【平量微跌变盘在即 情绪冰点静待新生】

【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2848点，若盘中有效回踩2848点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2838点的可能。第二点位看2888点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2888则可以考虑持股博弈。跟踪确认2865点是否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、消费电子需求强势回暖，全球平板Q2劲增22.1%。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、秋田微（300939）、飞天诚信（ 300386）、福蓉科技（ 603327）

2、我国首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保（600292）、瀚蓝环境(600323)、英科再生(688087)

3、中芯国际联席 CEO 赵海军：高端手机芯片产能供不应求，几乎被国产厂商买完。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、富乐德(301297)、中芯国际 (688981)

4、华为放大招！全球首款“三折叠屏”手机曝光。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、凯盛科技（600552）、东睦股份(600114)、宜安科技(300328)

5、全球首个“RISC-V车路云协同1.0验证示范系统”发布。

相关概念股：华信材料（300717）、通行宝(301339)、中交设计(600720)

6、7月我国动力电池装车量41.6GWh，同比增长29%。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、比亚迪(002594)、宁德时代（300750）

7、开“氢田”采“氢矿”，国内氢能全产业链加速布局。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002272）、博汇股份（300839）、汉威科技（300007）

8、新一代人形机器人 堪称地表最先进人工智能硬件产品

相关概念股:平治信息（300571）、汉威科技（300007）、雷赛智能(002979) 、博实股份(002698) 

9、打“飞的” 全国首条低空城际航线即将开通

相关概念股：恒辉安防（300952）、一博科技（301366）、四维图新（002405）、洪都航空(600316)

10、C919国际适航认证获得积极反馈 未来市场空间巨大

相关概念股：和顺科技（301237）、中航西飞(000768)、航发动力(600893)

11、珠海“天空之城”低空项目获备案　低空建设开始进入落地阶段

相关概念股：四维图新（002405）、一博科技（301366）、纳睿雷达(688522)、航宇微(300053)

12、金融支持乡村全面振兴专项行动印发 支持种业融资。

相关概念股：广信股份(603599)、神农种业(300189)、农发种业（300087）、隆平高科(000998)

13、材料技术突破 我国科学家开发出人造蓝宝石 

相关概念股：天德钰(688252) 、水晶光电(002273)

【今日新股申购】

国科天成代码301571，发行价11.14元，市盈率15.76倍，申购上限1.05万股，主营红外热成像等光电业务。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、宜安科技、星星科技、华映科技、和胜股份

2、半导体芯片：中晶科技、华培动力、盛景微、盛剑科技、民德电子

3、骨科材料：中欣氟材、康惠制药、奥精医疗

4、其他题材概念

无人驾驶：四维图新、勘设股份

地产：深物业A、世联行

5G通信+商业航天：欣天科技

低空经济：上工申贝

低价+新型城镇：岭南股份

收购+细胞治疗：东北制药

珠宝：莱坤通灵

发债+节能阀：伟隆股份

光稳定剂：宿迁联盛

新型城镇：建科院

低价+智能智造：东方智造

低价+卫星通信：华塑控股

中标+文旅：莱茵体育

白酒：岩石股份

军工+光伏：航天机电

家居：亚振家居

铝晶粒+锂电：深圳新星

【每日公告淘金】

博汇股份(300839)将于近日尽快安排缴纳4.8亿元税费，正积极进行复工复产前期准备工作。

西高院(688334)拟4.53亿元收购河高所55%股权。

赛力斯(601127)拟13.29亿元收购赛力斯汽车少数股东股权。
胜宏科技(300476)拟收购境外公司并增资，布局泰国生产基地。

片仔癀(600436)全资子公司拟2.54亿元收购明源香料100%股权。

北京利尔(002392)拟3524万元收购易耐网100%股权。
万里石(002785)控股子公司拟收购中核资源公司21%股权。

隆鑫通用(603766)宗申新智造将取得公司4.94%股份。 

索菲亚(002572)子公司所持民生证券股份将作价7.68亿元置换国联证券股份。
北京利尔(002392)全资子公司拟以3.84亿元出售民生证券股权并认购国联证券发行股份。
太阳能(000591) 拟逾20亿元投建50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目。

豪恩汽电(301488)收到产品定点信 预估生命周期总营业额约7.81亿元

太阳能(000591)拟投建中节能太阳能达拉特旗50万千瓦防沙治沙光伏一体化项目。
星源卓镁(301398)拟发行可转债募资不超4.5亿元。

沃尔核材(002130)公司部分单通道224G高速通信线产品完成了重要客户验证。

盛路通信(002446)公司的毫米波通信技术和超宽带上下变频技术可应用于卫星互联网领域。

华发股份(600325)拟与控股股东开展存量商品房交易。

聚辰股份(688123)上半年净利润同比增长124.93%。
韶能股份(000601)上半年净利润1.67亿元，同比增长297.62%。 

金龙汽车(600686)上半年净利润6639.61万元，同比增长41.7%。

藏格矿业(000408)拟1.5亿元至3亿元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

中晶科技（003026）：华泰苏州人民路及国君深圳益田路游资主买，四机构买3932万、卖4534万 

四维图新（002405）：中泰深圳腾龙东路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1876万

深物业A（000011）：中建投北京广渠门内大街及中信上海分公司游资主买，一机构买1172万

欣天科技（300615）：中建投安徽分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构买1009万、卖715万

民德电子（300656）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买25万、卖249万

东北制药（000597）：国金福州长乐中路及国君咸宁咸宁大道游资主买

上工申贝（600843）：国君南京太平南路及国君宜昌珍珠路游资主买

华培动力（603121）：开源云南分公司及华泰总部游资主买

岩石股份（600696）：银河厦门嘉禾路及东方厦门仙岳路游资主买

世联行（002285）：招商福州六一中路及国盛宁波桑田路游资主买

建科院（300675）：国君上海号文路及国君南京太平南路游资主买

星星科技（300256）：国君宜昌珍珠路及麦高北京分公司游资主买

宜安科技（300328）：麦高北京分公司及国联盐城解放南路游资主买

岭南股份（002717）：华泰上海武定路及方正宁波江澄北路游资主买

深圳新星（603978）：长江江阴虹桥南路及华鑫深圳财富大厦游资主买

宿迁联盛（603065）：银河厦门嘉禾路及中财南通青园北路游资主买

亚振家居（603389）：华泰北京东三环北路及国君上海号文路游资主买

奥精医疗（688613）：华泰深圳荣超商务中心及广发上海东方路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一个无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来，坚信消费电子会有一波值得追逐的浪潮！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电 针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

重磅更新【折叠手机或将迎来变革或将再度引爆消费电子】

事件：周五折叠屏爆发——余承东在参加“与辉同行”直播时透露，华为下一代折叠屏产品历经5年研发，即将面世。

结合华为今年3月公布的专利，市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案，配备双铰链设计，展开后屏幕尺寸将到达10寸。

相比现有折叠手机，三折手机打开后尺寸较大，且长宽比与平板接近，将更有利于手机与平板生态实现共存，进而更加满足办公、娱乐等需求，提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高，但随着产业链技术的迭代优化，以及参与者的增加，三折叠成本将逐步降低。而华为作为折叠产品的先驱，则有望带领手机行业共同向“三折叠”迈进，开启折叠新篇章。

其实随着各手机大厂陆续进入这个赛道，折叠屏的价格也已经逐步下降了，华为最新的nova Flip折叠屏手机已经到了5288价位。荣耀的折叠最便宜4000+，还有一些小品牌折叠屏已经降到3000+。折叠屏价格在不断往下沉。

另一方面，接受度从小众逐渐大众，有销量为证，今年第一季度，华为首次排名全球折叠屏手机季度出货量排行榜榜首，超越了长期领跑市场的三星；今年二季度中国折叠手机出货量257万台，同比增长104.6%。

重点跟踪：

688772珠海冠宇：4月23日互动，华为是公司重要客户。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！

凯盛科技(600552)公司公告称全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司投资建设的年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线于 8 月 28 日正式投产。本项目与公司柔性触控模组项目、5000 万片手机显示触控模组项目等形成良好的产业链配套。排名第一的战法在参与，低位参与的继续看。

【洞悉股市未来】

上周大盘平量微跌，收的是光脚阴险。上周反复假阳假阴，盘面过于反常，势必会出现变盘局面。对此只需要跟踪权重板块的异动即可。当下持续有利好的权重板块一个是券商，有并购利好；一个是房地产，持续有利好；另一个就主流暗线超跌修复的助攻。一旦出现权重板块性的逼空，指数逼空也就顺理成章了，操作上只需狙击逼空的权重板块的龙头参与套利即可。对于市场题材，上周几乎过于“活跃”几乎一天一个强势的题材轮动到了周五几乎盘中又是风扇式的轮动行情，有点像之前的量化主导的节奏。不知道是量化找到了新的对策还是有合理的渠道出现了量化模式的参与了市场，当然如果是市场本身在题材混沌期的一种纯市场点火试错题材的市场行为到无妨。我到时希望我的猜测是错误的！！！题材混沌的同时，情绪高标也杀到极限，四连板只有一只，三连板只有两只含四连板的。刚刚二进三成功的就一只还是创业板的标的。情绪冰点，市场持续试错，加上大盘变盘在即，相信随时可能会有新的题材诞生的可能。对此大家需要重视跟踪市场盘面，留意走出持续的节奏的主流题材做为重点跟踪目标。上周五走的比较强势的是消费电子以及半导体芯片，算是节奏轮到了大科技。其实这两块是有真实的业绩支撑，行业复苏持续得到了业绩的印证，算是两块确定的投资方向，特别消费电子加上华为三折叠屏手机亮相的引爆，值得跟踪看看能否走出来主流节奏来。对于医药也是有持续的消息面刺激，同时市场弱其防御性就凸显，容易受资金关注的板块。当下若没有重大消息刺激医药要走出主流我觉得难度有点大！暂且以超跌反弹看待吧，毕竟当下一只有一个大暗线就是超跌低价修复，主打还是看叠加主流题材的标的为主，还是需要落到具体的主流题材去看超跌才有持续的跟踪和操作意义。总之具体以市场节奏为准。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（000597东北制药300615欣天科技600552凯盛科技）

【 昨日人气热股榜单】

$星星科技(SZ300256)$ $四维图新(SZ002405)$$凯盛科技(SH600552)$$华映科技(SZ000536)$$东北制药(SZ000597)$$世联行(SZ002285)$$中晶科技(SZ003026)$$上工申贝(SH600843)$$盛剑科技(SH603324)$$深物业A(SZ000011)$$航天机电(SH600151)$$岩石股份(SH600696)$$和胜股份(SZ002824)$$欣天科技(SZ300615)$$华塑控股(SZ000509)$$勘设股份(SH603458)$$宜安科技(SZ300328)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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