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  • 菲利华(300395.SZ)：不从事MLCC相关业务

    格隆汇3月17日丨菲利华(300395.SZ)在投资者互动平台表示，公司立足于石英玻璃领域，专注开发气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品。主导产品有石英玻璃锭、筒、管、棒、板、
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  • 菲利华(300395.SZ)：控股子公司中益新材拟进行增资扩股

    格隆汇2月26日丨菲利华(300395.SZ)公布，公司控股子公司中益新材因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币8,000.00万元增加到12,020.00万元，增资金额人民币10,050
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  • 研报掘金丨长江证券：菲利华新质生产力布局逐步放量，维持“买入”评级

    长江证券研报指出，菲利华(300395.SZ)深耕航空航天及半导体，布局新质生产力乘势而上。公司在传统航空航天以及半导体领域格局稳固且持续推动产业链纵向拓展，航空航天领域依托主导石英纤维供应商地位向下
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  • 菲利华(300395)：锲守航空航天半导体 臻于新域新质生产力

    　　菲利华：深耕航空航天及半导体，布局新质生产力乘势而上公司在传统航空航天以及半导体领域格局稳固且持续推动产业链纵向拓展，航空航天领域依托主导石英纤维供应商地位向下游拓展复材结构件提升配套级别，半导体
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  • 菲利华(300395.SZ)：预计2024年净利润同比下降34.9%-51.64%

    格隆汇1月21日丨菲利华(300395.SZ)公布，预计2024年净利润26,000万元-35,000万元，比上年同期下降34.90%-51.64%，扣非净利润21,000万元-30,000万元，比上
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  • 菲利华：预计2024年净利润同比下降34.90%-51.64%

    格隆汇1月21日｜菲利华公告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.5亿元，比上年同期下降34.90%-51.64%。扣除非经常性损益后的净利润为2.1亿元-3亿元，比上年同期下降39.49%-57.64%。报告期内，公司业绩变动的主要原因是受下游需求影响所致，光伏行业周期性调整，市场竞争加剧，航空航天领域需求回落导致公司销售订单阶段性下降。预计非经常性损益对净利润影响金额约为5000万元，主要为当期收到的政府补助和理财收益。
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  • 菲利华(300395)：石英材料领军企业 多维驱动打开成长空间

    　　专注石英玻璃研发与生产，成就石英玻璃领域领军企业。公司深耕石英玻璃领域五十余载，产品包括气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，用于航空航天、半导体、光伏、光通信及光学等行业
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  • [红包]军工重大转折点到来，未来方向已明确

    [玫瑰]全J装备工作会议确认明年采购计划，未来两周各军订单将明晰，增量方向主要在：精确制导装备（导弹+远火）、信息化、无人机。释放行业贝塔边际向上信号，新一波上涨行情开始！

    1️⃣导弹+远火：【洪都航空】【北方导航】【甘化科工】【菲利华】【盟升电子】
    2️⃣信息化：【新劲刚】【七一二】【烽火电子】
    3️⃣无人机：【洪都航空】【中无人机】【航天彩虹】
    4️⃣主机厂【洪都航空】【中航西飞】【航发动力】

    [礼物]财通机械军工团队 $洪都航空(SH600316)$ $菲利华(SZ300395)$     ... 展开
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  • 菲利华(300395)：前三季度阶段性承压 业绩有望持续改善

    　　本报告导读：　　公司2024 前三季度实现营收13.14 亿元（-12.1%），归母净利润2.35 亿元（-42.8%），研发费用达1.97 亿元（+28.6%），随着需求端扰动因素消除，业绩有望
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  • 菲利华(300395)：短期承压不改长期趋势 静待需求改善业绩趋势反转

    　　事件　　菲利华发布2024 年三季报，前三季度收入为13.14 亿元，同比-12.1%，归母净利润为2.35 亿，同比-42.8%。2024 年第三季度实现收入3.99 亿元，同比-15.5%，归
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  • 菲利华(300395)2024年三季报点评：高研发赋能发展；需求拐点或将到来

    　　事件：10 月21 日，公司发布2024 年三季报，1~3Q24 实现营收13.14亿元，YOY -12.1%；归母净利润2.35 亿元，YOY -42.8%；扣非净利润1.90 亿元，YOY -
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  • 菲利华(300395.SZ)：第三季度净利润6239.64万元 同比下降49.50%

    格隆汇10月21日丨菲利华(300395.SZ)公布2024年第三季度报告，报告期营业收入3.99亿元，同比下降15.52%；归属于上市公司股东的净利润6239.64万元，同比下降49.50%；归属于
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  • 军工股探底回升，中航电测、北方长龙双双涨超10%，中科海讯、菲利华、国科军工、宝塔实业、捷强装备涨超5%，长城军工、炼石航空、航发科技等跟涨。

    SpaceX 星舰第五次试飞任务的圆满成功，标志着全球低轨卫星产业链迎来了新的发展机遇，未来低轨卫星部署成本将有望下降。低轨卫星具有发射成本低、传输延迟小、覆盖范围广等优势，对于增强全球通信能力、提升军事安全以及推动数字经济的发展具有重要意义。随着星舰技术的成熟和应用，低轨卫星产业链将迎来新的发展机遇，未来低轨卫星的相关产业链各环节的需求将有望增长。

    军工板块前期受装备采购需求阶段性变化，盈利及估值一定程度双杀，展望24Q4 及25 年，核心装备板块有望受军工产业链传统四季度集中交付及确认、相关装备采购进展及珠海航展等阶段性催化。叠加新质生产力潜在需求空间广阔，例如本周船舶、商业航天、卫星互联网和燃机进展加速。

    低估值策略阶段性占优，重视军工β回暖。
    $中航电测(SZ300114)$ 
    $北方长龙(SZ301357)$  $中科海讯(SZ300810)$  $菲利华(SZ300395)$  $国防军工ETF(SH512810)$  $宝塔实业(SZ000595)$  $捷强装备(SZ300875)$      ... 展开
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  • 各位股友大家中午好，早盘收盘，指数低开水下震荡，昨天打板买入$跨境通(SZ002640)$今天继续封板....$菲利华(SZ300395)$盈利出局落袋为安，早盘再次介入$四方精创(SZ300468)$想我当年也是打板高手，许久不曾操作打板，偶尔会有惊喜出现......
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  • 周四市场信息汇总及操盘必读

    10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。意见提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，资源开发利用体系全面建成。此外，意见首次明确公共数据可授权经营。指导推动用于公共治理、公益事业的公共数据产品和服务有条件无偿使用。用于产业发展、行业发展的公共数据经营性产品和服务，确需收费的，实行政府指导定价管理。

    《意见》是中央层面面向公共数据开发利用定规则、把方向的首个顶层设计文件。业内人士表示，《意见》从调动供给方的动力、激发需求市场的活力两个角度入手，为促进公共数据合规高效流通使用提供了遵循。特别是将公共数据授权运营作为公共数据资源开发利用的重要方式进行明确和规范，对于调动多方力量共同参与，充分挖掘数据价值，推动经济社会高质量发展具有重要意义。机构认为，此次顶层设计为四季度政策密集发布拉开大幕，预期后续政策已在路上，建议关注公共数据授权运营及数据要素X等领域公司。

    深桑达A(sz000032)旗下中国电子云旨在构建数据要素全栈业务链，包括省市两级公共数据治理与供给、数据运营服务、数据登记与数据流通交易等业务，在数据运营项目的基础上，与生态合作伙伴共同孵化多项数据产品，并争取与数据交易所实现打通，加速场景驱动的供需匹配进程。

    慧博云通(sz301316)公司重视数据要素在金融业转型发展的重要价值，助力所服务的金融行业客户通过对合规数据的高效运用，实现场景化金融服务能力的有效提升，真正实现更高效、差异化的数字化服务能力。

    相关概念股主要还有 $天源迪科(SZ300047)$ 、 $太极股份(SZ002368)$ 等。

    【国庆高速公路电车日均充电同比增80%】

    国家电网官微10月9日发文宣布，截至8月底，我国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个。数据显示，国庆假期高速公路电动汽车充电次数共计310万次，日均充电量同比增长80%。国家电网智慧车联网平台数据显示，国庆假期高峰时段，我国超1/3高速公路服务区充电桩满负荷工作。

    近几年随着我国新能源汽车销量加速增长，政策出台更为密集且科学合理，充电桩行业有望迎来发展快车道。但车桩比居高不下凸显供给紧张，直流快充桩建设亟待加快。根据公安部及中汽协数据，截至今年7月，中国新能源车保有量达2634万辆，公共车桩比达8.21，公共直流车桩比达18.41，2024年以来均呈现上升趋势，充电桩建设速度相比存量市场有所放缓，车桩比矛盾日益凸显。随着下半年建设旺季到来，充电桩整体建设速度有望加快。液冷超充逐步普及将助力解决充电久充电难问题，助力新能源车渗透率继续提升。

    $道通科技(SH688208)$ 已布局480KW高压液冷快充快充产品，直流桩包括40kW-640kW的欧标、美标直流桩、超充桩，已形成了丰富的产品矩阵，满足客户差异化需求。

    $盛弘股份(SZ300693)$有1000V高压快充和480kW、801kW高压液冷快充产品，在国内形成了完善的充电桩服务网络，下游客户覆盖度高。

    【半导体产业链迎来业绩预增潮】

    10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告: $晶合集成(SH688249)$ 预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格; $韦尔股份(SH603501)$ 预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导汽车市场自动驾驶应用持续渗透; $泰凌微(SH688591)$ 预增74%左右，因I0T产品及音频产线收入持续增长。

    研究所认为，AI将是对半导体最大增量之需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着Al phone、AIPC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。另外，电车智能化也将拉动芯片需求，全自动驾驶汽车采用激光雷达传感器5G通信和图像识别系统设计，预计其半导体元件数量将是非自动驾驶汽车的8到10倍。当前半导体板块已经来到周期底部，重点关注模拟、存储、IoT、功率半导体等板块。如： $国民技术(SZ300077)$ 、 $珂玛科技(SZ301611)$、 $捷捷微电(SZ300623)$ 等。

    【我国技术最先进煤液化项目开工】

    据报道，从国家能源集团获悉，由我国自主研发、具有自主知识产权的煤直接液化二代技术项目10月8日在新疆哈密正式开工，规划总投资1700亿元，这是我国目前技术最先进、规模最大的煤直接液化项目。

    煤液化技术对于优化终端能源结构、解决石油短缺、减少环境污染具有重要的战略意义。煤炭液化可以脱除硫等有害元素以及灰分，从而得到洁净的二次能源。中国政府高度重视煤炭液化行业的发展，出台了一系列政策措施来推动该行业的健康发展，为煤炭液化行业的发展创造了良好的外部环境。我国能源结构“富煤、贫油、少气”的特点，及石油对外依存度接近60%的局面，使得采用煤液化等新兴煤化工技术将我国丰富的煤炭资源转化为高品质油品和高附加值化工品，是确保国家能源战略安全的有效选项。

    相关概念股主要有 $兖矿能源(SH600188)$、 $华鲁恒升(SH600426)$ 等。

    【折叠屏产业链景气或延续】

    微软旗下一项新手机专利近日通过美国专利商标局（USPTO）申请，其中展示了一款铰链可360度旋转的折叠屏“Surface Phone”设备。新专利下的折叠屏在配合系统的情况下，能够根据用户的不同需求切换成传统手机、平板电脑、笔记本电脑等生产力形态。另外，国家知识产权局10月1日公示的清单，小米公司获得了一项新的电子设备发明专利，构想了未来折叠手机的新形态，可以实现拆卸操作。

    根据CounterpointResearch，2024年二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长48%，中国占全球折叠屏手机市场出货量的一半以上。根据C咨询，2024年二季度中国折叠屏手机市场出货量约257万台，同比增长104.6%，其中，华为以41.7%的市场份额稳居第一。C预测，随着下半年更多厂商新一代折叠屏产品的推出，以及荣耀和小米等厂商折叠屏产品线的扩充，下半年中国折叠屏市场仍会实现较快增长，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台，同比增长52.4%，预计到2028年将超过1700万台，五年复合增长率为19.8%。

    折叠屏产业链相关公司如 $东睦股份(SH600114)$ 、 $维信诺(SZ002387)$等。

    【“萝卜快跑”加速国际化】

    据悉，百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。百度“萝卜快跑”项目自2019年启动以来，已在中国多个城市进行了广泛的测试和运营，积累了丰富的路测数据和运营经验。特别值得一提的是，该服务在武汉的商业化运营已经显示出其在解决城市交通问题、提升出行效率方面的巨大潜力。据艾媒咨询的报告，预计到2029年中国无人驾驶汽车市场规模将达到1206.8亿元人民币，显示出该行业的巨大增长潜力。此次百度的国际扩展计划无疑将为全球自动驾驶市场注入新的活力，随着技术的不断成熟和政策的支持，无人驾驶出租车有望在未来几年内实现更广泛的商业化应用。

    $星网宇达(SZ002829)$无人驾驶产品重点客户实现了批量供货，主要包括“萝卜快跑”无人出租车、百度阿波罗无人巴士车和美团无人配送车等；

    $豪恩汽电(SZ301488)$ 已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作。

    【飓风重创美国高纯石英砂产区】

    据媒体报道，受飓风“海伦妮”影响，北卡罗来纳州矿山遭遇的洪水导致对芯片制造至关重要的超纯石英生产中断。报道称，这场风暴是自2005年“卡特里娜”飓风以来袭击美国本土的最致命风暴，上周末导致斯普鲁斯派恩镇被淹。专家称，该镇的超纯石英产量在全球总产量中的占比高达90%。当前光伏产业内有2至3个月的内层石英砂库存，太阳能硅片环节库存在1个月左右，而半导体硅片库存则在90天到250天不等。业界普遍认为，矿区的恢复进度将是未来3个月内的关键观察点。

    $石英股份(SH603688)$  5月在互动平台表示，60000吨/年高纯石英材料项目已经完成主体建设，正在进行生产调试，会结合市场需求调节产能；

    $菲利华(SZ300395)$ 高纯石英砂项目一期10000吨目前已建成达产，产品主要应用于光伏和光通讯等领域。公司现有稳定的矿料来源和成熟的砂料加工技术，将根据市场需求情况和经营发展合理安排产能。

    【“安徽造”涡轮叶片应用于大飞机发动机】

    近日，安徽应流集团自主研发生产的高温合金叶片，被应用在C919、C929等“大飞机”的商用发动机上，实现了首次国产，从而打破了国外的长期垄断和技术封锁。高温合金叶片的成功研发，成功打破了国外垄断，实现了核心部件的自主研制，对我国自主发展先进两机产业，增强产业链、供应链韧性和安全具有重要意义。同时，其延伸技术成果可服务于航空、航天、燃气轮机市场，对提高我国高端装备制造水平具有重要意义。据中国航发商用航空发动机公司《2022-2041商用发动机市场预测报告》，未来20年，中国市场商用航空发动机交付量约为1.8万台，交付价值超过3000亿美元，售后市场预计达到160亿美元/年以上。

    $应流股份(SH603308)$ 积极开展YLWZ-190发动机的优化改进工作，研究提高YLWZ-190发动机功率、降低油耗；与相关单位合作，研究并组织实施了YLWZ-190发动机使用氨燃料的摸底试验方案；完成YLWZ-300发动机装配和试车，交付某单位完成与发电系统联调，发动机运行平稳。

    $航发动力(SH600893)$ 及子公司深入参与了国产商用发动机零部件配套生产，随着未来国产商用航空发动机研制进程的推进，公司参与民用航空发动机市场程度也会不断加强。 $航发控制(SZ000738)$ 目前航空发动机及燃气轮机控制系统业务是占比90%左右的第一大业务板块。

    【乐聚人形机器人科研版发布】

    乐聚夸父人形机器人今年6月亮相HDC2024华为开发者大会，搭载华为云盘古具身智能大模型。时隔四个月，该机器人上新了“科研版”，支持“开箱即用”。据介绍，夸父人形机器人科研版配有第三方开发平台接入、开发辅助工具、仿真平台等完整的技术架构，还有开发文档、SDK、练习案例、大模型问答系统等。据权威市场研究机构的数据，全球人形机器人市场预计将在未来五年内以年均复合增长率超过15%的速度增长。乐聚此举不仅响应了市场需求，更显示出其在推动行业技术创新方面的决心。借助华为云盘古具身智能大模型的强大计算能力，乐聚夸父人形机器人能够实现更加智能化的操作与互动，为各行业提供高效、精准的服务。

    $亨通光电(SH600487)$ 与乐聚机器人签署战略合作 共同研发人形机器人专用线束。未来，乐聚将与亨通携手积极探索人形机器人在工业场景中的规模化应用；

    $富佳股份(SH603219)$控股子公司宁波益佳电子有限公司为乐聚机器人代工各类线路板。

    【三季报披露启动 关注创新药投资机会】

    10月8日，国内头部药企中国生物制药公告称，附属公司正大天晴药业集团股份有限公司与武汉友芝友生物制药股份有限公司签署独家许可与合作协议。根据协议，正大天晴将根据研发进展情况，就许可产品向友芝友生物支付约3.15亿元的首付款及研发里程碑款项，并支付最高不超过7亿元的销售里程碑款项，同时按年净销售额的个位数至低双位数百分比向友芝友生物支付分层特权使用费。此外，中国创新药继续吸引着国内外药企巨头的关注。10月7日，石药集团与阿斯利康达成独家授权协议，阿斯利康将获得石药集团临床前候选小分子药物YS2302018，而石药集团将获得1亿美元的首付款，未来还将有资格获得高达19.2亿美元的开发和商业化里程碑付款，以及分级特许权使用费。

    近日，多家上市药企公布了三季报业绩预告。从披露的情况来看，一些企业的业绩预期增加，有些企业的三季度单季归母净利润预期增长约200%。随着越来越多国产创新药成功叩开美欧市场大门，并实现销售额爆发式增长，龙头公司业绩增速有望加快，建议关注 $百济神州(SH688235)$、 $海思科(SZ002653)$ 等。

    【SpaceX将进行第五次星舰试飞】

    据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局(FAA)的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座(G60)将进行第二次组网-箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。研究所认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。在产能布局上，北京、上海等地积极响应国家政策，推动卫星制造基地建设，提升卫星批产能力。

    $超捷股份(SZ301005)$ 已设立专门商业航天业务团队，主要为商业火箭箭体结构件制造，包括壳段、整流罩、发动机阀门等;

    $上海瀚讯(SZ300762)$ 参与了千帆星座建设。负责通信载荷研制，推动商业化低成本的卫星应用。

    【国家能源局部署可再生能源开发】

    国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板;加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。

    数据显示，2024年8月底，我国新能源发电装机规模为12.7亿千瓦，占总发电装机比重超过40%。国家能源局等三部门已印发加快构建新型电力系统行动方案，提出需求侧建设虚拟电厂，为加快新型电力系统构建提供重要支撑。国联证券认为，过去国内虚拟电厂主要处于邀约型的试点和探索，未来将可作为一个市场主体全面参与电能量市场、辅助服务市场盈利模式逐渐清晰。

    $恒华科技(SZ300365)$ 拥有齐备的能耗监测软件、负荷预测软件、配售电软件碳中和监测指挥平台等产品体系，可提供电力数字化运营管理服务;

    $国电南瑞(SH600406)$ 在“源网荷储”一体化协调控制方面推出了电力系统多源互补协调控制系统等产品。
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