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骑牛看熊
03-11 03:42
胜宏科技昨晚公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–9.8亿元，比上年同期增长272.12%-367.54%。
根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第四季前十大晶圆代工业者合计营收季增近10%，达384.8亿美元，再创新高。
此外，芯源微晚间公告，公司持股5%以上的股东先进制造拟将其持有的9.49%公司股份以88.48元/股的价格转让给北方华创。同时股东中科天盛拟通过公开征集转让方式协议转让其持有8.41%股份。北方华创将积极通过参与公开挂牌竞买等方式继续增持公司股份并取得对公司的控制权。
北方华创自身为半导体设备龙头，芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备等。
当前国内半导体设备上市公司收入、归母净利润不断增长，但仍然和海外半导体设备公司相比规模尚小，有着巨大的成长空间。如果能借助投资收购实现更多产品线的补齐，为客户提供更为完整的终端工艺应用解决方案，能够使优秀的本土半导体备公司穿越周期、不断成长为"中国的 AMAT"、"中国的 KLA"。
晶圆代工行业重资产、长周期、高壁垒，行业参与者少，市场集中度高，行业TOP5合计市占率高达89.7%，寡头垄断格局明显。未来，晶圆代工制程节点将持续向前推进，台积电、三星Foundry、Intel技术路线图均显示要将晶体管微缩至1X埃水平；同时，物联网、新能源汽车等快速发展，对纷杂博乱的特色工艺带来巨大需求，特色工艺也是Foundry厂重点布局的另一大方向。
$逸豪新材(SZ301176)$
浙商证券也认为，晶圆代工是半导体价值链核心环节，其壁垒体现在资金、工艺、供应链等多个方面，在半导体行业周期向上、IC制造本土化进程加快的大背景下，国内头部晶圆代工企业正积极扩充带有技术升级的产能，来满足国内甚至全球设计公司的高阶需求，同时当下经营状况持续改善，投资价值凸显。
公司方面，中芯国际、华虹公司为国内半导体晶圆代工龙头。
$则成电子(BJ837821)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $东山精密(SZ002384)$ $兴森科技(SZ002436)$ $宏昌电子(SH603002)$ $本川智能(SZ300964)$ $华正新材(SH603186)$ $普天科技(SZ002544)$ ... 展开
阿島
03-11 03:40
【3.11A股午评】三大指数弱势调整 ，PCB概念、军工板块逆势活跃
A股市场周二承压低开后小幅反弹，随后股价震荡小错，截止午间收盘，上证指数跌0.47%，报3350.26点；深证成指跌0.66%，报10754.52点；创业板指跌0.76%，报2183.26点；沪深300跌0.54%，报3907.51点；科创50跌1.4%，报1089.7点；北证50跌1.1%，报1402.0点。
沪深京三市合计成交额9489.57亿元，全市场4088股下跌，1232股上涨，146股持平。
资金方面，大盘主力资金净流出-292.48亿元。互联网服务主力资金净流入7.39亿元居首，其次是酿酒行业（6.46亿元）、农牧饲渔（3.37亿元）、贸易行业（3.21亿元）、航天航空（2.70亿元）。软件开发主力资金净流出-33.47亿元居首，其次是半导体（-28.62亿元）、汽车零部件（-24.95亿元）、通用设备（-22.40亿元）、消费电子（-15.11亿元）。
题材方面，高压直流输电HVDC、医美药剂和器械、医美原材料、建筑租赁、发制品、林业、兵器工业集团、特种电源、AMD概念、婴童玩具等涨幅居前。粉末冶金（MIM）、线控制动系统、机器人电机、特斯拉Cybertruck、特斯拉储能和机器人、机器人灵巧手、涡壳、齿轮、食用菌、阀门等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，军工板块早盘强势，火炬电子 $火炬电子(SH603678)$ 、炼石航空 $炼石航空(SZ000697)$ 、内蒙一机 $内蒙一机(SH600967)$ 等涨停；
消息面上，国盛证券认为2025年作为“十四五”收官之年，军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著，收入弹性相比下游环节更加明显。
PCB概念股震荡拉升 逸豪新材涨超10%，则成电子 $则成电子(BJ837821)$ 、胜宏科技 $胜宏科技(SZ300476)$ 涨超5%，
消息面上，胜宏科技昨晚公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–9.8亿元，比上年同期增长272.12%-367.54%。
国金证券认为，AI推理降本有望带动AI应用的爆发，ASIC作为高性价比的算力方案，有望充分受益推理算力需求增长。目前，北美云厂商积极布局ASIC，已经实现规模化生产的ASIC包括谷歌的TPU、亚马逊的Trainium与Inferentia、微软的Maia以及Meta的MTIA，其他云厂商ASIC在成熟度逐渐提升后，未来也具备较大的增长空间。国金证券表示，看好ASIC设计服务公司、以太网白盒交换机厂商与以太网交换芯片厂商、AEC厂商、PCB厂商。
白酒股震荡走强，山西汾酒 $山西汾酒(SH600809)$ 、古井贡酒 $古井贡酒(SZ000596)$ 涨幅居前；
消息上，机构指出，当前白酒板块的核心仍在于宏观经济预期，经济复苏有望带动商务活动和用酒需求复苏。目前白酒板块估值仍处于历史较低位置，机构仓位基本出清，政策催化下板块估值仍有较大修复空间。
此外，目前，全球已有21个酒类项目列入世界文化遗产，但中国白酒却没有一项。对此，全国人大代表、泸州老窖酒传统酿制技艺第23代传承人曾娜建议，通过加快构建标准体系，推动国际标准互认。
国资云概念活跃，美利云 $美利云(SZ000815)$ 、湖北广电 $湖北广电(SZ000665)$ 等涨停；
消息面上，光大证券研报指出，随着各地政府集体性主动接入DeepSeek，将直接推动相关产品(云/一体机)和服务(部署)打开增量市场空间。
下跌方面，工程机械板块陷入回调，威博液压 $威博液压(BJ871245)$ 跌超10%领跌；人形机器人概念震荡回落，万达轴承 $万达轴承(BJ920002)$ 领跌；汽车产业链集体调整，汽车零部件方向领跌，恒勃股份 $恒勃股份(SZ301225)$ 跌幅居前。
盘面上，军工电子、军工装备、白酒板块涨幅居前，培育钻石、工程机械、人形机器人板块跌幅居前。
【展望后市】中信建投：隔夜美股重挫，长期看有利于全球资金对A股的倾斜和布局
后市方面，中信建投认为应重点关注几方面因素，国内方面，一是两会结束后各项政策的落地速度；二是后市陆续公布的经济数据能否延续1-2月的修复势头；三是临近财报季，市场对业绩的关注度会提升；海外方面，则仍需关注特朗普关税政策及其对地缘政治的影响，以及美联储的降息进程。
昨天隔夜美股重挫，中概股也大幅调整，很大程度上就是源于市场对美国经济衰退和关税政策的担忧。这一方面可能会加大A股短线的波动，不过从另一个角度讲，近来美股的调整主要是因为美股科技叙事逻辑的动摇，这从长期看，有利于全球资金对于A股的倾斜和布局。所以从全年角度来看，科技方向依然是需重点关注的主线之一，只是短线需防止交易过热和交易拥挤所带来的波动，以及在科技股波动时其他热点能否衍生出持续性。
【大行报告精选】今天机器人概念回调，那么后续机会看点在哪里？
天风证券：英伟达GTC大会即将举行 重视人形机器人产业链
天风证券发布研报称，认为本次英伟达GTC大会展示的智能及图形感知技术突破可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动着各大厂商进入人形机器人行业。传感器及机械关节等作为人形机器人运动及感知的关键部件，其性能会对人形机器人的反应与运动精准度产生影响，而AI智能的进步带来的性能需求有望推动机器人关键硬件行业向高精度、高可靠性方向发展。重点推荐：奥比中光-UW( $奥比中光(SH688322)$ )、柯力传感( $柯力传感(SH603662)$ )、伟创电气( $伟创电气(SH688698)$ )。
天风证券主要观点如下：
2025年3月17日至21日，英伟达GTC大会将在美国加州圣何塞举行
作为科技领域的年度盛会，大会汇聚了全球顶尖的开发者、研究人员和企业领袖，共同探讨人工智能、图形技术、数据中心创新以及新兴技术的前沿动态。本次大会涵盖多个主题，深度剖析了行业的最新进展与未来趋势。
AR/VR 融合机器人技术提升感知，模仿学习技术加速智能迭代
作为本次大会的重要主题之一，多场演讲将探讨AR/VR技术与机器人技术的融合，例如如何利用Apple Vision Pro和NVIDIA Omniverse开发真实感空间计算的未来，以及如何将AI NPC整合到3D AppStore 的任何应用程序中。同时大会将介绍机器人模仿学习的前沿领域，英伟达软件工程师将展示英伟达的沉浸式技术如何改变人形机器人的发展。参与者将有机会通过体验NVIDIA的GR00T和Isaac Lab框架远程操作收集数据，培训和部署自主机器人。将理论与实际操作相结合，使用Apple Vision Pro收集数据，合成额外的训练示例，并在Isaac实验室环境中使用 Robomimic训练机器人。英伟达沉浸式技术则使得机器人可以从周围环境中学习，在最小的人为干预下适应动态环境。这种虚拟世界和物理世界的无缝融合将加速跨行业、复杂自主系统的进步。
英伟达机器人技术业务副总裁 Deepu Talla 表示，“物理人工智能和机器人技术的 ChatGPT 时刻即将到来”
英伟达正在押注机器人技术成为公司下一个重要增长动力。当前，人形机器人处于规模化初期，AI 大模型的快速增长以及通过模拟环境训练机器人能力的突破，则在逐渐推动机器人市场转变。过去 12 个月“模拟到现实的鸿沟”渐渐弥合，如今，结合生成式 AI 进行模拟实验已经成为可能。英伟达计划 2025 年上半年推出用于人形机器人的新一代小型计算机 Jetson Thor。
同时海内外多家公司也都在加快机器人布局，OpenAI 考虑自主开发人形机器人，广汽集团发布具身智能人形机器人 GoMate，乐聚人形机器人产线启动，上海矩阵超智集成系统有限公司发布 MATRIX-1，优理奇科技发布 Wanda 2.0。该行认为，本次大会展示的智能及图形感知技术突破可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动着各大厂商进入人形机器人行业。传感器及机械关节等作为人形机器人运动及感知的关键部件，其性能会对人形机器人的反应与运动精准度产生影响，而AI智能的进步带来的性能需求有望推动机器人关键硬件行业向高精度、高可靠性方向发展。
风险提示：宏观经济周期波动风险;宏观政策不确定性;原材料价格波动风险;技术研发风险。
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茶山
01-09 03:59
政策红利狂潮来袭！新能源汽车股齐“沸腾”，机构看好2025汽车需求释放
风来了
2024-12-23 09:40
靳冷丹
2024-09-10 09:54
目前就持有宝丽迪和则成电子，北交不放量就绝不碰北交其他票。
则成电子做t啊，没啥消息催化之前你还指望它拉个30cm吗，每天t降低成本，北交这么多埋伏t佬，大家t，你们为何不t?
宝丽迪，宝丽迪目前17个点的收益，md，想想也气，宝丽迪一个票的成交额相当于整个北交所一半的的成交额了，北交这个市场真不知道咋玩。
后面还是一句话，北交在有实质性政策或者放量之前，除了则成电子，其他一概不看、不碰。 ... 展开
阿島
2024-08-30 03:41
【08.30A股午评】指数集体大涨半日成交额破5000亿，消费电子表现强势
截至午间收盘，沪指报2860.89点，涨1.34%；深成指报8383.06点，涨2.80%；创指报1587.71点，涨3.00%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，消费电子概念掀涨停潮，智动力 $智动力(SZ300686)$ 、银邦股份 $银邦股份(SZ300337)$ 、胜利精密 $胜利精密(SZ002426)$ 等10余股涨停，则成电子 $则成电子(BJ837821)$ 、凯盛科技 $凯盛科技(SH600552)$ 、圣邦股份 $圣邦股份(SZ300661)$ 、优博讯 $优博讯(SZ300531)$ 、智微智能 $智微智能(SZ001339)$ 等跟涨。
消息面上，消费电子行业近期利好颇多：苹果将于9月9日举行新品发布会;华为及海思9月将召开全联接大会;华为三折折叠屏手机的相关消息呼之欲出。
民生证券指出，下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。
光刻机概念持续拉升，福晶科技 $福晶科技(SZ002222)$ 、国林科技 $国林科技(SZ300786)$ 等多股涨停；
消息面上，中国海关总署发布统计数据显示，2024年1至7月，我国半导体设备进口金额再创新高。今年前七个月，我国进口半导体制造设备共3.6万台，相比去年增加了17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%
房地产板块异动拉升，天地源 $天地源(SH600665)$ 直线涨停，金地集团 $金地集团(SH600383)$ 等跟涨；
消息面上，有媒体从南京住房公积金管理中心证实，南京市公积金贷款政策进一步放松，贷款年限由退休后延长5年放宽至延长10年；取消“使用公积金贷款购买二套房，对于原首套房人均建筑面积需不超过40平方米”等限制。
下跌方面，贵金属板块大幅震荡，中金黄金 $中金黄金(SH600489)$ 跌5%；银行板块调整，交通银行 $交通银行(SH601328)$ 领跌。
总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超5000家。
盘面上，华为海思概念、保险、消费电子板块涨幅居前，贵金属、银行板块表现靠后。
【展望后市】光大证券：后续热点预计仍会在科技成长题材内部轮动
光大证券指出，展望后市，虽然受量能压制，目前题材热点的持续性有限。但在围绕人工智能、机器人、智能驾驶、飞行汽车等新质生产力支持政策的高频发布下，后续热点预计仍主要会在科技成长题材内部轮动。相应地，预计创业板指数短线或也会偏强一点。方向：智能手机概念。进入9月和四季度后，将进入传统的消费电子新品密集发布期。即便考虑到当前大市疲软，预计也将带来多个智能手机细分概念的反复炒作机会。
【大行报告精选】中信证券：持续推进高质量建设 北交所有望迎来新一轮配置机遇
中信证券发布研究报告称，高质量建设北交所持续推进，北交所打造服务创新型中小企业主阵地的定位进一步明确，北交所有望迎来新一轮行情。建议从三条投资主线布局北交所：高景气赛道中成长性较强的北交所上市公司，基本面优秀并且有望迎来估值修复的北交所上市公司，标的稀缺性较强的北交所上市公司。
中信证券称，北交所有望迎来新一轮行情，第一，在高质量建设北交所的背景下，北交所专属的920代码段已经推出，后续融资端、投资端的相关支持政策将持续推出，各类中长期资金有望积极参与北交所。第二，北交所上市公司“专精特新”含量高，当前已经历了较为充分的回调。第三，北证50指数成分为代表的北交所上市公司在2025-2026年有望迎来相对更快的业绩增速。
中信证券主要观点如下：
北交所定位进一步明确，持续推进高质量建设。
2023年9月1日，中国证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，明确提出争取经过3到5年的努力，北交所市场规模、效率、功能、活跃度、稳定性等均有显著提升，市场活力和韧性增强。2024年4月22日北交所正式上线启用920代码段，彰显了北交所独立地位。2024年4月30日，北交所修订了《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》等5件业务规则，覆盖公开发行并上市、退市、重大资产重组、分红等制度。2024年5月24日，北交所修订了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》，严格规范大股东减持。
中国证监会于4月19日发布《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，明确提出科创板坚持“硬科技”定位，创业板服务成长型创新创业企业，北交所和全国股转公司共同打造服务创新型中小企业主阵地。2024年4月30日，深交所提高了创业板上市的财务标准和市值标准;上交所提高了科创板上市的科创属性认定标准。我们认为，随着双创板块上市门槛的提高，北交所在吸引高质量上市公司中的选择范围将会扩大。
2024年1-5月，上交所、深交所、北交所几乎都是IPO零受理。2024年6月20日，上交所科创板、深交所主板分别新增受理了1家公司的IPO申请，而2024年6月21日-6月28日，北交所则新增28家公司的IPO申请，且公司质地均有明显提升。在沪深市场IPO仍然保持收紧的态势下，北交所有望继续保持高质量扩容节奏，北交所上市公司的整体质地、流动性有望继续得到改善。
北交所“专精特新”含量高，预计将保持较快业绩增速。
北交所开市以来，共经历过两轮行情：第一轮是2021年9月-2022年1月的大幅上涨、2022年2月-2023年9月的充分回调;第二轮是2023年10月-12月的大幅上涨、2024年1月-8月的充分回调。2021年1-7月、2021年8月-2022年3月、2022年4-12月、2023年1-8月，2023年9月-2024年8月，北交所成分股PE(TTM)中位数分别为19.5、25.1、19.0、17.1、21.5。
横向比较而言，科创板、北交所、创业板、中证1000的专精特新“小巨人”占比分别为49.7%、48.2%、24.3%、11.5%。根据Wind一致预测，2024-2025年北证50指数、创业板指、科创50指数成分股整体归母净利润年化增速分别为38.2%、29.1%、26.8%。截至2024年8月23日，北证A股、中证1000、创业板、科创板成分股PE(TTM)中位数(剔除负值)分别为18.8x、23.8x、34.9x、36.3x。鉴于2023年11月份以来，北证A股流动性已经有显著改善，流动性折价亦随之改善，当前北证A股已经历了充分回调，有望逐步酝酿下一轮行情。
风险因素：
北交所制度规则落地节奏不确定的风险;北交所流动性不足的风险;募投项目实施不及预期风险;“专精特新”相关政策不及预期;中小企业经营风险。
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包打听
2024-08-16 02:12
A股元件板块走高 则成电子涨超10%
包打听
2024-08-13 01:42
A股元件板块拉升 则成电子涨超7%
至尊含笑催赐金
2024-07-29 03:32
殳乙未
2024-07-23 07:34
今天减仓则成(没办法昨天成本着实有点高，先把成本线控制下来，不然人会石乐志导致乱操作)。
明天计划两步走，则成看给不给加仓机会，吃点波段，主板开仓金龙汽车，极致抱团 ... 展开
戏新丹
2024-07-15 08:28
包打听
2024-07-09 01:52
A股PCB概念震荡走强 胜宏科技张超6%创历史新高
茅道
2024-07-04 04:10
包打听
2024-07-04 01:46
A股PCB概念股拉升 世运电路涨停
魂魄亦绿
2024-07-01 05:08