一、一级市场
本周(2024年8月26日-8月30日),中资美元债一级市场新发七笔;
1、定价:CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD. 15NC10 USD,规模3.2亿美元,债项评级BBB+ 标普 / BBB+ 惠誉。
2、定价:信银(香港)投资有限公司 364天 USD,规模3亿美元。
3、 定价:BOC Aviation (USA) Corporation 7年期 USD,规模5亿美元,债项评级A- (标普) / A- (惠誉)。
4、定价:赣州城市投资控股集团有限责任公司 3年期 USD,规模1.5亿美元,主体评级BBB- (惠誉),债项评级BBB- (惠誉)。
5、 定价:全程金融控股(英属维尔京群岛)有限公司 3年期 USD.,规模2.83亿美元。
6、 定价:荆州市城市发展控股集团有限公司 3年期 USD,规模1.55亿美元,主体评级Baa3 (负面) 穆迪 / BBB- (稳定) 惠誉,债项评级BBB- 惠誉。
7、 定价:陕西旅游集团有限公司 3年期 USD,规模8000万美元。
二、二级市场
本周(2024年8月26日-8月30日),中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下:
(1)城投板块:
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(2)地产板块:
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1、万科企业股份有限公司:据彭博,媒体援引知情人士称,万科在不同的非公开场合告诉一些投资者,公司有足够的现金来兑付9月6日到期的20亿元人民币债券“21万科MTN003”。多只地产境内债上涨,截至发稿,“20万科02”、“20万达02”均涨超2%,“22万科01”涨超1%,“21龙湖04”涨近0.5%。据澎湃新闻,在万物云2024年中期业绩会上,面对投资者最关切的开发商影响及关系处置问题,万物云董事长朱保全表示,“投资人是理性的,做企业是感性的。”“万物云是万科养大的孩子,双方水乳交融,是剪不断理还乱的关系,今天不能就说一刀两断。人都是有感情的,业务势必藕断丝连。双方业务量虽确实在下降,但应收账款显著增加,我们既希望能够保持业务的相对独立性,同时感情上又很难做到投资人说的一刀两断。”朱保全表示。万物云方面表示,下半年公司会进一步主动降低与万科间的关联交易,并与万科商议以经营性资产抵债的方式降低应收账款。对开发商关联业务下降的影响,会尽可能通过非开发商主营业务的更好发展来弥补,最终保持收入正向增长。
2、新世界发展有限公司:8月30日,新世界发展宣布,继今年1月至6月完成350亿港元的贷款安排及债务偿还后,公司于7月及8月进一步完成超过160亿港元的贷款安排及债务偿还,其中有一部分为2025年到期的贷款提前安排再融资。公司表示,集团维持低成本的境外银行贷款,平均利率约为香港银行同业拆息加约1.1至1.2厘。此外,新世界发展继续增加境内借款以降低整体融资成本,其中包括一笔12年期、利率为3.1%的10亿元人民币贷款,以及一笔15年期、利率为3.15%的4亿元人民币贷款。另有几笔境内贷款正在商讨中。此外,新世界发展成功发行4亿美元、票面利率为8.625%的3.5年期美元债券。是次债券发行所得资金将用于一般企业用途、资本管理及再融资。投资者反应热烈,吸引来自超过100个帐户,高达15亿美元的认购金额,超额认购3.75倍。多家知名的机构投资者以及私人银行参与认购,其中多家曾参与认购集团过往发行的美元债券。
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1、中国海外发展有限公司:天风地产指出公司上半年实现归母净利润0.53亿元,同比下滑45.06%公司发布 24 年中报,上半年实现收入/归母净利润15.63/0.53亿元,同比-5.86%/-45.06%,实现扣非归母净利润0.46亿元,同比-48.68%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润9.85/0.32亿元,同比-1.04%/-43.08%,扣非归母净利润0.25亿元,同比-49.29%。
2、太古地产有限公司:据DMI离岸债一级数据,太古地产有限公司(Swire Properties Limited)定价两只Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券,发行规模均为17.5亿美元,期限3年及5年,息票率分别为3.10%和3.40%。上述债券将由太古地产全资子公司Swire Properties MTN Financing Limited发行,归属于发行人的40亿美元有担保MTN计划,由太古地产提供担保,预期发行评级为A2(穆迪)。拟发行债券将根据担保人的绿色债券框架发行,发行净收益将全部或部分用于对担保人的绿色债券框架中“收益的使用”一节中规定的合格投资进行融资或再融资。
(3)金融版块和其他版块:
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1、拼多多有限公司:月28日,拼多多(PDD.US)公布财报,公告显示公司2024财年第二财季净利润为44.20亿美元,同比增加136.74%;其中营业收入为134.02亿美元,同比增加79.97%,每股基本收益为3.19美元。从资产负债表来看,拼多多(PDD.US)总负债246.03亿美元,其中短期债务2.57亿美元,资产负债比为2.43,流动比率为2.11。机构评级:截至2024年8月28日,当前有40家机构对拼多多目标价做出预测,其中目标均价为183.42美元,其中最低目标价为119.93美元,最高目标价为267.00美元。公司简介:拼多多控股是一家跨国商业集团,拥有并经营一系列业务。拼多多旨在将更多的企业和人员带入数字经济,以便当地社区和小型企业可以从已提高的生产力和新机遇中受益。拼多多已经建立了一个采购、物流和履行能力的网络,以支持其基础业务。