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恒合股份(BJ832145)
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阿島
昨天 07:20
【03.17A股收市】沪指缩量微涨0.19% ，机器人、环保概念股涨幅居前
以下为收市内容：三大指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%，北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元，较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块方面，环保概念午后走强，恒合股份 $恒合股份(BJ832145)$ 30cm涨停，军信股份 $军信股份(SZ301109)$ 20cm涨停；
据上海申万研报，市政环保：盈利稳定，现金流改善+化债推进+水价调整，环保红利资产机会凸显。
市政环保具有盈利稳定、特许经营等特点，伴随行业发展成熟，现金流改善（Capex下降及化债推动应收回款），公司分红有望持续提升，市政水务及固废领域涌现出一批高股息标的。与此同时，伴随化债推进及环保盈利稳定性凸显，环保红利资产估值有望提升，叠加水价调整加速推进，环保红利资产机会凸显，
华为海思概念震荡拉升，深圳华强 $深圳华强(SZ000062)$ 涨停，晶赛科技 $晶赛科技(BJ871981)$ 涨超15%，
消息面上，在中国信息安全评测中心公告的安全可靠测评结果中，华为海思麒麟 X90 CPU芯片获得安全可靠等级测评II级认证，或将用于PC端处理器。
人形机器人概念股午后拉升 索辰科技 $索辰科技(SH688507)$ 20%涨停。
3月17日，广东省金融系统和国资系统联合组建的首支广东省属人工智能与机器人产业投资基金正式成立，基金总规模高达100亿元人民币。
该基金首期规模为20亿元人民币，将重点投资于省内外人工智能、机器人等科技创新和先进制造领域产业链。目前，基金已储备拟投资项目10余个，显示出广东省在推动科技创新和产业升级方面的积极布局。
乳业股延续涨势，阳光乳业 $阳光乳业(SZ001318)$ 、皇氏集团 $皇氏集团(SZ002329)$ 、贝因美 $贝因美(SZ002570)$ 涨停；
消息面上，《提振消费专项行动方案》印发，旨在全方位扩大国内需求，提升消费能力，优化消费环境。华泰证券指出，看好2025年大消费板块配置机遇，情绪消费、国货崛起、AI+消费、银发经济等有望成为结构性投资主线，继续看好消费基本面逐步向好，以及消费龙头的估值重塑行情。
海工装备概念反复活跃，潜能恒信 $潜能恒信(SZ300191)$ 20cm涨停，巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 、蓝科高新 $蓝科高新(SH601798)$ 盘中涨停；
《2024年中国海洋经济统计公报》显示，2024年我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破10万亿。
东吴证券认为，随着深海科技被纳入新兴产业领域，是国家对海洋强国战略的进一步深化，未来深海科技行业有望迎来新的发展机遇，成为我国经济的新增长极。
下跌方面，有色股集体调整，新威凌 $新威凌(BJ871634)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 跌幅居前；医疗股全线走弱，普瑞眼科 $普瑞眼科(SZ301239)$ 、贝瑞基因 $贝瑞基因(SZ000710)$ 领跌；券商股震荡走低，中国银河 $中国银河(SH601881)$ 跌幅居前。
盘面上，可燃冰、华为海思、环保设备板块涨幅居前，DRG/DIP、小金属、家庭医生板块跌幅居前。
【展望后市】银河证券：目前仍处于多因素共同推动反弹行情中
银河证券研报认为，4月是年报和一季报密集披露期，公司的基本面和业绩表现将会是市场关注的重点。3月中到4月中这个阶段，可能会有短暂的调整，调整过后市场有望延续震荡向上行情，A股估值中枢有望持续抬升。目前仍处于多因素共同推动反弹行情中，包括：1）流动性回暖，增量资金持续进场；2）两会后政策将加速落地，科技产业趋势如AI应用、低空经济等有望继续成为市场主线。3）目前经济数据平稳复苏，投资者信心会持续修复；4）4月是业绩验证期，那么3月中至4月中正好处于业绩的投资窗口期，未来政策可能偏积极、市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续企业盈利改善的预期加强，带动市场风险偏好持续提升。业绩超预期的公司和板块有望获得市场青睐，资金将向业绩良好且估值合理的板块和个股集中，缺少业绩支撑且前期涨幅过大的公司有面临调整的风险。AI+进入产业加速阶段，相关消费电子新品推出，市场活跃度高，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股。
【大行报告精选】平安证券：旋转关节为人形机器人动力内核 建议关注三花智控(002050.SZ)等
平安证券发布研报称，国内大部分人形机器人厂商的执行器方案以旋转执行器为主，其旋转关节模组对扭矩密度、动态响应等指标要求更高，需强化定制化开发能力，降低本体企业研发成本，并可提升产品易用性及灵活性。未来随着技术的升级、产业链降本以及新型应用场景的不断拓展，人型机器人也有望早日商业化落地，国内上游执行器、电机、减速器等核心零部件相关公司也在积极布局，建议关注三花智控(002050.SZ)、震裕科技(300953.SZ)、绿的谐波(688017.SH)等。
平安证券主要观点如下：
执行器：驱动关节活动，电驱动已成主导
执行器即一体化关节，其本质是将电机的旋转运动转化为驱动连杆机构的运动。执行器当前占人形机器人整体成本约55%，性能和成本主要取决于核心零部件。根据动力来源，执行器可分为液压、气动和电驱动三类，电驱动凭借成本低、控制精度高和密闭性优等特点，成为主流方案。人形机器人躯干的执行器分为旋转执行器与线性执行器两类，不同之处在于传动机构：旋转执行器采用减速器，而线性执行器采用行星滚柱丝杠，国内大部分本体厂以旋转执行器方案为主。从趋势上看，高性能、智能化、微型化的一体化关节模组是降低人形机器人制造成本的关键。
电机：产生驱动转矩，无框力矩电机应用广泛
电机是将电能转换为机械能的动力源，是人形机器人中最常用的驱动器件之一。机器人自由度越高，所需的电机数量越多。电机的种类繁多，不同类型的电机在结构和性能上各有特点，适用于不同的应用场景。无框力矩电机以高转矩密度、紧凑结构和散热优势在人形机器人关节单元方案中广泛应用。GGII数据显示，2023年中国无框力矩电机市场规模1.80亿元，同比增长19.73%，其中协作机器人市场需求占比约为70%。美国科尔摩根等海外厂商是行业的头部玩家，步科股份等国内领军企业与国际领先企业产品仍存在一定技术差距。
减速器：增加扭矩，谐波和精密行星最适配人形
减速器在原动机和工作机或执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用，主要应用在机械传动领域。根据原理不同，精密减速器主要分为谐波减速器、RV减速器、摆线针轮减速器、行星减速器等，由于传动原理和结构等技术特点差异，各类减速器在下游产品及应用领域方面各有侧重。本体厂基于不同减速器的特征、成本等因素的考量，采用不同的减速器方案。鉴于人形机器人对减速器小型化和轻量化要求高，谐波和精密行星减速器最适配。
标的方面
建议关注三花智控 $三花智控(SZ002050)$ 、震裕科技 $震裕科技(SZ300953)$ 、绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、步科股份 $步科股份(SH688160)$ 、卧龙电驱 $卧龙电驱(SH600580)$ 、双环传动 $双环传动(SZ002472)$ 、雷赛智能 $雷赛智能(SZ002979)$ 、禾川科技 $禾川科技(SH688320)$ 、伟创电气 $伟创电气(SH688698)$ 等。
风险提示：
1)人工智能技术发展不及预期。2)行业竞争加剧风险。3)技术迭代不及预期。
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复盘养娃
2024-10-29 04:48
汽车传感器+环保设备
1、23年半年报：恒合股份按照发展的整体战略规划，于2022年正式进入传感器领域，2022年5月注册成立了控股子公司无锡芯智感科技有限公司。5月30日投资者活动关系记录表：无锡芯智感科技有限公司以发展汽车中高压传感器核心技术和产品制造工艺为核心，聚焦于汽车核心传感元件陶瓷电容压力芯体的研发和制造，牢牢抓住新能源汽车及高端汽车传感器国产替代的发展大趋势形成的市场机遇，公司将加快子公司研发与销售推广工作。 2、公司的主营业务是加油站二次油气回收系统、液位量测系统及油气回收在线监测系统的销售、安装和调试。是一家致力于油气回收和防治大气污染的高新技术企业，恒合信业利用自有专利技术和国外制造商生产的相关先进设备，为各类加油站设计并提供环境保护、油气回收、油品量测等方面的技术服务、设备销售和整体解决方案。
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顾树
2024-08-12 03:16
大利好！15万亿顶层设计“加持”，节能环保赛道全线大爆发
叶斯达克
2024-08-12 02:10
绿色转型政策利好，多行业迎来发展新机遇。
该《意见》的出台，不仅为我国的绿色发展之路绘制了蓝图，更为多个行业带来了前所未有的发展机遇。
《意见》从财税政策、金融工具、投资机制和价格政策四个方面，为绿色转型提供了全方位的支持和保障。这一系列政策举措，将直接惠及并推动多个行业的绿色化、低碳化发展。
在财税政策方面，《意见》明确支持新型能源体系建设，延长碳减排支持工具实施年限至2027年年末，并研究支持碳减排相关税收政策。
这些政策将极大地促进新能源行业的发展，包括风电、光伏、水电、核电以及氢能等清洁能源领域。随着政策支持力度的加大，新能源行业将迎来投资热潮和技术创新的高峰，进一步推动能源结构的优化和转型。
《意见》强调支持传统行业改造升级，鼓励银行在合理评估风险基础上引导贷款资源绿色化配置。
这意味着，钢铁、有色、石化、化工等传统高耗能、高排放行业将有机会获得资金支持和政策引导，推动其向绿色低碳方向转型。通过技术改造和产业升级，这些行业不仅能够降低能耗和排放，还能提升产品竞争力和市场占有率。
《意见》鼓励发展绿色股权融资、绿色融资租赁、绿色信托等金融工具，有序推进碳金融产品和衍生工具创新。
这将促进绿色金融市场的繁荣和发展，为投资者提供更多元化的绿色投资选择。同时，绿色保险、绿色咨询等服务业也将迎来新的增长点，为绿色转型提供全方位的服务和支持。
《意见》提出完善绿色税制和阶梯电价、水价等政策，支持资源高效利用和节能环保。这将对节能环保和资源循环利用行业产生积极影响。随着政策的深入实施，这些行业将获得更多的市场机会和发展空间，推动其在技术创新、产品研发和市场拓展等方面取得更大进展。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$
永清环保 $永清环保(SZ300187)$
恒合股份 $恒合股份(BJ832145)$ ... 展开
爱飞翔
2024-08-12 02:02
近日，国家正式对外公布了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），标志着我国在国家层面首次对全面绿色转型进行了系统而全面的部署。这一重大举措不仅体现了国家对生态环境保护与经济社会发展协调推进的坚定决心，也为构建现代化经济体系、塑造发展新优势指明了方向。
《意见》围绕五大领域和三大环节，精心布局了绿色转型的具体路径。
在五大领域方面，一是构建绿色低碳高质量发展空间格局，通过优化国土空间开发保护格局，打造绿色发展高地；二是加快产业结构绿色低碳转型，推动传统产业绿色低碳改造升级，同时大力发展绿色低碳产业，促进数字化与绿色化协同发展；三是稳妥推进能源绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效利用，大力发展非化石能源，构建新型电力系统；四是推进交通运输绿色转型，优化交通运输结构，建设绿色交通基础设施，推广低碳交通运输工具；五是推进城乡建设发展绿色转型，推行绿色规划建设方式，发展绿色低碳建筑，推动农业农村绿色发展。
在三大环节上，《意见》同样给出了明确指导。
首先是实施全面节约战略，大力推进节能降碳增效，加强资源节约集约高效利用，大力发展循环经济；其次是推动消费模式绿色转型，推广绿色生活方式，加大绿色产品供给，积极扩大绿色消费；最后是发挥科技创新支撑作用，强化应用基础研究，加快关键技术研发，开展创新示范推广。这些环节相互关联、相互促进，共同构成了我国全面绿色转型的完整框架。
值得注意的是，《意见》还特别提到了粤港澳大湾区和长三角等地区的绿色低碳产业发展优势。
这些区域凭借良好的产业基础和配套条件，以及外向型经济的显著特点，应在绿色低碳产业集群建设中发挥更大作用，进一步巩固和提升我国在全球绿色低碳产业领域的竞争力。
此外，《意见》还强调了消费领域绿色转型的重要性。
消费作为拉动经济增长的重要引擎，其绿色转型对于推动全面绿色转型具有不可替代的作用。因此，《意见》提出了一系列措施，如健全绿色消费激励机制、加强绿色产品和服务认证管理等，旨在通过体制机制**创新激发绿色消费的活力。
永清环保$永清环保(SZ300187)$
恒合股份$恒合股份(BJ832145)$
清研环境$清研环境(SZ301288)$
保丽洁$保丽洁(BJ832802)$
雪浪环境$雪浪环境(SZ300385)$
中环环保$中环环保(SZ300692)$ ... 展开
阿島
2024-01-15 07:09
【01.15A股收市】创业板指收跌0.88% ，旅游等消费板块活跃
以下为收市内容：
大盘今日震荡分化，沪指小幅收涨，创业板指跌近1%。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
板块方面，消费股集体活跃，旅游、酒店板块领涨，西安旅游 $西安旅游(SZ000610)$ 、大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 、长白山 $长白山(SH603099)$ 、九华旅游 $九华旅游(SH603199)$ 涨停。
消息面上，春节冰雪游产品订单量同比增长超10倍，哈尔滨旅游预订同比增长超14倍：
1月15日，携程发布的报告显示，即将到来的春节8天假期，将是2024甲辰龙年首个出游高峰。截至1月13日，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。其中北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上，东南亚、港澳、澳新是出境游热门目的地。国内游方面，北方城市哈尔滨旅游热度从元旦延续至春节假期，从2023年未进入前十攀升至2024年第五位，旅游预订同比增长超14倍。而三亚、昆明等北方游客喜欢的避寒游城市旅游订单同比增长分别超2倍、超6倍。
航运股震荡走高，中远海能 $中远海能(SH600026)$ 涨超8%，招商南油 $招商南油(SH601975)$ 、国航远洋 $国航远洋(BJ833171)$ 涨超5%，招商轮船 $招商轮船(SH601872)$ 、中远海控 $中远海控(SH601919)$ 、宁波远洋 $宁波远洋(SH601022)$ 等跟涨。
消息面上，红海局势升级！集运指数期货涨逾14%：自1月10日短暂触及阶段低位之后，集运指数期货便展开回弹之路。1月15日，集运指数期货高开震荡，主力2404合约盘初一度涨超14%，创下1月8日以来新高。一德期货表示，地缘冲突加剧，短期解决的可能性降低，由此给航运市场带来的影响将会延长。当前主流船运公司绕航比例依旧较大，短期供应压力增强，欧线舱位供应紧张叠加国内春节前集中出货，现货订舱价格兑现程度或将进一步提升。此外，由于集中绕航，部分船公司公告开始征收从中国到西非北部地区的旺季附加费，也将为运价提供支撑。不过，现货端显示船上装载运往非洲地区的货物可在一定程度上减少运费的涨幅。集运市场现货价格中枢仍在上行。策略上，对集运指数期货多单要保持谨慎持有态度，红海地区的局势变化错综复杂，未来依然面临极大的不确定性，运价弹性也将相应增大。
零售股走强，茂业商业 $茂业商业(SH600828)$ 、赫美集团 $赫美集团(SZ002356)$ 、国光连锁 $国光连锁(SH605188)$ 、红棉股份 $红棉股份(SZ000523)$ 等涨停。
半导体板块反弹，新洁能 $新洁能(SH605111)$ 、大港股份 $大港股份(SZ002077)$ 涨停；
下跌方面，环保概念股陷入调整，保丽洁 $保丽洁(BJ832802)$ 、恒合股份 $恒合股份(BJ832145)$ 跌超10%。混合现实概念股走弱，双象股份 $双象股份(SZ002395)$ 跌停。
总体来看，个股跌多涨少，超3100股处于下跌状态，两市成交继续萎缩，今日成交额仅6109亿元。
盘面上，旅游、酒店、零售板块涨幅居前，军工、环保、BC电池板块跌幅居前。
【大行报告精选】德邦证券：春节优质影片逐步定档 关注档期储备丰富及院线和票务相关标的
德邦证券发布研究报告称，2024元旦档总票房15.33亿，创下中国影史元旦档票房新高，总场次141.7万，创中国影史元旦档总场次新高。展望24年春节档，一方面观影习惯恢复有望延续，维系观影群体基本盘;另一方面，宣发热度已逐步开始扩散。数量上看，今年春节档已定档6部电影，过去五年约为7-8部的平均水平。由于今年整体定档时间偏晚，结合片单情况，该行预计后续或有影片定档，与过往水平基本持平。建议关注后续片单丰富的标的，以及院线影院龙头。
相关标的：A股，光线传媒( $光线传媒(SZ300251)$ )、横店影视( $横店影视(SH603103)$ )、上海电影( $上海电影(SH601595)$ )、万达电影( $万达电影(SZ002739)$ )等;港股：猫眼娱乐( $猫眼娱乐(HK01896)$ )、阅文集团( $阅文集团(HK00772)$ )、中国儒意( $中国儒意(HK00136)$ )等。
德邦证券观点如下：
复盘过往，春节档票房体量逐渐上升，2021年达到最高78.42亿票房。
2018年后，票房由原先30-35亿左右上升至55-65亿左右，观影人次在1.3亿人左右;2020年受疫情影响春节档空缺，2021年在需求影响下推高，至历史最高值78.42亿，观影人次约1.6亿人。上映影片数量方面，疫情前春节档上映7-8部，2021年10部，其中10亿以上大片3部。春节档重要性逐渐提升，占全年票房比例不断增加。2016-17年春节档票房占全年票房约为7%，随后逐步提升，2018年后基本维持在10%以上，2022年达到最高值约为22%。题材方面，2018年前头部影片题材主要以喜剧为主。2019年后，题材更为丰富，包含喜剧、悬疑、主旋律等;同时IP系列电影表现出色。唐探系列、流浪地球系列、熊出没系列等电影成为重要票房贡献。
供给端：数量有望持平，质量或将超越。
从目前定档情况来看，数量有望与过往持平，质量有望超越。数量上看，今年春节档已定档6部电影，过去五年约为7-8部的平均水平。由于今年整体定档时间偏晚，结合片单情况，该行预计后续或有影片定档，与过往水平基本持平。质量方面，有望出现4部10亿以上票房影片，超越往年。结合猫眼第三方媒体预测，24年春节档有望出现2部20亿以上票房大片，分别为《热辣滚烫》《第二十条》，题材均为喜剧;2部10亿以上大片《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》，均为IP续作。题材方面，覆盖爱情、喜剧、动画等电影，以喜剧为主。复盘过往春节档可发现，头部影片奠定票房走向。档期内票房前3的电影通常贡献75%以上的票房，集中度相对较高。因此，头部电影的表现基本决定了档期的走向。
需求端：观影习惯已逐步恢复，宣发进一步推动观影需求。
元旦档期票房破纪录，洞见观影需求充足。2024元旦档总票房15.33亿，创下中国影史元旦档票房新高，总场次141.7万，创中国影史元旦档总场次新高。12月31日单日票房报收7.32亿，刷新了中国影史跨年夜票房纪录。该行认为，元旦档期破纪录的驱动因素主要来源于：1)在23年春节档、暑期档、贺岁档等多个档期的推动下，观影习惯已逐步恢复，特别是针对档期。2)宣发组合拳进一步推动观影需求。例如凭借“下雪场”出圈的《一闪一闪亮星星》强势斩获票房6.08亿，夺得元旦档票房冠军。展望24年春节档，一方面观影习惯恢复有望延续，维系观影群体基本盘;另一方面，宣发热度已逐步开始扩散。例如，《热辣滚烫》凭借“#贾玲减了100斤”等宣发词条频上热搜。
风险提示：行业竞争加剧;票房不及预期;影片撤档等。
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