需求的冲击等间接影响。

    尽管关税对阿斯麦前景带来负面影响，但管理层仍维持全年业绩指引。

    然而，在当前复杂的市场环境下，阿斯麦对于自身的展望是否过于乐观，值得市场进一步观察。

    毕竟，贸易壁垒和全球政经不确定性犹如高悬的达摩克利斯之剑，随时可能影响阿斯麦的未来发展。     ... 展开
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  • 【美股收市】鲍尔暗示不会很快降息、道指收市跌699点，金价破顶首越3300美元

    美国当地时间4月17，美国宣布新的芯片出口管制，加上荷兰半导体设备生产商艾斯摩尔（ $阿斯麦(USASML)$ ）上季新订单数字远逊预期，

    以及联储局主席鲍威尔表示，关税问题导致央行货币政策陷入两难困境，都加剧投资者对贸易战的忧虑，美股周三在科技股领跌下急挫，道指曾泻逾900点，失守4万点关口。

    市场避险情绪高涨带动国际金价突破每盎斯3300美元，现货金价一度抽高3.56%，至3342.49美元，纽约期金曾炒高3.64%至3358.4美元，齐刷新纪录。

    道指低开189点后，跌幅曾扩至974点，低见39394点; 标指一度跌3.26%，纳指最多重挫4.5%。 半导体股沽压大，英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 及超微半导体 $超威半导体(USAMD)$ 收市股价分别急插6.9%及7.4%，英伟达为表现最差道指成份股; 半导体设备生产商应用材料及英国芯片设计公司ARM $ARMHoldingsPLCSponsoredADR(USARM)$ 跌幅分别达5%和2.7%。

    重磅股苹果公司 $苹果(USAAPL)$ 及Meta $MetaPlatformsIncClassA(USMETA)$ 股价分别插3.9%及3.7%。

    美市收市，道指跌699点或1.73%，报39669点; 标指挫2.24%，报5275点; 纳指下滑3.07%，报16307点;

    【反映中国概念股表现的金龙指数滑落2.72%】。

    欧股个别发展，英及德股分别升0.32%及0.27%，法股挫0.07%，ASML荷兰股价跌幅超过5%。

    瑞银环球财富管理美洲投资总监Solita Marcelli相信，贸易谈判最终会取得进展，惟中美之间的「悬崖边缘」（brinkmanship）策略短期内将会持续。

    【零售按月升1.4% 两年最劲】

    美国商务部公布，3月零售销售按月增长由2月的0.2%显著加快至1.4%，创两年最大升幅并符预期，显示消费者在对等关税措施公布前抢先购买汽车，期内扣除汽车和汽油的销售增加0.8%，升幅亦大过预期的0.6%。 另外，美国3月份工业生产按月转跌0.3%，跌幅大过预期的0.2%。

    【鲍威尔：关税令储局政策陷两难】

    联储局主席鲍威尔周三发表演说，表示在关税政策影响下，局方可能陷入控制通胀和支持经济增长的困境，目前最好等待更清晰的形势，然后再考虑调整其政策立场。 美国10年期债息一度升2.7个基点，至4.35厘。

    美元遭抛售，美汇指数最多回落1.05%，至99.17;欧罗曾升1.17%，至1.1415美元;日圆最多涨1.1%，至141.66兑每美元。 加拿大央行维持基准利率于2.75厘，为8次会议以来首次按兵不动，符预期，以等待美国贸易政策的变动，加元一度升0.73%至72.16美仙。

    加拿大央行因应美国关税政策前景极不明朗，

    作出两个预测，其一是假设大部分关税在谈判后撤回，加国第二季经济将停滞，出口大幅下滑和投资收缩，其后经济仅轻微扩张，2027年底前平均增长1.6%;

    另一预测是假如爆发持久的贸易战，加拿大未来4季经济将平均收缩1.2%，形容是严重衰退，并永久地降低当地的生活水平。

    媒体报道，面对油组及盟友（OPEC+）要求遵守产量目标的压力，伊拉克本月计划减少石油出口，刺激纽约期油抽升1.86%，每桶收报62.47美元，布兰特期油涨1.82%，收报65.85美元。

    华尔街分析

    安联首席经济顾问 Mohamed El-Erian 研判：「从根本上说，东西方两大国之间的懦夫博弈仍在继续，其他国家正在试图弄清楚如何驾驭这种情况。」

    瑞银指出，预计贸易谈判最终将取得进展，但美国和中国之间的边缘政策似乎将在短期内持续下去。

    FBB Capital Partners 研究主管 Michael Bailey 表示：「鲍尔完全是把股票抛在一边。 这是希望破灭的一年，首先是令人失望的关税，现在美联储又让投资人陷入困境。」     ... 展开
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  • 24小时环球政经要闻全览 | 4月17日

    全球热点狙击
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  • 隔夜美股全复盘(4.17) | 纳指大跌逾3%，鲍威尔称别期待美联储出手救市，特朗普每天都在变

    纳指大跌逾3%，鲍威尔称别期待美联储出手救市，特朗普每天都在变
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  • 美股盘前要点 | 美国宣布扩大芯片管制！鲍威尔将于凌晨重磅发声

    美国宣布扩大芯片管制！鲍威尔将于凌晨1:30重磅发声；阿斯麦公布业绩，Q2业绩指引低于预期；淘宝在海外爆火。
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  • 光刻机制造商阿斯麦：运往美国的整机系统可能被征收关税

    格隆汇4月16日｜据环球网，总部位于荷兰的光刻机制造商阿斯麦（ASML）当地时间16日发布2025年第一季度财报，其77.4亿欧元的净销售额较上一季度的92.6亿欧元下降近20%。阿斯麦首席财务官戴厚杰（Roger Dassen）当日表示，受关税影响，行业正处于动态变化中，“我们正积极地与整个半导体生态系统协作，在更好地了解关税如何实施后，努力将其对全生态体系的整体影响将至最低。”戴厚杰表示，关税带来的潜在影响大致可以分为四类：对运往美国的整机系统征收关税；对在美国现场作业时使用的零部件和工具征收关税；阿斯麦在美国有生产制造环节，进口到美国并在美国进行下一步制造的材料也会被征收关税；其他国家对从美国发运的商品征收关税（如适用）。戴厚杰还补充称，关税还会带来间接影响，如对全球经济增长、整体市场需求的冲击。 ... 展开
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  • 美股异动｜阿斯麦盘前跌4% Q1新增订单、Q2业绩指引均低于预期

    荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML.US)盘前跌4%。消息上，阿斯麦一季度净销售额77.4亿欧元，新增订单环比锐减45%至39.4亿欧元，低于预期的48.2亿欧元。公司维持2025年总净销售额将在300亿
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  • $阿斯麦(USASML)$ 阿斯麦这跌幅，看得人心惊胆战。不过，不确定性中藏机遇，长期看好其技术实力。
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  • $阿斯麦(USASML)$ 阿斯麦前景堪忧，市场信心受挫
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