【新低有了放量不够 消费电子逐步聚焦】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2811点，若盘中有效回踩2811点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2801点的可能。第二点位看2832点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2832则可以考虑持股博弈。关注2829点能有效突破。

【今日热点资讯更新】

1、华为折叠屏手机销售火爆 关键组件需求有望提升。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、长盈精密(300115)、大富科技(300134)

2、里程碑 全国首张干细胞药品生产许可证核发。

相关概念股：昌红科技(300151)、思创医惠（300078）、开能健康(sz300272)$ 、$戴维医疗(sz300314)

3、550亿元AMOLED项目落地合肥 行业规模快速增长。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、江丰电子(300666)、奥来德(688378)

4、国务院29日发布《中国的能源转型》白皮书指出，到本世纪中叶，非化石能源成为主体能源，支撑2060年前实现碳中和目标。。

相关概念股：华光环能(600475)、远达环保(600292)、宝馨科技(002514)、中兰环保(300854)

5、实施自由贸易试验区提升战略 推动全产业链创新发展。

相关概念股：万里马（300591）、鸿合科技(002955)、嘉诚国际(603535)、东方创业(600278)

6、新周期新起点 首届全球电竞产业大会将召开。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、华立科技(301011)、亿道信息(001314)

7、氢能产业将步入“黄金发展期”：创新加速应用普及 引领能源绿色转型。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

8、美棉花产区遭遇旱情 看好棉花阶段性反弹行情。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)

9、英特尔与中石油合作推出服务器浸没液冷方案　这些公司布局浸没式液冷领域。

相关概念股：精研科技（300709）、依米康（300249）、高澜股份(300499)、申菱环境(301018)

【今日新股申购】

今日无新股申购。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、领益智造、科森科技、奋达科技、日久光电、长信科技、胜利精密、乐心医疗、宇环数控、爱司凯、深纺织A、智动力、中京电子、晶华新材、春兴精工、哈森股份

2、中报：老白干酒、锡装股份、亨通光电、航天工程、天成自控、韵达股份、日月股份、汇通集团、依顿电子

3、光伏：宝馨科技、快可电子、沐邦高科、钧达股份

4、其他题材概念

华为液冷超充：伊戈尔、泰嘉股份

固态电池：鹏辉能源

华为鸿蒙：常山北明

低空经济：万丰奥威

机器人：亿嘉和

西部大开发：西部建设

工业母机：华东重机

智能电网：神马电力

汽配：金固股份

阿尔兹海默症药：通化金马

广电+数据要素：广西广电

超声治疗设备：宏达高科

AI医疗：润达医疗

重组+葡萄酒：莫高股份

有机硅：宏达新材

智慧水务：威派格

纺织+贸易：华升股份

【每日公告淘金】

珠海冠宇（688772）公司半固态电池和全固态电池均有研发布局，其中固态电解质材料已应用于部分消费电池产品之中；半固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，同时具备量产能力。获得实用新型专利授权：“电芯及电池”，同时获得实用新型专利授权：“一种电池”。

恒辉安防（300952）上半年净利润4916.39万，同比增长17.09%。

鸿合科技（002955）公司精彩亮相深圳2024 ISVE，获颁中国商显15载功勋企业奖。

西部建设（002302）2024上半年，公司新增3个分布式光伏发电厂站。

埃夫特（688165）拟投建机器人超级工厂。
星网宇达（002829）与华夏幸福在低空经济领域战略合作。

中国天楹（000035）签署新能源领域投资合作协议。

维信诺(002387)拟投建合肥第8.6代柔性AMOLED生产线项目。

华夏幸福(600340)与星网宇达签署战略合作协议。

通化金马(000766)公司的琥珀八氢氨吖啶片申报上市。
新易盛(300502)800G产品今年已经实现批量出货。
安洁科技(002635)在氢能源领域，公司主要从事新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极的研发和生产。
润和软件(300339)子公司广州颐能发布“鸿通·星闪”系列产品。

思泉新材(301489)拟不超4.2亿元投建东莞精密制造项目。
达实智能(002421)中标1.51亿元城际铁路综合监控及MCC系统项目。
天顺风能(002531)子公司中标1.06亿元海上风电项目。
科陆电子(002121)预中标约1.15亿元国家电网采购项目。
炬华科技(300360)预中标约1.2亿元国家电网采购项目。

中国人寿(601628)上半年实现归母净利润382.78亿元，同比增长10.6%。
长城汽车(601633)上半年净利润70.79亿元，同比增长419.99%。
公牛集团(603195)上半年净利润同比增长22.88%。
伊利股份(600887)上半年归母净利润75.31亿，同比增长19.44%。

中船防务(600685)上半年净利润1.47亿元，同比增长1059.43%。

新宏泽(002836)实现净利润2824万元同比增长1063.48%。
银邦股份(300337)实现净利润8313万元，同比增长153.99%。
博众精工(688097)上半年净利润9583万元，同比增长6.07%。其中第二季度净利润1.17亿元，同比增长206%。

南华仪器(300417)上半年净利润2616万元，同比增长642.47%。

唯捷创芯(688153)实控人提议以1亿至1.5亿元回购公司股份。

益生股份(002458)实控人提议回购830万股至1660万股股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

鹏辉能源（300438）：中信西安朱雀大街及国君河源越王大道游资主买，一机构买2815万、卖4104万

万丰奥威（002085）：中泰余姚新建北路及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买1219万、卖2726万

钧达股份（002856）：华宝上海东大名路及华泰上海黄河路游资主买，一机构买1191万、卖265万

天成自控（603085）：华泰总部及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖1254万

西部建设（002302）：中信西安朱雀大街及东财拉萨南环路游资主买

常山北明（000158）：中信东阳吴宁西路及国君南京太平南路游资主买

乐心医疗（300562）：中建投安徽分公司及东亚上海分公司游资主买

领益智造（002600）：国盛宁波桑田路及申万上海塔城路游资主买

科森科技（603626）：东亚上海分公司及东亚苏州留园路游资主买

长信科技（300088）：东莞南京分公司及华鑫上海分公司游资主买

亿嘉和（603666）：粤开上海分公司及中信宁波北仑新碶游资主买

华升股份（600156）：华泰总部及光大东莞鸿福路游资主买

广西广电（600936）：国君上海江苏路及东吴苏州采莲路游资主买

智动力（300686）：国君南京太平南路及国君宜昌珍珠路游资主买

快可电子（301278）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波的疯狂？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

最新重磅消息：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来，坚信消费电子会有一波值得追逐的浪潮！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅3：华为三折叠手机曝光，余承东疑用新机，三线屏幕设计，支持触控笔，通过28微米折痕测试，或将于9月发布，内折+外折双铰链设计，10英寸左右屏幕，有望搭载鸿蒙Next和新麒麟。

最新重磅4：【CNMO科技消息】8月12日，Canalys发布最新智能手机数据。CNMO获悉，2024年第二季度，东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长，达到2390万台。就出货量排名来看，前五名中有四家是国产手机厂商，OPPO和小米正在快速逼近三星。

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，昨日大盘放量新低，预示反弹，但要反转大盘探的还不够，因为量能还没有爆，最好给市场砸出一笔倍量出来，只有爆量的探底才是有效探底，只有这样反转随即就会诞生，持续关注量能，关注消息面和权重形成聚焦共振的异动表现；第二点说下市场题材，昨日市场逐步聚焦到了消费电子领域，从华为三折折叠屏引爆华为概念细分走了一遍，最终还是回归到消费电子上的聚焦，华为逻辑确实不错，但要打开硬核的产业逻辑的深度和广度还是需要消费电子的确定增长预期作为有效落脚点，当然不是说华为概念结束了，后续随着市场消息面肯定会反复，但从新品持续发布的刺激下，热度和资金会持续的向消费电子上持续聚焦的可能性很大，对于昨日的光伏题材可能最多算是轮动套利，产业的持续性逻辑似乎还需要等待充分的去过剩产能之后去了，或许明年年底可以看看，其次仅此消费电子的还有一个主线就是中报增长标的，这个模块我一直在强调一点，这是大家作中长线布局选股重要的参考工具，对于短线套利重点还是要叠加风口题材才行。第三点依然互动鼓励，维持跟昨日盘前的观点，这个时候需要的就是冷静，若大盘持续探底一旦爆量或许确定性的参与信号就出现了，首先提前物色确定性的产业的投资机会，深挖产业链上的核心标的的高成长性的布局。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002302西部建设603626科森科技300562乐心医疗603666亿嘉和300438鹏辉能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$鹏辉能源(SZ300438)$ $常山北明(SZ000158)$$领益智造(SZ002600)$$万丰奥威(SZ002085)$$奋达科技(SZ002681)$$科森科技(SH603626)$$乐心医疗(SZ300562)$$智动力(SZ300686)$$日久光电(SZ003015)$$宝馨科技(SZ002514)$$凯盛科技(SH600552)$$亿嘉和(SH603666)$$老白干酒(SH600559)$$春兴精工(SZ002547)$$中京电子(SZ002579)$$快可电子(SZ301278)$$长信科技(SZ300088)$     

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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