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  • 周二美股涨跌互现，多重因素交织影响市场。

    3月26日，隔夜美股三大指数连续第三日收涨，不过涨幅较前一日显著收窄。

    道琼斯工业平均指数微涨4.18点，报42587.50点；标普500指数涨0.16%，报5776.65点；

    纳斯达克综合指数涨0.46%，报18271.86点。

    尽管市场延续反弹趋势，但成交量低迷，凸显投资者情绪趋于谨慎。

    科技股表现分化，芯片股整体承压，费城半导体指数跌0.7%，美光科技 $美光科技(USMU)$ 跌2.4%，仅英特尔 $英特尔(USINTC)$ 逆势涨2%。

    AI概念股涨跌互现，谷歌Gemini 2.5模型性能超越OpenAI，推动母公司Alphabet $谷歌-A(USGOOGL)$ 涨1.72%，而英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 跌0.59%。特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 涨3.5%，苹果 $苹果(USAAPL)$ 宣布6月9日召开WWDC大会，预计发布iOS 19重大更新，这一消息也引发了市场的关注。

    中概股延续调整态势，纳斯达克中国金龙指数周二收跌1.22%。

    阿里巴巴 $阿里巴巴(USBABA)$ 跌1.29%，京东 $京东(USJD)$ 跌2.58%，百度 $百度(USBIDU)$ 跌0.51%，拼多多 $拼多多(USPDD)$ 跌2.24%，哔哩哔哩 $哔哩哔哩(USBILI)$ 跌2.82%，蔚来 $蔚来(USNIO)$ 涨0.23%，网易 $网易(USNTES)$ 跌0.19%，理想汽车 $理想汽车(USLI)$ 跌0.53%，小鹏汽车 $小鹏汽车(USXPEV)$ 跌1.75%，亿航智能 $亿航智能(USEH)$ 跌3.17%。中概股的表现反映出其在当前市场环境下的压力。

    关税政策的不确定性成为主导市场情绪的关键因素。

    特朗普政府拟于4月2日实施“两步走”关税政策，引发市场对贸易摩擦升级的担忧。尽管特朗普声称可能对部分国家给予“特殊待遇”，但政策细节尚未明确，导致美股盘中波动加剧。标普500指数在消费者信心数据公布后一度转跌，尾盘回升收涨。美国3月谘商会消费者信心指数录得65.2，创2013年以来新低，远低于预期的80。分项数据显示，消费者对未来六个月经济前景的预期指数跌至61.1，预示经济衰退风险升温。瑞银策略师Bhanu Baweja警告，若分析师下调盈利预期，标普500指数或进一步下探至5300点（较当前水平跌超8%）。

    美联储理事库格勒重申“利率将在一段时间内保持稳定”，但未排除年内降息可能。

    市场关注本周五GDP数据及下周非农就业报告，以评估美联储政策路径。此外，特朗普关税政策落地后的实际影响将成为短期焦点。美联储的政策走向一直是影响美股市场的重要因素，而此次库格勒的表态让市场对未来利率政策有了更多猜测。

    从资金流向来看，美股市场目前处于“机构跑路、散户大举买入”的状态。

    VandaTrack数据显示，今年以来零售投资者对美国股票和ETF的净流入达到670亿美元。

    而美国银行追踪的大型机构投资者在今年3月对美国股票配置进行了“有史以来最大幅度的削减”。

    这种资金流向的分化，反映出市场参与者对美股走势的分歧较大。

    机构投资者的谨慎与散户投资者的热情形成鲜明对比，也为市场未来的走势增添了更多不确定性。     ... 展开
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  • 哔哩哔哩-W(09626.HK)公布年度业绩 净亏损大幅收窄72% 实现60亿元正向经营性现金流

    格隆汇3月25日丨哔哩哔哩-W(09626.HK)发布公告，2024年，在广告和移动游戏业务的快速增长推动下，公司的全年总收入同比增长19%，达到268亿元人民币。得益于广告产品矩阵的持续优化与基础设
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  • 小米跌超5%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌超3%，美团、阿里巴巴、哔哩哔哩、快手等跌超1%。

    上海2025重点产业布局图在上海全球投资促进大会开幕式上发布，包括前瞻部署10条重点产业链、首批“市区协同”千亿产业集群建设成效、14个区级主导产业特色赛道集聚区。其中，上海前瞻10条重点产业链（集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、智能网联新能源汽车、新一代电子信息、时尚消费品、新能源及绿色低碳、先进材料、软件和信息服务），已全面形成电子信息、汽车、高端装备、软件和信息服务四大万亿级产业集群，引领长三角世界级产业集群建设。

    2025上海全球投资促进大会上，上海市产业转型升级二期基金、国资并购基金矩阵启动。上海市产业转型升级二期基金总规模达500亿元，首期基金100亿元，重点投向新一代电子信息产业、高端装备产业、汽车产业、新材料产业、软件和信息服务产业、工业服务业。上海市国资并购基金矩阵总规模达500亿元以上，主要涉及国资国企改革、集成电路、生物医药、高端装备、民用航空、商业航天、消费等领域。

    中国是全球最大的汽车市场，始终大力推动汽车产业对外开放。国家发展改革委坚定支持宝马集团在华加强研发能力建设，推进有关重大项目，与中国企业深化务实合作，共同开拓全球市场。齐普策表示，中国是宝马最大单一市场，宝马坚定看好中国经济发展前景，持续加大在华投资。宝马多次公开反对贸易保护主义，将继续携手中国伙伴拓展全球新能源汽车产业链。

    $小米集团-W(HK01810)$ 
    $小米集团-WR(HK81810)$  $小鹏汽车(USXPEV)$  $小鹏汽车-W(HK09868)$  $理想汽车(USLI)$  $理想汽车-W(HK02015)$  $美团(USMPNGY)$  $美团-W(HK03690)$  $美团-W(HK03690)$  $美团-ClassB(USMPNGF)$  $美团-WR(HK83690)$  $阿里巴巴(USBABA)$  $阿里巴巴集团控股有限公司(USBBAAY)$  $阿里巴巴-W(HK09988)$  $阿里巴巴-WR(HK89988)$  $哔哩哔哩(USBILI)$  $哔哩哔哩-W(HK09626)$  $快手-W(HK01024)$  $快手-WR(HK81024)$      ... 展开
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  • 游戏版号大放发，游戏产业迎政策春风与业绩增长。

    3月21日，国家新闻出版署官网发布了最新一批网络游戏版号名单，共计129款国产游戏版号和5款进口游戏版号获得审批。

    这一批次的游戏版号数量不仅规模庞大，而且打破了今年1月份才刚刚创下的近几年以来国产网络游戏单月最高发行数量的纪录，显示出游戏审批速度的加快和行业的活跃。

    从申报类别来看，本次获批的游戏中，以“移动”为申报类别的游戏占据主导地位，共有61款，反映出移动游戏在市场上的持续热度和玩家对便捷游戏体验的需求。

    同时，“移动-休闲益智”类游戏也有55款获批，显示出这类轻松愉悦的游戏类型同样受到青睐。此外，还有少数游戏涵盖了多个平台，如“移动、客户端”等，满足了不同玩家的游戏习惯。

    值得一提的是，腾讯光子工作室的《雪中悍刀行》、网易雷火的《山海奇旅》、西山居的《剑侠世界4：无限》等知名游戏均在此次获批名单中，这些游戏的上线将进一步丰富市场选择，激发玩家的游戏热情。

    《黑神话：悟空》等游戏增报了游戏机-PS5等平台，显示出国内游戏开发商在拓展游戏平台方面的积极尝试。

    政策方面，游戏产业也迎来了利好消息。

    近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》中，将游戏产业作为新型消费领域纳入政策支持范围，提出要强化消费品牌引领，支持开发原创知识产权(IP)品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费。这一政策的出台，将为游戏产业的发展提供有力支持，推动游戏产业在创新、品质、品牌等方面实现全面提升。

    在业绩方面，国内多家上市游戏公司也发布了亮眼的2024年财报。

    腾讯游戏业务年度收入同比增长约9.9%，本土市场游戏收入增长约10%，主要得益于多款游戏的收入增长和新游戏的收入贡献。金山软件2024年总营收同比增长21%，归母净利润更是大幅增长211%，其中游戏及其他业务的收入同比增长31%，占比达到50%。这些数据的背后，是游戏公司在产品创新、市场拓展、运营优化等方面的不断努力和突破。

    随着政策环境的改善和国内游戏厂商全球竞争力的提升，结合AI原生玩法对于游戏行业创业和商业模型的创新，游戏板块有望迎来基本面和估值的双重提升。

    网易-S $网易-S(HK09999)$ 、哔哩哔哩-W $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、神州泰岳 $神州泰岳(SZ300002)$ 、完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 、盛天网络 $盛天网络(SZ300494)$ 
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  • 哔哩哔哩-W(9626.HK)：游戏/广告业务持续高增 单季度全面盈利

    事件描述 B 站公布24Q4 财报。B 站24 全年实现营收268.3 亿元，同比增长19%，全年Non-GAAP 净利润亏损0.39 亿元，同比收窄99%；其中，24Q4 实现营收77
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  • 格隆汇3月21日｜香港交易所信息显示，美国银行在哔哩哔哩-W的持股比例于03月18日从4.83%升至5.51%。
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  • 【港股收市】恒指失守两万四、科指跌逾3%

    北京时间3月21周五，香港股市显著回调，主要指数全线下挫。

    恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 低开后跌势扩大，最终收报23689.72点，大幅下跌2.19%，失守24000点关口。

    恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 表现更为疲软，收报5639点，跌幅达3.37%。 国企指数也下跌2.32%。

    全日主板成交额显著放大，达到3390.9亿港元。

    盘面上，科技网络股普遍承压下行。

    中芯 $中芯国际(HK00981)$ 和比亚迪 $比亚迪股份(HK01211)$ 领跌蓝筹股，跌幅均超过7%。 蔚来 $蔚来-SW(HK09866)$ 、小鹏 $小鹏汽车-W(HK09868)$ 、理想 $理想汽车-W(HK02015)$ 等新能源汽车股跌幅介于4%至8%之间。

    其他科技龙头股如快手跌超5%，联想集团 $联想集团(HK00992)$ 、阿里巴巴 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 、哔哩哔哩 $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、小米集团 $小米集团-W(HK01810)$ 等跌幅均超过3%。 仅中国移动 $中国移动(HK00941)$ 逆市上涨0.1%。

    今日港股的大幅回调，

    一方面，前期市场热点板块累积了较多获利筹码，可能出现了获利回吐的压力。

    另一方面，正值上市公司年报和季报密集披露期，市场对部分公司的业绩表现存在担忧情绪。

    此外，外围市场的不确定性也对港股构成压力。

    美国总统特朗普表示将于4月2日对进口商品征收广泛的对等关税，并针对特定行业加征额外关税，这为全球市场带来了不确定性。

    在港股大幅下挫的同时，早盘一度走高的A股市场也受到拖累，出现跳水。

    与此形成对比的是，日本股市在巴菲特增持日本资产后表现强势，日经225指数今日收涨。 印度股市近期也呈现连续上涨的态势。

    有分析认为，亚太其他股市与中国股市可能存在一定的跷跷板效应，

    近期港股核心资产上涨后，部分对冲资金可能选择获利了结，转向日本和印度等市场。

    展望后市，尽管今日港股跌势较猛，但也有分析指出，从市场内部结构来看，股市下跌并未带动国债大幅上行。

    国元证券认为，今年1-2月中国经济数据总体平稳，展现出经济的韧性，但当前复苏仍较温和，叠加美国关税加征的潜在影响，实现全年5%左右的增长目标仍需政策接力。 无论是政府工作报告还是《提振消费专项行动方案》，都显示出稳增长的坚决态度。

    另外中金策略研究部发文称，

    我们近期一直维持恒指23000-24000，乐观25000的点位。回过头来看，这一个多月基本就在这个区间反复博弈。

    其实精准的给出点位本来就是很难，短期资金的博弈，在一天之内就可以拉出来3~5个点的起伏，创新高。但有一点是肯定的，当预期估值计入充分后、新催化剂出来前，资金的分歧一定会加大。

    其实，最重要的就是成本和仓位，大家对未来的假设和预期见仁见智，所以无非是用不同的成本去博弈自己相信的未来的预期。如果成本很低，短期的波动完全不足为虑，可以扛过去，如果成本是最近一个月刚加上来的，就比较尴尬。仓位也是这样。

    所以应对这种底部不断抬升、但预期又容易亢奋透支的市场，最好的策略就是我们之前一直说的，【低迷时积极介入，亢奋时适度获利】，

    如果不愿意降仓位就在风格上作平衡。但追的话很痛苦，也容易追到顶上。
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  • 哔哩哔哩-W(9626.HK)公司动态研究报告：晚熟的B站AI时代有望迎新成长

    AI 时代b 站独特的内容、持续更新创造的内容也有望成为语料库的“富矿” B 站满足社交、好奇心、陪伴、可玩趣味的情感寄托的兴趣爱好乐园，社区特色的B 站在内容宽度、日活用户已凸显其社区
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  • 哔哩哔哩-W(09626.HK)拟3月25日举行董事会会议审批年度业绩

    格隆汇3月13日丨哔哩哔哩-W(09626.HK)公告，公司的董事会将于2025年3月25日(星期二)举行董事会会议，藉以(其中包括)审议及批准公司截至2024年12月31日止财政年度的年度业绩及根据
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  • $哔哩哔哩-W(HK09626)$ DAU数据持续坚挺，显示用户粘性极高，今年有望第一次迎来盈利大年，且AI广告主对其平台极其重视，同时公司视频素材库积累较多，未来多模态发展有望显著受益
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  • 3月12日【港股Podcast】恆指、嗶哩嗶哩、小米、泡泡瑪特、比亞迪、中芯國際

    另外系統分析的支持位在22600，再跌則下試21800。以上幾個關鍵點可給投資者參考。
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  • 中概股激光雷达龙头引爆美股市场，全球资本重估中国资产。

    美东时间3月11日，美国三大股指连续第二日收跌，但中概股市场却呈现出截然不同的景象，逆势狂欢，

    尤其是激光雷达龙头禾赛科技（ $禾赛(USHSAI)$ ）的股价暴涨，成为全场焦点。

    纳斯达克中国金龙指数当日大涨2.83%，创下年内第12次单日涨幅超2%的佳绩。

    新能源汽车产业链个股成为领涨的先锋，其中极氪（ $极氪(USZK)$ ）飙升18.63%，蔚来（ $蔚来(USNIO)$ ）、小鹏汽车（ $小鹏汽车(USXPEV)$ ）的涨幅也分别达到了16.82%和14.75%，理想汽车（ $理想汽车(USLI)$ ）上涨7%。

    这一系列强劲表现反映出投资者对于中国新能源汽车市场的持续看好，以及对于相关企业的信心。

    在电商及科技股方面，阿里巴巴（ $阿里巴巴(USBABA)$ ）上涨4.89%，哔哩哔哩（ $哔哩哔哩(USBILI)$ ）上涨4.40%。BOSS直聘（ $BOSS直聘(USBZ)$ ）因四季度营收同比增长23.6%，股价也收涨4.94%。

    这些企业的优异表现进一步证明了中国科技企业在全球市场的竞争力和吸引力。

    然而，最为引人注目的莫过于激光雷达龙头禾赛科技的股价暴涨。

    禾赛科技股价飙升50.41%，创下了历史单日最大涨幅，市值单日增加超15亿美元。

    这一惊人表现得益于双重利好消息的推动。

    一方面，公司发布2024年财报显示营收同比增长10.7%，并首次实现Non-GAAP盈利；

    另一方面，市场传闻其将为梅赛德斯-奔驰全球车型供应激光雷达，这是中国激光雷达技术首次进入国际车企全球供应链。

    此外，禾赛科技还在业绩会上透露了2025年的营收目标和出货量预期，进一步提振了市场信心。

    与此同时，全球资本也在重新评估中国资产的价值。

    花旗集团全球策略报告将中国股市评级上调至“增持”，同时下调美股至“中性”。该行指出，DeepSeek等AI技术突破显示中国科技实力已达国际前沿，叠加政策支持与估值优势，中国资产吸引力显著提升。高盛也同步下调了2025年美国GDP增速预测至1.7%，为两年半来首次低于市场预期。

    资金流向也印证了机构的判断。

    由于市场对美国经济衰退的担忧加剧，全球投资者正在重新评估资产配置。在岸、离岸人民币汇率双双创下四个月新高，国际上用于衡量中国概念股的“MSCI中国指数”在年内涨幅高达20%，创下有记录以来最佳年度开局。恒生科技指数年内更是飙升32%，显示出国际投资者正加速增配中国科技龙头。     ... 展开
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  • B站这财报亮了，广告游戏双驱动，终于盈了！但别忘了，行业监管风险犹存，投资还需谨慎。
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  • $哔哩哔哩-W(HK09626)$这财报亮眼，广告游戏双驱动，长期看好！注意风险，别贪杯哈！
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  • $哔哩哔哩(NASDAQBILI)$涨得不多，为什么跌幅这么大
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