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01
阿島
董宇辉离职引发股价大跌，东方甄选接下来怎么看？
东方甄选旗下知名主播董宇辉正式辞职，并于7月25日生效。同时将旗下子公司“与辉同行”以7658.5万元的净资产作价出售给董宇辉。
自去年底“小作文”事件后，东方甄选又多次陷入风口浪尖。叠加此次董宇辉里离职，7月26日东方甄选开盘下跌，市值约为108亿港元，较去年12月初已下滑超六成。
这一人事变动不仅标志着董宇辉与东方甄选的合作关系告一段落，也引发了市场对东方甄选未来发展的诸多猜测。
董宇辉作为东方甄选的头部主播，以其独特的直播风格和深厚的专业知识赢得了广大消费者的喜爱。
大家很顶觉得他的离职对东方甄选的直播业务产生了直接冲击。
数据显示，今年前四个月，“与辉同行”的直播间销售额分别为9.32亿元、4.11亿元、6.2亿元和5.38亿元；东方甄选直播间同期销售额分别为6.39亿元、2.69亿元、3.29亿元和2.42亿元。
可以看出，“与辉同行”直播间在过去几个月的销售额均超过了东方甄选直播间，显示出董宇辉在直播带货领域的能力。
因此，董宇辉的离职短期内确实可能导致东方甄选的销售额和粉丝量出现下滑。但是通过分析来看，董宇辉离职对东方甄选的长期影响可能并没有市场想象的那么大。
首先，东方甄选作为一家成熟的电商直播平台，已经建立了较为完善的运营体系和供应链体系。即使董宇辉离职，这些体系和资源仍然可以支撑平台继续发展。
其次，东方甄选在董宇辉离职后迅速采取了应对措施，如调整直播内容、引进新主播等，以缓解因董宇辉离职带来的负面影响。
值得注意的是，俞敏洪在董宇辉离职后表现出了极大的诚意和慷慨。他不仅支付了董宇辉应得的所有待遇，还恳请董事会及薪酬委员会将“与辉同行”的全部净利润奖励给董宇辉。
这一举动不仅体现了俞敏洪对董宇辉个人价值的认可，也展现了他在处理公司高管离职问题上的智慧和气度。这种超越常规的举措，不仅有助于缓解董宇辉离职带来的负面影响，也为东方甄选赢得了更多员工的忠诚和市场的尊重。从更长远的角度来看，董宇辉的离职或许能够促使东方甄选加快多元化发展的步伐。
过去，东方甄选过于依赖头部主播的个人魅力来带动销售，这在一定程度上增加了公司的运营风险。董宇辉的离职虽然短期内带来了冲击，但也为东方甄选提供了重新审视自身商业模式和发展战略的机会。
更为重要的是，由于新东方持有东方甄选57.04%。东方甄选对新东方25及26财年的收入贡献将减少2.5亿美元和3.2亿美元，因此电商业务拖累有限。
在教育业务持续高增，且产能扩张提速的情况下，市场将着眼于公司的成长性，因此产能扩张下成本费用前置带来的利润率压力将不再掣肘公司估值提升。
02
春江财富
光伏储能企业转战中东，“傍上”中东富豪！
一、光伏板块涨幅居前人气龙头：中旗新材（5天4板）、铭利达、福斯特、汉钟精机、鹿山新材、绿康生化、风光股份、清源股份、福莱特、欧晶科技、昱能科技、通灵股份、禾迈股份、中洲特材、天合光能、晶澳科技、晶科能源、TCL中环。
二、光伏板块逻辑解析：
光伏设备板块上午主力资金净流入12.22亿元，高居两市板块排名第一位。
工信部表示，加快修订和完善新一版光伏制造行业规范条件！在光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，工业和信息化部电子信息司处长李婷表示，电子司将围绕规范行业发展，加快产业创新，推动产业融合等方面开展工作。
中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示，2024年是“十四五”攻坚的一年，也是光伏产业延续辉煌之年。“伴随着新一轮产业创新和技术变革的深入发展，世界经济面临深刻调整。光伏行业要抓住这一重大历史机遇，在已经取得的成绩基础上，通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。”
中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，随着光伏技术的不断成熟和市场规模的扩大，供应链的稳定性和安全性问题日益凸显。光伏行业正经历着新一轮产业波动，市场竞争异常激烈，产品价格下行，利润空间压缩，部分企业库存高企。他提到，光伏行业构建更加高效、协同、可持续的光伏供应链体系成为焦点，应该通过技术创新、优化供应链管理等方式实现可持续发展。
2024年，国内光伏行业价格战愈演愈烈，战火从中上游的硅料、组件、电池片燃7至下游电站。碳酸锂的价格 大跌 引起连锁反应，带动下游储能电芯、系统价格不断下探，部分储能电芯报价甚至降低至0.5元/Wh（不含税）以下。
今年开始，中国光伏储能企业转战中东，业务全面开花，多家企业“傍上”中东富豪，储能尤为明显。近期，多家企业披露在中东的项目战果。晶科能源、TCL中环、远景集团公告和沙特主权基金PIF）等公司签订协议，将在沙特本土投建相关项目。阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。业内人士表示，中国的先进制造业与中东主权基金联手，很大程度上降低了出海的政治风险。根据Infolink海关数据，2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件，同比增长143%，1~5月累计组件12.8GW，同比增长188%。
在国内光伏产业严重内卷的背景下，美国光伏行业也遭遇了前所未有的寒冬，多家企业面临巨大的经营压力，一个月3家光伏企业倒下，而这波冲击仍在持续。英媒路透社发布的最新调查指出，即使在获得联邦补贴的情况下，美国光伏厂商在与中国厂商的竞争中仍举步维艰。通过对企业声明、政府文件，和8家公司及其研究人员采访内容的分析，路透社发现，中国公司在美国兴建的太阳能制造厂正在激增，中企在美国的光伏产品产量预计也将快速增长，这将使中国继续在这一新兴产业保持主导领先地位。
03
冰糖炖雪梨
巴黎奥运会开幕，运动鞋服板块怎么看？
世界瞩目的巴黎奥运会即将拉开帷幕，作为历届奥运会期间表现亮眼的行业之一，运动鞋服龙头公司股价胜率历来较高，而今年巴黎奥运会首次设置大众组马拉松，更是有望进一步带动全民健身风潮，为运动鞋服行业注入新的活力。
历史数据显示，奥运会期间，随着体育热情的高涨和全民健身风潮的兴起，运动鞋服的需求量显著增加。
消费者对于高品质、高科技含量的运动装备需求尤为旺盛，这为运动鞋服龙头公司提供了广阔的市场空间。
特别是这次巴黎奥运会首次设立大众组马拉松，不仅激发了更多普通民众的参与热情，也促使各大品牌加大在相关产品线的投入和研发，以满足市场的多元化需求。
从短期来看，运动鞋服板块的优质供应链龙头公司有望在下半年实现业绩的快速增长。
一方面，由于2023年第三季度和第四季度的业绩基数相对较低，这为今年同期的业绩增长提供了较大的空间；
另一方面，随着下游海外品牌库存水平的逐渐恢复正常，市场需求回暖，订单量有望大幅增加。
此外，部分公司在去年业绩基数前高后低的情况下，受原材料价格下跌和消化高价库存的影响，下半年业绩有望加速增长。
值得注意的是，运动鞋服板块的公司正积极扩大在东南亚的产能布局。能充分利用东南亚地区的成本优势，提高生产效率和盈利能力。
随着东南亚产能的逐步释放，这些公司有望在长期内实现业绩的快速增长。
在出口政策明朗化和下游需求景气度提升的背景下，超高分子量聚乙烯纤维和锦纶等新材料行业也迎来了高景气度。
这些新材料在运动鞋服领域具有广泛的应用前景，能够提高产品的性能和质量，满足消费者对高品质运动装备的需求。
因此，预计相关公司有望受益于新材料行业的快速发展，实现业绩的稳步增长。
04
财说知道
智能驾驶概念持续拉升：金龙汽车涨停引领市场风潮
7月22日，A股市场再度迎来智能驾驶概念股的集体狂欢，其中金龙汽车以涨停的强劲表现成为市场焦点，江淮汽车、大众交通、飞力达等个股也纷纷涨超5%，雄帝科技、天迈科技、雷尔伟、海马汽车、锦江在线等紧随其后，共同绘制了一幅智能驾驶领域蓬勃发展的壮丽画卷。
金龙汽车涨停：行业领头羊的强劲信号
金龙汽车作为此次涨停的领头羊，其市场表现无疑为整个智能驾驶板块注入了强大的信心。这一涨停不仅反映了市场对金龙汽车在智能驾驶技术方面的高度认可，也预示着整个行业正迎来前所未有的发展机遇。金龙汽车近年来在智能驾驶领域的持续投入和技术创新，为其赢得了市场的广泛赞誉和投资者的青睐。
技术底层突破与爆款产品涌现
国信证券的研报指出，当前汽车智能化技术已经实现了底层突破，这是推动整个行业快速发展的关键因素之一。随着端到端大模型在车辆上的成功应用，智能驾驶技术正逐步走向成熟。同时，爆款产品的不断涌现，如问界M7/M9等，不仅提升了消费者的购买欲望，也进一步推动了智能驾驶技术的普及和应用。
海内外共振：智能驾驶空间巨大
国内外市场的共同推动，为智能驾驶领域的发展提供了广阔的空间。特斯拉FSD算法的持续升级，以及国内华为、小鹏、理想等企业的快速跟进，使得智能驾驶技术在全球范围内形成了强烈的共振效应。这种共振不仅加速了技术的迭代升级，也促进了产品渗透率的快速提升。
奇点时刻渐近：技术迭代与渗透率加速
国信证券认为，智能驾驶的“奇点时刻”已经渐行渐近。随着技术的不断突破和产品渗透率的加速提升，智能驾驶将逐渐从概念走向现实，为汽车产业带来颠覆性的变革。在这一过程中，上游基建端、中游车端以及下游运营端都将迎来前所未有的发展机遇。
投资建议与未来展望
对于投资者而言，智能驾驶概念股的持续拉升无疑是一个值得关注的投资机会。整车企业如比亚迪、小鹏汽车、理想汽车等，以及汽车零部件企业如摄像头、雷达、域控制器等供应商，都将受益于智能驾驶技术的快速发展。此外，随着Robotaxi等出行模式的逐步落地，智能驾驶还将带来汽车出行模式的颠覆性变革，为相关产业链带来更多的增长动力。
综上所述，A股智能驾驶概念股的持续拉升不仅反映了市场对这一领域的高度认可，也预示着整个行业正迎来前所未有的发展机遇。在未来的日子里，我们有理由相信，随着技术的不断突破和产品渗透率的加速提升，智能驾驶将为我们带来更加便捷、智能的出行体验。
05
投基
特斯拉遭遇CrowdStrike“蓝屏门”：市值重挫超2300亿
近日，全球科技与汽车产业遭受了一场未曾预料的冲击。据多方报道，信息安全公司CrowdStrike的一次软件更新失误，引发了全球范围内大规模的Windows电脑“蓝屏”现象，导致众多企业与基础设施陷入瘫痪。这一突发事件不仅扰乱了航空、铁路和金融服务，还意外地冲击到了电动车巨头特斯拉，迫使其实行生产中断。
据消息，特斯拉位于得克萨斯州与内华达州的超级工厂因受“蓝屏”影响，关键生产设备故障，不得不暂时停工，打乱了原有的生产节奏。对此，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体上表达了强烈不满，宣布全面剔除CrowdStrike软件，并配发一张AI生成的“CrowdStrike数据中心被焚毁”图，以示抗议。马斯克称此次事件为“史无前例的IT灾难”，并强调其对汽车供应链的深远影响。
此次事件迅速反映在特斯拉的市值上。据统计，在7月18日至19日间，特斯拉的总市值缩水了319.87亿美元，相当于人民币2325.4亿元。截至美东时间7月19日收盘，特斯拉市值回落至7628.56亿美元，凸显出投资者对特斯拉现状的忧虑，以及全球科技生态链相互依存的脆弱性。
特斯拉的挑战远不止于此。2024年一季度财报显示，特斯拉营收213.01亿美元，同比下降8.69%，创下自2020年来首次营收同比下滑记录，同时也是自2012年以来的最大跌幅。净利润同步下降55.07%，毛利率跌至17.4%，较上年同期减少了1.9个百分点。为应对财务压力，特斯拉于今年4月宣布裁员约1.4万人，意在削减成本并提升运营效率。
然而，裁员与成本控制措施尚未见显著成效。2024年上半年，特斯拉全球交付量83.77万辆，较去年同期下降6.6%。特别是第二季度，交付新车44.4万辆，同比减少4.8%，标志着连续第二个季度销量下滑。
面对多重挑战，特斯拉亟需采取果断行动。首先，加强与供应链伙伴的协作，保障生产流程的顺畅和供应链的稳健；其次，优化内部管理，提升生产效能和市场竞争力，以适应瞬息万变的市场环境。同时，特斯拉应持续关注用户需求与反馈，精进产品品质与服务水平，巩固消费者信任，为品牌重塑活力铺平道路。
06
价值盐选～猫毛
人形机器人大规模“进厂打工”也许就要实现了？
马斯克日前在社交媒体对外表示，2025年就要小规模生产真正可用的特斯拉人形机器人Optimus，并有望在2026年进行大规模量产并提供给其他公司使用。
而在7月初举办的世界人工智能大会上，第二代Optimus人形机器人首次亮相，再次展现了特斯拉在人形机器人领域的强大实力。
事实上，第二代Optimus人形机器人已经在特斯拉得州超级工厂“上班”，主要从事电池分类及其他简单的工作。
在人工智能技术的加持下，人形机器人迎来了快速发展阶段。国内多家公司也在积极布局人形机器人，并推出了夸父、优必选Walker、小米CyberOne等，越来越多的资本在人形机器人领域寻找投资机遇。
1、特斯拉推动人形机器人量产，行业规模迅速增长
早在去年12月，马斯克放出第二代人形机器人Optimus视频。像人类一样行走、随音乐舞动、轻松拿起鸡蛋，特斯拉第二代人形机器人的丝滑动作让人惊掉下巴。
在第二代Optimus两分钟视频中，特斯拉向我们展示了人形机器人在大动作及精细动作方面，能够无限接近人类。第二代Optimus行进速度不仅提升了30%，还能进行标准的深蹲健身，更是可以轻巧拿起鸡蛋。
特斯拉仅仅用了几个月的时间，便从第一代Optimus升级至第二代，这种研发能力让人形机器人瞬间成为科技焦点。
第二代Optimus行走速度要比上一代提升了30%，重量减轻了10公斤。根据官方的信息，第二代Optimus搭载的执行器、传感器均由特斯拉设计，灵巧的手部则依赖于响应更快的11自由度设计和触觉传感器，颈部也实现了2自由度驱动。足部结构由一体化脚掌进化到两个部分，这会让机器人行走状态更像人类。
马斯克阐明了研发Optimus的目的就是帮助人们摆脱重复劳动和危险工作，而且未来地球上的机器人数量要超过人类。
第二代Optimus发布之后，便一直处于迭代优化阶段。今年5月特斯拉发布了Optimus最新视频，人形机器人终于实现了进厂打工，但是只能从事简单的工作，包括电池分拣、执行指定任务等。特斯拉还将继续完善Optimus的设计，但并未透露任何细节。
此前马斯克透露，Optimus的最终价格或低于2万美元，首批量产规模有望达到数百万台。一旦产品成熟，量产数量可能将增至100亿至200亿台。
今年4月，中国人形机器人产业大会发布《人形机器人产业研究报告》，该报告预测2024年国内人形机器人市场规模约为27.6亿元，2029年有望达到750亿元，占全球市场比重为32.7%。
国际机器人联合会（IFR）预计，全球人形机器人市场规模有望保持20%左右的增速，这将带来行业规模的快速攀升。
2、人形机器人或加速量产，多家A股已布局
在国际市场中，特斯拉、波士顿动力、OpenAI都在人形机器人进行了积极的布局，并逐渐出现了人工智能深度赋能人形机器人的发展趋势。
此前英伟达、Meta纷纷发布了机器人训练工具，英伟达的AI代理Eureka甚至可以教会机器人各种复杂的动作。
在国内，小米、华为、小鹏 、阿里巴巴等厂商纷纷加大布局，小米早在2022年8月便发布了人形机器人CyberOne。华为则成立将鸿蒙系统用于人形机器人的研发，可以实现与人类的自然交互。
政策面上，《人形机器人创新发展指导意见》在2023年10月发布，指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。
官方提出，到2025 年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。
到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。8月21日-25日，2024北京世界机器人大会暨博览会即将举办，届时有望集中展示人形机器人行业的进展。
07
卧龙说股到金
宁德时代半年报净利200多个亿，很多人却不满意？
宁德时代的半年报公布了， 净利润200多个亿。但是很多人还是不满意。一个是股东不满意，一个是员工不满意。还有一个是网络吃瓜的群众不满意。
宁德时代作为中国乃至全球领先的动力电池制造商， 其业绩表现一直备受市场关注。针对宁德时代半年报中净利润超过200亿人民币，实现双位数增长但有人不满意的情况， 可以从以下几个方面进行分析：
一、宁德时代半年报概述
根据最新发布的财报信息， 宁德时代在2024年上半年的表现如下：
营业收入：约16 67.67亿元人民币，同比减少11.88%。这可能是由于市场环境变化、行业竞争加剧以及供应链成本上升等多重因素导致。
净利润：约228.65亿元人民币，同比增长10.37%。这一成绩显示了宁德时代在成本控制、技术创新和市场拓展方面的强劲实力。
基本每股收益：约5.20元人民币，同比增加10.2%，反映出公司盈利能力的稳步提升。
二、业绩增长分析
行业背景：动力电池行业正处于快速发展阶段，但也面临着诸多挑战， 如原材料价格波动、技术迭代加速、政策环境变化等。宁德时代的业绩增长是在这样的背景下取得的， 实属不易。
成本控制：面对成本压力，宁德时代通过优化供应链管理、提高生产效率等方式有效控制了成本，保障了净利润的增长。
技术创新：宁德时代持续加大研发投入， 推动技术创新和产业升级。这不仅提升了公司的核心竞争力，也为未来市场的拓展奠定了坚实基础。
三、为何有人不满意
尽管宁德时代的业绩表现不俗，但仍有人表示不满意， 这可能与以下因素有关：
市场预期：部分投资者对宁德时代的业绩有更高的期待， 认为公司的增长速度应该更快或更高。当实际业绩未能达到这些预期时， 就会产生不满情绪。
行业比较：与其他动力电池企业相比，宁德时代的业绩增长速度可能并不突出。这可能导致一些投资者认为公司的竞争力有所下降或市场地位受到挑战。
股价表现：股价是反映公司业绩和市场情绪的重要指标之一。如果宁德时代的股价在财报发布后并未出现明显上涨甚至下跌，那么投资者可能会对公司的未来前景感到担忧或不满。
四、未来展望
展望未来，宁德时代将继续面临诸多机遇和挑战。公司需要继续加大研发投入、优化供应链管理、拓展国内外市场等举措来保持和提升自身的竞争优势。
同时，公司也需要密切关注行业动态和政策变化，及时调整战略以应对潜在的风险和挑战。
总之，宁德时代在2024年上半年的业绩表现是值得肯定的。虽然有人表示不满意，但这并不妨碍公司继续前行和发展。我们期待宁德时代在未来能够取得更加优异的成绩并为投资者创造更多的价值。
