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$江苏雷利(SZ300660)$ 

  • 中国式颠覆下的黄金万亿赛道AI+具身智能

    一、中国AI实现从软件到硬件的降维打击

    1、开源生态重构价值链条

    DeepSeek-R1以600万美元开发成本对标GPT-4的百亿美元投入，通过算法优化与算力复用实现性能跃迁。这种“低耗高效”模式正催生国产AI的“开源平权运动”——智谱AI的GLM-4、阿里的QwQ-32B等开源模型正快速填补技术代差，吸引全球开发者共建生态。

    可以押注汉得信息 $汉得信息(SZ300170)$ 、致远互联 $致远互联(SH688369)$ 等开源框架适配商及模型轻量化服务商，捕捉算法民主化带来的第一波投资红利。

    2、硬件协同的“中国方程式”

    深圳8000亿人工智能终端产业规划正在大力推动大模型能力由边缘计算下沉至智能眼镜、工业机器人等终端，我们本土企业依托全球最强的硬件制造能力，如宇树机器人成本仅为特斯拉的46%，正在构建“模型+芯片+设备”三位一体壁垒。

    具身智能中的绿的谐波 $绿的谐波(SH688017)$ 等自主伺服系统厂商和奥比中光 $奥比中光(SH688322)$ 等多模态传感器龙头，会伴随技术护城河将随AI终端爆发而凸显。

    二、具身智能的产业裂变：从“数字劳工”到“物理世界改造者”

    1、AIAgent的工业化渗透

    Manus展示出了自动生成PPT、编写代码、股票分析等“数字劳工”能力仅是冰山一角。更深层的变革在于工业场景：工行部署DeepSeek后交易效率提升3倍，远程服务时长压缩10%，这预示以恒生电子 $恒生电子(SH600570)$ 等为代表的金融IT服务商将迎来模型替代传统系统的窗口期。

    具身智能在制造业的落地更为激进——云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 的AI拍学机、智能巡检机器人已实现故障识别准确率98%14，天准科技 $天准科技(SH688003)$ 等相关工业视觉企业估值体系面临重构。

    2、人机交互的范式迁移

    当Manus能自主完成UI设计、特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 机器人Optimus开始搬砖，具身智能正从“感知-决策”向“行动-创造”进化。这一过程中，鸣志电器 $鸣志电器(SH603728)$ 等柔性执行器和江苏雷利 $江苏雷利(SZ300660)$ 等仿生关节模组将成为硬件迭代的核心受益者。更值得关注的是创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$ 等脑机接口领域与具身智能的融合可能催生下一代交互入口。

    三、投资逻辑与风险对冲：在颠覆浪潮中寻找确定性

    从三层筛选框架中选择赛道标的，要优先选择参数压缩能力强的企业，聚焦已实现商业化落地的领域，重仓与华为昇腾、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 思元等国产算力平台深度协同的标的。

    同时，要关注风险警示，如警惕依赖进口芯片的企业，国产算力在高端智算领域仍存在6.6Eflops的效能差距，规避纯概念标的，关注现金流健康度；配置中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等“超智融合”概念股，其整合超算与智算资源的方案受政策倾斜。

    四、历史镜鉴与未来推演：从光伏到AI的产业跃迁

    中国在电动汽车、光伏领域的逆袭已证明“成本优势+制造能力+政策驱动”组合的威力，而AI+具身智能正复刻这一路径：

    在成本端，DeepSeek训练成本仅为GPT-4的1/160，宇树机器人价格是特斯拉的零头。在制造端，深圳智能硬件集群已形成从传感器到终端的完整产业链。在政策端，地方政府AI产业基金规模超2000亿，税收优惠覆盖研发投入的200%。

    1、投资需把握三重机遇：

    一是硬件代际更替：关注芯原股份 $芯原股份(SH688521)$ 等存算一体芯片和光迅科技 $光迅科技(SZ002281)$ 等光子计算。

    二是数据要素重构：布局万东医疗 $万东医疗(SH600055)$ 等医疗影像数据库和宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 等工业知识图谱企业。

    三是伦理监管套利：提前埋伏启明星辰 $启明星辰(SZ002439)$ 等AI安全和用友网络 $用友网络(SH600588)$ 等合规审计赛道。

    五、结语：在“白菜价AI”时代做“卖铲人”

    当Manus的邀请码被炒至10万元，当DeepSeek掀起硅谷震动，应警惕概念炒作，更需深挖产业底层逻辑。真正的投资机会不在追逐“下一个DeepSeek”，而在支撑AI普惠化的基础设施：

    一是为模型训练提供数据清洗服务的海天瑞声 $海天瑞声(SH688787)$ 等AI数据工厂。

    二是为具身智能提供动力系统的兆威机电 $兆威机电(SZ003021)$ 等微型电机厂商。

    三是为边缘计算提供低功耗芯片的乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ 等物联网龙头。

    在AI颠覆浪潮中，最持久的赢家往往是那些“让颠覆变得更便宜”的隐形冠军。     ... 展开
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  • $长盛轴承(SZ300718)$$江苏雷利(SZ300660)$宇树三剑客：江苏雷利(雷王)，卧龙电驱(龙王)，长盛轴承(长王)。2025科技元年，机器人元年，九星连珠利东方，西落东升，长期持有。
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  • $江苏雷利(SZ300660)$ 

    宇树+特斯拉双线增量逻辑
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  • $江苏雷利(SZ300660)$ 　宇树科技的核心零部件供应商包括长盛轴承、中大力德、鸣志电器、奥比中光、双环传动、江苏雷利、全志科技、汉威科技、科大讯飞等十余家上市公司。

    　　具体来看，长盛轴承为宇树科技提供应用于机器人关节处的自润滑轴承，该类产品已实现小批量的生产销售；中大力德是宇树科技核心减速器供应商，已实现批量供货；奥比中光为宇树提供先进的3D视觉识别技术，让机器人实现精准的视觉识别与感知；双环传动为PV减速器供应商，提升了宇树科技机器人的精度；全志科技为宇树机器狗提供高性能算力芯片，支撑其智能运算与实时控制能力等。     ... 展开
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  • $首都在线(SZ300846)$兄弟们早上好，继续更新一下实盘记录目前手上持有江苏雷利和元道通信，刚才吧元道通信出了，整体还不错盈利了28个点，江苏雷利再持有一下！感谢一路支持游走擒妖的朋友们，点赞富一生！祝你们股市长虹，日日有涨停！....声明：这只是我个人投资记录，不作任何投资建议......$元道通信(SZ301139)$$江苏雷利(SZ300660)$
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  • 榜单详细说明请参看动态（“九空一多”榜单简要说明），有什么其他问题欢迎留言！$昊志机电(SZ300503)$$宝通科技(SZ300031)$$江苏雷利(SZ300660)$
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