20240830 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨243.63点（最高上涨至41577.97点创盘中历史新高），涨幅为0.59%，报41335.05点，纳指跌39.60点，跌幅为0.23%，报17516.43点，标普跌0.22点，报5591.96点，热门科技股涨跌不一，英伟达跌超6%，苹果收涨1.46%、微软收涨0.61%，特斯拉收涨0.26%。富时A50期指连续夜盘收涨0.18%，报11586点。

2、 COMEX黄金期货收涨0.66%，报2554.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报29.835美元/盎司WTI 10月原油期货收涨1.39美元，涨幅接近1.87%，报75.91美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.29美元，涨幅超过1.64%，报79.94美元/桶。

3、 欧股主要指数收盘普涨：德国DAX30指数涨0.75%创历史新高，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC40指数涨0.84%，欧洲斯托克50指数涨1.06%。

4、 亚洲市场

1） 印度SENSEX30指数收盘涨0.43%报82134.61点，刷新历史新高。

2） 印尼股指涨0.6%至7702.41点，创历史新高。

3） 日经225指数收盘跌0.02%，报38362点。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌26.00点，跌幅0.32%，报8045.40点。

5） 韩国KOSPI指数收盘下跌27.51点，跌幅1.02%，报2662.32点。

5、 中东股市

1） 沙特证交所全股指数收涨0.23%，报12145.15点，本周累计下跌0.40%。沙特阿美（ARAMCO.AB）收涨0.72%，报27.95沙特里亚尔，本周累涨1.08%。

2） 卡塔尔证交所指数收涨0.65%，本周累涨0.79%。

3） 科威特证交所超级市场价格回报指数收涨0.03%，本周累涨0.27%。

4） 埃及证交所EGX 30指数收涨0.21%，报30774.19点，继续逼近3月17日收盘位31061.88点，本周累涨2.10%。

5） 迪拜金融市场综合指数收涨0.23%，阿布扎比证券市场综合指数收跌0.60%。

6、 观点/发布

1） 美联储降息预期利好已经被市场消化，市场开始重新审视经济衰退担忧。

2） 花旗将苹果(AAPL.US)列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达(NVDA.US)和Arista网络公司。

3） 关于英伟达目标价预估（最低140美元，最高165美元）：

①   伯恩斯坦：将英伟达目标价从130美元上调至155美元。

②   摩根大通：英伟达目标价从115美元上调至155美元。

③   瑞杰金融：将英伟达(NVDA.US)目标价从120美元上调至140美元。

④   摩根士丹利：将英伟达目标价从144美元上调至150美元。

⑤   Needham：将英伟达(NVDA.US)目标价从120美元上调至145美元。

⑥   美国银行全球研究：将英伟达(NVDA.US)目标价从150美元上调至165美元。

⑦   WestParkCapital：将英伟达(NVDA.US)目标价从127.50美元上调至165美元。

二、全球财经大事

1、 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同 以支持和升级F-35战机。

2、 美国二手房签约量指数跌至纪录最低水平，逊于预估。

3、 欧元区商业变得乐观，但消费者却更加悲观。

4、 英国财政压力严峻，政府酝酿对富人加税。

5、 澳大利亚对华钢角材发起双反调查。

6、 韩国总统尹锡悦：经济复苏势头明显，将进一步发展；将审查无效的低出生率政策，重新聚焦于工作与家庭平衡、儿童保育以及住房负担问题, 将采取一切可能的方法来提高出生率。

7、 日本投资者本月购买外国债券规模将为自2007年以来最大。日本政府一年多来首次上调了对经济的评估，因有迹象显示消费有所改善，这增强了人们对经济全面复苏的乐观情绪。

8、 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。

9、 数据/观点：

1） GDP相关

①   墨西哥央行：下调今明两年GDP增长预测。

②   穆迪：预测越南2025年经济增长达6.5%

③   穆迪：预期印度2024年实际GDP增长率为7.2%，此前预测为6.8%。

④   委内瑞拉央行：委内瑞拉二季度GDP同比增长8.78%，连续第十三个季度扩张，前值增长8.4%。

⑤   俄罗斯初步估计今年上半年GDP增速为4.6% 去年同期为1.8%。调查：四分之一的俄罗斯人预计来年收入会增长。

⑥   穆迪：澳大利亚经济增长仍受高利率拖累。

⑦   穆迪：预计全球经济增长将在2024年和2025年分别放缓至2.7%和2.5%。

2） CPI/通胀/降息

①   德国8月CPI自2021年3月以来首次跌破2%。低于欧洲央行的目标，降幅超出预期，这大大提高了欧洲央行在9月的下次会议上下调关键利率的可能性。

②   西班牙通胀降至一年来低点，支持欧洲央行继续降息。

③   德国六个州的通胀下降，表明全国通胀率会下降。

④   机构：澳洲联储主席将排除在经济低迷的情况下降息的可能性。

⑤   法巴银行：法国的通胀率将在三年来首次回落至2%的门槛以下。

⑥   机构：数据显示德国通胀可能会低于欧洲央行目标。

三、全球资源大事：

1、 埃及总理：小麦战略储备现已超过六个月的消耗量，但如果价格低廉，增加储备不存在问题。

2、 Deral：预计巴西帕拉纳州2024/25年度大豆产量同比增加20%。

3、 伊拉克计划在九月份将石油产量削减至385万至390万桶/日。伊拉克取消了8月份的100万桶现货货运，以减少出口。

4、 利比亚据悉将停止5个出口码头的石油装载。

四、全球科技大事

1、 巴黎检察院：Telegram创始人杜罗夫被控10项罪行和违法行为。

2、 英国拟推动用人工智能减轻教师工作量。

3、 据东京电视台，丰田、索尼、NTT、软银、电装等公司正在考虑在Rapidus项目中追加总额达1000亿日元的投资。

4、 半导体：

1） 苹果押注AI手机将获成功 新款iPhone订货量同比增超10%。

2） 巴西参议院批准半导体产业发展鼓励措施。

3） 谷歌重推人工智能影像生成工具Imagen 3和发布首个AI游戏引擎GameNGen。同时考虑在越南建设大型数据中心。

4） 消息称Meta造芯梦碎，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。Meta员工透露，公司正在计划推出一款新的混合现实设备，代号为“海鹦（Puffin）”，暗示该公司正寻求设计一款替代其笨重的大型头戴式设备的新产品。

5） Meta：Llama大模型被高盛和AT&T等公司采用 下载量已经接近3.5亿次。

6） 英伟达CEO黄仁勋：Blackwell芯片已开始批量生产，并将有能力增加供应。

7） 外媒The Information援引知情人士称，OpenAI将在今年秋天推出代号为“草莓”（之前被称为Q*）的新模型。

8） 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务。

9） 印孚瑟斯(Infosys)：推出基于英伟达(NVDA.US)NIMs服务的高性能生成人工智能电信解决方案。

10） 机构：DRAM价格上涨幅度或低于预期

11） TrendForce：2024年上半年存储器现货市场调整，预计下半年价格将面临压力。

5、 2024年第二季度全球可穿戴手环出货量增长0.2%，达到4430万台。基本款手表继续推动市场发展，出货量同比增长6%，这主要归功于华为和小米。基本款手表占据可穿戴手环市场的48%，这是迄今为止的最高份额。

6、 中国石油与英特尔合作 联合推出浸没液冷方案及实测结果。

7、 2024年AI服务器全年出货量将达167万台，片式多层陶瓷电容行业迎来复苏。

8、 特斯拉计划明年交付两款Model Y，包括7座版。

9、 连续9年中国新能源汽车产销量全球第一，外资企业持续加码中国。

10、        诺基亚为移动网络资产考虑各种选项，据悉引起了三星的兴趣。

五、全球地缘政治

1、 白宫：中美讨论未来数周举行领导人级别通话。

2、 德国政府宣布驱逐汉堡伊斯兰中心负责人，今年7月，德国内政部已经取缔了汉堡伊斯兰中心。

3、 俄乌冲突

1） 英国专家：乌克兰冲突已到了转折点，乌克兰武装部队的情况只会恶化。这位专家表示，西方许多人并不清楚乌克兰军队在作战行动区，特别是在波克罗夫斯克和托列茨克方向的情况有多糟糕。

2） 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，向乌克兰提供防空系统仍是优先事项，他打算与欧盟成员国外长讨论该问题。

3） 集安组织：乌克兰在俄库尔斯克州的挑衅加剧紧张局势。

4） 俄外长：调解乌克兰冲突的话题已不具备迫切性。

5） 俄副外长：美国参与乌军袭击俄库尔斯克是客观事实，目前正在进行一场“激烈的信息战”。

4、 中东冲突：

1） 埃及总统称以军在约旦河西岸的升级行动将产生极端危险。

2） 美国官员称以色列与哈马斯停火谈判取得了实质性进展。

3） 以色列国防军新闻处29日表示，以军对加沙地带中部和南部约40个目标进行了打击。包括发射点、军事设施、恐怖主义基础设施等。

4） 以军称“费城走廊”沿线八成隧道已被摧毁。

5） 世卫组织高级官员称，以色列军方已同意在加沙的三个区域进行三次不同的人道主义停火，每次持续三天。联合国机构将从9月1日起在加沙地带开展脊灰疫苗接种。

六、全球疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 美国暴发2011年以来最大李斯特菌疫情。

2、 2024年巴西登革热死亡病例超5200例。

3、 台湾类鼻疽本地病例数创2006年以来同期新高。

4、 非洲国家加大力度应对猴痘疫情，资金缺口超2亿美元，如今筹集到的金额还不到十分之一。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 上证低开震荡跌0.50%报收2823.11点，创2月8日以来新低，深成指创2月6日以来新低涨0.94%报收8154.44点盘中低点，创业板创2月5日以来新低涨0.65%报收1541.40点。盘中4177只上涨，966只下跌。其中共有66只涨停/18只曾涨停。1只跌停/11只打开跌停。北证50连续多日创历史新低。

2、 资金方面：两市半日成交6072亿，较上日放量1143亿，较上月底缩量2961亿/32.78%。在连续20日净流出3167亿后，今日资金在净流出50亿后一度回流至净流入，尾盘反转净流出3.86亿。含截至08月16日北向资金本月合计总流出3458.38亿。

3、 盘面上，风电、光伏发电装机规模较十年前增长了10倍，光伏设备板块冲高；消息称苹果首款配备人工智能的iPhone将大受欢迎，苹果概念股活跃；3D玻璃、折叠屏板块走强，中京电子等多股涨停；电子纸概念、电池及智能穿戴等板块涨幅居前。另外，房屋检测板块持续回调；航运港口板块走弱；中特估、铁路公路及公用事业等板块跌幅居前。

4、 ST板块再度活跃 *ST景峰等近20股涨停，*ST景峰走出42天38板，*ST富润、*ST同洲、ST加加等近20股涨停，*ST开元、*ST吉药双双涨近15%。

5、 近期接连创新高的银行板块回调，交通银行、上海银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国银行、厦门银行等跌超4%，整个银行板块资金净流出27.9亿元。

6、 截至24年08月28日，两市融资余额13787.32亿，较上个交易日减少16.24亿。本月累计减少340.09亿。两市融券余额115.89亿，较上个交易日减少3.35亿，本月累计减少116.54亿，减少比例50.14%。融券余额本月连续20天持续下降。两融总额13903.21亿，较上个交易日减少38.80亿。

南向资金南下资金今日净卖入亿港元，本月净流入395.75亿。

7、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：光伏设备、酿酒行业、光学光电子、电池、消费电子。

2） 资金流出前五的行业依次是：银行、电力行业、工程建设、铁路公路、石油行业。

8、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：常山北明、领益智造、五粮液、鹏辉能源、万丰奥威。

2） 资金流出前五的个股依次是：农业银行、工商银行、大众交通、中国核电、深圳华强。

9、 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0980，较上一交易日夜盘收盘涨310点。成交量486.04亿美元。

离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.0943元，较周三纽约尾盘涨386点，盘中整体交投于7.1329-7.0847元区间，逼近8月5日顶部7.0838元和2023年5月17日顶部6.9927元。

10、        观点/市场/导向政策：

1） 私募业内的最新问卷调查显示，当前约有六成私募机构认为，美联储开启降息通道将对A股市场构成中期利好；与此同时，在海外主要经济体、国内利率水平有望全面进入下行周期的背景下，看好科技成长板块的私募机构比例较高。

2） 天风证券：关注家电行业的投资机会。

3） 部分主力资金切换至硬科技，科创100ETF基金(588220)涨2.43%，科创100领涨宽基指数。

4） 被暂停证券服务业务6个月，天职国际31个在审项目集体搁浅。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数午后翻红，全天呈低开高走态势。截止收盘，恒指涨0.53%，国指涨0.34%，早盘均一度跌逾1%；恒生科技指数涨0.46%，早盘一度跌约2.3%。

2、 盘面上，科技/网络股午后走高，乳业股走强。汽车股走势分化、教育股普跌、内银股集体走低。

3、 中信证券认为，从估值水平、交投和资金行为等多指标来看，港股当前再次呈现明显的底部特征。

三、财经消息

1、 中美两国商务部拟于9月7日在天津举行工作会议。

2、 中国人民银行召开专家学者及金融企业负责人座谈会。

3、 央行买入4000亿元特别国债：配合财政部到期续发对市场流动性并无影响。

4、 北京市统计局消息，上半年京津冀实现地区生产总值51492亿元，其中，北京、天津和河北分别为21791亿元、8191亿元和21510亿元，按不变价格计算，同比分别增长5.4%、4.9%和5%。

5、 新华网：让未成年人远离“盲盒诱惑”。

6、 多个地方政府会议及文件中频繁出现“砸锅卖铁”， 从2023年中开始，“砸锅卖铁”一词开始在多个地方政府的会议及文件中频繁出现。在地方实践中，该词指要用种种办法盘活国有“三资”(资金、资产、资源)、降低债务率和提质增效财政支出。

7、 中国民生银行拟解聘普华永道为2024年度审计师。

8、 北京一家会计师事务所流水线生产虚假报告，出售4.7万份假报告，每月购买用于打印的纸张达30万元，邮寄费20万元。截至案发，左某实际掌控3家会计师事务所、1家资产评估事务所、7家淘宝店铺，累计销售虚假审计报告47000余份，涉及全国31个省市自治区，非法销售所得高达5100余万元。

9、 半年报财报摘选：

1） 华为：上半年实现销售收入4175亿人民币，同比增长34.3%，净利润率13.2%。华为轮值董事长徐直军表示：“集团整体经营情况符合预期”。

2） 中芯国际：上半年营收同比增长23.2%，净利润同比下降45.1%

3） 中国银行：上半年净利息收入2267.6亿元人民币，净利润1186亿元人民币，同比下降1.2%。

4） 招商银行：上半年净利润747.43亿元，同比下降1.33%。

5） 中国黄金：上半年净利润6.94亿 同比增长10.64%。

6） 中国太保：上半年净利润251.32亿元同比增长37.1%。

7） 中国人寿：上半年归母净利382.78亿元同比增长10.6%

四、国内科技消息

1、 我国国家顶级域名保有量连续十年位居全球第一。

2、 中国国航和中国南航分别接收各自首架国产大飞机C919分别顺利飞抵北京、广州。南航首架C919计划9月19日首航广州-上海虹桥航线

3、 “2024世界计算大会”将于9月24日至25日在长沙举办。

4、 “东数西算”八大国家枢纽节点直接投资超过435亿元。

5、 传音子品牌TECNO发布三折概念机PHANTOM ULTIMATE2。该款机器折叠后厚度为11毫米，展开后屏幕尺寸为10英寸。

6、 新华社，按全国卫星导航定位基准站建设和服务“一张网”要求，整合自然资源系统卫星导航定位基准站资源的全国北斗高精度导航定位服务平台已经开通试运行。

7、 空中客车成都飞机全生命周期服务中心8月29日迎来进行拆解回收利用业务的首架飞机。

8、 2024年中国网络文明大会人工智能论坛在成都举行，《生成式人工智能行业自律倡议》在会上正式发布。

五、国内各部委政策/信息：

1、 国资委党委书记张玉卓：在更大范围、更深层次、更广领域统筹配置国有资本。

2、 国防部：第十一届北京香山论坛参会人员数量和层级再创新高，截至8月28日，已有90余个国家、国际组织官方代表团确认出席，参会人员的数量和层级再创新高，代表性更趋全面。

3、 国新办：

1） 发布《中国的能源转型》白皮书。

2） 7月底，我国风电光伏装机合计达到了12.06亿千瓦，提前六年实现了目标。

3） 截至2023年底，中国风电、光伏发电累计装机容量分别达4.41亿千瓦、6.09亿千瓦，合计较10年前增长了10倍。中国风能、太阳能资源丰富，风电、光伏发电成为清洁能源主力军。

4） 我国各级各类教师共1891.8万人，支撑起世界上最大规模的教育体系。教师队伍量质齐升。

4、 商务部：中美商贸工作组将于9月7日在天津举行第二次副部长级会议。

商务部：暂不对原产于欧盟的进口相关白兰地采取临时反倾销措施。

5、 国家数据局：

1） 以数据为牵引推动企业、行业、城市、个人、跨境等五类数据空间的建设。

2）  “东数西算”工程算力集聚效应初步显现。

3） 大力培育安全产业,加快数据安全核心技术创新.

6、 国家能源局：

1） 副局长万劲松在今日国新办举行的《中国的能源转型》白皮书新闻发布会上说，2023年，中国能源转型投资达到6760亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。

2） 加快构建高质量充电基础设施体系。

3） 十年来煤炭消费比重累计下降了12.1个百分点非化石能源消费量翻了一番多，

4） 继续推动风电光伏大规模高质量发展

5） 大力培育发展新质生产力，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升。

6） 预计到2025年底中国跨省跨区输电容量将达到3.6亿千瓦。

7） 将出台专项行动实施方案，高效有序推进新型电力系统各项行动落实落地。

7、 国家市场监督管理总局：

1） 4项工业互联网平台国家标准正式发布实施。

2） 建成食品安全风险管控清单库。

3） 决定对《食用植物油散装运输卫生要求》拟立项强制性国家标准项目公开征求意见。

8、 国家粮食和物资储备局：目前，全国累计收购夏粮超6000万吨，同比增加400万吨左右，收购量处于近年来较高水平，当前夏粮旺季收购进展总体顺利。

9、 自然资源部：我国已建成卫星导航定位基准站一张网，已建成由3300余座基准站构成的全国卫星导航定位基准站一张网，实现了全国基准站资源统一汇集存储、共享交换，可提供全国用户统一注册、无缝漫游与协同高精度定位服务。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京：位列全球科技集群第三，报告显示，全球十大科技集群中，有7个位于亚洲，3个位于美国，整体排名变化不大。其中，东京－横滨是全球最大的科技集群，其次是深圳－香港－广州，北京的排名比去年上升一位，位列第三。

2、 上海：开展气电价格联动调整。决定调整非居民用户天然气销售基准价格。

上海：印发《关于规范本市住宅维修资金管理的若干规定》。

3、 湖南：到2024年底实现汽车报废更新4万台 个人消费者乘用车置换更新7万台。

4、 广东：

1） 全省(不含深圳市)汽车置换更新力争14.3万辆。

2） 全省(不含深圳市)汽车报废更新力争13.5万辆。

3） 全省(不含深圳市)新一轮家电以旧换新活动家电销售量力争201万台。

4） 8月广州二手住宅网签8872套，环比下降11.58%。

七、国内外中国个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 广州银行：IPO正常推进，已启动外部审计机构选聘，前因上市服务商被停业务中止。

2、 个股

1） 深圳华强再度涨停，走出11连板后回落。11天最多累计涨幅达185.3%。

2） 迈瑞医疗：上半年净利润同比增长17.37% 拟10派40.6元。

3） 隆基绿能：延期披露2024年半年度报告。

4） 中际旭创：公司下半年高速光模块订单非常饱满 仍处于持续增长阶段。

3、 立案/监管/警示/处罚

1） 华依科技：公司及相关人员收到上海证监局警示函。

2） 电子城：子公司知鱼智联收到福建证监局警示函。

3） 上交所：对ST永悦实控人及有关责任人予以纪律处分。

4、 中止/终止/否决事项

1） 上交所终止春晖能源主板发行上市审核，公司及其保荐人国金证券撤回申请。

2） 深交所决定终止对京北方申请发行可转换公司债券的审核，因公司主动撤回申请文件。

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