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  • 【港股收市】港股三日飙648点或3.4%，汽车股、黄金股涨幅居前

    北京时间1月16周四，隔夜美国公布的核心通胀较预期低，更是6个月来首次放慢，增加投资者对联储局今年减息的信心，隔晚美股抽升，港股连升第三日，重上十天线，但廿天线却得而复失，恒指连升三日，共涨648点或3.4%。

    恒指高开168点，报19454，开市已重上十天线，最多曾升378点，高见19664，但据报日本央行下周很有可能加息，日圆走强，AH股市升幅收窄，午后曾仅升59点，低见19345，但之后重拾动力，尾市升幅扩大至两百点，在19500点争持。

    最终恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 收报19522，升236点或1.2%; 国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升1.2%，报6987; 科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 升%，报4417。

    大市全日成交1576.87亿，当中北水净买121.8亿元。

    焦点板块

    黄金股：

    紫金 $紫金矿业(HK02899)$ 称列入UFLPA实体清单预计不会对公司产生重大影响，股价回升2.5%; 招金 $招金矿业(HK01818)$ 则升1.7%; 灵宝黄金 $灵宝黄金(HK03330)$ 弹升3.9%; 山东黄金 $山东黄金(HK01787)$ 升1%; 中国黄金国际 $中国黄金国际(HK02099)$ 弹高1.4%; SPDR金ETF $SPDR金(HK02840)$ 升0.7%。

    金价亚洲时段重返2700美元，创一个月高位，金矿股齐反弹。

    消息面上，昨晚，美国整体CPI同比增速温和反弹至2.9%，核心CPI同比增速意外从上月的3.3%回落至3.2%。数据公布后，交易员增加对美联储6月降息的押注，今年降息两次的可能性上升。受此刺激，美元指数走低，贵金属表现强势，现货黄金站上2700美元/盎司关口。

    汽车股：

    比亚迪 $比亚迪股份(HK01211)$ 升0.9%; 蔚来 $蔚来-SW(HK09866)$ 升1.7%; 理想汽车 $理想汽车-W(HK02015)$ 微升0.1%; 瑞银引述小鹏管理层称，争取今年第四季收支平衡，小鹏 $小鹏汽车-W(HK09868)$ 飙7%; 吉利 $吉利汽车(HK00175)$ 升3.8%; 零跑汽车 $零跑汽车(HK09863)$ 升2.8%; 广汽 $广汽集团(HK02238)$ 涨2.6%。

    消息面上，内地传明天公布买车补贴实施细则，汽车股普涨。

    机构指出，在以旧换新等各项刺激政策的加持下，汽车行业触底反弹态势明朗。

    航运股：

    海丰 $海丰国际(HK01308)$ 挫4%; 中远海控 $中远海控(HK01919)$ 下滑0.7%; 旗下东方海外 $东方海外国际(HK00316)$ 走低0.4%; 太平洋航运 $太平洋航运(HK02343)$ 降0.6%。

    消息面上，卡塔尔、埃及、美国当地时间1月15日晚发布联合声明，宣布以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就加沙地带停火和被扣押人员交换达成协议。协议将于2025年1月19日生效，分三阶段执行。

    受消息影响，集运欧线主力合约日内一度跌超8%。

    大和发布研报称，加沙战争的正面进展对航运公司股价构成负面影响，因为市场预计运费将出现回调。但大和认为，由于保险费用、船员和货物安全问题、运河费用等营运因素，航运公司返回红海的成本将会很高。另外，货主为确保货物安全，普遍接受改变航线而延长运输时间。因此，该行预计今年红海货运服务不会大规模回归，未来改道或会成为新常态，这意味运费压力有限。

    影视股:

    比高集团 $比高集团(HK08220)$ 涨3.24%，阿里影业 $阿里影业(HK01060)$ 涨3.03%，欢喜传媒 $欢喜传媒(HK01003)$ 涨3.33%。

    万联证券发布研报称，元旦档及春节档的超预期表现给2024年的电影市场创造良好开局，在影视制作效率恢复、观影热情复苏、宏观经济回暖等多重有利因素下，电影市场展现强劲生命力，由于暑期档受到电影内容供给质、量双双不及预期，票房表现有所承压，2025年多部优质新作品蓄势待发，观影需求仍较为旺盛，大盘表现有望回升。建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

    半导体股冲高回落:

    截至收盘，中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 跌3.23%，报36港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨4.03%，报23.25港元；上海复旦 $上海复旦(USSFDMY)$ 涨1.42%，报14.32港元；晶门半导体 $晶门半导体(HK02878)$ 1.04%，报0.485港元。

    1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施；1月15日，荷兰宣布将扩大半导体相关物项出口管制范围。

    中信证券发布研报称，美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代，中信证券测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。

    焦点股份

    老铺黄金 $老铺黄金(HK06181)$ ：获高盛升目标价，盘中曾创上市新高，全日升5%，成交有3亿元。

    新世界 $新世界百货中国(HK00825)$ ：大幅波动，一度急升11.6%，全日升幅大缩至1.6%，成交有1.4亿元。

    速腾聚创 $速腾聚创(HK02498)$ ：遭阿里巴巴减持，但股价先跌后回升，全日飙13%，成交有7亿元。

    十月稻田 $十月稻田(HK09676)$ ：发盈喜，收市劲升12.6%。

    信达生物 $信达生物(HK01801)$ ：午后一度急跌14.3%，全日仍大跌10.3%，成交月13.2亿元。

    中国中药 $中国中药(HK00570)$ ，全日插6.3%。 集团发盈警，料去年盈利跌90%至100%，最坏情况相当于没盈利。

    机构观点：

    东吴证券首席经济学家陈李认为，2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。

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  • 特朗普政策影响与避险情绪，驱动国际金价连续走高

    国际金融市场因英国金边债券息率上扬及美国新总统特朗普推行的一系列政策而动荡不安。

    其中，特朗普加征关税的措施尤为引人注目，引发了市场的广泛关注和避险情绪的显著升温。

    在此背景下，国际金价连续第三天上涨，并创下了四个月以来的新高。

    纽约期金方面，收市时价格上升了18.4美元，涨幅达到0.7%，每盎司报价达到2690.8美元。

    现货金市场同样表现出色，早段时间内创下四个月新高，达到每盎司2678.16美元，涨幅达到0.62%。

    尽管随后出现了一定程度的回吐，但收市时仍报2669.94美元，上涨0.31%。

    有市场观点指出，美国即将在周五公布的上月非农业职位数据以及特朗普加征关税的消息仍在持续影响市场情绪。避险情绪的升温使得金市买盘增强，对金价表现构成了利好。

    特朗普的政策预期，包括增加多国关税、减税以及希望实施低美元政策以提升美国出口竞争力等，都加剧了市场的担忧。

    特别是特朗普公开表示希望联储局配合减息以推高美股盈利的言论，更是让市场对其政策的不确定性感到担忧。

    在这种背景下，黄金作为一种避险资产，其走势自然受到了市场的青睐。

    尤其是在中国市场方面，中国在停买黄金几个月后已重新开始增仓，中国人民银行的黄金采购行动将为市场释放支撑金价的信息。

    这一动态进一步增强了市场对黄金的信心，推动了金价的稳步上扬。

    不过特朗普的政策能否如愿以偿仍存在很大的不确定性。加拿大、墨西哥、丹麦等国家是否会束手就范，以及特朗普的政策能否在全球范围内得到有效实施，

    都是值得市场关注和思考的问题。这些因素都可能对金价未来的走势产生影响。


    中国黄金 $中国黄金国际(HK02099)$ 、SPDR金ETF $SPDR金(HK02840)$ 
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  • 多因素支撑金价走高，归纳市场上的几中投资策略

    在当前复杂多变的经济环境下，黄金作为传统避险资产，其投资价值再次凸显。

    金价近期持续破顶，近期创新高每盎斯曾突破2570美元，以高位计，金价今年更已累升逾24%，倘与今年2月低位约1996美元计，高低位达近三成，单计8月则累升逾2.5%，企稳2500美元。
    市场估计联储局今年底前有机会合共减息1厘，美元预期转弱，加上地缘局势持续紧张、年底前黄金需求趋升，或可进一步支持金价走高，从而展开新一轮牛市升浪，市场预期黄金年内将挑战每盎斯2660美元，明年有机会上望3000美元，但最终视乎联储局减息步伐等而定。

    1：实物黄金：传统与稳健并存

    实物黄金，如金币、金条、金粒等，是投资者最为熟悉和传统的黄金投资方式。其最大的优势在于保值能力强，能够直接持有实物资产，给予投资者心理上的安全感。

    然而，实物黄金的购买、存储和转让过程相对繁琐，且需承担额外的手续费用。此外，实物黄金的流动性相对较低，不利于快速变现。

    因此，对于追求稳健保值、不急于短期套现的投资者而言，实物黄金仍是一个不错的选择。

    2：纸黄金/黄金存折：便捷与低成本

    纸黄金或黄金存折，是银行提供的一种便捷、低成本的黄金投资方式。

    投资者通过银行开设的账户进行黄金买卖，无需实物交割，交易记录直接体现在账户中。

    这种方式避免了实物黄金的存储和转让问题，且通常不涉及杠杆投资和利息费用。

    对于希望灵活配置黄金资产、又希望降低投资成本的投资者而言，纸黄金无疑是一个理想的选择。

    3：黄金ETF：高效与透明

    黄金ETF（交易所买卖基金）以其高效、透明的特点，吸引了大量投资者的关注。

    黄金ETF的交易方式与股票类似，投资者可以在证券交易所进行买卖，实时跟踪金价变动。

    相比实物黄金和纸黄金，黄金ETF具有更高的流动性和灵活性，且交易成本相对较低。

    不过投资者也应注意到，黄金ETF的价格波动与金价紧密相关，存在一定的市场风险。

    4：黄金相关股份：多元化投资

    投资黄金相关股份，如金矿股和金饰股，是另一种多元化的黄金投资方式。

    这些公司的股价表现不仅受金价影响，还受到公司业绩、市场前景、政策环境等多重因素的共同作用。

    因此，对于希望通过投资黄金实现资产保值增值，同时又希望分散风险的投资者而言，黄金相关股份是一个值得考虑的选择。

    5：黄金期货与期权：高风险高收益

    黄金期货和期权是更为复杂和高风险的黄金投资方式。它们允许投资者通过杠杆效应放大收益，但同时也意味着投资者需要承担更高的风险。

    这类投资方式适合具有一定市场经验和风险承受能力的投资者。

    在投资前，投资者应充分了解市场动态、掌握交易技巧，并严格控制风险敞口。

    小结：黄金投资具有多样化的方式和选择，投资者应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场情况，选择适合自己的投资方式。

    在当前金价持续攀升的背景下，无论是通过实物黄金、纸黄金、黄金ETF等传统方式，还是通过黄金相关股份、黄金期货等更为复杂的投资方式，都有可能实现资产的保值增值。

    然而无论选择何种方式，投资者都应保持理性、谨慎的态度，做好风险管理和资产配置工作。只有这样，才能在黄金市场的波涛中稳健前行，抓住属于自己的黄金机遇。

    SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）、价值黄金ETF（ $价值黄金(HK03081)$ ）及恒生人币金ETF（ $恒生人币金ETF(HK83168)$ ）、紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）\山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）、招金矿业（ $招金矿业(HK01818)$ ）、灵宝黄金（ $灵宝黄金(HK03330)$ ）、周大福珠宝（ $周大福(HK01929)$ ）、六福（ $六福集团(HK00590)$ ）     ... 展开
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  • 【Y模型分析】黃金股偏強

    Y模型分析最新點評1787和2840短期偏強，乖離可以修復一下。
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  • 【港股收市】港股两日飙604点，瑞银唱好吁「增持」

    北京时间4月23周二，瑞银调高中国股市评级至「增持」，加上隔晚美股急弹，带挈港股连升第二日，累涨604点或3.7%，科指跑赢恒指，两日更飙5.2%，大市成交连续第三个交易日高于1000亿元。

    受美股回升带动，港股今早高开167点，报16679，开市已重上10天、20天及50天线，虽然A股偏软，令港股升幅一度缩至87点，低见16599，但10天线见支持，大市再度发力，午后升穿今早高位，最多升334点，高见16846，最终全日仍升逾300点收市。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 全日升317点或1.9%，报16828;国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升2.1%，报5954;科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 升3.4%，报3449。

    大市成交1160.06亿元。

    盘面上，大型科技股全线发力助推大市走高，其中，快手涨超8%领衔，DNF手游提前上线，腾讯股价重新站上330港元；猪肉概念股亮眼，首季业绩超预期，万洲国际收涨近6%创阶段新高；北京车展开幕在即，汽车股普遍回暖；创新药政策向好态势明显，医药股午后走强；游戏股、啤酒股、教育股等均飘红。另一边，中东局势暂缓，黄金白银集体大跌，有色金属板块继续调整；煤炭股、基建股等延续跌势。

    蓝筹普遍上扬。 汇控（ $汇丰控股(HK00005)$ ）涨1.3%;友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）涨1.2%;建行（0 $建设银行(HK00939)$ ）升0.2%;平保（ $中国平安(HK02318)$ ）扬3%;李宁（ $李宁(HK02331)$ ）电子商务虚拟店增长佳，全日升5.7%;首季多赚73%的万洲国际（ $万洲国际(HK00288)$ ），收市弹高5.8%;但中移动（ $中国移动(HK00941)$ ）上季EBITDA下滑，收市微降0.3%。

    焦点板块

    科网股：整体走强。 腾讯（ $腾讯控股(HK00700)$ ）全日扬3.7%;阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）收市扬2%;美团（ $美团-W(HK03690)$ ）炒高8%，为升幅最大蓝筹，ATM则合共撑起大市155点;京东（ $京东集团-SW(HK09618)$ ）飙6.1%;百度（ $百度集团-SW(HK09888)$ ） 升2.6%;快手（ $快手-W(HK01024)$ ）急升8.6%。

    中国证监会发布《5项资本市场对港合作措施》。具体包括 ，放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排，以及支持内地行业龙头企业赴港交所上市。多家机构认为，这些措施有利于提振港股市场信心。

    此外，2024年以来，港股上市公司持续加大回购，腾讯控股期间回购超200亿港元，高居港股回购榜首。国泰君安表示，考虑到当前已有的部分领域的政策支持以及腾讯、阿里等公司的回购，互联网偏低的估值和过度悲观的风险溢价将迎来较大修复。此外，互联网龙头企业不断提高在AI领域的投入并取得有效进展，盈利预期有望改善。

    金矿股：隔晚金价急挫2.7%，但目前跌势未止，最新造2307美元，再跌0.9%，金矿股受压。 紫金（ $紫金矿业(HK02899)$ ）料首季按年升15%，股价挫3.1%，为表现最曳蓝筹;招金（ $招金矿业(HK01818)$ ）挫3.6%;山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）跌2.6%;中国黄金（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）插5.2%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）则跌2.2%。

    中信期货指出，金银价格大跌的主要原因有三：一是地缘风险减弱，二是前期流动性宽松转紧，三是多头获利了结，情绪过热出现平复。该行认为贵金属预计将回调至月底至下月初，后面仍有投资价值，那就是今年年内降息预期可能再度扭转，带来贵金属新的多头机会。

    新股：内地茶饮连锁企业茶百道（ $茶百道(HK02555)$ ）首日挂牌，全日收造12.8元，比招股价17.5元低26.9%;天津建发（ $天津建发(HK02515)$ ）亦首挂，全日收造1.52元，远较招股价2.5元低39.2%。

    焦点股：

    佐丹奴（ $佐丹奴国际(HK00709)$ ）：获David Webb增持，股价今早大幅炒上，全日急飙10.1%。

    途虎养车（ $途虎-W(HK09690)$ ）：获主要股东增持，股价收市扬4.2%。

    展望后市国泰君安国际指出，自3月26日以来的四周，南向资金持续不断净流入港股市场，累计超过789亿港元，主要是港股计入过高的风险溢价，优质资产性价比凸显。该行认为，在5项资本市场对港合作措施的支持下，南向资金将持续流入港股市场，进一步增加港股市场的话语权，提升港股市场的价格稳定性及合理性。预计港股进入震荡阶段，但短期内空间有限，建议以高分红风格为主，并边际增加港股互联网行业。

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  • 【港股收市】期指日港股收吐225点，航运金矿股跑出

    北京时间3月27日周三，人民币离岸价再度回落，加上美股隔晚先升后跌，港股在期指结算日，全日跌逾200点，科指跌幅更大，全日挫逾2%。

    恒指今早低开87点，虽然跌幅曾缩6点，高见16612，但受人民币走弱影响，大市反复受压，午后跌穿今早低位，最多跌263点，低见16354，全日仍跌逾200点收市。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 收市跌225点或1.4%，报16392。 国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌97点或1.7%，报5728;科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌78点或2.3%，报3393。

    大市全日成交1156.09亿元。

    盘面上，权重科技股普遍下挫拖累大市走低；乘联会料3月车市缓慢复苏，汽车股跌幅靠前；造车新势力方向领跌；乳制品、锂电池股、半导体、内房股、大金融股等纷纷走低。另一边，金价屡创新高，黄金股今日逆势上涨，招金矿业最高涨超6%。

    蓝筹阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）降2.1%;港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）跌1.8%;中海油（ $中国海洋石油(HK00883)$ ）走低2%;建行（ $建设银行(HK00939)$ ）降1.4%;友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）挫3.1%;蒙牛（ $蒙牛乳业(HK02319)$ ） 去年盈利倒退，全日急跌近一成，为包尾蓝筹股;但腾讯（ $腾讯控股(HK00700)$ ）升0.9%;

    申洲国际（ $申洲国际(HK02313)$ ）绩后大升10.5%，为表现最佳蓝筹。野村研报指出，申洲国际2023年业绩好坏参半，其中产能利用率令人鼓舞，当中收入低于机构的市场预期7%，但纯利基本符预期，去年下半年毛利率25.8%，较上半年度的升3.4个百分点，好过该行预期。据管理层披露，去年产能利用率见底，料今年首季度可全面生产，对该行来说是正面消息。

    焦点板块

    航运股：逆市跑出。 中远海控（ $中远海控(HK01919)$ ）升1.6%;旗下东方海外（ $东方海外国际(HK00316)$ ）升2.2%;海丰（ $海丰国际(HK01308)$ ）飙5.1%;太平洋航运（ $太平洋航运(HK02343)$ ）也升0.4%。

    金矿股：金价隔晚一度重回2200美元关，金矿股上扬。 紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）升2%;招金矿业（ $招金矿业(HK01818)$ ）扬4.9%;灵宝黄金（ $灵宝黄金(HK03330)$ ）升2.1%;中国黄金（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）升0.9%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）升0.3%。

    美联储降息预期升温，黄金价格不断刷新历史新高。目前，国际金价已突破每盎司2200美元，国内金价也是屡创新高，站上500元/克，首饰金价格更是一度逼近670元/克。

    市场对美联储货币政策预期转变、全球央行“买买买”、国内消费者购买黄金以及避险需求提升，均是本轮金价上涨的驱动因素。市场分析认为，在美联储年内从加息周期转为降息周期较为确定的预期下，后市贵金属价格仍然易涨难跌。

    汽车股跌幅靠前。小鹏汽车-W( $小鹏汽车-W(HK09868)$ )跌6.28%，报32.1港元；理想汽车-W( $理想汽车-W(HK02015)$ )跌3.53%，报117.5港元；长城汽车( $长城汽车(HK02333)$ )跌0.23%，报8.69港元。

    乘联会指出，3月为传统车市旺季，各车企有冲刺季度销量目标需求，地方政府也陆续出台刺激政策，但新一轮价格战再次造成消费者持币观望，对以旧换新政策落地的等待也进一步加重了观望情绪，短期不利于终端需求充分释放。乘联会预测，3月狭义乘用车零售市场规模约165 万辆，同比微增3.7%。其中，新能源零售预计75万辆，同比增长37.1%，环比增长93.2%，渗透率预计达45.5%，主要系春节后新能源汽车价格进一步下探，刺激消费需求。

    焦点股份

    碧桂园服务（ $碧桂园服务(HK06098)$ ）：全日挫4.5%，中午公布去年少赚85%。

    展望后市天风证券指出，港股市场方面，在经济数据持续性等待验证以及港元贬值压力尚未缓解的背景下，建议仍以高股息策略为主。短期内股息率较高的公用事业、能源、金融、电信等板块，即使未来市场波动率有所上升，也能在该环境中提供可观的相对收益；中长期而言，以半导体、互联网为代表的科技行业仍将是产业转型的主抓手，有望从政府支持以及国产替代中受益。     ... 展开
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  • 【港股收市】港股飙320点收复多条均线，大型科技股多数飘红，储局减息步伐不变

    北京时间03.21周四，美国联储局维持今年减息3次计划不变，美股隔晚大幅炒上，港股今日跟升，全日升逾300点，重上10天（现处16747）、20天（现处16634）及100天线（现处16603）。

    恒指今早高开219点，报16762，已为全日低位所在，升幅随后扩大，最多升430点，高见16973，随着A股转跌，大市升幅亦见收窄，午后大市变动不大，主要在16800点水平争持。

    恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 最终收报16863，升320点或1.9%;国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升101点或1.8%，报5905;科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 升0.9%，报3582。

    全日大市成交增至1180.51亿元。

    盘面上，大型科技股多数飘红，腾讯（ $腾讯控股(HK00700)$ ）升0.8%;阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）涨1.8%;港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）升0.8%;中海油（ $中国海洋石油(HK00883)$ ）走高0.8%;建行（ $建设银行(HK00939)$ ）升2.8%;友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）反弹1.9%;舜宇（ $舜宇光学科技(HK02382)$ ) 去年溢利削半，全日插13.2%，为包尾蓝筹。

    焦点板块

    金矿股：金价突破2200美元关，创历史高位，金矿股走强。 紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）升2.6%;招金（ $招金矿业(HK01818)$ ）飙7%;山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）炒高5.8%;中国黄金（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）升4%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）升2.3%。

    美国联邦储备委员会决定维持利率在5.25%-5.5%的区间不变，并重申今年降息三次的预期。现货黄金持续拉升，一度涨至2222.65美元/盎司，再创历史新高。

    中邮证券指出，伴随市场预期的调整，金价维持在高位震荡。尽管短期内的经济偶尔出现超预期现象，但整体不会影响自2023年通胀开始下降的趋势。

    地产股：对息口敏感的地产股造好，恒地（ $恒基地产(HK00012)$ ）绩前升4.6%;长实集团（ $长实集团(HK01113)$ ）绩前升2.8%;新世界（ $新世界发展(HK00017)$ ）升2.6%;恒隆地产（ $恒隆地产(HK00101)$ ）升2.6%;嘉里建设（ $嘉里建设(HK00683)$ ）绩后飙7.1%。


    焦点股份

    泡泡玛特（ $泡泡玛特(HK09992)$ ）：去年盈利升1.3倍，全日急升一成六。泡泡玛特2023年实现营收63亿元人民币，同比增长36.5%；调整后净利润11.9亿元，同比增长107.6%，营收、净利润均创历史新高。此外，公司计划拿出35%的利润进行分红，金额达到3.78亿元，这也是泡泡玛特上市以来规模最大的一次派息。

    瑞声（ $瑞声科技(HK02018)$ ）：中午公布去年盈利跌近一成，股价曾炒高5.8%，收市只升1.6%。

    小鹏汽车（ $小鹏汽车-W(HK09868)$ ）：收市插6.5%，因被阿里巴巴减持。

    方正证券指出，港股交投情绪边际回暖，建议关注后续海外降息预期变化、国内资本市场政策动向。短期内资本市场政策发力助推港股市场基本面有所改善，后续国内资本市场政策有望持续加码、美联储货币政策转松确定性强，港股市场中长期配置性价比提升。     ... 展开
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  • 【港股收市】港股收吐208点守50天线，药明系急泻

    北京时间3月7日周四，内地出口数据较预期强劲，但港股今日仍反复受压，受制十天线（现处16521），全日回吐超过200点，失守廿天线（现处16336），但仍守50天线（现处16158）收市，大市成交降至不足1000亿元。

    恒指低开20点，报16417，一度最多倒升74点，高见16512，受制十天线，内地公布进出口数据后，大市再度回落，午后跌穿今早低位，最多跌301点，惟50天线有支持，大市跌幅收窄。

    最终恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 收报16229，跌208点或1.3%;国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌59点或1%，报5613;科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌1.6%，报3359。

    大市成交缩至只有980.09亿元。

    蓝筹友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）跌0.9%;建行（ $建设银行(HK00939)$ ）跌0.4%;港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）跌1.8%;腾讯（ $腾讯控股(HK00700)$ ）跌1.3%;阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）跌1.6%;

    京东（ $京东集团-SW(HK09618)$ ）业绩胜预期，全日飙6% ，为升幅最大蓝筹;

    汇控（ $汇丰控股(HK00005)$ ）走高0.7%。

    焦点板块

    金矿股：金价创新高，金矿股逆市升，紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）扬3.3%;招金矿业（ $光大银行(SH601818)$ ）升2.8%;山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）升2.6%;中国黄金（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）升2.9%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）升1.2%。

    药明系受外围消息影响，药明生物（ $药明生物(HK02269)$ ）重创21.5%，是包尾蓝筹股;

    药明合联（ $药明合联(HK02268)$ ）大跌近一成;药明康德（ $药明康德(HK02359)$ ）急泻20.6%。

    焦点股份

    优必选（ $优必选(HK09880)$ ）：获纳入港股通，继昨日飙88%后，今日大幅波动，曾再炒高61.7%，全日收市升幅却大缩至0.6%。

    统一企业中国（ $统一企业中国(HK00220)$ ）：去年盈利升36%，全日急升13.2%。     ... 展开
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  • 【港股收市】港股收泻433点、失50天线，金矿股逆市升

    北京时间3月5日周二，港股连升两日后，承接隔晚反映中概股表现的金龙中国指数急跌近4%，恒指今日曾急吐500点，失守20天（现处16285）及50天线（现处16169）。

    恒指低开252点报16343，跌幅曾收窄至145点，高见16450，但之后沽压又再度增加，

    午后跌幅扩大至500点，低见16095，跌穿20天及50天线，

    最终恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 收市跌433点或2.6%，报16162;国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌150点或2.6%，报5562;科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 挫4.3%，报3323。

    大市全日成交1121.29亿元。

    蓝筹整体受压。 汇控（ $汇丰控股(HK00005)$ ）跌1%;建行（00939）跌1%;工行（ $工商银行(HK01398)$ ）跌0.7%;阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）挫3.3%;美团（ $美团-W(HK03690)$ ）泻5.6%;港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）跌2.6%;友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）挫3.9%;联通（ $中国联通(HK00762)$ ）连续7年盈利实现双位数增长，收市微升0.2%。

    焦点板块

    网上医疗股：沽压大。 平安好医生（ $平安好医生(HK01833)$ ）急跌9.2%;京东健康（ $京东健康(HK06618)$ ）泻8.1%;阿里健康（ $阿里健康(HK00241)$ ）插8%，上述两股包办表现最曳最差蓝筹股。

    金矿股：现货金升穿2100美元，紫金（ $紫金矿业(HK02899)$ ）升1.4%;中国黄金国际（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）升2%;山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）升2.5%;招金矿业（ $招金矿业(HK01818)$ ）升2.3%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）涨1.4%。

    金价行情持续上涨。具体数据显示，周二COMEX 4月黄金期货上收涨1.46%，报2126.3美元/盎司，这一价格水平不仅刷新了该合约自1974年创立以来的最高纪录，更是黄金连续第二个交易日收于历史巅峰。此外，国内现货黄金价格来到489.70元/克，据悉，品牌店的足金饰品价格，最高达到637元/克。银河证券指出，本次金价的单日大涨，更像是后续降息时点确定后金价涨势的预演，后续在美联储开启降息并持续降息的过程中，政策利率下行带动的美债名义利率与实际利率的下行定会驱动黄金价格的走强。

    汽车股：理想汽车-W( $理想汽车-W(HK02015)$ )跌5%，报152港元；小鹏汽车-W( $小鹏汽车-W(HK09868)$ )跌2.97%，报35.95港元；长城汽车( $长城汽车(HK02333)$ )跌0.92%，报8.66港元。

    受春节假期销售低迷、以及电动汽车市场价格战加剧的影响，特斯拉中国2月批发销量降至一年多以来的最低水平。中国乘联会周一公布的初步数据显示，特斯拉中国2月批发销量为60365辆，环比降幅接近16%；同比降幅达到19%。隔夜美股特斯拉暴跌7%。此外，春节假期过后，车企掀起“降价潮”。据统计，目前已有14家车企官宣降价。乘联会此前指出，新一波价格战愈演愈烈，市场观望情绪加重，短期内不利于终端需求的释放。

    焦点股份

    国美零售（ $国美零售(HK00493)$ ）：被剔出港股通证券名单，股价连续第两日跳水，全日大跌23.3%。

    味千（ $味千(中国)(HK00538)$ ）：预期去年业绩亏转盈，全日急升6.8%。

    国信证券指出，一个容易被忽略的因素是，恒生指数在2024年的收入、利润增长率高达15%以上（2023年收入增速-3%，利润增速-4.3%），

    该行的风险溢价模型显示，即便用最苛刻的美债利率4.5%以及风险溢价率9.3%的条件代入，指数也不会再创新低。因此，我们可视为港股的反转而非反弹已经开始。

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  • 【港股收市】港股全周跌418点，药明生物药明康德狂泻逾三成

    美股隔晚大幅反弹，但港股受A股急挫下，今日高开低走，一度倒跌过百点，总结恒指本周跌418点或2.6%;科指跌得更深，今周挫4.5%。

    恒指高开189点后，升幅很快扩大至346点，高见15912，一度收复10天线（现处15687）及20天线（现处15799），惟A股掉头向下，港股升势午后亦不保，一度跌130点，低见15435，之后一度收复失地，但尾市再度转弱。 恒指最终收报15533，跌32点或0.2%;国指跌4点或0.1%，报5218;科指挫0.7%，报3043。

    大市全日成交1031.56亿元。

    蓝筹友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）跌2.3%;港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）走低1.4%;美团（ $美团-W(HK03690)$ ）跌1.3%;阿里巴巴（ $阿里巴巴-SW(HK09988)$ ）降0.5%;腾讯（ $腾讯控股(HK00700)$ ）扬2.9%;汇控（ $汇丰控股(HK00005)$ ）升0.7%;吉利（ $吉利汽车(HK00175)$ ) 扬4.4%，为今日表现最佳蓝筹。

    $恒生指数(HKHSI)$ 、 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 、 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 

    焦点板块

    金矿股：现货金价升至贴近一个月高位，金矿股逆市升，紫金（ $紫金矿业(HK02899)$ ）升0.8%;招金（ $招金矿业(HK01818)$ ）扬4.8%;山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）升2.6%; SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）则升0.7%。

    药明系：药明生物（ $药明生物(HK02269)$ ）曾再挫多年低位，全日大跌20.7%;药明康德（ $药明康德(HK02359)$ ）泻21.2%，上述两股包办首两位表现最差蓝筹，药明生物与药明康德全周更分别大跌31.5%和32.7%，也是本周表现首两位最差蓝筹;药明合联（ $药明合联(HK02268)$ ）今日大跌16.7%。 其他生科股沽压亦重，科笛（ $科笛-B(HK02487)$ ）大跌20.6%;来凯医药（ $来凯医药-B(HK02105)$ ）急跌10.6%;康龙化成（ $康龙化成(HK03759)$ ）泻10.6%;但开拓药业（ $开拓药业-B(HK09939)$ ）旗下治脱发药临床试验获药监局批准，全日急升51.7%。

    焦点股

    安踏（ $安踏体育(HK02020)$ ）：全日升2.1%。 旗下Amer隔晚在美国首挂高收。

    【大行报告精选】国信证券港股2月策略：在高股息、出口、出行中寻找机会

    国信证券发布研究报告称，港股1月份的走势表明，目前景气度还无法决定股价走势，不少板块（恒生金融、恒生互联网、恒生科技、恒生汽车、恒生医疗）呈现的状态是业绩上修但股价下跌。资金选股的主要标准是股息率视角，只有在消费、高股息两个大板块中，景气度投资才适用，这给成长型的投资者带来了很大的挑战。

    因此，耐心等待底部的出现，因为在左侧的环境中，很多事件性的影响都可能被放大，而引发资金的恐慌式抛盘。在推荐顺序上，该行也调整至高股息方向为主：首先，继续推荐高股息方向；其次，推荐在“出口、出行”的关键词下寻找机会。

    此外，恒生科技、创新药/医疗、汽车、电子目前依然有一些来自政策、竞争、市场的担忧，而这些成长性的公司中大都不容易按照股息来评估价值，虽然部分公司景气度已经很不错，但如果板块的底层投资逻辑并非景气度投资，这样很难以景气度投资视角去选择个股，该行建议等到业绩-股价转向正相关之后再选择个股的胜率会更高。

    国信证券观点如下：

    美国：1948年以来大选之年一般前平后涨。统计显示，1948年以来大选年标普500的中位涨幅为9.5%；其中上半年涨幅小（为3.3%），下半年涨幅大（4.7%）；落在四个季度上看，一季度涨幅1.3%，二季度涨幅2.2%，三季度涨幅2.2%，四季度涨幅2.9%，也呈现下半年好于上半年的局面，类似前平后涨的走势。

    我们对美联储在2024年的降息政策维持3-4次的判断。市场共识则从1月初的全年降息6次减少到1月末的降息5次，我们和市场差异还是在对失业率的看法。此外，根据国债逆回购规模快速回落推测，5月份美国流动性即将遭遇压力，因此我们判断美联储在二季度即将开始降息或者停止缩表。

    国内：出口继续保持不错增长。1月份出口继续保持增长态势，结合海外库存依旧处在低位，我们认为出口复苏仍将持续。尽管政策利好不断，市场没能扭转下跌趋势，这可能说明需要一定时间来消化地产链的影响。

    我们从周期视角讨论了指数的涨跌背后的影响因素，并将上证指数，wind全A，全A等权，国信价值，万得预增几个指数做了对比，数据表明：等权优于市值加权，全市场优于单一交易所，快速迭代优于缓慢迭代的指数。

    港股：在高股息、出口、出行中寻找机会。港股1月份的走势表明，目前景气度还无法决定股价走势，不少板块（恒生金融、恒生互联网、恒生科技、恒生汽车、恒生医疗）呈现的状态是业绩上修但股价下跌。资金选股的主要标准是股息率视角，只有在消费、高股息两个大板块中，景气度投资才适用，这给成长型的投资者带来了很大的挑战。

    因此，我们将耐心等待底部的出现，因为在左侧的环境中，很多事件性的影响都可能被放大，而引发资金的恐慌式抛盘。在推荐顺序上，我们也调整至高股息方向为主：

    1、继续推荐高股息方向。高股息在2024年应对固收可能的高收益资产不足而依然有独特的价值；

    2、上次月报我们提及了大消费已经有不错的性价比，推荐在“出口、出行”的关键词下寻找机会；

    3、恒生科技、创新药/医疗、汽车、电子目前依然有一些来自政策、竞争、市场的担忧，而这些成长性的公司中大都不容易按照股息来评估价值，虽然部分公司景气度已经很不错，但如果板块的底层投资逻辑并非景气度投资，这样很难以景气度投资视角去选择个股，我们建议等到业绩-股价转向正相关之后再选择个股的胜率会更高。

    风险提示：地缘政治的不确定性，海外降息幅度的不确定性，部分行业竞争格局的不确定性，行业监管政策的不确定性。     ... 展开
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  • 尽管美联储提前降息预期减弱，金价仍然上涨

    黄金在亚洲周四盘中上涨，并没有受到美联储表示可能会在更长时间内维持较高利率的影响，而中东持续冲突中的避险买盘，也提振了金价。

    联准会的言论周三引发了风险驱动市场（尤其是股市）的急剧逆转，这反过来又刺激了黄金的避险需求增加。

    随着美国领导的军队与也门胡塞武装武装组织之间的冲突恶化，需求增加也提振了黄金。

    截至格林威治标准时间04：22，现货黄金上涨0.3%，至每盎司2045.21%，而3月到期的黄金期货下跌0.2%，至每盎司2062.40美元。 这种差异凸显了对实体黄金的近期需求。

    美元大幅反弹则抑制了黄金的进一步上涨，美元汇率接近七周高点。

    美元指数报103.63，上涨约0.34%。

    联准会主席鲍尔（Jerome Powell）周三表示，考虑到通胀仍居高不下，美联储现在考虑降息还为时过早，尤其是在三月。

    鲍威尔的言论加剧了人们对美联储将在五月开始降息的押注。 CME Fedwatch 工具显示，交易员预计美联储5月会议降息25个基点的可能性为63%。 该工具还显示，交易员预计美国基准利率到2024年底将在3.75%至4.0%的范围内，低于目前5.25%至5.5%的高点。

    高盛分析师预计美联储将在5月降息，并维持美联储在2024年总共降息5次的预期。

    $SPDR金ETF(HK02840)$ 

    $价值黄金(HK03081)$ 

    $恒生人币金ETF(HK83168)$ 

    $中国白银集团(HK00815)$ 、 $坛金矿业(HK00621)$ 、 $灵宝黄金(HK03330)$ 、 $紫金矿业(HK02899)$      ... 展开
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  • 美元下滑推高金价

    上周五金价因美元小幅回落而上涨，而投资者则等待本周更多经济数据，以衡量美联储的加息计划。

    上周五，现货黄金小幅上涨0.1%，至每盎司1920.49美元； 美国黄金期货收于1942.70美元，变化不大。

    现在的焦点是本月13日公布的美国通胀数据，以及9月20日美联储的政策决定。

    道富环球顾问公司黄金策略师乔治米林斯坦利表示，尽管美元和国债仍有大量投资，但黄金也有大量避险买盘，这支撑了金价。

    即使通胀数据看起来不错，美联储首选的指标，即个人消费支出价格指数仍然非常粘性，因此，如果在持续高通胀的情况下，出现经济衰退或一段时期的缓慢增长，可能会推高黄金价格。

    在实物黄金市场，最大消费国中国的经济支持措施，推动了一些需求乐观情绪。

    上周五，白银下跌0.1%，至每盎司22.93美元，铂金下跌1.2%，至每盎司892.26美元。 两者都录得每周下跌。

    钯金下跌1.5%，至1193.51美元。

    招金矿业（ $招金矿业(HK01818)$ ）、山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）、紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）、SPDR金（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）、价值黄金（ $价值黄金(HK03081)$ ）     ... 展开
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  • 加息时代尾声【黄金时代】重来？

    上月爆发银行危机，一方面令市场避险情绪升温，另一方面令市场对美国联储局持续加息预期降温。事实上，让银行连环爆煲，业界可能进一步收紧贷款下，美国财长耶伦周日在媒体节目中表示，【that could be a substitute for further interest rate hikes that the Fed needs to make】。憧憬信贷收缩抵销储局加息，利率期货显示，市场押注下月加息0.25厘机会近九成，而且预计系本轮加息周期最后一次。

    银行系百业之母，信贷收缩会否令经济衰退风险增加？市场预期美国下半年可能陷入温和衰退，并促使利率加快回落。至于信贷收缩是耶非耶，看美国四大银行——摩通 $摩根大通(USJPM)$ 、美银 $美国银行(USBAC)$ 、花旗 $花旗(USC)$ 、富国 $富国银行(USWFC)$ 首季业绩，收入同盈利都好过预期，反映银行危机集中喺地区性中小型银行，而中小型银行慨存款贷款反而转向大型银行，大型银行几乎看到到信贷放缓。此外，美国金融系统早已更依赖直接融资，而非银行间接融资，就算银行收紧贷款，仍可倚靠债市股市。

    黄金ETF 跟足金价走势

    银行危机令加息预期降温，上月以来金价扶摇直上，纽约期金上周四收每盎司2,055.3美元，逼近2020年8月6日收市高位2,069.4美元同翌日历史高位2,075美元，之后回顺，隔晚收2,019.7美元。金价上个升浪是上年2月俄乌开战时，3月上旬升至2,000美元水平，之后反覆跌至10月下旬1,600美元水平，打仗持续，但并未令黄金成为资金避难所，反令资源价格上升，全球通胀加剧。通胀本来利好金价，因黄金可保值，但通胀导致央行加息则利淡金价，因黄金无利息。

    市场预期储局下月再加一口息就收手，金价可望再上，若想投资黄金，买实金、金矿股，抑或黄金ETF较好？买实金如金条、金粒，需要储存，存放保险箱都涉及成本，买金矿股或黄金ETF则较简单。先讲黄金ETF，ETF系喺交易所买卖慨基金，买卖都好方便，现时港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）已有几只黄金ETF挂牌，例如SPDR金ETF（ $SPDR金ETF(HK02840)$ ）、价值黄金ETF（ $价值黄金(HK03081)$ ）。黄金ETF运作同盈富基金（ $盈富基金(HK02800)$ ）相似，盈富基金慨走势跟足恒生指数，黄金ETF走势则跟足金价。

    买金矿股如同杠杆金价

    至于金矿股，金矿股出产黄金等有色金属，金价升时所出产慨黄金价值亦升，反之亦然。金矿股表现如同杠杆金价，假设金价为每盎司2,000美元，开采成本为1,100美元，利润为900美元，当金价升10%至2,200美元，利润由900美元升至1,100美元，升幅为22.2%，反之亦然，即该矿企利润同金价有2.22倍杠杆。要注意系：

    1）各金矿开采成本唔同，杠杆情况有别；

    2）各金矿股黄金出产占收入比重唔同，例如山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）几乎全部收入自黄金出产，紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）则不足一半。

    作为投资者是选黄金ETF好，还是金矿股好？这就要视乎阁下的投资目的而定。如果你系追求资产避险或对冲风险，可以考虑投资组合应有一定比例慨黄金ETF，以平衡风险；如果你系追求回报，则可拣金矿股，因金矿股表现如同杠杆金价，当金价走强，金矿股表现更强，比金价升幅更大，但要注意【回报越大、风险亦会越大。】
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  • 上月148亿捧黄金ET、 欧洲最多

    欧美银行业接连爆出危机，避险情绪将金价重新推上每安士2,000美元之际，资金亦开始涌入黄金相关的交易所买卖基金（ETF）。世界黄金协会数据显示，全球实物黄金ETF于3月录得19亿美元（约148.2亿港元）的净流入，为10个月来首次。

    从各地区数据来看，能够明显见到欧美投资者【买金避险】的心态。3月欧洲黄金ETF录9.27亿美元的净流入，冠绝全球；而北美地区净流入规模亦达到8.06亿美元。相对之下，亚洲仅流入约两亿美元，其他地区更录轻微的净流出。

    截至3月底，全球黄金ETF的资产管理规模（AUM）达到2,196亿美元，创8个月新高，主要受惠于资金净流入及近期黄金价格的升势；目前AUM较去年3月的历史高位低约9%。

    【中国国家外汇管理局披露的数据显示，3月底止黄金储备为6,650万安士，比2月底增长58万安士，连升5个月。】

    地缘政治加剧央行添储备

    荷兰国际集团（ING）银行指出，日益两极化的世界地缘政治局势，如俄乌战争等，加剧了各国央行增加黄金储备的趋势，对黄金价格而言是结构性的利好信号。

    盛宝金融市场策略师Jessica Amir则指出，黄金不仅能作为投资市场的避风港，也还可以帮助投资者降低风险。

    考虑到金价的强势，她建议关注澳洲的金矿股，又指这是金矿商产生现金流的能力大幅增加，可能会在8月澳洲上市公司业绩期中，展现出更高的盈利和股息。

    SPDR金ETF ( $SPDR金ETF(HK02840)$ ) 黄金ETF( $黄金ETF(SH518880)$ )

    iShares黄金ETF（ $iShares安硕黄金信托ETF(USIAU)$ ）、SPDR黄金ETF（ $SPDRGoldShares(USGLD)$ ）、SPDR迷你黄金ETF（ $SPDRGoldMiniSharesTrust(USGLDM)$ ）
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  • 沪深交易所昨日公告首批ETF名单，港股通ETF共4只，包括盈富基金等股票ETF。港交所发布北向合资格ETF初始名单，共83只，其中，沪股通ETF53只，深股通ETF共30只。

    这一次的互联互通又是国内金融市场进一步放开的“一大步”，从互联互通的首批ETF名单来看，主要集中在指数型的ETF，以50、180、300、500等核心宽基指数为主。

    从ETF的基金的持仓来看，以医药、半导体、新能源、酿酒、制造业等成长赛道的品种为主，这也代表了以主题性基金进行操作为主，属于是2季度开始比较热门的一些投资品种。

    相信在互联互通下的ETF交易只是一个开始，在之后还会有更多产品“互联互通”，也方便了投资者的投资需求，增加了资产配置的多样性。 $亿创理财(USETFC)$  $2050MotorsInc(USETFM)$  $ETF行业风险与金融服务ETF(USTETF)$  $恒指ETF(HK02833)$  $SPDR金ETF(HK02840)$      ... 展开
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