美元债日报9.2| 一级市场新发三笔；置地控股有限公司HKLSP 5.25 03/18/40领跌0.4635%

一、一级市场

今日（2024年9月2日），中资美元债一级市场新发三笔。

1、新债承销安排:电建海裕有限公司 3年期 USD，债项评级A- 惠誉。

2、 新债承销安排:Nanshan Life Pte. Ltd. 10年期 USD，债项评级BBB 标普 / BBB 惠誉。

3、新债承销安排:武汉地铁集团有限公司 -- USD，主体评级A 惠誉 / A3 穆迪，债项评级A 惠誉 / A3 穆迪。

二、二级市场

今日（2024年9月2日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

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领跌top3 舆情事件梳理：

1、漳州市九龙江集团有限公司：8月30日-联合评级国际有限公司（“联合国际”）作为一家国际信用评级公司，将漳州市九龙江集团有限公司（“九龙江集团”）的国际长期发行人评级从“BBB+”上调至“A-”，展望“稳定”。联合国际同时将由九龙江集团有限公司发行的高级无抵押人民币债券的国际长期发行债务评级从“BBB+”上调至“A-”。本新闻稿披露了完整的债务评级列表。该发行人评级上调反映了公司在漳州市的战略重要性有所提高，公司在漳州市人民政府（“漳州市政府”）的指导下，逐步加深了在区域产业发展中的作用。公司在包括石化产业、港口物流、公用事业销售及其他相关领域的区域产业增长中具备了进一步参与的优势。此外，公司发展与漳州市政府的发展规划保持一致，并强化了九龙江集团作为漳州区域产业发展主要承担者的角色。

（2）地产板块：

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1、丽新发展有限公司：据星岛网报道，此前市场消息指丽新发展放售旗下海洋公园万豪酒店，叫价约50亿港元。丽新高级副总裁潘锐民回应称，不时有潜在买家表示有意洽购旗下项目，但目前未有考虑出售海洋公园万豪酒店；又指酒店生意与大市相若，市占率没有变化，期望「熊猫经济」能带动客源，将会配合园方作相应部署。报道又指，对于丽新发展正放售非核心项目，如早前以5.4亿港元沽出与帝国集团合作发展的将军澳蓝塘傲商场连停车场，潘锐民表示，假如旗下非核心资产接获合适的出价，便会作出考虑。

2、万科企业股份有限公司：万科公告，2024年1-6月净亏损98.5亿元，上年同期净盈利98.7亿元。上半年，实现营业收入1427.8亿元，全力销售回款，实现回款率超100%，二季度经营性现金流净额较一季度明显改善，实现42亿元正向现金流，年内已无境外公开债。此外，万科实现多赛道REITs突破，商业REIT完成上市，物流、租赁住宅REITs也已进入申报过程；三大主业能力持续提升，综合住区业务销售保持行业第一梯队，高质量交付7.4万套房子，租赁住宅及物业服务保持稳健增长。市场人士分析，在上半年的多重挑战下，万科仍守住了财务安全，同时保持了业务竞争力的稳步提升，实属不易。

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1、置地控股有限公司：8月末，汇丰全球固收研究发布研报，对比香港置地和希慎兴业两家本土老牌物业，并继续追踪路劲地产完成债务管理后的表现。汇丰维持超配香港置地的观点，保持针对希慎和路劲的中性建议；并提示关注路劲11月派息安排，以及希慎永续债的回购或赎回可行性。汇丰注意到，希慎’29 和置地’30 当前利差已达到50-60bp。考虑到两家百年港资物业的评级差距，汇丰认为利差区间合理。8月28日，惠誉下调希慎长期发行人评级至BBB展望稳定，次级永续债评级从BBB-下调至BB+。穆迪此前针对两家主体的评级分别为Baa1和A3。