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  • $中百集团(SZ000759)$留下的继续发财，我等机会再进......$水发燃气(SH603318)$
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  • 【12.31A股午评】创业板指半日跌1.56%，大消费板块逆势走强

    市场早间震荡调整，深成指、创业板指均跌超1%。截止午盘，上证指数跌0.59%，报3387.15点；深证成指跌1.26%，报10536.6点；创业板指跌1.56%，报2171.88点；沪深300跌0.6%，报3974.98点；科创50跌1.59%，报1004.44点；北证50涨1.67%，报1063.63点。沪深京三市合计成交额8036.93亿元，全市场4080股下跌，1241股上涨，129股持平。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，燃气板块大涨，首华燃气 $首华燃气(SZ300483)$ 大涨涨近12%，长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 涨停，贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 、德龙汇能 $德龙汇能(SZ000593)$ 涨超5%，水发燃气 $水发燃气(SH603318)$ 、洪通燃气 $洪通燃气(SH605169)$ 多股涨超4%。

    消息面上，美国天然气期货价格出现大幅上涨。12月30日，NYMEX天然气期货2月合约日内涨幅一度扩大至24%，涨幅为2012年以来的最大，报4.20美元/百万英热单位，价格攀升至近一年来的最高水平。截至收盘，涨幅有所回落，但仍上涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。

    有市场分析认为，这种气温急转而下的预期引发了天然气的"抢购热潮"。更高的天然气价格可能推高通胀率，同时严寒也会对美国消费者支出产生抑制作用。

    大消费板块逆势走强，培育钻石、零售、白酒、冰雪等方向领涨，零售股拉升，锦和商管 $锦和商管(SH603682)$ 涨停，友好集团 $友好集团(SH600778)$ 、中百集团 $中百集团(SZ000759)$ 、赫美集团 $赫美集团(SZ002356)$ 涨超5%，天虹股份 $天虹股份(SZ002419)$ 、杭州解百 $杭州解百(SH600814)$ 、红旗连锁 $红旗连锁(SZ002697)$ 、友阿股份 $友阿股份(SZ002277)$ 等跟涨。

    消息面上，商务部30日召开零售业创新提升工程推进视频会， 会议要求，各地商务部门要把零售业创新提升工程，作为全方位扩大国内需求、实施提振消费专项行动、畅通经济循环、降低全社会物流成本的重要抓手。

    冰雪产业板块盘初走高，莱茵体育 $莱茵体育(SZ000558)$ 涨停，晶雪节能 $晶雪节能(SZ301010)$ 涨超7%，大连圣亚 $大连圣亚(SH600593)$ 、欧亚集团 $欧亚集团(SH600697)$ 、三夫户外 $三夫户外(SZ002780)$ 纷纷上扬。

    消息面上，12月30日，文化和旅游部召开2024年第四季度例行新闻发布会。发布会指出，针对冬季出游高峰，文化和旅游部将加大优质产品供给，提升服务质量，为大众提供更为丰富多样的出游选择。

    下跌方面，铜高速连接概念大幅调整，得润电子 $得润电子(SZ002055)$ 跌停；半导体芯片股走低，盈方微 $盈方微(SZ000670)$ 等多股跌超5%。

    证券板块亦表现落后，华鑫股份 $华鑫股份(SH600621)$ 、华林证券 $华林证券(SZ002945)$ 跌超4%，

    资金方面，大盘主力资金净流出-481.38亿元。酿酒行业主力资金净流入9.55亿元居首，其次是燃气（2.47亿元）、煤炭行业（2.01亿元）、航运港口（1.74亿元）、珠宝首饰（0.97亿元）。半导体主力资金净流出-66.71亿元居首，其次是软件开发（-44.66亿元）、互联网服务（-39.23亿元）、证券（-33.16亿元）、通信设备（-30.31亿元）。

    题材方面，海底数据中心、负极包覆材料、食用菌、童装、冰雪产业、干式变压器、男装、百货商场、供销社概念、军用飞机等涨幅居前。铜板带、合金材料、AMD概念、低空航空制造、电磁线、Pancake（折叠光路）、910C供应链、光波导概念、电磁屏蔽、华为AIPC等跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：市场整体预计仍以震荡为主 风格预计逐步回归业绩大票

    中信建投研报称，市场整体预计仍以震荡为主：政策定调积极，但宏观经济扭转仍需时间，且1月随着特朗普上任相关制裁政策落地预期加强，恐对我国出口景气度产生直接影响。风格预计逐步回归业绩大票，小盘风格1月通常面临调整风险：1月即将迎来年报业绩快报披露期，且新国九条中st规则将于1月1日实施，前期概念炒作的较多小票或有较大调整压力。结合我们的行业跟踪，年报预告方面，预计高景气行业占比仍偏低，科技等细分行业有明显亮点。结合宏观环境、政策定调、中观行业跟踪，我们维持哑铃结构配置，推荐银行、家电、电力等作为防御，国产算力、AI芯片等作为进攻品种。

    【大行报告精选】国金证券：内需复苏趋势不改 关注红利+主题机会

    国金证券发布研报称，目前内需复苏趋势不改，补贴链依然是确定性最强主线，展望2025年，两轮车/餐饮/家纺/消费电子等领域补贴继续加码。资产配置方面，近期十年期国债收益率持续下行，红利资产配置性价比提升；流动性宽松+业绩真空期带动小票交投活跃，建议把握主题投资机会。同时，短期内美元降息趋缓、政策不确定性较大，主要配置α逻辑的品牌/产品出海标的。

    国金证券主要观点如下：

    消费中观策略

    内需：波动不改趋势，地产同比转正。11月社零同比增长3.0%，主要受双11大促提前影响，10-11月合计同比增长3.9%，复苏大方向不改。分行业看，家电、家具等受益于财政补贴的品类保持较快增长。11月全国新房销售面积同比增长4.8%实现转正。随着地产一揽子政策出台，销售端回暖已逐步显现，巩固地产量价企稳基础。

    出口：美国零售增长，美元降息放缓。11月美国除汽车、汽油外零售额同比增长3.9%，连续4个月回升，出口需求或有同步增长。12月美联储降息25bp，但后续降息节奏将明显放缓。根据FedWatch跟踪，市场一致预期25年1月不降息概率近89%。

    行业景气跟踪

    家用电器：①出口数据：11月空调出口量+34%，冰冷出口量+9%，洗衣机出口量+1%。②白电排产数据：25年1月三大白电合计排产总量同比-4.3%。空调排产同比-1.5%；冰箱排产同比-6.5%；洗衣机排产同比-8%。③以旧换新：国补带动8大类产品销售量超5200万台，测算累计销售金额约2240亿元，消耗补贴421亿元左右。

    纺织服饰：10-11月服装零售同比增长4.3%。12月气温下降叠加25年春节时间较早，服装销售旺季提前。

    轻工制造：①新型烟草：思摩尔国际发布股权激励计划，解锁条件为：2025年至2030年底，任何连续15个营业日的平均市值首次达到或超过3000/4000/5000亿港元。②造纸包装：1)旺季催化下箱瓦纸价格底部回暖，1月阔叶浆亚洲报价上涨20美金。2)江西再发消费电子补贴，3C补贴区域范围扩大。③轻工消费：AI眼镜标的康耐特光学接受歌尔投资。④两轮车：以旧换新：全国电动自行车换新量102.3万辆，置换进度加快。

    社会服务：①酒店：12月低基数下维持环比好转趋势，第51周全国酒店RevPAR同比+0.9%转负为正，ADR同比-1.3%、OCC同比+1.3pct，经营持续修复。②餐饮：短期同店仍有压力，西式快餐相对有韧性，KFC启动提价，部分品类竞争趋缓。③旅游：移民局全面放宽优化过境免签政策，利好OTA、市内免税、强IP属性的景区。④教育：深圳龙华区采购AI服务用于教育领域。⑤会展：米奥会展入选广东“粤贸全球”商品展览平台。

    美容护理：①美护：微信小店带来国货美妆新渠道机遇。②黄金珠宝：11-12月淡季动销平稳，关注金价走势及春节旺季需求释放程度。③潮玩：布鲁可上市有序推进，爱婴室合作万代打造高达基地。

    商贸零售：①腾讯：关注微信小店送礼新机会。②美团：骑手权益保障或加强。③快手：年货节开启，可灵1.6更新。④哔哩哔哩：2024-2025国创动画作品发布会上公布了43部国创作品。

    投资建议

    ①坚定财政补贴主线。10-11月内需整体延续复苏方向，补贴链依然是确定性最强主线。品类上看，两轮车/餐饮/家纺/消费电子等领域补贴继续加码，关注有预期差的扩散方向。

    ②红利资产配置提升。近期十年期国债收益率持续下行，红利资产配置性价比提升。

    ③寻找主题投资机会。流动性宽松+业绩真空期带动小票交投活跃，建议把握主题投资机会。

    ④均衡配置出海方向。短期内美元降息趋缓、政策不确定性较大，主要配置α逻辑的品牌/产品出海标的。

    风险提示：政策落地不及预期；海外经济波动；市场波动风险；数据跟踪误差。
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  • 水发燃气(603318.SH)：拟转让东营胜动股权投资合伙企业份额

    格隆汇12月13日丨水发燃气(603318.SH)公布，公司拟将其持有的东营胜动股权投资合伙企业(有限合伙)29.9252%份额及其全部权益转让给水发东方（青岛）国际贸易有限公司，转让价格根据中联资产
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  • 【11.27A股午评】指数早盘低开高走， IP经济概念及军工类股集体走强

    三大股指探底回升，集体走强，截止午盘，沪指涨0.52%，报3276.58点，深成指涨0.96%，报10431.97点，创业板指涨1.37%，报2179.55点，科创50指数涨2.32%，报973.69点。

    总体个股跌多涨少，下跌个股超3000只，沪深两市合计成交额8909.8亿元；

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，谷子经济概念股再度活跃，广博股份 $广博股份(SZ002103)$ 9天7板，恒信东方 $恒信东方(SZ300081)$ 、洪兴股份 $洪兴股份(SZ001209)$ 涨停，华立科技 $华立科技(SZ301011)$ 、金运激光 $金运激光(SZ300220)$ 、汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 等跟涨。

    消息面上，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。根据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，预计到2029年，二次元产业规模将增长至5900亿元，复合增速18%。在用户群上，截至2023年，中国泛二次元用户规模已突破5亿人。

    燃气股震荡拉升，南京公用 $南京公用(SZ000421)$ 、东方环宇 $东方环宇(SH603706)$ 双双涨停，贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 、水发燃气 $水发燃气(SH603318)$ 、长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 、重庆燃气 $重庆燃气(SH600917)$ 、深圳燃气 $深圳燃气(SH601139)$ 等跟涨。

    消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。

    信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。

    厨卫电器板块震荡反弹，浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 、日出东方 $日出东方(SH603366)$ 双双涨停；

    银河证券研报指出，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。

    军工电子概念走强，华如科技 $华如科技(SZ301302)$ 20cm涨停，铖昌科技 $铖昌科技(SZ001270)$ 盘中涨停；

    军工电子板块近期探底回升，这可是个好兆头。

    要知道，这板块之前可是跌了不少，现在回暖，说明市场信心又回来了。

    军工电子作为国家战略新兴产业，其重要性不言而喻。

    这次回升，一部分原因是政策利好，另一部分原因是大环境的改变让大家对国防安全更加重视。

    AI概念股拉升 二六三 $二六三(SZ002467)$ 触及涨停，华信永道 $华信永道(BJ837592)$ 涨超8%，亚信安全 $亚信安全(SH688225)$ 、豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 、常山北明 $常山北明(SZ000158)$ 等跟涨。

    下跌方面，农业股走弱，种植业方向领跌，辉隆股份 $辉隆股份(SZ002556)$ 一度跌停；化工股走低，渤海化学 $渤海化学(SH600800)$ 、三维化学 $三维化学(SZ002469)$ 一字跌停；物流板块持续调整，飞力达 $飞力达(SZ300240)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

    盘面上，厨卫电器、IP经济、军工电子板块涨幅居前，低辐射玻璃、种植业与林业、石油加工贸易板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：继续中期看好中国股市“信心重估牛”

    中信建投指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。

    【大行报告精选】中信证券：国内IP行业景气度高 卡牌市场规模快速增长

    中信证券发布研报称，当前国内IP行业景气度高，卡牌作为IP衍生的重要品类，市场规模快速增长。需求端，卡牌兼具IP+盲盒+收藏+社交+娱乐属性，需求高增，根据测算2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25%。供给端，IP运营和持续创新为核心要素。当前行业处在快速发展期，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    中信证券主要观点如下：

    集换式卡牌：IP衍生的重要品类，日美市场成熟。

    集换式卡牌是指具有特定主题的实体卡，无法一次性获得全部卡牌，而是需要通过持续购买和交换丰富牌组。集换式卡牌可以进一步分为竞技类和非竞技类，竞技类集换式卡牌以日本的宝可梦卡为代表，通过集卡、对战的方式增添玩家趣味性；非竞技类集换式卡牌以美国的球星卡为代表，核心价值在于收藏和赏玩。

    日本和美国的卡牌行业均从20世纪90年代末快速发展，形成了较为成熟的用户习惯和消费需求。根据相关媒体，2024年北美球星卡市场规模有望达82.5亿美元；根据日本玩具协会，2023财年(2023年4月-2024年3月)卡牌游戏和集换式卡牌市场规模达2774亿日元，占日本玩具市场的27.2%(yoy+2.6pcts)，2013~2023财年CAGR达12.7%。

    驱动因素：供需均有改善，共驱市场规模高增。

    参考日美成熟市场的历史经验以及我国卡牌行业的发展现状，我们认为当前行业供需均出现明显改善，共同驱动市场规模高增。

    需求端：

    1)卡牌的核心受众为15-39岁、具有较好审美的年轻人，较为充足的物质成长条件和互联网的普及使得这部分人群有能力和意愿为喜爱的事物付费；

    2)用户对IP的喜爱是购买卡牌的核心驱动，此外，更加丰富的分级、更加复杂的抽卡规则、对战的玩法策略都增加了卡牌的社交属性和趣味性；

    3)基于抖音的流量优势和“货找人”的分发逻辑，进一步放大了传播效应，加速卡牌破圈。

    供给端：

    1)国内IP行业工业化和系列化开发能力持续提升带来更加丰富的供给；2)卡面设计和制造工艺的精进带来视觉体验和收藏价值的提升；3)逐渐完善的评级体系和活跃的二级市场提升消费者信心，反哺一级市场。

    市场空间：中期300亿空间可期。

    需求侧，量价均有增长空间，2023年我国收藏卡消费者规模约433.3万(根据艾瑞咨询)，占国内15-39岁人口的0.9%，量增驱动主要来自卡牌通过社交属性、直播破圈带来的新增用户以及老用户购买频次的提升；2022年我国人均卡牌支出26.4元(是美国的17.8%、日本的7.3%)，价增的主要驱动来自粘性提升后连带购买的增加以及供给端的提价空间。

    综上，中性假设下，2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25.4%。

    行业格局：IP运营为核心要素，格局仍在演绎。

    卡牌产业链由上游IP、中游设计生产和下游渠道构成。其中，自有IP和独家IP是各厂商竞争的关键，IP的持续创新和运营能力是保障卡牌可持续发展的核心。从格局看，根据灼识咨询，2022年，卡游市场份额为71.0%，暂居市场第一。

    当前行业处在快速发展期，新兴玩家仍在涌现，各公司在产品定位、核心IP、销售渠道等方面形成差异化竞争，格局仍在演绎，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    风险因素：宏观经济及消费修复低于预期；潮玩行业增速不及预期；行业竞争加剧风险；IP授权合作不及预期；舆论压力及监管收紧风险。
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  • “冬季保供战”打响！燃气板块集体沸腾，南京公用、东方环宇双双涨停

    全球天然气需求增幅将明显超过往年
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  • 国际天然气期货价格走低，荷兰天然气指数跌2％
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  • $水发燃气(SH603318)$$格力地产(SH600185)$$海宁皮城(SZ002344)$一一跨年龙，明日诞生！国资背景下的002449国星光电！集—华为+AI+芯片+国企改革（资产注入）与一身，股价从2689点，仅涨幅百分之二十，严重滞胀，今日试盘结束，即将向上突破！与您共勉7
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  • 明天全部闷杀，集合竞价开盘负三左右，是全天最高点，不信的你明天来我这里忏悔！
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  • 被主力按地板，公司就发条公告出来安慰一下你们，真是可笑。
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  • 盘中以为割错了肉，给了自己一巴掌，盘后地板了，以为躲过一劫，晚餐加了三个莱，晚上公告说公司业绩靓丽好事多多，扯你吗的蛋，这叫啥事？
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  • $水发燃气(SH603318)$兄弟们我进来了..国改还没翻倍是有预期的
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  • 下跌没事，午后开盘**会拉高出货。
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  • $水发燃气(SH603318)$主力走完了，散户忙着接盘，有点尴尬
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  • 明天全部闷杀，集合竞价开盘负三左右，是全天最高点，不信的你明天来我这里忏悔！
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  • $水发燃气(SH603318)$我9.02重仓买了，看我发帖时间。这是跨年妖，水为财，发财燃气。记住了！
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