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  • 人形机器人板块回调，我们怎么看？

    6月期待主升浪。
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  • 关注3月20华为合作者大会，附华为产业链全景拆解。

    3月20日，备受瞩目的“华为中国合作伙伴大会2025”将开幕。

    据悉此次大会以通过合作伙伴体系，加速AI对千行万业的数智化改造为核心目标，涵盖了电力、油气矿山、应急、公共安全、车厂、物流等多个领域。其中，机器人作为AI技术的核心载体，被视为推动各行业数智化转型不可或缺的产品。

    大会的焦点之一在于商用终端新品的亮相。

    华为擎云在此次大会上将展全场景商用终端及五大行业解决方案，这些方案涵盖了教育、金融、政务、能源、医疗等关键领域。

    尤为引人注目的是，华为还会发布了搭载国产操作系统、全栈自研率接近100%的自主创新终端产品，这标志着华为在自主可控技术方面又迈出了坚实的一步。

    市场分析普遍认为，2025年将是原生鸿蒙系统的关键一年。

    鸿蒙系统作为华为自主研发的操作系统，有望为产业链伙伴带来可观的业务增量。

    随着鸿蒙系统的不断成熟和完善，其在市场上的影响力也将逐渐扩大，为华为鸿蒙产业的崛起奠定了坚实的基础。

    在人形机器人领域，从“造出来”到“用起来”的过程中，场景的应用显得尤为重要。机器人需要通过收集大量物理世界的数据来优化算法和模型，从而实现通用智能。

    华为盘古大模型已经在30多个行业、400多个场景中落地应用，积累了海量的物理世界数据及高价值训练资源。这些数据和资源将有力推动机器人“大小脑”的进化，提升机器人的智能水平和应用能力。

    此外，华为还致力于搭建开放的生态体系，与客户共同深化AI解决方案的研发和应用。通过赋能生态伙伴，华为将推动机器人等产品更好地导入市场，满足各行业对智能化、自动化解决方案的需求。这一举措不仅有助于华为自身的发展，也将为整个机器人产业带来积极的影响。

    华为产业链全景拆解

    【华为+教育】：国脉科技 $国脉科技(SZ002093)$ 、全通教育 $全通教育(SZ300359)$ 、传智教育 $传智教育(SZ003032)$ 、国新文化 $国新文化(SH600636)$ 

    【华为+金融】：润和软件 $润和软件(SZ300339)$ 、顶点软件 $顶点软件(SH603383)$ 、恒生电子 $恒生电子(SH600570)$ 、金证股份 $金证股份(SH600446)$ 、软通动力 $软通动力(SZ301236)$ ；

    【华为+政务】：太极股份 $太极股份(SZ002368)$ 、东华软件‌ $东华软件(SZ002065)$ 、中科软‌ $中科软(SH603927)$ 、中国联通‌ $中国联通(SH600050)$ 、‌广电运通‌ $广电运通(SZ002152)$ ；

    【华为+能源】：润建股份 $润建股份(SZ002929)$ 、南都电源 $南都电源(SZ300068)$ 、双杰电气 $双杰电气(SZ300444)$ 、协鑫能科 $协鑫能科(SZ002015)$ ；

    【华为+医疗】：东软集团 $东软集团(SH600718)$ 、卫宁健康 $卫宁健康(SZ300253)$ 、润达医疗 $润达医疗(SH603108)$ 、麦迪科技 $麦迪科技(SH603990)$ 、创业慧康 $创业慧康(SZ300451)$ 

    【场景落地】：华荣股份 $华荣股份(SH603855)$ 、运机集团 $运机集团(SZ001288)$ 、创力集团 $创力集团(SH603012)$ ；

    【机器人核心零部件】：雷赛智能 $雷赛智能(SZ002979)$ 、步科股份 $步科股份(SH688160)$ 、丰立智能 $丰立智能(SZ301368)$ 、兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 、隆盛科技 $隆盛科技(SZ300680)$ 。



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  • 【03.17A股收市】沪指缩量微涨0.19% ，机器人、环保概念股涨幅居前

    【03.17A股午评】沪指半日小幅涨0.28%，乳业、三胎概念股延续活跃 

    以下为收市内容：三大指数今日窄幅震荡，截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%，北证50指数涨1.85%。全市场成交额16209亿元，较上日缩量2200亿元。全市场超3100只个股上涨。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，环保概念午后走强，恒合股份 $恒合股份(BJ832145)$ 30cm涨停，军信股份 $军信股份(SZ301109)$ 20cm涨停；

    据上海申万研报，市政环保：盈利稳定，现金流改善+化债推进+水价调整，环保红利资产机会凸显。

    市政环保具有盈利稳定、特许经营等特点，伴随行业发展成熟，现金流改善（Capex下降及化债推动应收回款），公司分红有望持续提升，市政水务及固废领域涌现出一批高股息标的。与此同时，伴随化债推进及环保盈利稳定性凸显，环保红利资产估值有望提升，叠加水价调整加速推进，环保红利资产机会凸显，

    华为海思概念震荡拉升，深圳华强 $深圳华强(SZ000062)$ 涨停，晶赛科技 $晶赛科技(BJ871981)$ 涨超15%，

    消息面上，在中国信息安全评测中心公告的安全可靠测评结果中，华为海思麒麟 X90 CPU芯片获得安全可靠等级测评II级认证，或将用于PC端处理器。

    人形机器人概念股午后拉升 索辰科技 $索辰科技(SH688507)$ 20%涨停。

    3月17日，广东省金融系统和国资系统联合组建的首支广东省属人工智能与机器人产业投资基金正式成立，基金总规模高达100亿元人民币。

    该基金首期规模为20亿元人民币，将重点投资于省内外人工智能、机器人等科技创新和先进制造领域产业链。目前，基金已储备拟投资项目10余个，显示出广东省在推动科技创新和产业升级方面的积极布局。

    乳业股延续涨势，阳光乳业 $阳光乳业(SZ001318)$ 、皇氏集团 $皇氏集团(SZ002329)$ 、贝因美 $贝因美(SZ002570)$ 涨停；

    消息面上，《提振消费专项行动方案》印发，旨在全方位扩大国内需求，提升消费能力，优化消费环境。华泰证券指出，看好2025年大消费板块配置机遇，情绪消费、国货崛起、AI+消费、银发经济等有望成为结构性投资主线，继续看好消费基本面逐步向好，以及消费龙头的估值重塑行情。

    海工装备概念反复活跃，潜能恒信 $潜能恒信(SZ300191)$ 20cm涨停，巨力索具 $巨力索具(SZ002342)$ 、蓝科高新 $蓝科高新(SH601798)$ 盘中涨停；

    《2024年中国海洋经济统计公报》显示，2024年我国海洋经济总量再上新台阶，首次突破10万亿。

    东吴证券认为，随着深海科技被纳入新兴产业领域，是国家对海洋强国战略的进一步深化，未来深海科技行业有望迎来新的发展机遇，成为我国经济的新增长极。

    下跌方面，有色股集体调整，新威凌 $新威凌(BJ871634)$ 、华锡有色 $华锡有色(SH600301)$ 跌幅居前；医疗股全线走弱，普瑞眼科 $普瑞眼科(SZ301239)$ 、贝瑞基因 $贝瑞基因(SZ000710)$ 领跌；券商股震荡走低，中国银河 $中国银河(SH601881)$ 跌幅居前。

    盘面上，可燃冰、华为海思、环保设备板块涨幅居前，DRG/DIP、小金属、家庭医生板块跌幅居前。

    【展望后市】银河证券：目前仍处于多因素共同推动反弹行情中

    银河证券研报认为，4月是年报和一季报密集披露期，公司的基本面和业绩表现将会是市场关注的重点。3月中到4月中这个阶段，可能会有短暂的调整，调整过后市场有望延续震荡向上行情，A股估值中枢有望持续抬升。目前仍处于多因素共同推动反弹行情中，包括：1）流动性回暖，增量资金持续进场；2）两会后政策将加速落地，科技产业趋势如AI应用、低空经济等有望继续成为市场主线。3）目前经济数据平稳复苏，投资者信心会持续修复；4）4月是业绩验证期，那么3月中至4月中正好处于业绩的投资窗口期，未来政策可能偏积极、市场在流动性整体宽松的背景下，投资者对后续企业盈利改善的预期加强，带动市场风险偏好持续提升。业绩超预期的公司和板块有望获得市场青睐，资金将向业绩良好且估值合理的板块和个股集中，缺少业绩支撑且前期涨幅过大的公司有面临调整的风险。AI+进入产业加速阶段，相关消费电子新品推出，市场活跃度高，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股。

    【大行报告精选】平安证券：旋转关节为人形机器人动力内核 建议关注三花智控(002050.SZ)等

    平安证券发布研报称，国内大部分人形机器人厂商的执行器方案以旋转执行器为主，其旋转关节模组对扭矩密度、动态响应等指标要求更高，需强化定制化开发能力，降低本体企业研发成本，并可提升产品易用性及灵活性。未来随着技术的升级、产业链降本以及新型应用场景的不断拓展，人型机器人也有望早日商业化落地，国内上游执行器、电机、减速器等核心零部件相关公司也在积极布局，建议关注三花智控(002050.SZ)、震裕科技(300953.SZ)、绿的谐波(688017.SH)等。

    平安证券主要观点如下：

    执行器：驱动关节活动，电驱动已成主导

    执行器即一体化关节，其本质是将电机的旋转运动转化为驱动连杆机构的运动。执行器当前占人形机器人整体成本约55%，性能和成本主要取决于核心零部件。根据动力来源，执行器可分为液压、气动和电驱动三类，电驱动凭借成本低、控制精度高和密闭性优等特点，成为主流方案。人形机器人躯干的执行器分为旋转执行器与线性执行器两类，不同之处在于传动机构：旋转执行器采用减速器，而线性执行器采用行星滚柱丝杠，国内大部分本体厂以旋转执行器方案为主。从趋势上看，高性能、智能化、微型化的一体化关节模组是降低人形机器人制造成本的关键。

    电机：产生驱动转矩，无框力矩电机应用广泛

    电机是将电能转换为机械能的动力源，是人形机器人中最常用的驱动器件之一。机器人自由度越高，所需的电机数量越多。电机的种类繁多，不同类型的电机在结构和性能上各有特点，适用于不同的应用场景。无框力矩电机以高转矩密度、紧凑结构和散热优势在人形机器人关节单元方案中广泛应用。GGII数据显示，2023年中国无框力矩电机市场规模1.80亿元，同比增长19.73%，其中协作机器人市场需求占比约为70%。美国科尔摩根等海外厂商是行业的头部玩家，步科股份等国内领军企业与国际领先企业产品仍存在一定技术差距。

    减速器：增加扭矩，谐波和精密行星最适配人形

    减速器在原动机和工作机或执行机构之间起降低转速和增加扭矩的作用，主要应用在机械传动领域。根据原理不同，精密减速器主要分为谐波减速器、RV减速器、摆线针轮减速器、行星减速器等，由于传动原理和结构等技术特点差异，各类减速器在下游产品及应用领域方面各有侧重。本体厂基于不同减速器的特征、成本等因素的考量，采用不同的减速器方案。鉴于人形机器人对减速器小型化和轻量化要求高，谐波和精密行星减速器最适配。

    标的方面

    建议关注三花智控 $三花智控(SZ002050)$ 、震裕科技 $震裕科技(SZ300953)$ 、绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、步科股份 $步科股份(SH688160)$ 、卧龙电驱 $卧龙电驱(SH600580)$ 、双环传动 $双环传动(SZ002472)$ 、雷赛智能 $雷赛智能(SZ002979)$ 、禾川科技 $禾川科技(SH688320)$ 、伟创电气 $伟创电气(SH688698)$ 等。

    风险提示：

    1)人工智能技术发展不及预期。2)行业竞争加剧风险。3)技术迭代不及预期。
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  • 步科股份(688160.SH)：全资子公司通过高新技术企业重新认定

    格隆汇3月6日丨步科股份(688160.SH)公布，公司的全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”)于近日收到深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新
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  • 大疆机器人基因解析，天空到地面的“降维打击”

    $固高科技(SZ301510)$ $信质集团(SZ002664)$ $步科股份(SH688160)$
    大疆是全球无人机产业颠覆者，“科技艺术品”的极致追求吸引了广大用户。在全球科技盛宴中，DeepSeek、宇树等中国优秀企业脱颖而出，扛起科技门面大旗。

    大疆作为我国极具代表性的科技名片，自然也不会在这场盛宴中缺席。作为科技驱动公司，持续的盈利造血能力为大疆新技术研发、拓展新赛道提供了充足弹药。

    与此同时，全球范围内智能机器人正加速成长为下一个万亿级赛道，相较无人机市场预计扩容超过百倍，对于身具机器人基因、具备全球影响力的大疆来说，或许是下一个理想的战略方向。

    大疆的机器人基因根植于其创始团队和技术体系，并于2023年底将经营范围新增智能机器人。

    “大小脑”核心能力均具备，可构建“陆空一体”全域闭环。无人机本质是一种“空中机器人”，其核心飞控系统与机器人的运动控制（小脑）异曲同工。

    本质都是基于姿态感知与动态调校的控制算法，与机器人关节自由度协调控制具有技术相通性，如悬停能力转化为动态平衡。

    云台增稳解决机器人奔跑时的图像模糊问题；双目视觉避障、激光雷达与热成像实现毫米级障碍物识别、非结构化建模及暗光感知，可赋予机器人超越人类的复杂环境交互能力。

    基于无人机的避障、路径规划及传感器技术，大疆进一步延伸至自动驾驶领域，曾获特斯拉前自动驾驶工程总监加入。

    大疆车载技术方案以纯视觉为核心，与特斯拉的路径相似，但具备更高的性价比（硬件成本仅为特斯拉FSD的1/5），携手比亚迪、英伟达合作加速推进，2025年预计搭载200万台乘用车。

    类似特斯拉FSD系统，大疆智能驾驶系统可以赋能机器人"大脑"。大疆无人机的多维应用场景、数据积累具有独特优势，可与机器人构建“陆空一体化”全域闭环，加速产品数据积累和优化迭代。

    大湾区“得天独厚”，“机器人硅谷”生态赋能，高效补充机器人产业拼图大疆的无人机组件与机器人存在可复用性，借助千万量级无人机量产经验，可实现一定程度的供应体系迁移。

    李泽湘作为“中国机器人之父”，打造的松山湖国际机器人基地为全球最密集的机器人生态，大疆、固高科技等企业深度参与。

    松山湖南面的华为东莞极目科技园，投资超30亿元，共同构成机器人产业集群。黄仁勋表示粤港澳大湾区的条件“得天独厚”，是全球唯一同时拥有AI和机电技术的地区。

    中国占全球具身智能供应链份额38%，而粤港澳大湾区独占其中55%，大湾区人工智能和机器人领域基础雄厚，结合政策扶持和动员能力优势，产业生态建设走在全球前列。

    基于大湾区制造优势和机器人生态资源，大疆在机器人方面具备独特优势。     ... 展开
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  • $步科股份(SH688160)$ 消息面上，高盛27日晚间发布调研报告称，人形机器人技术拐点仍不明朗，距离真正“上岗”还有很长的路要走。该机构预计到2027年全球人形机器人出货量为7.6万台，2032年为50.2万台，这一增长速度慢于市场预期，意味着机器人技术的商业化进程可能比许多人预期的要迟缓。
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  • 步科股份(688160)：聚焦机器人1+N战略 持续拓展机器人核心部件及行业应用

    　　投资要点：　　2 月13 日晚步科股份（688160.SH）发布2024 年度业绩快报，2024年营业收入约5.49 亿元，同比增长8.45%；归母净利润4932.04万元，同比减少18.73%；
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  • 步科股份(688160.SH)：公司拥有深圳和常州两大制造基地

    格隆汇2月24日丨步科股份(688160.SH)披露投资者关系活动记录表显示，公司拥有深圳和常州两大制造基地，深圳主要生产HMI、PLC、驱动器类产品，常州主要生产电机、模组类产品，目前两大制造基地均
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  • 步科股份(688160.SH)：目前已为工业移动机器人客户提供伺服系统等核心产品

    格隆汇2月24日丨步科股份(688160.SH)披露投资者关系活动记录表显示，公司一直致力于挖掘和培育创新市场，在这一过程中逐步切入机器人领域。凭借在智能物流装备行业多年的深耕，公司从电商物流场景出发
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  • 步科股份(688160.SH)：向56名激励对象授予181.3万份股票期权

    格隆汇2月21日丨步科股份(688160.SH)公布，公司董事会同意确定以2025年2月21日为授予日，向56名激励对象授予1,813,000份股票期权，行权价格为65.81元/份。
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  • 步科股份(688160.SH)：2024年净利润4932.04万元 同比下降18.73%

    格隆汇2月13日丨步科股份(688160.SH)公布2024年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入54,926.24万元，同比增长8.45%；实现利润总额5,095.58万元，同比下降20.60%；
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  • 6部门会议的意义！

    摘要：对今天的6部门会议为啥没给市场信心，予以了解读！
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  • 机器人概念股涨停潮，智能制造领域迎来新发展机遇。

    今日，机器人概念股在资本市场上掀起了一波涨停潮，引发了市场的广泛关注。

    中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 强势封板，步科股份 $步科股份(SH688160)$ 更是以超过15%的涨幅领跑大盘，

    与此同时，禾川科技 $禾川科技(SH688320)$ 、江苏北人 $江苏北人(SH688218)$ 、天奇股份 $天奇股份(SZ002009)$ 、绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 等相关个股也纷纷跟涨，呈现出一片欣欣向荣的景象。

    这一波机器人概念股的强势表现，不仅反映出投资者对机器人产业的信心，更预示着智能制造领域可能迎来新一轮的发展机遇。

    近年来，随着国家持续推进制造业高质量发展战略，多项支持政策密集出台，为机器人产业的发展注入了强劲的动力。

    工信部等部门联合发布的《“机器人+”应用行动实施方案》明确提出，到2025年，我国工业机器人密度将突破300台/万人，服务机器人年销量将超过2000万台。

    这一目标的实现，将极大地推动机器人产业的发展，为相关企业带来新的增长机遇。同时，各地方政府也纷纷出台配套政策，如上海、广东等地推出机器人产业发展专项资金，进一步为行业发展提供了有力的支持。

    在利好政策的推动下，机器人制造板块直接受益于产业政策支持，预计将迎来订单增长和市场份额的扩大。

    此外，智能制造设备作为机器人产业链的重要组成部分，也将搭乘行业发展的东风，迎来新的发展机遇。

    机器人应用的推广将带动工业自动化需求增长，相关企业也有望受益。

    值得一提的是，机器人的智能化发展离不开人工智能技术的支持。

    随着机器人产业的快速发展，人工智能板块的企业也将迎来新的发展机遇。

    此外，作为机器人核心零部件之一的芯片，其需求增加也将带动半导体行业的发展。

    综上所述，机器人概念股的涨停潮不仅反映了投资者对机器人产业的信心，更预示着智能制造领域将迎来新一轮的发展机遇。在利好政策的推动下，机器人产业将快速发展，为相关企业带来新的增长机遇。

    同时，机器人产业的发展也将带动智能制造设备、工业自动化、人工智能和半导体等相关产业的发展，为整个产业链注入新的活力。

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  • 机器人概念股持续走高，步科股份、南京化纤双双涨停，江苏雷利、景业智能涨超10%，中大力德、天永智能、冀凯股份此前涨停，电光科技、克劳斯、绿的谐波、德昌股份、江苏北人等多股涨超5%。

    骑牛看熊发现马斯克给出Optimus 产量乐观指引，2025 年机器人或进入“大时代”，特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）将是有史以来最大的产品。如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10 倍，目标是2026 年生产5 万-10 万个人形机器人，然后在2027 年再增加10 倍。同时OpenAI 正重新组建机器人部门，包括自主研发机器人及定制传感器套件，2025 年机器人将有更密集的消息和催化，人形机器人进入“大时代”。近期市场整体较弱，机器人板块在国内政策、英伟达、特斯拉等持续催化下逆势走强。

    　OpenAI 正式进军机器人领域，并首次开放了硬件相关的职位招聘。这次招聘由前Meta AR 眼镜硬件负责人、现OpenAI 技术人员Caitlin Kalinowski 在社交媒体上公布。据他透露，OpenAI 的机器人团队正致力于“解锁通用机器人，并在动态的现实世界环境中推动AGI 级别的智能”。这意味着，他们不仅仅是在开发能执行特定任务的机器人，而是要创造出像人类一样具有学习、适应和解决各种问题能力的机器人。他们相信，只有将强大的AI 算法与能够感知和行动的物理身体结合起来，才能真正实现AGI。

    从海外看，特斯拉人形机器人过去三年进展迅速，考虑到Optimus 2025 年有望实现量产落地，且2027 年产量有望达到百万台，T 链具备较高价值占比、稀缺卡位的相关标的将率先充分受益。从国内看，政府政策持续加大支持人形机器人发展，多家头部企业积极布局人形机器人，2024 年11 月，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，与16 家企业签署战略合作备忘录。2024 年底比亚迪、小米发布人形机器人相关岗位的招聘，国内宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展，积极关注国内人形机器人产业链的相关标的。
    $步科股份(SH688160)$ 
    $南京化纤(SH600889)$  $江苏雷利(SZ300660)$  $景业智能(SH688290)$  $中大力德(SZ002896)$  $天永智能(SH603895)$  $冀凯股份(SZ002691)$  $克劳斯(SH600579)$      ... 展开
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  • $步科股份(SH688160)$ 国内工业自动化控制行业的知名企业之一，工业人机界面产品国内市占率第八、国产品牌第二
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