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$完美世界(SZ002624)$ 
  • 公司自研MMO端游《诛仙世界》公测定档12月19日。《诛仙世界》基于虚幻5引擎打造，美术及画面表现优秀。在游戏玩法上，PVP（团队副本）、PVE（世界BOSS、200v200据点战、100v100帮派联赛、地图阵营等）、PVX（地图探索、家园玩法等）等丰富的玩法可以满足不同用户的游戏需求，特别是团队副本这一传统MMO玩法上的表现出色，使得游戏受到大量玩家好评。 $完美世界(SZ002624)$ 
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  • 2024年公司进行了组织结构、管理机制及经营策略调整，对短期业绩带来一定影响，后续随新游戏陆续上线，进入新产品周期，公司业绩有望迎来反转。基于公司业绩及产品周期，我们看好新产品周期驱动公司业绩改善，预计公司2024-2026归母净利润分别为-5.89/7.88/12.04亿元，对应EPS分别为-0.30/0.41/0.62元。 $完美世界(SZ002624)$ 
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  • 游戏版号大放发，游戏产业迎政策春风与业绩增长。

    3月21日，国家新闻出版署官网发布了最新一批网络游戏版号名单，共计129款国产游戏版号和5款进口游戏版号获得审批。

    这一批次的游戏版号数量不仅规模庞大，而且打破了今年1月份才刚刚创下的近几年以来国产网络游戏单月最高发行数量的纪录，显示出游戏审批速度的加快和行业的活跃。

    从申报类别来看，本次获批的游戏中，以“移动”为申报类别的游戏占据主导地位，共有61款，反映出移动游戏在市场上的持续热度和玩家对便捷游戏体验的需求。

    同时，“移动-休闲益智”类游戏也有55款获批，显示出这类轻松愉悦的游戏类型同样受到青睐。此外，还有少数游戏涵盖了多个平台，如“移动、客户端”等，满足了不同玩家的游戏习惯。

    值得一提的是，腾讯光子工作室的《雪中悍刀行》、网易雷火的《山海奇旅》、西山居的《剑侠世界4：无限》等知名游戏均在此次获批名单中，这些游戏的上线将进一步丰富市场选择，激发玩家的游戏热情。

    《黑神话：悟空》等游戏增报了游戏机-PS5等平台，显示出国内游戏开发商在拓展游戏平台方面的积极尝试。

    政策方面，游戏产业也迎来了利好消息。

    近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》中，将游戏产业作为新型消费领域纳入政策支持范围，提出要强化消费品牌引领，支持开发原创知识产权(IP)品牌，促进动漫、游戏、电竞及其周边衍生品等消费。这一政策的出台，将为游戏产业的发展提供有力支持，推动游戏产业在创新、品质、品牌等方面实现全面提升。

    在业绩方面，国内多家上市游戏公司也发布了亮眼的2024年财报。

    腾讯游戏业务年度收入同比增长约9.9%，本土市场游戏收入增长约10%，主要得益于多款游戏的收入增长和新游戏的收入贡献。金山软件2024年总营收同比增长21%，归母净利润更是大幅增长211%，其中游戏及其他业务的收入同比增长31%，占比达到50%。这些数据的背后，是游戏公司在产品创新、市场拓展、运营优化等方面的不断努力和突破。

    随着政策环境的改善和国内游戏厂商全球竞争力的提升，结合AI原生玩法对于游戏行业创业和商业模型的创新，游戏板块有望迎来基本面和估值的双重提升。

    网易-S $网易-S(HK09999)$ 、哔哩哔哩-W $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、神州泰岳 $神州泰岳(SZ300002)$ 、完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 、盛天网络 $盛天网络(SZ300494)$ 
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  • 游戏行业点评：游戏行业催化频发 建议关注具备AI优势品种

    近期游戏市场催化频频，建议关注近期重大事件： 3 月15 日，米哈游创始人蔡浩宇旗下新公司Anuttacon 的首款AI 原生游戏《Whispers from the Star》正式曝光
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  • $完美世界(SZ002624)$ AI游戏：由米哈游创始人蔡浩宇创立的公司Anuttacon其AI游戏《Whispers from the Star》正进行封闭测试，这是一款以AI智能体语音交互为核心的太空生存游戏，玩法方向更倾向于智能体驱动的动态叙事，而非传统的分支式互动
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  • 游戏板块异动拉升，版号稳定发放提振行业信心：

    今早，游戏板块在股市中表现出色，

    恺英网络 $恺英网络(SZ002517)$ 涨停，冰川网络 $冰川网络(SZ300533)$ 、巨人网络 $巨人网络(SZ002558)$ 、完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 、盛天网络 $盛天网络(SZ300494)$ 、神州泰岳 $神州泰岳(SZ300002)$ 等个股也涨幅居前。

    2月21日，国家新闻出版署公布了110款国产版号、3款进口版号以及6款游戏版号变更。在110款国产版号中，“移动”类游戏占据了54款，“移动-休闲益智”类游戏有51款，而“客户端”游戏则有5款。此外，还有4款游戏同时拿到了移动端与PC端版号。在进口版号方面，2款为移动端版号，1款同时拿到了移动端和PC端版号。

    从具体上市公司和知名游戏公司来看，本次过审的版号中不乏重点游戏。

    例如，网易的《灵兽大冒险》、恺英网络的《三国特攻队》、吉比特的《乱世仙统》、三七互娱的《冲冲骑士》以及灵犀互娱的《三国志幻想大陆2：枭之歌》等，都是备受期待的作品。

    值得注意的是，2025年1月继续稳定发放了国产和进口版号，而2024年全年的版号发放数量相较于2023年显著增多。

    具体来说，2024年以来，国产版号已经实现了每月稳定发放，全年共计发放了1306款游戏版号；进口版号也共发放了7次，共计111款。

    版号发放数量的增多以及发放频率的密集、节奏的稳定，无疑为游戏行业注入了一剂强心针。

    在过去的一段时间里，游戏行业经历了诸多挑战和变革，而版号的稳定发放则意味着行业正逐渐走出阴霾，迎来新的发展机遇。

    对于游戏公司来说，版号的获得意味着其产品可以合法上市运营，从而为公司带来收益。

    同时，版号的稳定发放也增强了投资者对游戏行业的信心，有助于提升游戏公司的市值和融资能力。     ... 展开
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  • 传媒行业业绩前瞻：8家预喜，昆仑万维、完美世界、ST广网等预亏超过5亿元

    根据申万一级行业分类，截至2025年2月12日收盘，共有71家传媒行业A股上市公司披露2024年业绩预告。

    业绩预喜（包括预增、略增、扭亏）的传媒企业合计8家。其中，ST华通、神州泰岳预告净利润下限超过10亿元。

    昆仑万维 $昆仑万维(SZ300418)$ 、完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 、ST广网 $ST广网(SH600831)$ 等12家企业预告2024年净利润上限亏损超过5亿元。


    8家业绩预喜，ST华通、神州泰岳利润规模居前
    公开资料显示，8家业绩预喜传媒企业中，ST华通、神州泰岳两家企业预告净利润下限超过10亿元，宝通科技预告净利润下限超过1亿元，按申万二级分类，三家企业均属于游戏Ⅱ板块。


    2024年1月25日，ST华通披露业绩预告，公司预计2024年度实现归母净利润为16亿元至23亿元，变动幅度为205.32%至338.89%。报告期内，公司持续实施降本增效等有效管理措施，国内游戏业务业绩稳定增长，盛趣游戏呈现出良好的发展态势，点点互动的《无尽冬日》流水增长迅速；出海业务上，公司《WhiteoutSurvival》《DragonscapesAdventure》《FamilyFarmAdventure》等多款游戏表现出色；《无尽冬日》及《WhiteoutSurvival》创造了该品类游戏的流水新高。

    神州泰岳预计2024年年度实现归母净利润为13.81亿元至14.91亿元，与上年同期相比，同比增长55.66%至68.06%。主要原因如下：（1）游戏业务方面，《AgeofOrigins》和《WarandOrder》等主要产品持续在中国游戏厂商出海收入排行榜中位居前列，同时通过实施精准营销策略适时缩减投放支出，使得游戏业务利润增长。（2）软件和信息技术服务业务方面，在ICT运维、信息安全领域稳定发展，并在云服务、物联网、创新服务业务领域取得稳定增长。（3）报告期内，美元利率和美元汇率保持稳定，作为出口创汇型企业，利息收入、汇兑损益助力公司业绩增长。（4）报告期内，实现非经常性损益2.8亿元，主要项目为收回的诉讼款项及收到的政府补助。

    从利润增速来看，5家预喜传媒企业预计2024年归母净利润同比增长超过100%，其中读客文化、天龙集团、ST华通增速居前。

    读客文化公告显示，公司预计2024年归母净利润为0.12亿元至0.18亿元，同比扭亏为盈。报告期内，预计公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为0.08亿元至0.12亿元元。

    天龙集团预计2024年归母净利润为0.47亿元至0.61亿元，同比增长245.16%至347.98%。业绩变动主要原因如下：1、互联网营销板块主动调整经营策略和客户结构，加强风控管理措施，信用减值损失较上年同期大幅减少。2、油墨化工业务营业收入显著增长。林产化工板块发挥规模优势，业务收入和利润实现双增长。3、预计本年度发生的资产减值损失较上年同期减少。非经常性损益对当期净利润影响金额约为497万元。

    昆仑万维、完美世界、ST广网等预亏超过5亿元
    昆仑万维、完美世界、ST广网等12家企业预告2024年净利润上限亏损超过5亿元。


    昆仑万维预告2024年归母净利润亏损13.90亿元至19.90亿元。本报告期业绩出现亏损主要有两个原因：一方面，本报告期公司收入继续保持积极增长态势，但为巩固公司在AI领域的领先地位，公司自身投入加大，公司业绩阶段性承压，归属于母公司股东净利润同比由盈转亏。另一方面，投资收益表现亦不及去年同期，金融资产价格波动和投资亏损预计共11亿人民币。

    完美世界预计2024年归母净利润亏损11.00亿元至13.00亿元。近年来，游戏及影视行业市场竞争加剧。游戏业务方面，公司于传统优势赛道之外，谋求多元化发展，成功摸索出以《幻塔》为代表的潮流创新品类之路。但另一方面，过去几年，公司对市场变化前瞻不足，产品布局欠妥，同期推进了多个大中型项目，部分研发团队没有及时跟上项目的创新力度及品质要求，公司管理流程没有及时做出适应性调整，致使部分项目未能实现预定目标。影视业务方面，公司聚焦“提质减量”策略，并成功开拓短剧赛道，但现阶段体量尚有限，部分项目收益未达预期。

    （文章序列号：1889618663837929472/ZH）

    免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。
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  • 《哪吒2》点燃行情！传媒行业迎来'政策+消费'双核驱动黄金窗口（附股）

    当《哪吒2》的票房数字以每天5亿的速度刷新大屏时，中国传媒行业的底层逻辑也正在发生质变。

    这不仅仅是票房的狂欢，本质是市场在用真金白银重新定义传媒板块的价值。

    传媒行业正从“估值修复”向“成长兑现”切换，有望成为新一轮行情的主角。

    光线传媒股价单周暴涨153%，再看看万达电影的现金流，春节档单日票房破8亿的影

    院，账上躺着30亿现金，市值却不到200亿。

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    2025年开年以来，随着《文化产业振兴三年行动计划》等政策密集落地，叠加消费市场持续回暖，传媒行业迎来“政策+市场”双轮驱动的发展窗口期。

    文化专项债发行规模突破5000亿，地方政府争相申报影视文旅融合项目

    中宣部明确“2030文化强国”目标，传媒行业年复合增长率锚定12%

    游戏版号月均过审量稳定在80+，腾讯《元梦之星2》等头部产品蓄势待发
    这都是真金白银的产业催化剂，从影视、游戏到广告营销，细分领域的结构性机会正在加速显现。

    影视，当《哪吒2》的衍生品销售额突破5亿，意味着影视公司的收入结构正在摆脱对票房的绝对依赖。哪吒盲盒，在闲鱼被炒到发售价的3倍——这种盈利能力在财报里根本找不到。

    游戏，三七互娱海外流水同比暴涨67%，是东南亚手游用户每天4.3小时的在网时长，中东土豪用2亿美元注资中国游戏CP公司。

    广告营销，分众传媒2024年Q4净利润同比增40%，核心商圈电梯海报刊挂率回升至85%。抖音、快手等平台“品效合一”广告增速超50%，东方甄选、交个朋友等IP化直播间GMV占比突破30%。

    以上，传媒行业正从“估值修复”向“成长兑现”切换，2025年叠加消费回暖，

    传媒行业迎来“政策+市场”双轮驱动的发展窗口期。

    $光线传媒(SZ300251)$  $完美世界(SZ002624)$  $上海电影(SH601595)$ 
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  • 之前有个什么代号Z，是不是这个哪咤？哪咤之魔童闹海那么火，没理由拿了版权烂仓库吧？$完美世界(SZ002624)$$光线传媒(SZ300251)$
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  • 国金证券：传媒互联网产业研究

    $万达电影(SZ002739)$ $视觉中国(SZ000681)$ $恺英网络(SZ002517)$ $完美世界(SZ002624)$

    　　1）影视：春节档供需齐振，票房有望创新高。

    基于2025春节档的良好的票房表现，Q1院线板块业绩同增可期，也为全年的票房表现打下较好的基础。

    建议关注院线龙头及春节档高票房影片制片方。

    　　2）AI：DeepSeek的AI助手下载量登顶多国，OpenAI发布o3-mini，低训练成本+开源大模型的出现有望催化AI应用落地。仍然看好“Chat”类产品及基于算法的应用/工具。

    重点关注AI陪伴、AI玩具、AI工具变化及相关标的，同时关注AI生成视频的进展。

    　　3）游戏：关注基本面支撑+估值较低的标的。1月游戏版号发放，国产游戏版号123款（数量超过24年月度国产游戏版号的峰值），进口游戏版号13款，腾讯《王者荣耀世界》、网易《冰汽时代：最后的家园》等获批，从版号发放节奏及数量看，监管对游戏行业持鼓励良性发展态度；同时A股游戏公司产品周期启动，吉比特代理的《封神幻想世界》、《异象回声》、《王都创世录》及自研《问剑长生》均已上线，完美世界《诛仙世界端游》首30日流水超4亿元，神州泰岳的2款新游戏《stellar Sanctuary》和《Next Agers》已在海外开始商业化测试，巨人网络的《原始征途》正式版于1月10日上线，恺英网络于1月13日召开的2025年度产品发布会上宣布了22款储备游戏。建议关注估值较低、25年基本面强势的游戏标的。

    　　投资逻辑

    　　春节档票房创新高可期；DeepSeek的AI助手下载量登顶多国，OpenAI发布o3-mini，低训练成本+开源大模型的出现有望催化AI应用落地，关注AI主线。

    1）内容：看好院线龙头、春节档高票房影片相关制片方、边际向上游戏标的。

    2）AI：关注AI应用落地情况，看好“Chat”类产品及基于算法的应用/工具。

    个股：万达电影、视觉中国、恺英网络、完美世界。

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  • 完美世界

    大年初二，继续上来水标的，今天水的是完美世界，简单说下自己看法，研究深的老师轻拍：
    1，公司基本面还行，有一定的基本盘；
    2，公司架构的调整，从精简人员到把侧重点逐渐回归游戏，叠加年报的出清，后面有逐渐转好的预期；
    3，公司手里有大量的IP，所以无论是谷子经济还是从AI里面的IP属性角度，都有一定的增量预期
    4，之前的回购用于股权激励，彰显一定信心
    5，股价走势方面，之前因为业绩和行业自身的问题以及股东等原因调整为主，今年相对来说，较板块来说有一定的强度，有筑底预期。

    综合来说，短线可能跟随行业波动，中线来说，有修复预期，长线的话，游戏行业还是要看业绩和游戏的品质以及玩家的认可度。

    PS： 以上纯属个人主观思考，不作为任何投资依据，如有任何买卖，风险自担！！！！！！！！！！！！！！！！！ $上证指数(SH000001)$ $完美世界(SZ002624)$     ... 展开
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  • 完美世界(002624)：资产减值致业绩承压 关注Q1诛仙世界利润释放与异环进展

    　　事项：　　发布2024 年业绩预告：公司发布2024 年业绩预告，24 年全年预计实现归母净利润-11.0 ~ -13.0 亿元，中枢-12.0 亿元；实现扣非归母净利润-11.2 ~ -13.2
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  • 完美世界(002624)：项目调整、资产减值等影响业绩 关注核心新游后续进展

    　　事件描述　　公司2024 年实现营收55-56 亿（同比下滑28.1%-29.4%），实现归母净亏损11-13 亿，扣非净亏损11.2-13.2 亿，同比转亏。据此计算，24Q4 实现营收14.3
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  • 完美世界不再完美，深陷亏损泥潭到底是怎么了？

    近日完美世界 $完美世界(SZ002624)$ 发布的2024年度业绩预告在业界引起了轩然大波。

    这家曾在游戏和影视领域风光无限的企业，如今却预计全年净亏损将达到11亿至13亿元，与去年同期的4.91亿元盈利形成鲜明对比。

    完美世界的游戏业务一直是其核心的收入来源，但近年来却遭遇了前所未有的困境。

    公司预计2024年游戏业务将净亏损6.5亿至7.5亿元，这一数字无疑是对公司游戏业务现状的沉重打击。

    多款新游戏如《完美新世界》《灵笼》等未能达到预期的市场表现，反映出完美世界在游戏创新和市场把握上的明显短板。

    多个正在开发中的游戏项目也因各种原因被迫终止，这不仅造成了直接的经济损失，更严重影响了公司未来的产品储备和竞争力。

    与此同时，完美世界的影视业务也未能幸免于难。

    预计2024年影视业务将亏损3亿至4亿元，这一惨淡的业绩同样令人担忧。部分影视项目因题材选择不当而未能引起观众共鸣，导致市场反响冷淡。

    加之受市场环境影响，部分影视作品的销售价格远低于预期，进一步影响了公司的收益。

    此外，由于部分影视作品表现不佳，公司不得不计提大额存货减值准备和坏账损失，从而加剧了亏损状况。

    面对游戏和影视业务的双重困境，完美世界的转型之路显得尤为艰难。

    公司需要在保持原有业务稳定的同时，积极探索新的增长点。

    在当前亏损严重的情况下，这些举措的实施无疑将面临重重阻碍。

    加强游戏出海战略、进军电竞和元宇宙等新兴领域等都需要大量的资金投入和人才储备，这对于目前的完美世界来说无疑是一个巨大的挑战。
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  • $完美世界(SZ002624)$ 有点强
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