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美团-Class B(USMPNGF)

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$美团-Class B(USMPNGF)$ 
  • 小米跌超5%，小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌超3%，美团、阿里巴巴、哔哩哔哩、快手等跌超1%。

    上海2025重点产业布局图在上海全球投资促进大会开幕式上发布，包括前瞻部署10条重点产业链、首批“市区协同”千亿产业集群建设成效、14个区级主导产业特色赛道集聚区。其中，上海前瞻10条重点产业链（集成电路、人工智能、生物医药、高端装备、智能网联新能源汽车、新一代电子信息、时尚消费品、新能源及绿色低碳、先进材料、软件和信息服务），已全面形成电子信息、汽车、高端装备、软件和信息服务四大万亿级产业集群，引领长三角世界级产业集群建设。

    2025上海全球投资促进大会上，上海市产业转型升级二期基金、国资并购基金矩阵启动。上海市产业转型升级二期基金总规模达500亿元，首期基金100亿元，重点投向新一代电子信息产业、高端装备产业、汽车产业、新材料产业、软件和信息服务产业、工业服务业。上海市国资并购基金矩阵总规模达500亿元以上，主要涉及国资国企改革、集成电路、生物医药、高端装备、民用航空、商业航天、消费等领域。

    中国是全球最大的汽车市场，始终大力推动汽车产业对外开放。国家发展改革委坚定支持宝马集团在华加强研发能力建设，推进有关重大项目，与中国企业深化务实合作，共同开拓全球市场。齐普策表示，中国是宝马最大单一市场，宝马坚定看好中国经济发展前景，持续加大在华投资。宝马多次公开反对贸易保护主义，将继续携手中国伙伴拓展全球新能源汽车产业链。

    $小米集团-W(HK01810)$ 
    $小米集团-WR(HK81810)$  $小鹏汽车(USXPEV)$  $小鹏汽车-W(HK09868)$  $理想汽车(USLI)$  $理想汽车-W(HK02015)$  $美团(USMPNGY)$  $美团-W(HK03690)$  $美团-W(HK03690)$  $美团-ClassB(USMPNGF)$  $美团-WR(HK83690)$  $阿里巴巴(USBABA)$  $阿里巴巴集团控股有限公司(USBBAAY)$  $阿里巴巴-W(HK09988)$  $阿里巴巴-WR(HK89988)$  $哔哩哔哩(USBILI)$  $哔哩哔哩-W(HK09626)$  $快手-W(HK01024)$  $快手-WR(HK81024)$      ... 展开
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  • 互联网平台人人喊打，刘雯才要道歉

    人们只会问你，“你到底吃了几碗粉？”
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  • 拼好饭单日900万单，商家骑手怎么赚钱？

    商家薄利多销，骑手以价换量。
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  • 净赚128亿，暴增124%！美团，业绩爆发

    互联网企业一旦越过了盈利的平衡点，盈利就会呈现爆发式增长。

    拼多多、美团等巨头皆是如此。

    11月29日，美团发布了2024年三季度财报，财报显示，第三季度美团实现营收936亿元，同比增长22.4%；经营利润136.85亿元，同比大增307.5%；经调整溢利净额为128.3亿元，同比增长124%。

    具体到前三季度，美团前三季度实现营收2491.04亿元，净利润为295.85亿元。


    值得注意的是，第二季度以及第三季度，美团已连续两个季度经营利润增长超过100%。第三季度，美团年交易用户数、年活跃商户数、年交易用户的年均消费频次均持续增长，并突破历史新高。

    美团能够取得这样的成绩，实属不易。面对业绩的改善，资本市场也是给予了正面反馈，年内美团涨幅已经超过104%，市值较年初增加了5165亿港元，约合人民币4825亿元。这也是美团连跌三年以来，首次实现年度大暴涨。

    对于资本市场而言，虽然股价上涨受到多重因素的影响，但是预期的改善以及业绩的改善，是股价上涨的必要因素，尤其是在成熟的港股市场。

    从美团三季报来看，其实亮点还是非常多的。财报显示，第三季度美团实现营收694亿元，同比增长20.2%；订单量达71亿笔，同比增长14.5%。

    除此之外，美团闪购继续探索创新模式、扩大优质供给，与更多零售实体品牌以及大型零售商合作。报告期内，美团闪购日均单量突破1000万单，交易用户数和交易频次均实现双位数增长。

    10月，名创优品还与美团宣布达成深度战略合作，年内将在美团上线超过800家闪电仓形态的“24H超级店”，服务消费者“线上下单，最快30分钟送达”的即时需求。

    财报还显示，美团的到店酒旅业务订单量同比增长超过50%，年活跃商户数也再创新高。面对公司业绩的稳步增长，美团CEO王兴表示，“我们将继续满足用户的需求、助力并扶持商户的经营、关怀并支持骑手的发展，与生态伙伴们实现共赢。并进一步积极践行我们的责任和使命，帮大家吃得更好，生活更好。”

    当然，尽管美团股价出现了暴涨，业绩也创下了新高，但和高点比起来，仍有很大的差距。这点就不得不提，美团本身的处境问题。

    众所周知，美团以团购起家，“本地生活”无疑是其重要根据地，也是推动美团的核心业务。而当前，以抖音、快手为首的流量巨头正在对本地生活服务赛道发起猛攻。为了应对来自短视频平台的冲击，美团内部在年内多次对组织架构进行了调整。

    相关资料显示，2024年内，美团已经多次调整组织架构、任命管理人员，并逐步将到家事业群、到店事业群、美团平台、基础研发等合并成为“核心本地商业”板块，两事业群原下辖各部门调整为直属于“核心本地商业”。由此可见，内外压力之下，王兴求变的心情有多迫切。

    因此，在抖音、快手的冲击之下，尽管美团净利增速很好，但是市场并不买账。根据统计显示，从10月初至今，美团跌幅超过了20%。

    其财报发布之后，高盛发布研报称，美团第三季度业绩稳固，营业额同比增长22%，连带EBIT同比增长196%，其核心本地商业经调整EBIT为146亿元人民币，高于该行和市场预期的136亿至139亿元。因此，维持美团“买入”评级。

    花旗发布研究报告称，美团2024财年第三季业绩稳健，期内总营收同比升22%，较市场预期高1.7%；经调整净利润同比升124%，较市场预期高9.8%。相关表现主要受惠于超预期的核心本地商业营业利润增长等因素。展望第四季度，中央最新的刺激措施或会支持消费需求。花旗亦认为，由于美团在产品及营运策略的强大执行力和持续创新，在宏观调控及平衡增长的同时，其增长前景将维持不变。因此，维持美团“买入”评级，并将目标价由192港元上调至203港元。 $美团(USMPNGY)$  $美团-ClassB(USMPNGF)$  $美团-W(HK03690)$      ... 展开
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  • 11月29日，美团发布2024年第三季度业绩报告，晚间的业绩电话会上，美团高管披露了骑手收入情况。2024年三季度，全国范围内高频骑手的月均收入在5720元至10865元之间。据美团数据，高线城市高频骑手月均收入区间为7629元至10865元，低线城市高频骑手月均收入区间为5720元至7803元。从相关信息看，平均月入过万的骑手，主要集中在北上广深地区。据悉，高频骑手指当月接单在22天及以上、日均接单时长在6小时及以上的骑手，可以理解为是以此作为相对稳定的收入来源。

    　　财报称，配送网络是即时配送业务的基石，三季度推出了多项举措，为骑手提供支持。例如，美团在部分城市试点疲劳管理机制，当骑手APP检测到骑手工作时长过长时，会提示骑手休息，如果骑手没有理会，则会强制骑手下线休息。

    2024年3季度业绩预览：预计总收入同比增21%，对比彭博/Visible Alpha（VA）预期增20%，预计净利润增98%至114亿元（人民币，下同），净利润率12.3%，对比彭博/VA预期增106%/109%。1）本地商业（CLC）：预计收入同比增20%（VA预期+18%），其中即时配送单量增14%/收入增18%/利润增36%（VA预期14%/15%/33%），到店酒旅（IHT）收入增20%/利润增32%/利润率35%（VA预期28%/37%/34%）。2）新业务：预计收入同比增25%，季度亏损收窄至18.6亿元。

    　　2024-25年预期：预计本地商业2024/25年收入增速为21%/18%，调整后运营利润同比增30%/27%，其中即时配送单量预计持续稳健增长，利润增长>收入增长>单量趋势不变。到店酒旅业务竞争压力趋缓，2025年收入及利润增速加速，预计2024/25年收入增23%/30%，调整后运营利润增20%/33%，利润率恢复至35%。新业务表现虽仍有不确定性，但基于2024年下半年减亏趋势，2025年仍有收窄空间。

    　　投资启示：公司现价对应2024/25年市盈率为25倍/20倍，领先行业。我们认为，美团在中国内地即时零售及配送行业仍占据领先地位，餐饮外卖虽已实现较高线上渗透率，仍可通过拼好饭等多元产品线满足用户多样化需求。闪购业务行业仍有竞争，但市场空间大，规模化效应及品类分散仍是平台变现能力提升的重要前提。本地生活服务市场竞争对美团影响已基本可控，与我们此前判断一致，目前新兴行业在本地生活服务市场的投入仍在早期，美团亦具备优势。社区团购、海外外卖扩张投入对利润影响有限
    $美团(USMPNGY)$ 
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  • 港股强势反转，恒生科技放量爆发，工商、内房地紧随其后

    恒生科技放量爆发，恒生工商指数也有不错表现，恒生内房地探底回升后全天震荡上行。
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  • 美团的利润，真的来自“挤压餐饮企业”吗？

    “餐饮行业不挣钱，但是平台利润大得不得了”，这个说法究竟成不成立？
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  • 港股延续弱势，但止跌迹象明显，工商、金融、内房地跌幅居前

    恒生工商小幅高开后直线跳水，恒生金融全天围绕中轴弱势盘整，内房地探底回升，恒生科技高开低走后探底回升。
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  • 打通会员体系可能是美团的最佳解法

    我认为美团已经找到了竞争问题的“最佳解药”：打通到店和到家业务的会员体系。
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  • 港股科技股近两日很强，其中美团更是走出了这波新高，腾讯更是一举站上330港元。港股的涨势离不开上周五内地证监会的发声：将与香港方面深化合作，并发布5项资本市场对港合作措施。然而港股核心就是科技权重股，首当其冲的涨起来了。 $美团-ClassB(USMPNGF)$  $美团-W(HK03690)$  $腾讯控股(HK00700)$ 
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  • $美团-Class B(USMPNGF)$ 2月15日，美团发布了2024春节“吃喝玩乐”消费洞察报告，数据显示，2024年春节假期日均消费规模同比增长36%，较2019年增长超155%，广东、江苏、四川、浙江、山东等省份消费规模居全国前列。



    同时，在各大城市中，四线以下地区消费增速最快，主要原因是由返乡团聚、旅游过年等带动。整体来看，国内消费在不断升温，同时也在不断下沉。



    其实，现今的春节和以往的春节已经有很多的不同。以往，在春节期间讲究的是一家人“团团圆圆”，而现今很多人年轻人流行“旅游过年”。



    并且，随着小城市旅游的开发，越来越多的年轻人选择组团去四线及以下的城市过春节，主打的就是一个消费下沉。当然，这不仅仅带动了小城市的消费水平，同时也带动了国内消费数据，甚至各地文旅也在疯狂输出助攻，导致跨地过年成为当下的流行。     ... 展开
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  • $美团-Class B(USMPNGF)$ 2月1日，中央气象台相继发布暴雪黄色预警、冰冻橙色预警，提示全国大范围地区出现雨雪冰冻天气。正值龙年春运返乡高峰期，综合运输春运工作专班预测春运40天内，全社会跨区域人员流动量约有90亿人次。

    同期国家卫健委、中疾控也持续提示关注呼吸道感染、新冠等疾病发生情况，相关话题备受网友关注。

    就此，美团买药表示，将通过居家快检覆盖面扩大、春节线上问诊不打烊、百城连锁健康守护、新冠及速福达等特效药空运保供等举措，持续陪伴大家健康过年。     ... 展开
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  • $美团-Class B(USMPNGF)$ 三年前，美团市值高达2.4万亿，成为中国市值第三大互联网公司，风光无限。

    此后，美团股价一路下滑，去年至今更是跌去了63%。1月17日，美团跌破上市时的发行价69港元后，仍未止住跌势。截至1月31日，美团市值较高点跌没了2.08万亿人民币。

    本地生活之王美团和它的掌舵人王兴，似乎进入了至暗时刻。

    过去一年，美团显性的威胁，是来自抖音在本地生活发起的攻击；隐性的原因则是，美团的商业模式还没有被验证成功，护城河还不够牢固，外卖持续亏损、社区团购烧钱，让投资者充满担忧。

    今时不同往日。投资者已经不愿意为烧钱和希望买单，他们只想收获现成的利润和果实。

    美团和王兴又一次来到了十字路口。是继续摊大饼做多元化，还是收缩回归外卖和到店业务、聚焦利润，美团必须选择更清晰、更彻底的路线了。

    在百团、千团大战中胜出的美团，享受了数年本地生活无敌手的好时光，但是创新一直在发生，挑战者随时会出现，在中国这片广阔的市场，没有谁能永远称王。     ... 展开
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  • $美团-Class B(USMPNGF)$ 近年来，受益于深圳市在低空经济领域的持续投入，美团无人机配送服务落地速度不断加快。数据显示，美团无人机自2021年初在深圳完成了首个真实用户订单配送后，截至2023年11月，近两年时间已在深圳等城市8个商圈开通22条航线，服务覆盖社区写字楼、景区、医院等多种场景，累计完成用户订单超21万单。从估值角度来看，当前港股估值处于近10年3.41%的历史分位，属于历史相对较低区间，估值吸引力非常大。加码港股，看好，低估值，高成长潜力的恒生科技513890 ... 展开
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  • $美团-Class B(USMPNGF)$ 美团外卖宣布计划投入1亿元，开放30万骑手岗位。此次冬季骑手招募资金将主要用于运力紧张区域的招新激励，骑手推荐新人最多可获过万元奖励。

    不是说外卖行业也卷的不行了吗？还要招新！

    最近两年来，美团骑手的数量增长很快，2021年美团骑手还只有527万，到了2022年就已经增长到了624万，进入2023年更是超过了700万。这还没算上饿了么等其他平台，如果再加上快递员和网约车司机的话，那么国内从事外送行业的服务人员已经近亿！

    最近，“广州美团骑手满员已经停止招聘”“外卖小哥本科率接近30%”等话题在网络流传，有骑手称面临“人多单少”，这么卷了，还缺人？     ... 展开
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  • 2025-03-30 03:53:30