七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出一系列有针对性的工作举措。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。

证监会党委书记、主席吴清与其他班子成员近日先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

美股方面，三大指数冲高回落，集体收跌，道指跌0.12%，纳指跌0.71%，标普500指数跌0.4%。

热门科技股多数下跌，亚马逊、Meta跌超2%，苹果、谷歌、微软跌超1%，英伟达跌0.36%，特斯拉涨0.23%。

此外，耐克暴跌近20%，特朗普媒体集团收跌逾10%，英飞朗收涨近16%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，蔚来跌超5%，小鹏汽车跌超4%，哔哩哔哩、满帮跌超3%，理想汽车跌超2%，京东、唯品会跌超1%，百度、微博、网易、阿里巴巴、富途控股小幅下跌。爱奇艺涨超1%，拼多多、腾讯音乐小幅上涨。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨 2.588%，收报4.4%，相较两年期国债收益率差-35.8个基点。恐慌指数VIX涨 1.63%至12.44，布伦特原油收跌 0.45%。现货黄金昨日跌 0.06%，报2326.23美元/盎司。美元指数昨日跌 0.08%，报105.85。

1. 央行：要加大已出台货币政策实施力度 引导信贷合理增长、均衡投放

中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度（总第105次）例会在北京召开。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，深化金融供给侧结构性改革，促进房地产市场平稳健康发展。

2. 三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排

公告中明确，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。

3. 两部门：延续实施新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策

两部门发布关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告。其中提到，个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4. 三部门：提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度

财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内的予以免税放行。

同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。

5. 美国大型银行纷纷宣布提高派息 此前均通过了美联储压力测试

摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行和摩根士丹利等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。摩根大通和摩根士丹利还批准了数百亿美元的股票回购计划。

6. 巴菲特修改遗嘱，再捐赠53亿美元

当地时间6月28日，伯克希尔哈撒韦的一份声明显示，巴菲特将再捐赠价值约53亿美元（约合385亿元人民币）的伯克希尔哈撒韦B类股票给比尔和梅琳达·盖茨基金会和四个家族慈善机构，这是他自2006年开始捐赠以来最大的年度捐赠。

7. 香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位

香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。

8. 紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破

紫金矿业公告，近期，根据自然资源主管部门出具的矿产资源储量评审意见，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

9. 中植企业集团有限公司等248家企业被申请实质合并破产清算

北京市第一中级人民法院公告，中植企业集团有限公司管理人于2024年6月28日向本院提交申请称，中植系企业存在复杂的关联关系，财产分布广泛，负债金额巨大。因此向本院申请对中植企业集团有限公司等248家企业进行实质合并破产清算。

10. 中国电信拟开展2024年度外部审计师公开选聘 公司原拟续聘普华永道

6月28日晚间，中国电信公告称，公司拟组织开展2024年度外部审计师公开选聘工作。5月27日，中国电信2023年年度股东大会通过议案，聘任普华永道为2024年度外部审计师，审计收费参考2023年度的5900万元。

11. 东方财富股价再遭突袭 机构复盘：严查券商员工炒股传闻不构成实质性利空

昨日下午，“券茅”东方财富股价又突现大跌，随之而来的是几则所谓的利空传闻。盘后有业内人士复盘认为，盛传的关于严查券商员工违规炒股的传闻其实并不是现在才有，应该构不成实质性利空。

12. 29999元起！苹果Vision Pro国行版开售

6月28日，国行版Apple Vison Pro正式开售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，起售价为29999元。据网友反馈，在去门店体验Apple Vision Pro时，没有遇到排长队的情况，现场顾客没有新款iPhone发售时的顾客多。此外，在Apple Vision Pro发售现场也没有发现“黄牛”。

13. 微软-OpenAI”组合引发欧盟警惕 反垄断高官确认已开启调查

欧盟监管机构先前对微软向OpenAI注入的130亿美元投资进行了合并控制审查，但因证据不足取消，现如今又计划对该交易进行更深入的反垄断调查。

1. 美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6% 符合市场预期

美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数环比增长0.1%，预期0.10%，前值0.20%。美国5月PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。

2. 外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平

一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平。

3. 俄罗斯发动集群打击

当地时间6月27日，俄罗斯国防部宣布，俄罗斯武装力量当天对基辅计划部署西方国家飞机的乌克兰机场发动了集群打击，动用了包括“匕首”导弹在内的高精度武器，打击的目的已经达成，所有指定目标都已被击中。

4. 美国已准备撤侨

因黎以局势紧张，美国已准备从黎巴嫩撤侨。美国政府官员透露，鉴于黎以局势紧张，美方正在向以色列和黎巴嫩附近派遣军事力量，其中包括能够执行美国公民撤离任务的部队。

1. 财政部：5月份全国共销售彩票476.17亿元 同比下降4.8%

财政部公布数据显示，5月份，全国共销售彩票476.17亿元，同比减少24.03亿元，下降4.8%。其中，福利彩票机构销售170.57亿元，同比增加6.70亿元，增长4.1%；体育彩票机构销售305.60亿元，同比减少30.73亿元，下降9.1%。

2. 国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦 同比增长14.1%

其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时；全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。

3. 中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部 同比增长16.5%

其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。

4. 深圳北站可以打飞的 包机9800元起 可坐6人

深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。市民可以前往深圳北站枢纽东广场停机坪乘机。

节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同
沃尔核材：控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元
*ST左江：股票将于7月26日终止上市
ST曙光：签署招商引资框架协议 拟建吕梁曙光汽车产业园
德展健康：控股股东提议2亿元至3亿元回购股份
紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破
电光科技：子公司电光云规划第一期算力为1000P
湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼及30万吨/年磷酸铁等项目
安路科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟合计减持不超过3.25%股份
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）
百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份

昨日，A股方面，沪指涨0.73%，深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%。消费电子、中字头板块、汽车整车板块走高，电力、贵金属及通信设备等板块涨幅居前。证券股午后跳水，文化传媒、食品饮料、房地产服务及医疗服务等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数跌0.96%，恒指基本平收，国指小幅上涨0.12%。大型科技股冲高回落，军工股全天上涨，石油股、黄金股、电力股、港口及航运股、电信股、煤炭股、半导体芯片股多数上涨。啤酒股体育用品股、药品股、濠赌股、家电股全天表现萎靡。

主力动向，6月29日，北上资金今日净买入A股49.48亿元，中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。南向资金净买入港股36.62亿港元，中国移动、工商银行、建设银行分别获净买入12.62亿港元、4.75亿港元、4.73亿港元。

龙虎榜中，昨日共有 46只个股上榜龙虎榜，领益智造龙虎榜单日净买入额最多，达1.55亿元。涉及机构专用席位的个股有20只，净买入额靠前的是沃尔核材、领益智造，分别8651.2万元、8109.77万元。

两市融资余额：截至6月27日，上交所融资余额报 7702.58 亿元，深交所融资余额报 6842.36 亿元，两市合计 14544.94 亿元，较前一交易日减少 33.89 亿元。