6月4日| 美元债舆情汇总

1、中诚信亚太：出于商业原因，撤销江苏海晟"BBBg"长期信用评级

5月31日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司（“中诚信亚太”）已撤销江苏海晟控股集团有限公司（“江苏海晟”）的评级，评级撤销是出于商业原因。撤销评级前，江苏海晟的长期信用评级为"BBBg"。

2、穆迪：维持湘江集团“Baa3”发行人评级，展望由“负面”调整至“稳定”

6月3日，穆迪评级 (穆迪) 将湖南湘江新区发展集团有限公司 (Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd，简称“湘江集团”) 的评级展望从负面调整为稳定。同时，穆迪维持湘江集团Baa3的发行人评级和高级无抵押债务评级。穆迪评级副总裁/高级分析师陈晨表示：“展望调整为稳定反映了湘江集团的融资渠道改善，体现为融资成本的下降和更优化的债务结构。这有望抵消长沙市政府支持能力分数的可能下降所产生的影响。”。

3、保利发展据悉考虑发行至多120亿元可转债

据彭博引述知情人士透露，保利发展考虑通过发行可转债筹资至多120亿元人民币（17亿美元）。保利曾于2022年12月宣布定向增发计划，但并未实施。上述知情人士称，这一可换股债券是替代定增的一个融资选项，而且也将是非公开发行。知情人士称，近几周来保利的代表一直在就可转债的发行摸底投资者意向。6年期债券的票息可能在3%-3.5%左右。该计划还未最终敲定，条款可能会发生变化。。

4、 中诚信亚太：上调江苏洋井石化长期信用评级至"BBBg+"，展望"稳定"

5月31日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司（“中诚信亚太”）将江苏洋井石化集团有限公司（“洋井石化”）的长期信用评级从BBBg-上调至BBBg+，评级展望为稳定。根据中诚信亚太对于洋井石化评级上调，基于连云港市综合实力的提高和公司在徐圩新区地区重要性的增强。。

5、中诚信亚太：上调江苏方洋集团长期信用评级至"BBBg+"，展望"稳定"

2024年5月31日，中国诚信(亚太)信用评级有限公司（“中诚信亚太”）将江苏方洋集团有限公司（“方洋集团”）的长期信用评级从BBBg上调至BBBg+，评级展望为稳定。根据中诚信亚太对于方洋集团评级上调，基于连云港市综合实力的提高，公司在徐圩新区的重要性的增加，以及当地政府的支持。当前评级反映了连云港市政府非常强的支持能力和提供极高的支持意愿。

6、惠誉：确认瑞信“A+”长期发行人评级，随后撤销

6月3日，惠誉已确认瑞银集团（UBS Group AG）“A+”的长期发行人违约评级（IDR）。惠誉同时确认瑞士银行（UBS AG）和UBS Switzerland AG的长期IDR为“A+”。展望维持稳定。惠誉确认前述三个实体的生存能力评级为“a”。惠誉还确认了瑞银集团其他子公司的评级和所有债务评级。同时，惠誉确认并随后撤销了瑞士信贷集团（Credit Suisse AG，简称“瑞信”）的“A+”发行人评级，因该公司在与瑞士银行合并后不再独立存在。惠誉将瑞信的高级无抵押债务工具的评级与瑞银集团的评级保持一致，在两家母公司合并后，这些债务工具被归于瑞银集团旗下。此外，因Credit Suisse (Schweiz) AG预计将于2024年第三季度与UBS Switzerland合并，惠誉撤销了该公司“bbb”的生存能力评级。

7、受再融资消息提振，瑞安8月到期美元债价格修复报93/94

受再融资消息影响，瑞安8月到期美元债（ISIN：XS2219615957）报价在6月3日午后报94/95，已基本修复近期跌幅；今日（6月4日）早间微跌报93/94。瑞安8月美元债曾因债务管理消息（5月28日）大跌，较近期高点（5月20日）跌去近7.5个点。据相关报道称，瑞安与瑞银和摩根大通研究美元债债务管理方案。据悉，瑞安确有接洽投行。债务管理倾向令市场情绪悲观。消息面随后反转，5月30日，有市场消息传出，瑞安与离岸私募基金就过桥贷款等融资进行商谈。5月31日，有报道称瑞安正在寻求一家中资银行批准逾40亿元人民币等额贷款，该笔贷款将由旗下上海新天地资产作为担保；该笔贷款当时总行已放行，待香港分行批准。再融资进展逆转市场情绪，价格逐渐修复至近期高点。

8、标普：应公司要求，撤销江苏沙钢集团“BBB-”长期发行人评级

6月4日，应公司要求，标普已撤销江苏沙钢集团有限公司（Jiangsu Shagang Group Co. Ltd.，简称“江苏沙钢集团”）“BBB-”的长期发行人信用评级。江苏沙钢集团是中国最大的综合钢厂之一。

9、标普：确认英国石油公司“A-”长期发行人评级，展望由“正面”调整至“稳定”

6月3日，标普已确认英国石油公司（BP）“A-”的长期和“A-2”的短期发行人信用评级，展望由正面调整至稳定。展望调整是因标普预测，英国石油公司调整后的现金分配策略不会带来进一步的债务实质性削减。标普现在预计，基本情况下英国石油公司的运营资金与债务的比率将保持在50%-55%，而在布伦特原油中期价格为每桶油当量(/boe) 55美元的假设下，这一比率将低于45%。

10、金科股份：公司与长城国富已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制

金科地产集团股份有限公司公告，在公司与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，相关事项在正常推进中。