6月5日| 美元债舆情汇总

1、Debtwire：华南城美元债托管人花旗诉特建发违反维好协议，已立案追索逾14.07亿美元据 Debtwire 引述其所见传讯令状，作为华南城5笔违约美元债的托管人，花旗国际已在香港法院立案，起诉华南城大股东深圳特建发未履行维好协议义务，并追索至少14.07亿美元及额外利息。传讯令状提到，花旗国际在4月20日曾告知维好函提供方深圳特建发，要求其立即执行维好协议下的义务，截至目前，对方仍未执行。传票日期为6月3日，该案案号为HCA 1054/2024，Mayer Brown 担任花旗国际法律顾问。有两名持有人表示，花旗国际本次行动受到持有人小组指示，该持有人小组据称在多笔华南城美元债项下均有足额反对票。该持有人小组还在5月31日向华南城发出法定支付令，为潜在的清盘呈请作准备。

2、携程集团：拟发售13亿美元本金以现金结算可转换优先票据

携程集团公告，拟仅向根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。

3、佳源国际：佳源服务2022年发现异常资金划转，以清偿沈天晴旗下公司债务

6月4日晚，佳源国际发布公告称，其上市子公司佳源服务及其附属公司（统称佳源服务集团）在准备2022年年度业绩过程中，发现与某些实体之间存在多笔异常收支记录情况。初步调查结果显示，中国佳源控股集团在2022年绕过佳源服务董事会及高级管理层，直接指示佳源服务集团财务部将大额资金划转至明源集团投资有限公司及若干方，以清偿沈天晴控制的公司的债务。佳源国际表示，沈天晴通过包括中国佳源及明源投资等公司持有佳源国际39.7%股份，而佳源国际亦持有佳源服务股份73.56%。目前，相关股份已由接管人接管。联交所对沈天晴的诚信表示关注。公司正在收集信息并采取适当措施以遵守复牌指引，其股份将继续停牌至另行通知为止。

4、 中诚信亚太：上调新昌投发长期信用评级至"BBBg+"，展望"稳定"

6月4日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司（“中诚信亚太”）将浙江省新昌县投资发展集团有限公司（“新昌投发”或“公司”）的长期信用评级从BBBg上调为BBBg+，评级展望为稳定。同时上调其高级无抵押债务评级至BBBg+。此次评级上调基于新昌县实力的增强，这增强了当地政府对新昌投发的支持能力。评级上调还反映了该公司作为新县最重要的地方基础设施投融资公司的地位。

5、天津城投集团3年期中票发行利率据悉再创纪录最低

据彭博报道，天津城市基础设施建设投资集团最新的三年期中票发行利率据悉再创其历史新低，显示城投公司融资成本进一步降低。知情人士称，天津城投集团本周发行的15亿元人民币中期票据（“24津城建MTN021”）票面利率为2.57%，全场认购倍数1.81。该发行利率在公司存续或已到期的同期限债券中为最低，较5月发行的债券票息下行9个基点。。

6、穆迪：维持金界控股“B3”企业家族评级，展望由“负面”调至“稳定”

6月5日，穆迪评级宣布维持金界控股有限公司（NagaCorp Ltimited）的企业家族评级、美元债券高级无抵押评级为“B3”，并将主体评级展望由“负面”调整为“稳定”。穆迪分析师Yu Sheng Tay表示，展望稳定反映了穆迪认为，金界控股有足够的资金用于偿还7月到期美元债券，因此其再融资风险已经降低。在过去的12个月里，得益于股东贷款的提取和可支配支出的减少，金界控股的流动性有所改善。

7、江苏证监局对中南城市建设投资出具警示函：敏感时点向媒体透露信息对投资者造成误导

江苏证监局发布关于对中南城市建设投资有限公司采取出具警示函措施的决定：经查，2024年4月20日，中南城市建设投资有限公司与太盟投资集团、江苏资产管理有限公司就债务化解、引进战略投资举行座谈会。中南城市建设投资有限公司在座谈会后将与太盟集团洽谈债务化解、股权交易合作事项告知相关媒体，媒体对此进行报道。在ST中南股票价格连续11个交易日低于1元/股的敏感时点，公司向媒体提供与太盟集团洽谈的信息，但未完整说明双方仅就合作的可能性进行探讨，尚无具体的方案或推进计划，对投资者造成了误导。上述行为违反了相关规定，决定对中南城市建设投资有限公司采取出具警示函的行政监管措施，公司在收到决定书的10个工作日内提交书面报告。

8、旭辉集团：“21旭辉02”回售登记期为6月11日至6月17日

旭辉集团股份有限公司公告，“21旭辉02”回售登记期为6月11日至6月17日，回售资金兑付日为7月22日，本次回售兑付存在不确定性。本期债券剩余规模为30亿元，票息为4.2%。

9、佳源国际：佳源服务2022年发现异常资金划转，以清偿沈天晴旗下公司债务

6月4日晚，佳源国际发布公告称，其上市子公司佳源服务及其附属公司（统称佳源服务集团）在准备2022年年度业绩过程中，发现与某些实体之间存在多笔异常收支记录情况。初步调查结果显示，中国佳源控股集团在2022年绕过佳源服务董事会及高级管理层，直接指示佳源服务集团财务部将大额资金划转至明源集团投资有限公司及若干方，以清偿沈天晴控制的公司的债务。佳源国际表示，沈天晴通过包括中国佳源及明源投资等公司持有佳源国际39.7%股份，而佳源国际亦持有佳源服务股份73.56%。目前，相关股份已由接管人接管。联交所对沈天晴的诚信表示关注。公司正在收集信息并采取适当措施以遵守复牌指引，其股份将继续停牌至另行通知为止。

10、华南城：有关216.96亿港元有息负债应付本息未在预定还款日期偿还

华南城补充公告，截至2023年12月31日止九个月，集团录得净亏损43.18亿港元。于2023年12月31日，本集团的计息负债即期部分总额为162.95亿港元，而其现金及现金等价物为2.30亿港元。年终日期随后截至2024年3月28日，有关216.96亿港元有息负债之应付本金或利息未依规定在预定还款日期偿还，触发有息负债总额为92.60亿港元须于要求时偿还。