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$福晶科技(SZ002222)$ 

  • 福晶科技(002222.SZ)业绩快报：2024年度净利润2.19亿元 同比增长4.65%

    格隆汇3月20日丨福晶科技(002222.SZ)公布2024年度业绩快报，2024年度，公司实现营业收入8.76亿元，同比增长12.04%；实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比增长4.65
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  • $福晶科技(SZ002222)$ 公司为禾赛科技批量供应LBO（三硼酸锂）和BBO（偏硼酸钒）晶体，用于激光雷达发射模块提供光学晶体材料

    禾赛科技在今日公布的2024年Q4财报中透露，禾赛科技与一家欧洲顶级车企（奔驰）达成多年独家定点合作，覆盖其燃油车和新能源汽车的多款车型。

    禾赛相关人士表示，这是一个跨越2030年的多年长期合作项目，也是至今为止海外首装量产激光雷达领域规模最大的订单

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  • 【西部电子】破局之年❗北方华创收购芯源微加速半导体设备行业资源整合，重申2025有望成为国产半导体产业链投资黄金期

    #事件，3月10日晚，芯源微发布筹划控制权变更进展公告，本次权益变动后，北方华创对芯源微持股比例从0%上升为9.49%。
    #公司将于3月11日复牌。

    💡已经是中国第一大半导体设备平台公司的北方华创收购芯源微的意义是什么？

    #距离产品线全面布局更进一步，补齐涂胶显影空白。北方华创目前已囊括了刻蚀、沉积、清洗/外延等环节，价值量占比分别为30%、25%和2%+，芯源微是国内唯一可以量产前道涂胶显影机的厂商，并购芯源微有助于帮助北方华创填补上这块空白拼图，实现强者恒强。

    #在海外对我国半导体设备管制不断强化的背景下，此次并购意义更为重大。在全球半导体设备厂商排名中，北方华创是Top10中唯一的中国半导体设备厂商，2024年排名第六。复盘全球半导体设备龙头AMAT，持续的疯狂合并扩张也是它一直维持全球领先地位的重要途径。北方华创有望复刻AMAT的历史，逐步提升国内半导体设备企业在全球市场中的竞争力。

    [烟花]自主可控加速，半导体设备整合+GKJ突破有望开启一轮新的行情，建议重点关注：

    🌟半导体设备平台型龙头：北方华创、中微公司；
    🌟GKJ产业链：福晶科技、福光股份、茂莱光学
    🌟量检测设备：中科飞测、精测电子、天准科技；
    🌟HBM 及封装扩产收益设备：华海清科、芯源微、拓荆科技、百傲化学；

    联系人：郑宏达/葛立凯$北方华创(SZ002371)$ $福晶科技(SZ002222)$ $中科飞测(SH688361)$ $天准科技(SH688003)$     ... 展开
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  • 【西部电子】❗破局之年！2025有望成为国产半导体产业链投资黄金期，国产E GKJ技术突破＋ASML维保本土化

    #事件1：3月8日外媒报道，中国自主研发的E GKJ采用激光诱导放电等离子体(LDP)技术正在测试；

    #事件2：ASML在2024年年报中披露，2025 年计划在北京开设一个新的再利用和维修中心；

    #事件3：据25年2月环评报告，上海微电子计划新增100台先进封装光刻机，较现有19台产能显著提升；

    🎉E GKJ一直以来是我国半导体行业7nm难以实现高良率生产，5nm及以上技术节点难以突破的卡点。截至2024Q3，全球7nm及以上技术节点市场份额约48%，其中6/7nm占比11%/，4/5nm占比24%。E GKJ的突破意味着7nm及以上先进制程市场，也即接近翻倍的市场空间向我们打开，国产半导体产业链将迎来估值重塑，建议重点关注GKJ零部件/半导体设备产业链！

    💡光源和物镜系统是GKJ最重要的两个核心部件：

    🧧#福晶科技：公司LBO、BBO晶体全球市占率80%，LBO晶体可用于开发波长为193纳米的60毫瓦固态DUV激光器，是GKJ光源及光学器件的核心部件，可直接供货ASML。此次ASML在北京建设维保中心，公司或从中获取更多订单及市场份额，将显著受益。非线性晶体技术壁垒高，24Q3公司毛利率高达56%。此外，公司积极布局超精密光学元件制造领域，子公司“至期光子”聚焦纳米精度的超精密光学元件制造及复杂光机组件开发！据相关媒体报道：公司研发的超精密光学元组件及高精度物镜与成像镜组已成功应用于国内重大技术装备的关键系统！

    🧧#福光股份：国内最重要的特种光学镜头提供商之一。公司超精密加工业务可为GKJ提供高精密的光学镜头和光学系统。以193nm GKJ为例，镜头都是由30片左右镜片构成，任何偏离位相平面的幅度必须在1nm之内，对镜片加工的要求极高。E GKJ 的突破离不开配套光学镜头和光学系统的技术升级。福光股份也将显著受益于ASML维保的本土化。

    🧧#茂莱光学：在GKJ领域，公司主要为客户提供光学器件，为量检测领域客户主要提供光学模组。

    [握手]欢迎联系：郑宏达/葛立凯/李宁宇 $福晶科技(SZ002222)$ $福光股份(SH688010)$ $茂莱光学(SH688502)$     ... 展开
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  • 【西部电子】国产等效5.5nm已实现，上游设备，零部件，材料等迎来发展2.0时代

    事件：2025年2月21日，华为任正非透露中国的先进半导体制造工艺能够生产等效5.5nm的芯片。距离台积电量产的3nm工艺越来越近，国产半导体产业链渗透率提升的拐点即将来临！

    [太阳]#国内先进制程突破加速，等效3nm或近在眼前。2022年，中芯国际被证实为MinerVA半导体量产7nm制程矿机SoC，采用第一代7nm N+1制程。仅过去一年，搭载中芯国际第二代7nm N+2制程麒麟9000s芯片华为Mate 60 Pro上市。

    [太阳]#多个环节（设备及晶圆代工）市场规模或实现翻倍再翻倍，半导体产业链国产渗透率目标28年达80%。据Trend force，按照国产替代率排列低于50%渗透率的环节有：热处理设备30%-40%，PVD设备10%-20%，CVD/ALD设备5%-10%，CMP设备30%-40%，涂胶显影设备5%-10%，离子注入设备10%-20%，量/检测设备1%-10%，光刻设备0%-1%。

    [太阳]#中国晶圆代工占比也将迎来质变节点，2023年中国晶圆代工产能占比30.1%。随5nm量产实现及良率稳定，中国晶圆厂将拿下利润最丰厚且国产替代率增长空间弹性最大的先进制程部分。

    [太阳]#80%的渗透率意味着要求光刻机的技术升级成为硬性指标，5nm良率稳定的量产及3nm的实现也依赖光刻机的突破。当前光刻设备是渗透率最低（弹性最大）、壁垒最高（利润率最好）的环节。推荐GKJ产业链核心零部件。

    [玫瑰]相关标的：
    1）GKJ产业链：福晶科技，福光股份等； $福晶科技(SZ002222)$ $福光股份(SH688010)$ $北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$
    2）半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子；
    3）半导体设备零部件：江丰电子、新莱应材、富创精密、正帆科技、先锋精科等；
    4）晶圆厂：中芯国际（00981.HK），中芯国际（688981.SH），华虹公司，长江存储，合肥长鑫等。

    [握手]欢迎联系：郑宏达/葛立凯/李宁宇     ... 展开
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  • 福晶科技(002222.SZ)：产品主要服务于激光和光通讯领域

    格隆汇2月13日丨福晶科技(002222.SZ)在投资者互动平台表示，公司从事晶体元器件、精密光学元件及激光器件的研发与生产，产品主要服务于激光和光通讯领域。
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  • 福晶科技(002222.SZ)：少量提供铌酸锂晶体，主要用于激光器件的制造

    格隆汇2月5日丨福晶科技(002222.SZ)于投资者互动平台表示，公司少量提供铌酸锂晶体，主要用于激光器件的制造。
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  • 福晶科技(002222.SZ)：少量精密光学元件产品应用于车载激光雷达领域

    格隆汇2月5日丨福晶科技(002222.SZ)于投资者互动平台表示，公司少量精密光学元件产品应用于车载激光雷达领域，目前该业务占比小。
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  • 福晶科技(002222.SZ)：未生产激光雷达

    格隆汇1月22日丨福晶科技(002222.SZ)在投资者互动平台表示，公司的产品包括晶体元器件、精密光学元件和激光器件等，主要用于激光器的制造和光通讯等领域，未生产激光雷达。
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  • 美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓

    【西部电子】美方工艺制程管制升级至16nm，半导体自主可控刻不容缓$福晶科技(SZ002222)$$通富微电(SZ002156)$$中芯国际(SH688981)$


    [晕]事件：1月15日彭博社报道称，美国拜登政府最快将在当地时间本周三推出新的出口管制措施，将阻止台积电、三星等晶圆代工厂所生产的14nm或16nm及以下先进制程的芯片流入中国大陆。


    [玫瑰]#抛弃幻想-坚持自主可控。16nm与更先进制程芯片主要用于高性能计算、数据中心、人工智能等领域，而此次制裁也可看作是对之前7nm制裁的升级。面对美方不断收紧的芯片出口管制规定，国内半导体产业自主可控有望加速，对产业短期或是挑战，中长期是利好，有望逐步由“短期受限”走向“长期自强”的蜕变！


    #1）核心设备：核心半导体设备产业链长，价值量高、自主可控迫切性强，尤其是国产化率较低的GKJ、量检测设备等，国内严重依赖海外进口。以GKJ为例，据公开信息：自2020-2023年以来，国内仅进口荷兰ASML一家GKJ台数即达648台，金额达170.8亿美元；其中2023年ASML中国大陆销售额80.1亿美元，同比增长157.56%。从2024年9月份，工信部官网公开的DUV相关参数信息看到，国内相关企业在该领域已经取得了显著的进步，实现规模商业化只需静候佳音。


    #2）晶圆厂：根据Counterpoint Research数据，24Q3 16nm及以下先进制程在整个市场的营收占比达65%。在16nm-4nm先进制程节点许多中国芯片设计厂商选择台积电和三星来代工，目前部分国产晶圆制造商拥有14nm先进制程产能，承接境内外订单可期。


    #3）封测：先进封装可以在一定程度上弥补国内在先进制程领域的差距，国内企业能够通过3D封装、系统级封装（SiP）等技术，在较低的制程节点上实现更高的集成度和性能。因此在国内先进制程持续受到管制背景下，对我国高端芯片产业发展有重大战略意义。


    [玫瑰]相关标的：

    1）GKJ产业链：福晶科技，福光股份；

    2）晶圆厂：中芯国际，华虹公司，长江存储，合肥长鑫；

    3）封测：甬矽电子，长电科技，通富微电；

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  • $福晶科技(SZ002222)$ 半导体设备自主可控需求迫切，公司晶体及光学元件业务优势显著，有望加速国产替代。其在超精密光学元件领域的突破，可满足高端应用需求。预期公司将受益于激光、光通讯、半导体行业的持续发展，营收和利润有望增长，同时随着新产能的释放和业务拓展，市场份额将进一步提升。
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  • 国产AI芯片：2025年产业化加速落地

    2025年1月13日盘后消息，白宫公布对英伟达人工智能芯片出口的新限制措施，英伟达官方声明炮轰拜登政府。
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  • 含金量极大：茂莱光学，实战详解！

    摘要：详细介绍了近期茂莱光学的一次交易思路和心路历程。
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  • 【中泰电子】重视光刻机产业链！

    #光刻机市场空间大、自给率极低
    光刻机是芯片制造最核心的设备（光刻工艺占芯片制造1/3成本+1/2时间），也是大陆国产化率最低的设备，市场被ASML+Nikon+Canon三寡头垄断，23年中国光刻机进口额88亿美元，同比增长121%。

    #持续好看光刻机从0到1赛道
    光刻机由光源、照明系统、投影物镜、工件台等部件组装而成，核心部件技术难度高，被海外厂商垄断，目前大陆厂商陆续实现从0到1的突破。

    🔥 投资建议：茂莱光学、福晶科技、汇成真空、腾景科技、炬光科技、永新光学、阿为特、张江高科、波长光电、福光股份、晶方科技、美埃科技等。 $茂莱光学(SH688502)$  $福晶科技(SZ002222)$  $汇成真空(SZ301392)$      ... 展开
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  • 光刻机概念股走强的背后，是国产光刻机产业链加速发展。

    1月13日A股市场光刻机概念股走强，多只相关股票涨幅显著。

    茂莱光学 $茂莱光学(SH688502)$ 大涨15%，福晶科技 $福晶科技(SZ002222)$ 冲击涨停，炬光科技 $炬光科技(SH688167)$ 、波长光电 $波长光电(SZ301421)$ 、华懋科技 $华懋科技(SH603306)$ 等也涨超5%。

    这一系列强势表现不仅吸引了投资者的目光，也揭示了国产光刻机产业链正在加速发展的态势。

    光刻机作为半导体制造的核心设备之一，其复杂性和技术难度不言而喻。

    一台先进的光刻机包含了光源、照明系统、投影物镜系统、工件台系统、系统测量与校正分系统以及浸没系统等多个子系统，每个子系统都承担着不可或缺的功能，且构成同样十分复杂。

    光源系统的波长决定了工艺能力，而发光强度、频率带宽、相干性等参数也是选择光源时必须考虑的关键因素。照明系统则为投影物镜成像提供特定光线角谱和强度分布的照明光场，投影物镜系统则负责将光线在晶圆上成像。此外，浸没系统、工件台系统等也各自发挥着重要作用。

    从市场规模和格局来看，全球光刻机市场空间广阔，且呈现出高度集中的竞争格局。

    EUV光刻机市场几乎被ASML垄断，而在浸没式光刻机市场，ASML的市占率也高达90%以上。

    在分辨率较为成熟的KrF和i-line领域，日本的Canon和Nikon则占据一定市场份额。然而，在国内市场，光刻机整机市场的国产化率极低，这为我国半导体产业的自主可控带来了挑战。

    面对这一挑战，国内企业和科研机构正积极投入光刻机的攻关工作。

    自02专项启动以来，国内对光刻机的研发取得了显著进展。上海微电子负责整机的设计和组装，而光源、照明及曝光系统、工件台和浸没系统等关键子系统则由各个高校和科研院所牵头研发。

    在产业化的进程中，一批优秀的公司也应运而生，如国科精密、镭望光学、科益虹源、华卓精科、启尔机电等，它们分别在投影物镜、照明系统、光源、工件台、浸没系统等领域取得了重要突破。

    光刻机概念的走强，不仅反映了市场对国产光刻机产业链发展的信心，也预示着未来国内半导体产业自主可控能力的提升。

    随着国产光刻机产业链的不断完善和技术的持续进步，我国半导体产业有望在全球市场中占据更加重要的地位。

    这也为投资者提供了挖掘优质标的、分享行业成长红利的机会。     ... 展开
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