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  • 浙江美大(002677.SZ)：董事长、财务负责人王培飞拟减持不超1.3869%股份

    格隆汇3月14日丨浙江美大(002677.SZ)公布，公司董事长、财务负责人王培飞先生计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过8,960,000股（占本公
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  • 浙江美大(002677.SZ)：2024年度净利润预降74.15%-77.17%

    格隆汇1月27日丨浙江美大(002677.SZ)公布2024年度业绩预告，2024年归属于上市公司股东的净利润盈利10600万元-12000万元，比上年同期下降74.15%-77.17%；归属于上市公
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  • 线上市场，根据奥维云网，2024年10月-12月集成灶行业线上销量同比分别为-17%/-51%/-19%，销额同比分别为-16%/-56%/-14%,2024Q4线上销量和销额同比分别为-31%和-33%，其中美大线上销量和销额同比分别为-33%和-44%。线下市场，由于前期补贴资金需要有经销商先行垫付，规模较小且资金实力较弱的三、四、五线城市的经销商参与的积极性相对较低，而集成灶企业的经销商大多分布在更下沉的市场，因此受国补的拉动效果低于传统厨电。同时，由于集成灶整体客单价较高，消费者购买门槛较高，在消费需求处于缓慢弱复苏的过程中，高客单价的产品购买意愿较弱 $浙江美大(SZ002677)$  ... 展开
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  • 浙江美大(002677)：期待以旧换新政策拉动需求回暖

    　　本报告导读：　　公司集成灶销售情况短期承压，期待后续以旧换新拉动下有所回暖。　　投资要点：　　考虑到当前集 成灶行业仍处于缓慢复苏的过程中且行业竞争激烈，公司收入端承压。我们下调盈利预测，预计20
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  • 【01.16A股收市】创指收涨0.66% ，家电板块领涨两市,CPO概念午后异动

    【01.16A股午评】指数早盘冲高回落，寒武纪大跌超11%，家电板块走高 

    以下为收市内容：三大指数集体收涨，北证50涨超2%。截至收盘，沪指涨0.28%，报3236.03点，深成指涨0.41%，报10101.1点，创业板指涨0.66%，报2051.35点，科创50指数跌2.17%，报956.4点。沪深两市合计成交额12738.03亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，家电板块持续强势，厨卫电器方向大涨，火星人 $火星人(SZ300894)$ 、万和电气 $万和电气(SZ002543)$ 、浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 等涨停；

    消息面上，商务部等4部门办公厅发布《关于做好2025年家电以旧换新工作的通知》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴，每件补贴不超过2000元。

    小红书概念股延续涨势，挖金客 $挖金客(SZ301380)$ 、壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 20cm涨停，遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、引力传媒 $引力传媒(SH603598)$ 等涨停；

    消息面上，自TikTok在美国面临的禁令日益临近以来，大量美国用户正在转向小红书平台，这一趋势导致小红书在美国苹果应用商店的下载量急剧上升，并迅速登顶了下载榜单。

    CPO概念午后异动 天孚通信 $天孚通信(SZ300394)$ 涨超10%

    太辰光 $太辰光(SZ300570)$ 、光库科技 $光库科技(SZ300620)$ 、中际旭创 $中际旭创(SZ300308)$ 、新易盛 $新易盛(SZ300502)$ 、罗博特科等快速冲高。

    消息面上，据供应链透露，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO（共封装光学）交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。

    开源证券1月14日研报指出，随着全球AI的高速发展，AI集群规模持续增长，AI集群网络对组网架构、网络带宽、网络时延、功耗等方面提出更高要求，带动交换机朝着高速率、多端口、低功耗等方向迭代升级。CPO交换机作为光通信网络系统中核心网络设备，有望迎来产业机遇期。

    中信证券表示，2025年之后，中国AI资产的吸引力将逐渐显现，头部AI公司持续高投入、快迭代、勇于进取，有望获得稳健增长的营收乃至盈利能力，以及业绩驱动的阿尔法投资机会。头部AI公司估值相对美国可比公司具有明显比较优势，一旦美股科技股出现由CAPEX增长放缓导致的业绩和估值双重压力，中国资产吸引力将进一步显现。

    人形机器人板块震荡走低，东港股份 $东港股份(SZ002117)$ 触及跌停；半导体概念走弱，寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 跌超10%领跌；军工装备板块陷入调整，建设工业 $建设工业(SZ002265)$ 跌停。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3300只。

    盘面上，厨卫电器、小红书概念、互联网电商板块涨幅居前，科创次新股、人形机器人、半导体板块跌幅居前。

    【展望后市】摩根士丹利基金表示，回溯去年9月底以来的行情，可以将其定义为宽幅震荡，当下仍处于这个阶段，从中期看我们认为市场依然值得乐观，两会之前政策预期有望重新增强，助力市场震荡上行趋势，不少领域的产业发展向好。我们重点关注基本面稳健的高股息品种、高景气的AI、具备出海能力的优势产业以及内需政策受益的部分消费行业。

    【大行报告精选】华金证券：海外TikTok用户涌入小红书 关注生态机遇和挑战

    华金证券发布研报称，随着TikTok“不卖就禁”法案既定生效日期1月19日的日益临近，短期内小红书或成平替生态。近日多元用户的涌入，有望赋能红人生态多元发展，从而为直播、电商等赛道创造可行性机会，有望催生翻译、教育、文旅等方面需求，或对相关上下游产业生态产生重要影响。中长期看，对于海外用户的涌入，平台功能与合规安全等问题亟待优化改善，相关政策的出台有望进一步规范网络生态多元化健康长效发展。

    事件：近日，“小红书”在美国AppStore的下载量迅速攀升至第1位，2天内涌入超70万用户，成为下载量最高的免费应用程序。受TikTok“不卖就禁”法案影响，海量美国TikTok用户蜂拥入局小红书app，短期内的出圈效应或持续为生态带来热度，后续生态发展和网络安全等领域或迎优化升级。

    华金证券主要观点如下：

    海外主流社媒或有禁令风险，短期内小红书或成平替生态

    随着TikTok“不卖就禁”法案既定生效日期1月19日的日益临近，美国用户纷纷开始寻找替代的社交平台。与TikTok风格相似的小红书迅速崛起，成为众多美国用户的首选。最新数据显示，小红书在美国AppStore的下载量迅速攀升至第1位，2天内涌入超70万用户，成为下载量最高的免费应用程序。国内主流平台巧迎扩圈契机，或催生翻译、教育、文旅等赛道灵活需求，赋能数字文化媒体多维发展。

    红人生态赋能电商繁荣，机遇与挑战并存

    小红书被认为是“2024年用户及商业化增速最快的移动互联网产品之一”。据外媒报道，小红书2024Q1营收10亿美元，同比增长67%；净利润达2亿美元，同比增长400%，占去年全年净利润40%。

    电商方面：2024年，抖音电商平台上与达人合作直播带货的中小商家数量同比增长334%，与达人合作直播销售破百万的中小商家数量同比增长120%。据11月中旬小红书发布的“1年1度购物狂欢”收官战报：单场破百万店播直播间数量同比增长850%，千万级商家数量同比增长540%，单场成交破千万买手数量同比增长360%。相较抖音快手等平台，小红书对创作者分类更精细化。基于公司对用户泛化的推崇，叠加近日多元用户的涌入，有望赋能红人生态多元发展，从而为直播、电商等赛道创造可行性机会。

    平台泛化，网络安全和生态管治或迎升级

    许多面临TikTok禁令的美国用户选择加入小红书，并自称为“TikTok难民”。他们在小红书发布内容，分享自己的生活和创意，甚至表达对禁令的不满。短期内平台生态呈繁荣趋势，但在意识形态多元化和大国博弈背景当道的今天，网络安全治理的重要性日益体现。中长期看，对于海外用户的涌入，平台功能与合规安全等问题亟待优化改善，相关政策的出台有望进一步规范网络生态多元化健康长效发展。

    投资建议：头部生态平台迎扩圈发展契机，有望催生翻译、教育、文旅等方面需求，或对相关上下游产业生态产生重要影响

    建议关注：蓝色光标( $蓝色光标(SZ300058)$ 、因赛集团 $因赛集团(SZ300781)$ 、遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、佳云科技 $佳云科技(SZ300242)$ 、天地在线 $天地在线(SZ002995)$ 、世纪天鸿 $世纪天鸿(SZ300654)$ 、引力传媒 $引力传媒(SH603598)$ 、天下秀 $天下秀(SH600556)$ 、天娱数科 $天娱数科(SZ002354)$ 人民网 $人民网(SH603000)$ 、值得买( $值得买(SZ300785)$ 、视觉中国 $视觉中国(SZ000681)$ 。

    风险提示：国内外政策不确定性、宏观环境波动风险、平台竞争加剧等。
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  • $准油股份(SZ002207)$$遥望科技(SZ002291)$$浙江美大(SZ002677)$小红书概念：华茂股份（000850）的控股股东华茂集团在小红书里面搞了店铺？进入小红书App输入“华茂”二字可查到店铺
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  • 浙江美大(002677.SZ)：董事兼常务副总经理钟传良辞职

    格隆汇12月4日丨浙江美大(002677.SZ)公布，公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理钟传良递交的书面辞职报告，因身体原因申请辞去公司第五届董事会董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职
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  • 11月27日A股复盘：沪指成功重返3300点，各板块亮点纷呈。

    今日A股市场在经历早盘的一度下行后，于10点左右开始强力拉升，整体呈现探底回升态势。

    主要指数中，沪指成功重返3300点，而创指更是收涨超过2%，显示出市场情绪的回暖和投资者信心的增强。

    据券商中国，分析人士认为，市场的变化可能蕴藏两个逻辑。

    一是防守的逻辑，特朗普2.0周二已经开始在全球市场发酵。与1.0相比，“美国优先”思想贯穿始终，相同点是都支持国内减税和增加关税，不同点则是随着形势变化，特朗普2.0内阁更重视削减政府支出和抑制通胀。

    二是发展的预期。据中信证券，2024年中央经济工作会议预计将在12月中旬召开，会议将分析当前经济形势、定调2025年经济工作目标。

    市场亮点方面，“谷子经济”概念在今日市场中再度活跃，

    恒信东方 $恒信东方(SZ300081)$ 、华立科技 $华立科技(SZ301011)$ 等个股强势涨停，广博股份 $广博股份(SZ002103)$ 也连续多日涨停。

    这一概念的走热主要得益于Z世代年轻人的追捧以及二次元市场的快速发展。预计未来几年，二次元产业规模将持续增长，为市场带来新的增长点。

    大消费板块再度走强，成为今日市场的焦点。

    白酒、零售、家电等板块在盘中均有显著拉升，其中浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 、日出东方 $日出东方(SH603366)$ 等个股涨停，亿田智能 $亿田智能(SZ300911)$ 、火星人 $火星人(SZ300894)$ 、鸿智科技 $鸿智科技(BJ870726)$ 等也涨幅超过7%。

    家电内销的显著改善和全球份额的稳步提升，为行业景气持续带来正反馈。

    此外，消费电子板块同样探底回升，康冠科技 $康冠科技(SZ001308)$ 等个股涨停，歌尔股份 $歌尔股份(SZ002241)$ 、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、立讯精密 $立讯精密(SZ002475)$ 等涨幅均超过5%，显示出市场对科技消费品的看好。

    除了大消费板块，AI应用方向也成为市场的另一大热点。

    随着AI眼镜、AI玩具等产品的推出，以及AI在端侧落地的潜力逐渐显现，AI应用成为市场关注的焦点。

    特别是AI玩具的热销，被认为是AI to C赛道最具潜力的方向之一。

    美股AI应用公司业绩或验证AI商业化，应该持续关注A股市场的AI应用及IP产业链。

    其他表现出色的板块还包括卫星互联网、券商和军工等。卫星互联网概念盘中走强，星网宇达 $星网宇达(SZ002829)$ 等个股涨停；

    券商板块在盘中出现一波强劲拉升，锦龙股份 $锦龙股份(SZ000712)$ 等个股涨停；

    军工板块同样表现出色，智明达 $智明达(SH688636)$ 、铖昌科技 $铖昌科技(SZ001270)$ 等个股涨停，显示出市场对军工行业的看好。

    对于后续展望，市场将关注两个布局节点。

    一是12月中旬开始的市场政策高发期，可关注地产链、消费扩内需等方向；

    二是每年年底到次年1月的业绩发布期后，可根据政策导向、产业趋势等因素来关注各板块。     ... 展开
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  • 【11.27A股收市】沪指重返3300点 ，IP经济概念持续爆发

    【11.27A股午评】指数早盘低开高走， IP经济概念及军工类股集体走强 

    以下为收市内容：指数午后持续走强，沪指重返3300点，，沪指涨1.53%，报3309.78点，深成指涨2.25%，报10566.1点，创业板指涨2.73%，报2208.78点，科创50指数涨3.61%，报985.97点。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，IP经济概念持续爆发，恒信东方 $恒信东方(SZ300081)$ 、华立科技 $华立科技(SZ301011)$ 、金运激光 $金运激光(SZ300220)$ 、汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 20cm涨停；

    消息面上，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。

    根据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，预计到2029年，二次元产业规模将增长至5900亿元，复合增速18%。在用户群上，截至2023年，中国泛二次元用户规模已突破5亿人。

    今日谷子经济概念持续走高，多家上市公司在互动平台披露在谷子经济产品领域的业务布局：

    小商品城 $小商品城(SH600415)$ ：公司旗下品牌爱喜猫积极拓展潮玩产业链。爱喜猫潮玩在线专注于IP潮玩及谷子等产品的连锁经营。截至目前，爱喜猫已布局9家谷子店；

    贝仕达克 $贝仕达克(SZ300822)$ ：目前公司没有二次元谷子经济产品相关业务；

    华策影视 $华策影视(SZ300133)$ ：公司动漫业务自今年年初单独设立事业部以来，线下展览业务实现了从零到一的突破，今年已累计举办了1场动漫原画展、4场快闪活动，显著提升了品牌影响力和市场覆盖率，衍生品已经累计独立开发了50多种品类，联合开发了300多种品类；

    森鹰窗业 $森鹰窗业(SZ301227)$ ：公司作为多次与BKA联动合作的窗企，曾多次受邀参与BKA大小孩后次元潮流特展；

    华阳国际 $华阳国际(SZ002949)$ ：公司发展数字文化业务，拓展现有创意创作产业链，构建公司新的业务增长点，推动文化产业高质量发展；

    中文在线 $中文在线(SZ300364)$ ：公司一直以公司IP为核心，向下游开发各类IP衍生品，并积极推动代理国际知名IP，目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵，包括但不限于潮流玩具、益智玩具、毛绒公仔等。

    厨卫电器板块持续强势，浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 、日出东方 $日出东方(SH603366)$ 双双涨停；

    银河证券研报指出，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。

    下跌方面，石油股走低，渤海化学 $渤海化学(SH600800)$ 一字跌停；贵金属板块走弱，湖南黄金 $湖南黄金(SZ002155)$ 跌停；化工板块调整，三维化学 $三维化学(SZ002469)$ 跌停封板。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。

    盘面上，IP经济、厨卫电器、游戏板块涨幅居前，低辐射玻璃、石油加工贸易、化肥板块跌幅居前。

    【展望后市】华泰证券：市场预计在震荡整固中等待新催化因素的出现

    华泰证券指出，随着年末时点的临近，近期市场对央行降准的讨论和预期有所升温，年底资金面扰动因素仍在，央行择机降准、护航市场流动性的可能性在加大。另外，市场聚焦年底中央经济工作会议等重要会议的召开，从中观察明年宏观政策的定调以及对经济工作的具体部署。市场预计在震荡整固中等待新的催化因素的出现。近期市场的调整是内外因素的叠加影响，目前看，情绪推动的估值提升暂告一段落，但景气支撑尚未到来，市场对于新的逻辑主线仍未达成共识。中长期视角观察，市场自9月24日以来大的上行趋势仍在，上周五的杀跌并未打破这一趋势。

    【大行报告精选】方正证券：卫星互联网将进入规模化部署阶段 商业航天迎来新一轮的投资热潮

    方正证券发布研报称，目前资本市场对卫星互联网的预期正处于复苏期的开端。随着技术的进步和应用场景的拓展，预计将迎来新一轮的投资热潮。在全球商业航天加速发展的背景下，我国卫星互联网即将进入规模化部署阶段，目前星箭制造及发射能力正快速提升，应用端场景如手机直连、民航机上WIFI等发展迅速。

    方正证券主要观点如下：

    特朗普美国大选获胜，对马斯克的各项商业计划产生深远影响。

    特朗普的当选可能为马斯克在商业航天及其他科技领域布局带来政策支持，马斯克旗下公司在航天、能源、AI等领域取得进展，多领域布局或加速。

    SpaceX的星链计划正在积极推进，在特朗普大选后，有望推动SpaceX的各项任务加快部署。

    新的政策环境可能有利于SpaceX的星链计划、手机直连、火星探索等各领域的计划的快速部署。以SpaceX为例，国外商业航天公司融资情况显示了资本市场对商业航天领域的高度关注和投资热情,也反映了现代航天科技的飞速发展，以及市场对商业航天未来发展的乐观预期。

    与此同时，我国国内商业航天市场也正处于快速发展阶段。

    我国正积极布局2个大型低轨星座“GW星座”和“千帆星座”(G60星座)，并已申报另一万星星座“Honghu-3”。三大低轨卫星互联网星座的建设预示着国内商业航天的加速期即将到来，这对于提升国家战略竞争力具有重要意义。我国商业航天产业链完备,涉及卫星制造、发射服务、地面设备制造等多个环节，相关公司实力雄厚，具备国家战略价值和高盈利性，有良好的发展前景。

    商业航天成为政府工作报告中重点关注的建设方向,显示了国家层面对商业航天发展的重视，相关政策的出台将进一步推动行业的规范化和快速发展。

    建议关注：

    卫星载荷-上海瀚讯 $上海瀚讯(SZ300762)$ 、国光电气 $国光电气(SH688776)$ 、佳缘科技 $佳缘科技(SZ301117)$ 、航天电子 $航天电子(SH600879)$ 、吉大正元 $吉大正元(SZ003029)$ 、智明达 $智明达(SH688636)$ 、烽火通信 $烽火通信(SH600498)$ 、信科移动 $信科移动(SH688387)$ 、创意信息 $创意信息(SZ300366)$ ；

    载荷上游元器件-铖昌科技 $铖昌科技(SZ001270)$ 、臻镭科技 $臻镭科技(SH688270)$ 、国博电子 $国博电子(SH688375)$ 、陕西华达 $陕西华达(SZ301517)$ 、富士达 $富士达(BJ835640)$ 、复旦微电 $复旦微电(SH688385)$ 、航天电器 $航天电器(SZ002025)$ ；

    卫星平台-乾照光电 $乾照光电(SZ300102)$ 、航天环宇 $航天环宇(SH688523)$ 、航天智装 $航天智装(SZ300455)$ ；

    卫星检测-思科瑞 $思科瑞(SH688053)$ 、西测测试 $西测测试(SZ301306)$ ；

    地面设备及终端-海格通信 $海格通信(SZ002465)$ 、蓝盾光电 $蓝盾光电(SZ300862)$ 、震有科技 $震有科技(SH688418)$ ；

    卫星总装-中国卫星 $中国卫星(SH600118)$ 、上海沪工 $上海沪工(SH603131)$ ；

    卫星运营-中国卫通 $中国卫通(SH601698)$ 。

    风险提示：火箭研制进度不及预期；星链进度不及预期；新技术融合能力建设不及预期。


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  • $浙江美大(SZ002677)$ 

    浙江美大：已投资建设智能化生产基地，并成为浙江省机器换人示范基地
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  • 【11.27A股午评】指数早盘低开高走， IP经济概念及军工类股集体走强

    三大股指探底回升，集体走强，截止午盘，沪指涨0.52%，报3276.58点，深成指涨0.96%，报10431.97点，创业板指涨1.37%，报2179.55点，科创50指数涨2.32%，报973.69点。

    总体个股跌多涨少，下跌个股超3000只，沪深两市合计成交额8909.8亿元；

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，谷子经济概念股再度活跃，广博股份 $广博股份(SZ002103)$ 9天7板，恒信东方 $恒信东方(SZ300081)$ 、洪兴股份 $洪兴股份(SZ001209)$ 涨停，华立科技 $华立科技(SZ301011)$ 、金运激光 $金运激光(SZ300220)$ 、汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 等跟涨。

    消息面上，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。根据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，预计到2029年，二次元产业规模将增长至5900亿元，复合增速18%。在用户群上，截至2023年，中国泛二次元用户规模已突破5亿人。

    燃气股震荡拉升，南京公用 $南京公用(SZ000421)$ 、东方环宇 $东方环宇(SH603706)$ 双双涨停，贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 、水发燃气 $水发燃气(SH603318)$ 、长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 、重庆燃气 $重庆燃气(SH600917)$ 、深圳燃气 $深圳燃气(SH601139)$ 等跟涨。

    消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。

    信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。

    厨卫电器板块震荡反弹，浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 、日出东方 $日出东方(SH603366)$ 双双涨停；

    银河证券研报指出，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。

    军工电子概念走强，华如科技 $华如科技(SZ301302)$ 20cm涨停，铖昌科技 $铖昌科技(SZ001270)$ 盘中涨停；

    军工电子板块近期探底回升，这可是个好兆头。

    要知道，这板块之前可是跌了不少，现在回暖，说明市场信心又回来了。

    军工电子作为国家战略新兴产业，其重要性不言而喻。

    这次回升，一部分原因是政策利好，另一部分原因是大环境的改变让大家对国防安全更加重视。

    AI概念股拉升 二六三 $二六三(SZ002467)$ 触及涨停，华信永道 $华信永道(BJ837592)$ 涨超8%，亚信安全 $亚信安全(SH688225)$ 、豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 、常山北明 $常山北明(SZ000158)$ 等跟涨。

    下跌方面，农业股走弱，种植业方向领跌，辉隆股份 $辉隆股份(SZ002556)$ 一度跌停；化工股走低，渤海化学 $渤海化学(SH600800)$ 、三维化学 $三维化学(SZ002469)$ 一字跌停；物流板块持续调整，飞力达 $飞力达(SZ300240)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

    盘面上，厨卫电器、IP经济、军工电子板块涨幅居前，低辐射玻璃、种植业与林业、石油加工贸易板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：继续中期看好中国股市“信心重估牛”

    中信建投指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。

    【大行报告精选】中信证券：国内IP行业景气度高 卡牌市场规模快速增长

    中信证券发布研报称，当前国内IP行业景气度高，卡牌作为IP衍生的重要品类，市场规模快速增长。需求端，卡牌兼具IP+盲盒+收藏+社交+娱乐属性，需求高增，根据测算2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25%。供给端，IP运营和持续创新为核心要素。当前行业处在快速发展期，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    中信证券主要观点如下：

    集换式卡牌：IP衍生的重要品类，日美市场成熟。

    集换式卡牌是指具有特定主题的实体卡，无法一次性获得全部卡牌，而是需要通过持续购买和交换丰富牌组。集换式卡牌可以进一步分为竞技类和非竞技类，竞技类集换式卡牌以日本的宝可梦卡为代表，通过集卡、对战的方式增添玩家趣味性；非竞技类集换式卡牌以美国的球星卡为代表，核心价值在于收藏和赏玩。

    日本和美国的卡牌行业均从20世纪90年代末快速发展，形成了较为成熟的用户习惯和消费需求。根据相关媒体，2024年北美球星卡市场规模有望达82.5亿美元；根据日本玩具协会，2023财年(2023年4月-2024年3月)卡牌游戏和集换式卡牌市场规模达2774亿日元，占日本玩具市场的27.2%(yoy+2.6pcts)，2013~2023财年CAGR达12.7%。

    驱动因素：供需均有改善，共驱市场规模高增。

    参考日美成熟市场的历史经验以及我国卡牌行业的发展现状，我们认为当前行业供需均出现明显改善，共同驱动市场规模高增。

    需求端：

    1)卡牌的核心受众为15-39岁、具有较好审美的年轻人，较为充足的物质成长条件和互联网的普及使得这部分人群有能力和意愿为喜爱的事物付费；

    2)用户对IP的喜爱是购买卡牌的核心驱动，此外，更加丰富的分级、更加复杂的抽卡规则、对战的玩法策略都增加了卡牌的社交属性和趣味性；

    3)基于抖音的流量优势和“货找人”的分发逻辑，进一步放大了传播效应，加速卡牌破圈。

    供给端：

    1)国内IP行业工业化和系列化开发能力持续提升带来更加丰富的供给；2)卡面设计和制造工艺的精进带来视觉体验和收藏价值的提升；3)逐渐完善的评级体系和活跃的二级市场提升消费者信心，反哺一级市场。

    市场空间：中期300亿空间可期。

    需求侧，量价均有增长空间，2023年我国收藏卡消费者规模约433.3万(根据艾瑞咨询)，占国内15-39岁人口的0.9%，量增驱动主要来自卡牌通过社交属性、直播破圈带来的新增用户以及老用户购买频次的提升；2022年我国人均卡牌支出26.4元(是美国的17.8%、日本的7.3%)，价增的主要驱动来自粘性提升后连带购买的增加以及供给端的提价空间。

    综上，中性假设下，2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25.4%。

    行业格局：IP运营为核心要素，格局仍在演绎。

    卡牌产业链由上游IP、中游设计生产和下游渠道构成。其中，自有IP和独家IP是各厂商竞争的关键，IP的持续创新和运营能力是保障卡牌可持续发展的核心。从格局看，根据灼识咨询，2022年，卡游市场份额为71.0%，暂居市场第一。

    当前行业处在快速发展期，新兴玩家仍在涌现，各公司在产品定位、核心IP、销售渠道等方面形成差异化竞争，格局仍在演绎，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    风险因素：宏观经济及消费修复低于预期；潮玩行业增速不及预期；行业竞争加剧风险；IP授权合作不及预期；舆论压力及监管收紧风险。
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