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兴森科技(SZ002436)
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兴森科技（002436.SZ)
8小时前
研报掘金丨国泰君安：兴森科技未来业绩弹性充足，首予“增持”评级
包打听
17小时前
24股获券商买入评级，兴森科技目标涨幅达46.55%
兴森科技（002436.SZ)
前天 16:02
兴森科技(002436)：深耕PCB行业 受益于AI+国产替代双轮驱动
兴森科技（002436.SZ)
03-13 07:33
兴森科技(002436.SZ)：公司的PCB产品有应用于工业控制和机器人领域
兴森科技（002436.SZ)
03-11 07:36
兴森科技(002436.SZ)：公司IC封装基板为芯片封装核心原材料
兴森科技（002436.SZ)
03-11 07:35
兴森科技(002436.SZ)：目前已具备20层及以下产品的量产能力
骑牛看熊
03-11 03:42
胜宏科技昨晚公告称，预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利7.8亿元–9.8亿元，比上年同期增长272.12%-367.54%。
根据TrendForce集邦咨询最新调查，2024年第四季前十大晶圆代工业者合计营收季增近10%，达384.8亿美元，再创新高。
此外，芯源微晚间公告，公司持股5%以上的股东先进制造拟将其持有的9.49%公司股份以88.48元/股的价格转让给北方华创。同时股东中科天盛拟通过公开征集转让方式协议转让其持有8.41%股份。北方华创将积极通过参与公开挂牌竞买等方式继续增持公司股份并取得对公司的控制权。
北方华创自身为半导体设备龙头，芯源微主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备等。
当前国内半导体设备上市公司收入、归母净利润不断增长，但仍然和海外半导体设备公司相比规模尚小，有着巨大的成长空间。如果能借助投资收购实现更多产品线的补齐，为客户提供更为完整的终端工艺应用解决方案，能够使优秀的本土半导体备公司穿越周期、不断成长为"中国的 AMAT"、"中国的 KLA"。
晶圆代工行业重资产、长周期、高壁垒，行业参与者少，市场集中度高，行业TOP5合计市占率高达89.7%，寡头垄断格局明显。未来，晶圆代工制程节点将持续向前推进，台积电、三星Foundry、Intel技术路线图均显示要将晶体管微缩至1X埃水平；同时，物联网、新能源汽车等快速发展，对纷杂博乱的特色工艺带来巨大需求，特色工艺也是Foundry厂重点布局的另一大方向。
$逸豪新材(SZ301176)$
浙商证券也认为，晶圆代工是半导体价值链核心环节，其壁垒体现在资金、工艺、供应链等多个方面，在半导体行业周期向上、IC制造本土化进程加快的大背景下，国内头部晶圆代工企业正积极扩充带有技术升级的产能，来满足国内甚至全球设计公司的高阶需求，同时当下经营状况持续改善，投资价值凸显。
公司方面，中芯国际、华虹公司为国内半导体晶圆代工龙头。
$则成电子(BJ837821)$ $胜宏科技(SZ300476)$ $东山精密(SZ002384)$ $兴森科技(SZ002436)$ $宏昌电子(SH603002)$ $本川智能(SZ300964)$ $华正新材(SH603186)$ $普天科技(SZ002544)$ ... 展开
宗政曼雁
03-11 00:29
兴森科技（002436.SZ)
03-09 16:00
兴森科技(002436)：FCGBA封装基板持续投入
兴森科技（002436.SZ)
03-07 06:48
兴森科技(002436.SZ)：目前暂无AiP天线封装基板相关业务
医药多巴胺
03-06 05:49
一只轮动，没必要博弈二波啥的
该取关就取关
阿华后排昨天平铺的，上午提示换了世纪恒通 ... 展开
阿島
03-06 03:38
【03.06A股午评】指高开高走半日涨1.06% ，AI智能体方向集体爆发
沪深京三市合计成交额11972.33亿元，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。
资金方面，大盘主力资金净流入289.59亿元。互联网服务主力资金净流入67.17亿元居首，其次是软件开发（66.25亿元）、文化传媒（29.32亿元）、证券（20.29亿元）、计算机设备（15.94亿元）。银行主力资金净流出-6.28亿元居首，其次是工程机械（-5.03亿元）、食品饮料（-4.07亿元）、航天航空（-3.83亿元）、光伏设备（-3.48亿元）。
题材方面，中间件、办公软件、建筑信息化、建筑租赁、人力资源服务、财税信息化、线性驱动、AI办公、ERP软件、AI智能体（agent）等涨幅居前。客车、高速公路、电动自行车、混凝土机械、取向硅钢、挖掘机、起重机、钢管、氨纶、特钢等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，AI智能体概念股活跃，酷特智能、 $酷特智能(SZ300840)$ 南兴股份 $南兴股份(SZ002757)$ 、泛微网络等 $泛微网络(SH603039)$ 涨停，
消息面上，3月6日，Monica.im发布全球首个通用AI Agent产品Manus AI，效果超越OpenAI DeepResearch。
半导体板块持续拉升，北方华创 $北方华创(SZ002371)$ 一度触及涨停，福光股份 $福光股份(SH688010)$ 20%涨停，
消息面上，ASML预计2025年-2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计分别1232亿美元/1362亿美元/1408亿美元，同比分别增长24%/11%/3%。
6G概念股继续走强，三维通信 $三维通信(SZ002115)$ 2连板，国脉科技 $国脉科技(SZ002093)$ 直线涨停，
银河证券研报显示，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。
机器人板块持续活跃，云鼎科技 $云鼎科技(SZ000409)$ 4连板，
消息上，近日，世界移动通信大会(MWC2025)上，中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载5G-A技术的人形机器人。基于5G-A技术，人形机器人可实现大场景下高精度定位，且无需额外设备，可增强多机协作可靠性，拓展工业场景适用范围。个股方面，奥比中光称，公司已就相关产品/方案与部分人形机器人客户进行适配；龙溪股份表示，人形机器人领域配套产品关节轴承仍处于研制或小批送样、试验阶段。瑞银研报指出，人形机器人公司股价未来三年受技术进步、商业化及客户订单影响。
下跌方面，工程机械板块陷入回调，铁拓机械 $铁拓机械(BJ873706)$ 、万达轴承 $万达轴承(BJ920002)$ 跌幅居前；钢铁板块走弱，三钢闽光 $三钢闽光(SZ002110)$ 领跌；银行股集体走低，渝农商行 $渝农商行(SH601077)$ 、上海银行 $上海银行(SH601229)$ 跌幅居前。
盘面上，ERP概念、华为盘古、AI智能体板块涨幅居前，工程机械、钢铁、转基因板块跌幅居前。
【展望后市】申万宏源：中期继续看好科技产业趋势是结构主线
申万宏源认为，短期顺势调整，多方面问题集中消化：美对华关税威胁再加码，主要矛盾暂时切换回海外扰动，3月初和4月初是验证窗口。科技产业趋势短期低性价比问题被广泛讨论，顺势调整是健康的，等待产业催化再出发。调整窗口更看好有短期催化的价值板块：国际工程承包、房地产、券商，关注一季报窗口长期破净公司市值管理的投资机会。中期继续看好科技产业趋势是结构主线，重点关注：国内AI算力和应用、人形机器人和低空经济。
【大行报告精选】东吴证券：国产算力腾飞 看好Ascend 910C产业链
东吴证券发布研报称，Ascend 910C良率爬坡显著，华为已将其最新AI芯片的良率提高到近40%，从一年前的20%翻了一番，且在2025年大幅提升生产计划。该行表示，看好910C对国产AI服务器零部件如连接器、印制电路板及电源等技术迭代、以及产品需求的推动。产业链相关公司：华丰科技 $华丰科技(SH688629)$ 、深南电路 $深南电路(SZ002916)$ 、南亚新材 $南亚新材(SH688519)$ 、兴森科技 $兴森科技(SZ002436)$ 及欧陆通 $欧陆通(SZ300870)$ 。
东吴证券主要观点如下：
Ascend 910C良率爬坡显著，全年生产计划大幅提升
根据Tom's Hardware报道，华为Ascend 910C是一款完全自主研发的芯片，采用中芯国际7nm N+2工艺制造，拥有530亿个晶体管，与其前身Ascend 910一样采用Chiplet封装。实际应用方面，Tom's Hardware等媒体称910C的推理性能相当于Nvidia H100 GPU的60%。近期《金融时报》报道，华为已将其最新AI芯片的良率提高到近40%，从一年前的20%翻了一番，且在2025年大幅提升生产计划。
看好910C对国产AI服务器零部件技术迭代、以及产品需求的推动
连接器方面：面对算力需求的大幅提升，传统连接方式被替代，高性能连接器的高速线模组应运而生，成为多应用场景数据高速传输的“桥梁”。该方案将高速背板连接器和高速线缆整合成组件，再将组件和其他的线缆整合，形成一个完整的连接网络的形式，产品可应用于数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域。
印制电路板方面：AI服务器中GPU加速卡、GPU模组板对PCB制造要求较高，加速卡一般用5-7阶、20-26层HDI。模组板层数要求一般在16层以上。覆铜板随着传输速率提升，等级要求也逐步从Mid-Loss升级Low-Loss、Ultra Low-Loss。此外GPU及CPU芯片皆需高阶ABF载板做封装，随着AI的算力需求提升，将推动ABF载板朝向高层数与大面积的方向发展。
电源方面：AI服务器功耗高，以华为Atlas 800TA2训练服务器为例，最大输出功耗5.5KW，最大输入功耗5.8kW，配备4个热插拔2.6kW电源模块，支持2+2冗余。而AI芯片功耗仍在提升，英伟达B200满载功耗达到1200W，DGXB200这种8 GPU硬件平台功耗能达到14.3kW。AI服务器更高的供电要求将动服务器电源功率进一步提升。
风险提示：供应链波动风险，下游需求不及预期，行业竞争加剧。
... 展开
SuperZ
03-06 00:30
鲲鹏产能全面转大陆，公司预期能占 60% 份额。
昇腾 910B 在小批量生产，910C 在打样，昇腾在产业链中上量非常快，公司预期在 910 系列中能占 48% 份额。
海外英伟达正在送样，之后用到 GB300 里。鲲鹏、昇腾良率随产能爬坡提升。
今年 abf 载板预计至少 12 亿营收（不包括海外客户），同时投入大幅减少，整体控制在 6 亿内，会在这基础上进一步压缩。bt 载板盈亏平衡。减值、费用摊销、递延所得税资产等风险基本没有。
满载下预计 400 亿市值。
pcb：50 亿产值，10% 净利率，20x 估值对应 100 亿市值。
bt 载板：18 亿产值，15% 净利率，20x 估值对应 54 亿市值。
ABF 载板产值 50 亿，20% 净利率，25x 估值对应 250 亿市值。
$兴森科技(SZ002436)$ ... 展开
SuperZ
03-06 00:23
2）bt 载板行业应该在逐步见底回升通道了，且公司有向射频等方向结构升级的大逻辑；
3）abf 这块，我们亲眼看到产线并跟公司引入的核心技术领导交流后，认为 1 年之内产品和客户必有质的飞跃。unimicron 此前接近 700 - 800 亿 rmb 市值可见兴森潜力巨大。
$兴森科技(SZ002436)$ ... 展开
医药多巴胺
03-05 05:41
低位的还有很多，泰嘉股份，申菱环境，兴森科技 $兴森科技(SZ002436)$
后排的自己看着搞，还是优先看前排，中芯，华丰，日内的拓维 ... 展开