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  • 沙特200亿美金投资美国AIDC建设，GEV获142亿美金燃机订单。根据葡萄牙《商报》，沙特承诺向美国投资6000亿美元，其中包括沙特DataVolt对美国本土AIDC和能源基础设施的200亿美元投资。该公司还承诺与谷歌、甲骨文文、Salesforce、AMD、Uber等公司共同在两国尖端技术领域投资10亿美元。同时，美国GEV将向沙特出口142亿美元燃气轮机、美国向沙特AviLease出口48亿美元波音737-8客机。此次合作有望催化AIDC建设加速，带动全球燃气轮机景气度持续上行。

    燃机叶片价值量大，壁垒高，集中度高，弹性大，看好应流股份出口订单持续高增。涡轮叶片占整机价值25%，为技术壁垒和价值量最高环节。全球涡轮叶片行业集中度高，2024年海外龙头PCC和HWM收入分别为104和74亿美元，全球份额超50%，产能严重不足。两机景气度上行导致产业链供不应求，应流股份长期重资产投入，现已进入收获期。公司24年两机板块收入不足10e，相比行业规模有大幅提升空间，看好公司后续出口订单持续爆发。

    两机国产化加速，看好应流股份国内订单持续提升。近期应流股份承担的某型重型燃气轮机透平第二级动叶铸件通过首件鉴定，标志着国家燃机重大专项取得又一阶段性成果。此外，国产两栖飞机AG600取得合格证，中国商用飞机向东南亚出海加速，也有望带动航发国产化加速推进。应流股份作为国内两机叶片龙头，看好未来国内订单持续提升。
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  • 倒车接人？连续上涨的国防军工板块，或迎逢跌布局机遇！利君股份逆市冲击六连板

    4月29日上市以来，标的指数累计上涨9%的通用航空ETF华宝（159231）今日（5月14日）随市盘整，场内价格现跌0.56%。
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  • 应流股份(603308)：两机业务景气向上 高端铸造领域龙头平台化布局打开成长空间

    高端铸造领军企业，“两机”业务贡献重要增长应流股份通过“产业链延伸、价值链延伸”，主营业务已涵盖高温合金产品及精密铸钢件、核电及其他中大型铸钢件、新型材料与装备等，覆盖高端部件、航空科技和先进材料
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  • 核能新赛道：小型堆技术突破下的产业变革与投资机遇

    在全球能源格局深刻变革与“双碳”目标推进的时代浪潮中，中国核能行业正站在技术革新与产业融合的关键节点，迎来前所未有的发展契机。小型模块化反应堆（SMR）技术的重大突破，如同投入平静湖面的巨石，激起层层涟漪，催生出核能产业的变革浪潮，为能源领域的发展开辟了全新的赛道。
    传统印象中，核能主要应用于大型电力生产，为城市和工业提供稳定的电力供应。然而，随着科技的飞速发展和能源需求的多元化，核能的应用场景正发生着翻天覆地的变化。国内头部科技与交通企业携手核能企业，启动SMR为数据中心供电的示范项目论证，并积极探索车载微型动力堆研发，这一系列动作标志着核能应用正从传统电力领域向算力基建、移动能源等新兴赛道大步迈进。
    在数字化时代，数据中心如同数字经济的“心脏”，对能源的需求巨大且持续增长。而数据中心对能源的稳定性、清洁性要求极高，SMR凭借其安全可靠、低碳环保的特点，成为为数据中心供电的理想选择。它能够为数据中心提供持续稳定的电力，减少因能源波动导致的数据中断风险，同时降低碳排放，助力数据中心实现绿色发展。车载微型动力堆的研发探索，则为移动能源领域带来了新的想象空间。想象一下，未来的汽车、船舶甚至飞机，都有可能搭载小型核能动力装置，实现超长续航和零排放，这将彻底改变交通运输行业的能源格局。
    尽管目前SMR单位千瓦建造成本约为大型商用压水堆的2倍，但其在非技术成本方面的优势却不容忽视。SMR采用模块化设计，这种设计方式就像搭积木一样，将反应堆分解为多个标准化的模块，在工厂进行预制，然后运输到现场进行组装。这种模式大大缩短了建设周期，减少了现场施工的复杂性和不确定性，从而显著降低了非技术成本，如人工成本、时间成本和管理成本等。
    从经济性角度来看，SMR平准化电价已低于天然气发电，这意味着在电力市场竞争中，SMR已经具备了一定的价格优势。在热能供应领域，SMR更是展现出对传统化石能源的强大替代潜力。它能够为工业园区、城市供热系统等提供稳定、清洁的热能，减少对煤炭、天然气等传统能源的依赖，降低能源供应的碳排放和环境污染。
    更令人期待的是，随着批量化生产与技术迭代，SMR的成本有望快速下降。中信证券的研究表明，若以年核准10台机组的节奏推进，2030年后SMR度电成本或较当前下降30%。成本的降低将进一步提升SMR的市场竞争力，使其在能源市场中占据更大的份额，推动核能产业的规模化发展。
    近年来，人工智能技术飞速发展，AI算力需求呈现出爆发式增长。数据中心作为AI算力的核心载体，对清洁能源的需求愈发刚性。传统的化石能源发电不仅碳排放高，而且在电力供应的稳定性和可持续性方面存在诸多问题。而SMR作为一种清洁、稳定的能源供应方式，正好契合了数据中心的需求。随着数据中心对清洁能源需求的不断增加，SMR的订单也随之水涨船高。许多数据中心运营商开始将SMR纳入其能源供应规划，积极与核能企业合作，推动SMR在数据中心供电领域的应用。
    核聚变被誉为“终极能源”，其商业化进程的加速为核能产业带来了新的发展机遇。核聚变实验装置的研发和建设，推动了高温超导材料、偏滤器等核心部件技术的迭代升级。这些核心部件是核聚变装置的关键组成部分，其技术水平的提升直接关系到核聚变反应的效率和稳定性。随着核聚变技术的不断突破，相关产业链也迎来了发展的黄金时期。核电零部件环节呈现出“订单饱满+毛利率提升”的双重利好局面。企业纷纷加大在核聚变相关技术研发和生产方面的投入，以满足市场需求，提升自身的竞争力。
    安泰科技作为国内唯一掌握聚变钨铜偏滤器全流程技术的企业，在核聚变领域具有不可撼动的技术领先优势。聚变钨铜偏滤器是核聚变装置中的关键部件，它能够承受高温、高能粒子的轰击，有效地排出反应产生的杂质和热量，保证核聚变反应的稳定进行。安泰科技的产品已成功应用于法国WEST装置与国际热核聚变ITER项目，这些国际知名项目的应用不仅是对其技术实力的高度认可，也为公司积累了丰富的项目经验和技术储备。未来，随着核聚变技术的商业化推进，安泰科技有望凭借其技术优势，在核聚变产业链中占据重要地位，分享核聚变产业发展带来的巨大红利。
    应流股份通过成立聚能新材料科技，加速核聚变装置高热负荷部件及屏蔽材料的产业化落地。核聚变装置在运行过程中会产生极高的温度和强烈的辐射，高热负荷部件和屏蔽材料的质量和性能直接关系到装置的安全性和可靠性。应流股份敏锐地捕捉到这一市场机遇，提前布局，加大在相关技术研发和生产方面的投入。其产品将卡位国家能源战略关键环节，为核聚变技术的发展提供有力的支持。随着核聚变产业的不断发展，应流股份有望凭借其先发优势，在市场中脱颖而出，实现业绩的快速增长。
    随着SMR在数据中心、工业供热等场景的渗透率不断提升，以及第四代核能系统（如钠冷快堆、熔盐堆）的商业化突破，核能产业有望迎来“技术 - 成本 - 需求”的正向循环。技术的进步将推动成本的降低，成本的降低将提高市场对核能的需求，而需求的增长又将进一步促进技术的研发和创新。这种正向循环将加速核能产业的发展，使其在全球能源市场中的地位不断提升。
    对于投资者而言，在这场能源革命中，聚焦具备技术独占性、订单确定性高的零部件龙头，或将是把握投资机遇的核心路径。这些企业在技术研发、产品质量、市场渠道等方面具有明显优势，能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。随着核能产业的快速发展，这些企业将迎来订单的增长和业绩的提升，为投资者带来丰厚的回报。
    在“双碳”目标与能源安全双重驱动下，中国核能产业正从政策驱动转向市场驱动，开启黄金发展期。小型堆技术的突破为核能产业带来了新的活力和机遇，推动了产业的变革和升级。未来，核能将在全球能源供应中发挥越来越重要的作用，成为保障能源安全、推动绿色发展的重要力量。投资者应密切关注核能产业的发展动态，把握投资机遇，共同见证核能产业的辉煌未来。 $应流股份(SH603308)$      ... 展开
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  • 核能新赛道，小型堆技术突破催生产业变革机遇。

    中国核能行业正迎来技术革新与产业融合的关键节点。

    据媒体报导，中国核能行业协会专家委特邀顾问王炳华近日透露，国内头部科技与交通企业已携手核能企业，启动小型模块化反应堆（SMR）为数据中心供电的示范项目论证，并探索车载微型动力堆研发。

    这一动向标志着核能应用场景正从传统电力领域向算力基建、移动能源等新兴赛道延伸，开启核能多元化利用的新篇章。

    当前，SMR单位千瓦建造成本约为大型商用压水堆的2倍，但其模块化设计与快速部署能力显著降低了非技术成本。据测算，SMR平准化电价已低于天然气发电，在热能供应领域更展现出对传统化石能源的替代潜力。更值得关注的是，随着批量化生产与技术迭代，其成本有望快速下降。中信证券指出，若以年核准10台机组的节奏推进，2030年后SMR度电成本或较当前下降30%，市场竞争力将实现质的飞跃。

    近期，国务院常务会议超预期核准多个核电机组项目，叠加全球核电建设加速，产业链景气度持续攀升。

    AI算力需求爆发与核聚变技术突破成为两大催化剂：

    数据中心对清洁能源的刚性需求，直接拉动SMR订单增长；核聚变实验装置商业化进程加速，推动高温超导材料、偏滤器等核心部件技术迭代。在此背景下，核电零部件环节呈现“订单饱满+毛利率提升”的双重利好。

    产业链标的：技术壁垒构筑护城河

    安泰科技 $安泰科技(SZ000969)$ ：作为国内唯一掌握聚变钨铜偏滤器全流程技术的企业，其产品已应用于法国WEST装置与国际热核聚变ITER项目，技术领先优势显著。

    应流股份 $应流股份(SH603308)$ ：通过成立聚能新材料科技，加速核聚变装置高热负荷部件及屏蔽材料的产业化落地，卡位国家能源战略关键环节。

    未来展望：核能经济性拐点临近

    随着SMR在数据中心、工业供热等场景的渗透率提升，以及第四代核能系统（如钠冷快堆、熔盐堆）的商业化突破，核能产业有望迎来“技术-成本-需求”的正向循环。

    对于投资者而言，聚焦具备技术独占性、订单确定性高的零部件龙头，或将是把握这场能源革命的核心路径。在“双碳”目标与能源安全双重驱动下，中国核能产业正从政策驱动转向市场驱动，开启黄金发展期。     ... 展开
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  • AIDC更新0505：海外燃机企业订单继续增长，产能紧缺下看好国产供应链

    海外燃机企业陆续发布财报：
    1）GEV动力：80%是燃机，25Q1 GEV动力（POWER）收入44.23亿美元，同比增长约10%；新签订单62亿美元，同比增速约24%，在手订单763亿美元，同比增长5%，环比年初增长4%，按在手订单覆盖24年收入约4.2年
    2）西门子能源：已公告初步业绩，5.8将公布财报详情，25Q1(公司财报时间为25Q2）燃气服务订单70.38亿欧元，同比+102.1%；收入31.62亿欧元，同比+18.7%。盈利方面，利润（Profit before Special Items）5.11亿欧元（市场预期4.38亿欧元），利润率16.1%（24同期14.4%，市场预期14.8%）

    此前发布的海外大厂财报超预期，几家龙头连续4个季度同比增长50%以上，25年capex合计增速近40%：
    1）Meta上调25全年Capex至640-720亿美元（之前指引600-650亿美元），AI投入意愿强；25Q1 Capex 129.4亿美元（含租赁136.9亿美元），同比均翻倍增长。
    2）微软 25Q1 Capex 167.5亿美元，同比+53%，环比+6%，公司展望下个财季Capex环比增长，投入力度强。
    3）谷歌 25Q1 Capex 172亿美元，同比+42%，环比+20%，维持25年750亿美元Capex指引。
    4）亚马逊 25Q1 Capex 250.2亿美元，同比+68%；暂未调整全年capex指引，预计25年Capex 1000亿美元（YoY+20%）

    国内外需求预期修复背景下，我们坚持强调AIDC的“不变”，卡位与涨价预期！具体体现在柴发供需偏紧格局确定，燃机叶片海外供应链持续紧缺，服务器电源企业平台化产品布局加速。继续重点推荐【应流股份】两机业务高增，近期在客户端、产品端均有新进展，前期高研发和资本投入将进入收获期，盈利持续兑现；【麦格米特】NV链电源核心标的，AIDC供电综合解决方案逐步形成；【柴发】OEM厂商财报显示存货、合同负债呈改善趋势，Q2订单和盈利继续兑现，推荐泰豪、潍柴重机、科泰、中国动力、长源东谷、天润工业等。

    相关底稿及各大厂资本开支和公司近况，欢迎交流！$应流股份(SH603308)$     ... 展开
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  • 应流股份(603308)：一季度利润符合预期 两机叶片开启陡峭成长曲线

    　　2024 年全年：1）实现营收25.13 亿元，同比+4.21%；实现归母净利润2.86 亿元，同比-5.57%；实现扣非归母净利润2.77 亿元，同比-1.09%。2）全年毛利率34.24%，同
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  • $应流股份(SH603308)$ 应流走势均时逐渐打开，从mac图和kdj均线看走势很健康，今天主力有望打开突破上涨压力位，从盘中看，今天很可能一鼓作气突破20.25压力位！加油！
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  • 应流股份(603308.SH)一季度净利润9204.31万元，同比增长1.65%

    格隆汇4月29日丨应流股份(603308.SH)发布一季报，2025年一季度实现营业总收入6.63亿元，同比增长0.03%；归属母公司股东净利润9204.31万元，同比增长1.65%；基本每股收益为0
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  • 国产大飞机商业化进程加速航空产业链迎来黄金发展期

    大飞机、通用航空等板块走强，多股张停近期国产大飞机加速商业运营，先后完成东北地区首飞及东南亚航线执飞,市场需求持续释放。国产大飞机(C919)产能预计2027年将达150架/年，未来20年国内新机需求或超9000架，航材国产化企业迎来发展机遇。

    国联民生研究所表示，中国是波音飞机的重要客户之一，关税导致中国进口美国飞机和零部件成本陡然升高，波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看，空客作为波音的有力竞争者，或将提升在中国市场的份额;中长期看，国产大飞机、商用发动机将加速发展，核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋。相关投资机会建议重点关注。

    浙商证券研究所表示，根据中国商飞预测，预计2040年中国成为全球最大单一航空市场2021-2040年中国航空市场将接收客机9084架，其中单通道客机占69%。我们测算，预计2021-2040年国产客机市场总价值近3万亿元，复合增速超20%，市占率超30%。

    价值占比:机体结构36%、机载系统30%、动力装置22%。重视大飞机产业链投资机会，看好受益C919批产提速环节。sz300775)是中国航空工业领域大型精密锻件的核心供应商，专注于航空航天、船舶、核工业等领域高端锻件产品的研发、生产和销售，尤其在航空装备制造领域占据重要地位。
    $应流股份(SH603308)$ 
    $中航高科(SH600862)$      ... 展开
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  • $应流股份(SH603308)$ #行业的提速。进入2025年，从美国到国内，可控核聚变产业提速迹象明显，国内多个重点项目加速，民营团队不断壮大，互联网等产业资本也在积极介入；海外和国内目前磁约束和惯导约束的路线都在往前推进，以托克马克为主，仿星器、反场位、混合堆等均有进展，呈现百花齐放的状态。#为何会提速？主要得益于：（1）AI、人工智能的进步对能源尤其是未来的能源需求将会有爆发性增长，这也是以OpenAI的altman为代表的产业资本介入核聚变行业的最大原因；（2）AI技术的进步让磁约束的控制能力大幅度提升，加速核聚变装置的设计技术迭代能力；（3）高温超导材料尤其二代高温超导材料的进步，使得磁场强度提升4-5倍，装置建设成本降低；（4）海外的商业化进度被提前，最早的以Helion为代表，预计28年实现商业化发电。#产业/科学变化较多。今年以BEST为代表的项目开始进入设备招标，目前来看下半年还会有更多的项目进入招标开工阶段，设备占总投资在70%左右，磁体为主要组成部分；未来3年，核心环节的设备企业陆续会寻求订单落地，所以我们预判，2025年会是股价的元年，参考2017年半导体设备。 ... 展开
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  • $应流股份(SH603308)$$西部黄金(SH601069)$$国金证券(SH600109)$湖南白银市值太小！湖南白银没有超级主力
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  • 应流股份(603308)：燃机订单高增长 产能利用率有望持续提升

    　　2024 业绩符合我们预期　　公司公布2024 年业绩：2024 年收入25.13 亿元，同比增长4.2%，归母净利润2.86 亿元，同比下降5.6%；4Q24 收入6.03 亿元，同比减少0.3
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  • 应流股份(603308)：AI数据中心需求旺盛 燃气轮机在手订单高增

    　　投资要点　　事件：2025 年3 月31 日，公司发布2024 年年度报告。　　AI 数据中心推动燃气轮机需求上行，燃机领域在手订单高增2024 年公司实现营业收入25.1 亿元，同比+4.2%，
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  • 应流股份(603308.SH)：2024年净利润2.86亿元 同比下降5.57%

    格隆汇3月31日丨应流股份(603308.SH)公布2024年年度报告，报告期内，公司营业收入实现25.13亿元，较上年增长4.21%，归属上市公司股东的净利润2.86亿元，较上年下降5.57%。公司
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