20240827 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 美股三大指数走势分化，道指涨0.16%报收41240.52点再创历史新高，纳指跌0.85%报收17725.77点，标普500指数跌0.31%报收5616.84，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，英伟达跌超2%。

1、 石油与天然气综合、金属原材料涨幅居前，巴西石油公司涨超8%，埃克森美孚、森科能源、世纪铝业涨超2%，淡水河谷、力拓、美国钢铁、麦克莫兰铜金涨超1%。半导体、电脑硬件、汽车制造商跌幅居前，超微电脑跌超8%，Arm跌近5%，博通跌超4%，美光科技、美国超微公司跌超3%，高通、丰田汽车、本田汽车跌超2%。

2、 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.76%。拼多多跌超28%，哔哩哔哩、阿里巴巴跌超4%，京东跌超3%，富途控股、理想汽车跌超2%，蔚来、爱奇艺跌超1%，微博、唯品会、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超7%，腾讯音乐涨超4%，百度、网易小幅上涨。

3、 COMEX黄金期货涨0.29%，报2553.60美元/盎司，20:15涨至2563.20美元，也逼近8月20日所创历史最高位2570.40美元；COMEX白银期货涨0.25%，报29.925美元/盎司。

4、 WTI 10月原油期货收涨2.59美元，涨幅超过3.46%，报77.42美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.41美元，涨约3.05%，报81.43美元/桶。NYMEX 9月天然气期货收跌超2.26%，报1.9560美元/百万英热单位。NYMEX 9月汽油期货收报2.2799美元/加仑，NYMEX 9月取暖油期货收报2.3480美元/加仑。

5、 Q2营收不及预期，拼多多跌幅扩大至将近30%，至少创2022年以来最大盘中跌幅，股价跌穿100美元关口，为2023年11月初以来首次。

6、 德国DAX30指数跌0.11%，法国CAC40指数涨0.23%，欧洲斯托克50指数跌0.27%，英国股市因银行假日休市。

7、 亚洲市场：

1） 日经225指数收盘下跌254.05点，跌幅0.66%，报38110.22点。

2） 中国台湾加权指数收盘上涨82.07点，涨幅0.37%，报22240.12点。台积电(2330.TW)收跌0.42%报945元新台币。

3） 韩国Kospi指数连续第二天走低，跌0.2%报2,695.99点。三星电子下跌1.7%，对指数拖累最大。 Ilshin Stone Co.跌幅最大，下跌11.2%。盘中840支股票中有505支下跌，281支上涨；18个板块中有7个下跌，电气和电子设备股领跌。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨60.6点，涨幅0.76%，报8084.5点。

8、 中东市场：

1） 沙特证交所全股指数收跌0.01%，报12261.18点。

2） 卡塔尔证交所指数收涨1.16%，报10222.81点，逼近3月19日收盘位10227.62点。

3） 科威特证交所超级市场价格回报指数收涨0.45%，埃及证交所EGX 30指数收涨0.20%。

4） 迪拜金融市场综合指数收涨0.20%，阿布扎比证券市场综合指数收跌0.19%。

5） 以色列特拉维夫交易所35指数收跌0.64%，报2078.17点，脱离周日所创收盘历史最高位2091.61点，但26日特拉维夫盘初刷新盘中历史最高位至2110.30点。

9、 观点

1） 澳新银行：日本央行10月或加息，9月非农数据对美联储决策至关重要。

2） 高盛：对冲基金加大对美国大型科技股的抛售力度。

二、全球财经大事

1、 据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为68%，降息50个基点的概率为32%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为48.7%，累计降息75个基点的概率为42.2%，累计降息100个基点的概率为9.1%。

2、 美国总统拜登宣布纽约州进入紧急状态，并下令为纽约州8月18日至19日的严重风暴和洪水造成的紧急情况提供联邦援助。

3、 因制动问题，Fisker在美召回7745辆汽车。

4、 丰田召回约45,300辆2023-2024年款Sequoia车型。

5、 宜家计划推出二手家具市场。

6、 调查：印度第二季经济增长率可能放缓至6.9%，因政府支出减少。印度股市或将录得2023年7月以来最长连涨走势。

7、 今日起澳大利亚人下班后可不回复老板，公司违规罚45万人民币，澳大利亚效仿法国、西班牙和比利时等国，引入“离线权”(right to disconnect)法律，以保护劳工在工作时间之外免受不合理联系，其他国家的政府也在考虑采取类似措施。

8、 今年美国开学季购物支出预计将达388亿美元，平均每户家庭874.68美元，为历史第二高水平。在美国，开学季是仅次于年底假日的第二大购物季。

9、 加拿大政府宣布对中国电动汽车加征关税，中使馆：坚决反对。

10、  预计加拿大央行明年将更快、更大幅度地降息。

三、资源类大事：

1、 法国次日交付的基准电力价格升至71欧元/兆瓦时，几乎是上周五的三倍，原因是需求增加和地区风能供应减少。

2、 德国次日交付的基准电力价格报101.50欧元/兆瓦时，较上周五上涨6.8%。

3、 英国拟从10月起将能源价格上限上调约10%。

4、 据市场消息，利比亚东部政府宣布将停止所有石油生产和出口。

5、 越南大米价格升至三个月来最高水平。

6、 世界黄金协会：二季度全球黄金投资需求为254吨同比小幅增长1%。

7、 俄罗斯将暂停煤炭出口关税延长至12月。

8、 印尼部长表示，印尼计划调整棕榈油出口税。

9、 加纳禁止大米、玉米和豆类出口，以避免国内出现短缺。

四、全球科技大事

1、 IBM中国内部正式通知：关闭部分研发业务。

2、 新加坡电信与日立扩大合作 发展下一代数据中心和GPU云。

3、 TrendForce：2025年手机中高端背板技术渗透率在折叠屏手机推动下或突破60%。

4、 LG Innotek独家拿下iPhone 16系列潜望式镜头首批订单。

5、 日本企业对特定智能电视提起337调查申请，日本Maxell公司依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定智能电视（Certain Smart Televisions）侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布有限排除令和禁止令。美国、墨西哥、中国、越南等12家企业涉案。

6、 高通将收购法国物联网公司Sequans的4G IoT技术。

7、 据SteamDB数据显示，全球最大的游戏平台Steam在昨晚（8月25日）同时在线玩家数突破了3700万，再次创下新的纪录。

8、 荷兰对Uber处以逾3亿美元罚款 因将欧洲司机数据存储到美国。

9、 首次人类商业太空行走倒计时：马斯克旗下SpaceX飞船拟周二升空。

10、        苹果官宣9月10日凌晨1点举办产品发布会主题为“高光时刻”

五、地缘政治

1、 美国总统国家安全事务助理沙利文将于8月27日至29日访华。

2、 俄乌冲突：

1） 据基辅邮报，俄罗斯发动了可能是俄乌冲突以来最大规模的导弹袭击，基辅数千人涌入地铁站。

2） 乌克兰15个地区遭俄军大规模袭击。

3） 俄罗斯周一袭击了乌克兰的天然气压缩站和变电站，以及乌克兰两个机场的西方武器和弹药（储备）。国防部表示，无人机和导弹袭击的能源设施正在为乌克兰的军工企业提供电力。

4） 在乌军进攻俄罗斯库尔斯克州后，美国和英国向乌方提供了卫星图像和其他信息，以便乌方侦察俄方增援部队的情况。

5） 美国前独立总统候选人小罗伯特·肯尼迪说，2022年英国时任首相鲍里斯·约翰逊是按照美国总统拜登的指示破坏俄乌谈判。

3、 中东冲突：

1） 以国防部：去年10月7日新一轮冲突以来 已从美国收到超5万吨武器和军事装备。

2） 美双航母战斗群部署中东准备作战行动。

六、疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 美国东北部马萨诸塞州出现罕见的致命性疾病东方马脑炎(eastern equine encephalitis)病例，这种疾病死亡率达到30%。为避免疫情扩大，4个高风险城镇21日起实施夜间封锁。

2、 多家媒体报道了西尼罗病毒在以色列、美国、加拿大、西班牙等国引发疫情的消息。中国目前没有西尼罗病毒感染病例。

3、 世卫组织启动全球战略准备和应对计划，遏制猴痘疫情蔓延。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡中，上证微涨0.04%报收2855.52点，深成指微涨0.16%报收8194.65点，创业板微跌0.10%报收1545.31点。盘中3843只上涨，1346只下跌。其中共有59只涨停/27只曾涨停。10只跌停/9只打开跌停。

资金方面：两市总成交5265亿，较上日放量163亿，较上月底缩量3768亿/缩量41.71%。

当日主力净流出108.17亿，本月净流出2828.47亿。含截至08月16日北向流出合计总流出3115.74亿。

盘面上，电池板块活跃，刀片电池、固态电池等方向领涨，德新科技、圣阳股份等多股涨停；西部大开发板块走高，西部牧业、新疆火炬等多股涨停；粮食概念走强，东方集团涨停；石墨烯、折叠屏及汽车一体化压铸等板块涨幅居前。另外，铁路公路板块下挫，锦江在线、山西高速等多股跌停；教育板块走低，*ST开元跌超13%；跨境支付板块走弱，东方通领跌；汽车整车、痘病毒防治及CPO概念等跌幅居前。

ETF交易：尾盘多只沪深300ETF集体放量，易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）分别成交超24亿元和14亿元，均超过上周五成交金额3倍，另外嘉实沪深300ETF（159919）成交达上周五2倍以上。宽基ETF再放量 4只沪深300ETF成交近110亿元。

2、 融资融券（截至24年08月23日）：两市融资余额13841.78亿，较上交易日减少55.09亿。本月累计减少285.63亿。两市融券余额122.66亿，较上个交易日减少2.69亿，本月合计减少109.77亿，减少比例47.23%。两融总额13964.44亿，较上交易日减少57.78亿。融券余额连续13天持续下降。

南向资金南下资金今日净卖出港股0.41亿港元。其中：净买入中国移动1.19亿；净卖出盈富基金3.34亿、腾讯2.62亿、中国海洋石油1.68亿、药明生物1.61亿、理想汽车1.44亿、哔哩哔哩1.05亿。据统计，南下资金已连续6日净买入中国移动，共计5.0023亿港元；连续3日净卖出腾讯，共计8.3077亿港元。（截至24年08月26日）净流出4116万，本月净流入367亿。

3、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：电池、汽车零部件、农牧饲渔、小金属、石油行业。

2） 资金流出前五的行业依次是：酿酒行业、银行、半导体、计算机设备、软件开发。

4、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：万丰奥威、小方制药、创维数字、四维图新、精研科技。

2） 资金流出前五的个股依次是：五粮液、力源信息、世纪鼎利、赛力斯、贵州茅台。

5、 截至8月26日，拟进行2024年中期分红的A股上市公司超过370家（含已实施上市公司），超过了去年中期分红的195家，分红家数创出历史新高，拟合计分红金额超1600亿元。从行业分红规模来看，通信、银行、有色等行业中期分红金额领先。

6、 公募/私募/基金：

1） 今年以来，A股市场持续震荡，但作为另类资产的公募REITs却风景独好。数据显示，截至8月26日收盘，已有21只REITs今年以来涨幅超10%，占已上市41只REITs一半以上。

2） 8月份以来，有关提高基金净值精度的公告达10份。值得注意的是，调整基金净值公告中，债基身影频现，占8份。在近期公告中，提高基金净值精度的原因均指向“发生大额赎回”。

3） 黄金基金年内平均涨超18%。

4） 私募平均仓位数据达79.46%

7、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1229元，较上周五纽约尾盘跌67点，盘中整体交投于7.1070-7.1252元区间，一度逼近8月5日顶部7.0838元。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1218，较上一交易日夜盘收盘跌8点。成交量375.31亿美元。

8、 观点/市场政策：

1） 银河证券：继续看好银行板块红利价值，个股方面，推荐工商银行、建设银行、邮储银行、常熟银行、成都银行。

2） 银河证券：稀土价格有望迎来底部回升。

3） 中信建投：未来民航市场有望保持持续增长

4） 中泰证券：未来房地产行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳。

5） 天风证券：农业低空经济应用场景众多，市场空间广阔。

6） 中金：作为高速连接的桥梁，AI服务器连接器及线缆迎升级。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数集体收涨，截止收盘，恒指涨1.06%，盘中重回17800点并且创下反弹新高，国指、恒生科技指数分别上涨0.95%及0.98%，市场回稳上升明显。

2、 盘面上，大型科技股多数表现上涨行情，腾讯、百度涨近2%，美团涨1.4%，阿里巴巴涨约1%，快手、京东飘绿；生物医药股持续走高，药明系个股全线上涨，中邮证券指生活用纸企业成本下行盈利或改善，纸业股走强；降息升温带动新盘交投回暖，香港本地地产股表现活跃，研究建立房屋养老金公共账户，房地产基金板块普遍上涨，权重股领展房产基金涨近4%领衔；美联储主席暗示即将降息，黄金、铜等有色金属股全天维持涨势，教育股、手游股、内险股、海运股、石油股等纷纷上涨。

3、 另一方面，高铁基建股下跌明显，时代电气绩后放量下跌6%，中国通号、中国中车等权重齐跌，水务股继续跌势，北控水务集团连跌3日，中资券商股多数走低，龙头中信证券跌近2%。

4、 其他消息：

1） 鲍威尔发出最强烈降息信号，内房股集体走强，世茂集团涨5%

2） 香港19家上市公司发联名信共同呼吁：降低港股通渠道扩容与门槛调整、支持18A公司进入港股通。

3） 香港多家银行下调港元定存利率。

三、财经消息

1、 关于新股申报、再审、完成上市数量统计：

1） 本期（8月19日—8月25日）无新增申报企业。

2） 7月当月，境内市场新增首发上市公司6家，首发募资总额44.42亿元；转板上市0家；退市14家。2024年7月31日，境内股票市场共有上市公司5366家，沪、深、北证券交易所分别为2268、2849、249家。

3） 截至8月25日，今年新增申报企业32家。各板块在审企业共333家。其中上交所95家（主板56家，科创板39家），深交所137家（主板40家，创业板97家），北交所101家。

4） 截至8月25日，2024年已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业361家，其中上交所133家（主板73家，科创板60家），深交所168家（主板49家，创业板119家），北交所60家。

5） 至8月25日，上交所主板12家IPO公司完成上市，募资142.66亿元，另有2家企业在发行阶段。上交所科创板8家IPO公司完成上市（开板以来累计上市574家），募资89.53亿元，另有1家企业在发行阶段。深交所主板4家IPO公司完成上市，募资29.19亿元，另有1家企业在发行阶段。深交所创业板21家IPO公司完成上市，募资130.01亿元，另有2家在发行阶段。北交所11家IPO公司完成上市，募资21.49亿元，另有1家企业在发行阶段。

2、 中国公开市场本周近1.2万亿元逆回购到期，关注MLF。

3、 财政部发布：

1） 1月-7月，受部分因素以及工业生产者出厂价格持续下降等影响，全国税收收入同比下降5.4%。分税种看：

①   国内增值税下降5.2%，主要受去年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响；

②   国内消费税增长5.5%，主要是成品油、卷烟、酒等产销增长；

③   进口货物增值税、消费税增长1.8%，与一般贸易进口增长态势基本吻合；

④   个人所得税收入8529亿元下降5.5%，主要受去年年中出台的提高个人所得税专项附加扣除标准政策翘尾减收等影响；

⑤   出口退税12824亿元，同比多退1632亿元，有力支持外贸出口增长。

2） 1-7月全国一般公共预算支出155463亿元，同比增长2.5%。

3） 1-7月全国政府性基金预算收入23295亿元同比下降18.5%。

4） 1-7月房产税2878亿元，同比增长20.2%。

5） 1-7月证券交易印花税收入576亿元，同比下降55%。

6） 1-7月，非税收入占一般公共预算收入的比重为18.0%，较上年同期15.6%提高2.4个百分点。

7） 后几个月，预计全国一般公共预算支出将平稳增长。

4、 商务部：本届投洽会将会同央行、证监会等部门策划形式多样的金融资本招商活动。

5、 财政部点名瑞幸、恒大：财务造假成本过低。

6、 国家医保局：截至2024年4月，全国正常营业的村卫生室有58万家，其中10万家纳入医保单独定点范围，还有32万家村卫生室采取“乡村一体化”管理模式，通过乡镇卫生院实现医保报销，全国超72%的村卫生室已经纳入医保支付范围。

7、 李强：积极应对人口老龄化是一项全局性、长期性的重大战略。

8、 1至7月全国新设立外商投资企业超3万家，多个外资医药企业转向中国本土化发展。

四、科技消息

1、 国轩高科今推出新一代混动重卡标准箱产品——G刻电池。全面覆盖重卡、装载机、矿卡、大型客车、搅拌车、挖掘机及吊车等众多作业场景，为各类重型设备与车辆提供稳定可靠的能源支持。

2、 淘宝和小米联合放大招：全球首个虚拟试车9月9日发布。

3、 华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称，问界新M7 Pro版今日正式发布。其将成为25万级最好的SUV。鸿蒙智行发布消息称，问界新M7系列大定量超过24万辆。享界S9上市20天，大定辆8000台。

4、 两部门：到2025年 新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上。

5、 华为鸿蒙HarmonyOS NEXT Beta早期用户招募开启

五、各部委政策/信息：

1、 中共中央、国务院：

1）  加大各级各类教师待遇保障力度，研究提高教龄津贴标准。

2）  为幼儿园、小学重点培养本科及以上层次教师，中学教师培养逐步实现以研究生层次为主。

3）  推进教师评价改革 坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子等现象。

4）  到2035年，数字化赋能教师发展成为常态。

2、 财政部等六部门：严禁为无收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。利用数字化、智能化信息技术对市政基础设施资产实施动态管理建立完善的市政基础设施资产信息数据库。

3、 财政部：将会同相关部门指导督促地方进一步加快专项债券发行使用进度。

4、 商务部：将从欧洲组织多家优质的中小企业参加投洽会。

5、 商务部：国家级经开区目前已经达到229家

六、区域政策/信息：

1、 上海信息汇总：

1） 上海电信方面称，17时30分左右，上海电信城域网设备故障，导致上海电信部分宽带业务发生异常，经紧急抢修，已于18时05分全面恢复正常。

2） 上海大宗交易市场活跃，内资、外资各路资本纷纷赴沪“淘金”。

3） 市政府举行新闻发布会介绍临港新片区五周年发展成就以及支持政策有关内容。

4） 2024年启动首轮海上光伏项目竞争配置，规模不低于100万千瓦。

5） 以“风光同场”的模式进行海上光伏规划布局，开发建设百万千瓦级海上光伏项目集群

6） 推进海上光伏技术装备创新，加大对技术创新的投入力度，加快推进海上光伏项目的配套电力送出工程建设，有效支撑规模化海上光伏高效接入。

7） 海上光伏纳入市可再生能源开发建设方案，原则上通过市场化竞争方式确定项目投资主体和开发时序。

2、 天津：城市燃气管网居民用管道天然气销售价格每立方米平均提高0.07元。

3、 深圳：首条自动驾驶公交线路开通。

4、 厦门：以实施综合改革试点为契机，不断提升开放能力和开放水平。

5、 沈阳：前7个月进出口总值同比增长3.1% 外商投资企业进出口居首。

6、 安徽铜陵：商品房实际销售价格低于备案价85%，房企应申请价格调整备案手续，对满足团购条件的（一次性购买3套及以上），房源申请调整备案价格时再给予不超过5%的幅度支持。

7、 甘肃：到2026年底兰州牛肉拉面产业规模实现千亿目标。

七、个股信息

1、 IPO/定增/融资/重组

1） 今日集信国控(8629.HK)申购。

2） 农业银行拟发行TLAC非资本债券 规模不超500亿元.

2、 中止/终止/否决事项

1） 上交所上市委否决葫芦娃再融资事项。

2） *ST华铁：公司股票将终止上市并于8月27日摘牌。

3） 因江苏理研科技股份有限公司及其保荐人国金证券股份有限公司撤回发行上市申请，上交所终止其主板发行上市审核。

4） 深交所项目进度信息显示，中燃投资有限公司50亿元小公募债项目状态更新为“终止”，更新日期为2024年8月26日。

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