南北水 | 北水抢筹工商银行近5亿港元，南水买入比亚迪超4亿元

比亚迪（002594）获净买入4.47亿元；海外市场正在为比亚迪带来更多的机遇，摩根大通近日将该公司未来一年的A股目标价上调超过80%至440元，并上调今年的销量预估至400万辆。摩根大通预计，到2026年比亚迪全球交付量将达到600万辆，其中约四分之一来自海外市场。此前比亚迪董事长王传福透露，今年销量预计将在2023年基础上增长至少20%。据此计算，比亚迪内部的2024年销量目标约为360万辆。

北方华创（002371）获净买入4.01亿元，北方华创公告，预计上半年净利25.7亿元-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%。报告期内，公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升，收入同比稳健增长。

歌尔股份（002241）获净买入亿元；光大证券研报指出，歌尔股份作为国内消费电子龙头企业，未来XR渗透率逐步提升，公司XR代工市占率高，叠加公司智能可穿戴设备业务的稳定增长、耳机业务恢复，看好公司未来营收及业绩的增长趋势。6月27日，公司调整股权激励考核目标，彰显了公司对于业绩和盈利能力修复的信心，能够有效激发公司员工的积极性，有效提升公司的持续经营能力。此外，公司积极调整产能布局，叠加meta quest 3亲民版、Meta AR 产品等新品发布，XR板块有望成为公司未来持续增长的新动能。

工商银行(01398)获净买入4.94亿港元。中金此前表示，尽管利率下行导致银行息差和盈利压力，但对于银行股投资而言，稳定的股息率预期使其仍存在配置性价比。中金认为，短期内银行可通过资产负债结构调整、政策可通过引导负债成本下行对冲息差压力，2024年上市银行盈利和股息预期仍稳定，盈利增速相比其他行业也更具韧性。

腾讯控股(00700)遭净卖出2.57亿港元。消息面上，7月12日，腾讯耗资约10亿港元回购254万股。自购回授权决议案通过以来，集团累计购回近1.02亿股。值得一提的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。

中远海控(01919)遭净卖出2.5亿港元。消息面上，消息面上，据多家媒体报道，哈马斯方面已经放弃要求以色列在签署停火协议之前先承诺永久停火。大和发布研报称，哈马斯接受停火协议将令中东局势在短期内得以改善，市场预期若成事，航运价格可能会恢复至红海航线受阻前水平。大和指，由于航运股的股价一直受到运价大幅上涨的支持，虽然航运价格未必会即时回落，但最新事态发展预期仍会对航运企业的股价构成较大压力。