苹果：消费电子换机

苹果：消费电子换机

◇事件：苹果AI功能搭载要求15pro及以上机型，有望刺激用户换机提振销量，苹果链一致预期逐步形成。而券商表示消费电子2024H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲。苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，消费电子包括 IoT 和家电类 24H1 需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但 AI 加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮 4G 换 5G，本轮是 AI 高规格硬件需求推动）。

◇驱动：2024年即将过半，大部分的手机品牌已发布新一代旗舰机，目前仅剩下华为和苹果没有发布新一代旗舰机，预计在9月或10月份发布，与往年相近。在6月份，苹果和华为已发布新一代系统，苹果的iOS 18系统重点在新功能和UI设计上，而华为的新一代系统重点在应用生态圈上，不再使用第三方的应用生态圈，推出了鸿蒙应用生态圈。鸿蒙内核已经超越Linux内核，性能提升了10.7%。

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