【平量假阳有待强化 结构机会仍在科技】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2966点，若盘中有效回踩2966点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2956点的可能。第二点位看2987点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2987点则可以考虑持股博弈。关注3000点能否有效收复。

【今日热点资讯更新】

1、根据Counterpoint的初步数据，2024年第二季度全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台。AIPC持续备受市场关注。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、佰维存储（688525）、江波龙（301308）

2、天津：力争到2026年智能算力规模达到10EFLOPS以上。

相关概念股：平治信息（300571）、电光科技（002730）、朗源股份(300175)、寒武纪(688256)

3、氢能“在路上”：中国煤城的“低碳”转型。

相关概念股：华光环能（600475）、远达环保(600292)、蓝英装备(300293)、海马汽车(000572)

4、三星股价大幅反弹 HBM技术可为人工智能提供支持。

相关概念股：凯盛科技（600552）、华海诚科(688535)、联瑞新材(688300)

5、国际半导体产业协会（SEMI）最新预计，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1090亿美元，再创历史新高。

相关概念股：昌红科技（300151）、晶方科技（603005）、江丰电子(300666)、富乐德(301297)

6、政策推动产业集群发展，珠海上市公司抢滩低空经济万亿蓝海。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、设研院（300732）、纳睿雷达（688522）、航宇微（300053）

7、工信部发文 推动精细化工产业创新发展。

相关概念股：华信新材（300717）、和顺科技（301237）、鲁北化工(600727) 、万华化学(600309)

8、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体 。

相关概念股：华光环能（600475）、国缆检测（301289）、西部超导(688122) 、百利电气(600468)

9、华为车BU开始盈利 上半年收入超过去两年总和。

相关概念股：珠海冠宇（688772）、渤海汽车（600960）、东安动力(600178) 、长安汽车(000625)

10、选育优异种子 水稻耐盐研究取得新突破。

相关概念股：广信股份(603599)、农发种业（300087）、苏垦农发(601952)、隆平高科(000998)

11、上海印发关于支持民用大飞机高端产业链发展

相关概念股：航天晨光（600501）、中航沈飞（600760）、航发科技（600391）

12、养殖业需求向好叠加产能受限 维生素价格持续拉涨

相关概念股：花园生物(300401)、浙江医药(600216)、新和成(002001)

13、消除炎症 可逆转衰老迹象大幅延长寿命

相关概念股：迈威生物(688062) 、恒瑞医药(600276)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、无人驾驶：兴民智通、海马汽车、动力新科、今创集团、天迈科技、交运股份、大众交通、龙江交通、江西长运

2、半导体芯片：京华激光、东方嘉盛、蓝英装备、至正股份、凯美特气、双乐股份、上海贝岭

3、工业母机：华东重机、青海华鼎、凯腾精工、华东数控

4、其他题材概念

轨交：威奥股份、通业科技

果蔬：宏辉果蔬

游戏+换电：惠程科技

锑+黄金：华钰矿业

软件+财税数字化：久其软件

汽配+黄金：登云股份

大数据：实达集团

农产品：中基健康

家居：好莱客

光伏+污染防控设备：仕净科技

上海国企+医药：复旦复华

医药中间体：河化股份

增持+教育：中公教育

超导：法尔胜

客运+光伏：天宸股份

抗衰老药：双鹭药业

旅游+贸易：南京商旅

摘帽+钢铁：西宁特钢

【每日公告淘金】

平治信息（300571）子公司预中标中国电信IPTV智能机顶盒采购项目。

晶方科技（603005）公司产业园项目正在有效实施推进。

汉威科技（300007）公司与南京港华签署战略合作协议。

金杯电工(002533)拟5500万元购买德力导体100%股权。

海油工程（600853）签订海外气田开发总包合同。
天合光能（688599在手订单超362亿元。

松原股份(300893)子公司拟10亿元投建汽车方向盘总成和零部件项目。

中国通号(688009)5月至6月中标约14.73亿元轨道交通项目。
中信海直(000099)完成国内首架EC175B直升机验证试飞。
安达维尔(300719)完成Bell 429型直升机北斗通信系统加改装。
国光电气(688776)公司空间应用产品霍尔电推进器核心部件已经开始批量销售。

长春高新(000661)辅助生殖用药上市申请获受理。
天合光能(688599)在手订单超362亿元。

美力科技(300611)上半年净利同比预增121.06%—163.17%。

电连技术(300679)上半年净利同比预增139.72%—167.69%。

震裕科技(300953)上半年净利同比预增242.86%—328.58%。

威唐工业(300707)上半年净利同比预增143.39%—183.95%。

普冉股份(688766)预计上半年净利润约1.28亿元，同比扭亏。

华峰超纤(300180)预计上半年净利润6000万一7200万元，同比扭亏。

居然之家(000785)拟以3000万—5000万元回购股份。

同济科技(600846)拟以3000万—5000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

仕净科技（301030）：海通深圳华富路及国金重庆江北嘴游资主买，三机构买2422万、卖2137万

华东数控（002248）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买，两机构买1812万、卖254万

久其软件（002279）：华鑫广州广州大道中及开源云南分公司游资主买，一机构买1759万

双乐股份（301036）：麦高北京分公司及国君上海江苏路游资主买，四机构买1039万、卖6923万

天迈科技（300807）：东财拉萨团结路及中信上海溧阳路游资主买，两机构买750万、卖2375万

蓝英装备（300293）：华泰台州中心大道及华泰上海武定路游资主买，一机构买446万、卖1847万

海马汽车（000572）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构卖319万

通业科技（300960）：华鑫上海分公司及华泰宁波柳汀街游资主买，一机构买192万、卖253万

东方嘉盛（002889）：华鑫上海分公司及华泰上海黄河路游资主买，一机构买179万、卖319万

大众交通（600611）：国盛宁波桑田路及国君总部游资主买

交运股份（600676）：国融厦门仙岳路及开源西安曲江池南路游资主买

龙江交通（601188）：万和北京分公司及华鑫成都交子大道游资主买

今创集团（603680）：华鑫上海漕溪北路及华泰总部游资主买

中公教育（002607）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

江西长运（600561）：长江江阴虹桥南路及华林广西分公司游资主买

西宁特钢（600117）：海通上海铜川路及中信青岛南京路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

持续跟踪【个人浅谈 688772 珠海冠宇 的未来五大看点】

第一大看点：AI手机爆发换机潮，引爆世界各大巨头厂商疯狂迎战备货，直接几何式成倍的扩大了手机电池市场体量，这无疑给冠宇带来了未来比较确定的巨大增量。

公司4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023 年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%， 比 2022 年增加 0.75 个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只， 24 年翻番至 2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

中国信息通信研究院发布的国内手机市场运行分析报告显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。

第二大看点：AIPC推出，迎来换机潮势必给公司带来巨大订单增量。公司与惠普、苹果、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商。EVTank发布的《中国小软包锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》显示，中国企业珠海冠宇（688772）排名上升至全球第二。

第三大看点：汽车启停电池已获国内外大车企定点，是未来公司第二条业绩增长曲线。公司2024 年聚焦启停、无人机等优质业务，其中启停业务 23 年出货 10 万套，目前已 获得美国大客户、欧洲捷豹路虎、Stellantis、奔驰等定点，并且公司是 理想主供、小米独供，预计 24 年出货有望达到 80-100 万台，收入贡献 超 6 亿元，25-26 年进一步翻番增长，远期该市场空间 500 亿元，公司有望获得 20%份额。中汽协发布数据显示，上半年，我国汽车工业延续良好表现，主要经济指标呈现增长态势。其中，我国汽车产销量分别达1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；我国出口汽车279.3万辆，同比增长30.5%。市场规模空间巨大。

第四大看点：低空飞行拓展丰富公司的产品线：evotl端和大疆有长期的合作关系。低空经济新产业启航，2035年市场规模有望破6万亿。

第五大看点：公司目前严重低估，值得中长期跟踪陪伴公司成长。

综上所述预期预计 2024-2026 年 公 司 归 母 净 利 润 为 8/13/20.9 亿元，同比增长 130%/63%/61%，对应 PE 为 21/13/8 倍。

【300151昌红科技：国内晶圆载具自主可控潜在破局者】

半导体晶圆载具主要是在FAB中承担硅片的转运及保护。其中FOUP壁垒较高且全球高度供应链集中，是链接各个机台的纽带和桥梁。全球主要供应商为【美国英特格】及【日本信越】。

1、罗氏订单:（罗氏cgm 前几天欧盟ce获批了）化学发光反应杯、CGM、胰岛素泵等新订单接踵而至。

2、费森尤斯:签订全球战略合作协议

3、晶圆载具大客户试样进展，0-1的突破。川普上台可能让美国英泰格对中国禁运。

【洞悉股市未来】

昨日大盘平量下探回升微涨收盘，但依然收了一根假阳K，期待今日强化，让阳早日归真！上证50和沪深300连续8连阳，某队护盘非常明显，真正的反弹还是必须聚焦落到权重板块上，对于大盘只需要跟踪权重异动即可，一旦出现板块性逼空那么大盘的逼空也就来了，只需狙击龙头参与短博即可，没有出现逼空性的聚焦板块谈大盘反转可能有点过早，还需等待反复确认才行。市场题材来看依然是科技的主场，结构性机会非常明显的聚焦在大科技领域细分轮动中。昨日无人驾驶依然还不错，毕竟这块未来能引领新能源继续发力的终极领域，产业逻辑比较硬，虽然高标倒下了但高低切明显低位挖掘补涨明显，更多的可能受大众交通分歧后强化新高引爆的，这一块当下还是可以继续关注的，其次就是半导体和工业母机整体应该都是懂王上台预期强烈，对我们封锁导致自主可控热度飙升，叠加芯片半年报确实预喜不少，未来国产替代会持续加速，整体投资的确定性还是很不错的，重点还是节奏上去把控吧，更多的是跌多了适合低吸，过于一致高潮了就适合高抛。未来的重点投资方向结构性机会还是围绕科技展开，更多的是建立逻辑和确定的业绩持续增长的基础上去持续跟踪布局才是上策。目前看还是量能问题，没有真正的走出持续的引领市场主流题材出来，当下无人驾驶、芯片半导体、消费电子最容易晋升主流题材，目前看无人驾驶最坚挺，其次芯片，今日看看消费电子果链会不会反扑，包括调整已久的低空经济等。最后重点提示要重视会议公报的导向，持续关注新闻发布会和后续的细则内容，这些将左右短期题材表现的同时也引领未来产业重点投资关注的方向，值得重视起来！当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（600611大众交通600676交运股份603336宏辉果蔬）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $大众交通(SH600611)$$蓝英装备(SZ300293)$$双乐股份(SZ301036)$$天迈科技(SZ300807)$$中公教育(SZ002607)$$久其软件(SZ002279)$$华钰矿业(SH601020)$$东方嘉盛(SZ002889)$$兴民智通(SZ002355)$$海马汽车(SZ000572)$$交运股份(SH600676)$$京华激光(SH603607)$$龙江交通(SH601188)$$华东数控(SZ002248)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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