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下半年7月大事
随着上半年的行情已经结束了，从复盘情况来看，上半年主要是AI和新质生产力在上涨，中间叠加各种大宗商品涨价，那么下半年AI还是主要基调。
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工业富联：享受全球AI带来的红利
2024年预计AI贡献占工业富联云计算总收入40%，6月24日，工业富联董事长郑弘孟在年度股东大会上表示，2024年预计AI贡献占该公司云计算总收入40%。
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6月最后1天，北向大幅流入，下半年还有机会吗？
北向资金在6月的最后一周，基本上都是流出的，而且整个六月流出不小，但是在最后1天，北向又转头买入了，买入幅度 49.48亿，虽然大盘冲高回落，但主要是券商的砸盘，券商本来的作用是维稳，但是大资金却是选择砸盘。盘中也是出现了两则传言，但是个人人为下半年还有机会的，传言主要是：
1、传：券商自查亲属账户IP和员工是否吻合，而且是倒查五年，违规开除...
2、【佣金费率新规即将实施，部分被动指数型产品或低至万1】佣金费率新规即将于7月1日正式实施，记者从业内多家公司了解到，新签的被动指数型产品佣金费率统一按照万2，主动管理型产品佣金费率统一按照万5。不仅如此，部分规模很大的产品，或进一步突破万2，降到万1。另外，由于被动股票型基金不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用，多位指数基金经理向记者表示：“这部分费用只能寻求公司支持，由公司支付了。”
6月28日收评&周末复盘
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维生素D3继续涨价，下一个正丹股份？
“今年‘618’，我一看加了D3的钙片价格都涨了近20%，就没有囤货。”杭州人成阿姨说道，全家服用维生素产品保健已经很多年了，但这么明显的涨价，还是第一次。
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芯片巨头启动芯片浸没式液冷兼容测试
据报道，消息人士表示，为了满足服务器运营方“建立浸没式液冷解决方案保修政策”的需求，三星电子和SK海力士已开始进行半导体浸没式液冷兼容测试和功能测试，以了解其产品在各种浸没式液冷环境下的运行情况。
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苹果：消费电子换机
◇驱动：2024年即将过半，大部分的手机品牌已发布新一代旗舰机，目前仅剩下华为和苹果没有发布新一代旗舰机，预计在9月或10月份发布，与往年相近。在6月份，苹果和华为已发布新一代系统，苹果的iOS 18系统重点在新功能和UI设计上。
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土地流转：宏观政策观察方向
◇事件：2024年6月27日盘中消息，中央第20届三中全会将在2024年7月15日至18日在北京开召开；机构公开研报曾提出，土地要素可能是宏观政策的一条主线。
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Openai限制API，国产替代在即
◇事件：2024年6月25日，Openai称自2024年7月9日起开始阻止非支持国家和地区的API服务，国产AI大模型或将获得更多市场份额。
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消费税改革：或为本轮财税体制改革核心
消费税改革：或为本轮财税体制改革核心
◇驱动：2023年度审计工作报告提到，谋划新一轮财税体制改革，2024年6月25日机构研报表示，本轮财税体制改革的核心之一为消费税改革。
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消费新场景：推进科技成果应用，打造消费新增长点
消费新场景：推进科技成果应用，打造消费新增长点
◇事件：2024 年 6 月 24 日盘后，发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。提出推动科技成果在消费领域加快应用，进一步培育壮大消费新增长点。
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芯片：或受益新政并购做强
此前，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，文件指出，拓宽并购重组退出渠道，对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、债券发行、并购重组绿色通道。
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【2024年6月23日市场逻辑】只能吃点小肉
假期舆情热度：
①芯片半导体-全球半导体市场持续回暖，5月集成电路出口延续增长态势；三星、美光和SK海力士均提供GDDR7内存样品！GDDR7大战即将拉开序幕（蓝箭电子、国科微、南大光电、中晶科技、新莱应材等）；
③华为鸿蒙-纯血鸿蒙来了
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中吉乌铁路：三国完成协定签署
中吉乌铁路：三国完成协定签署
◇事件：2024年6月6日盘后消息，中吉乌铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，国家主席习近平视频祝贺协定签署。
◇中吉乌铁路：规划全长约523公里，建成后将缩短货运路程900公里，时间节省7至8天，
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