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  • 华信永道：信华信技术股份有限公司和中房基金（大连）有限合伙企业拟分别减持不高于1%公司股份

    格隆汇2月26日｜华信永道公告，持股5%以上股东信华信技术股份有限公司和中房基金（大连）有限合伙企业计划通过集中竞价方式分别减持不高于62.15万股，合计减持股份不高于1%。减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持价格将根据市场价格确定。此次减持因企业经营需要，不会导致公司控制权变更。
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  • 【11.27A股午评】指数早盘低开高走， IP经济概念及军工类股集体走强

    三大股指探底回升，集体走强，截止午盘，沪指涨0.52%，报3276.58点，深成指涨0.96%，报10431.97点，创业板指涨1.37%，报2179.55点，科创50指数涨2.32%，报973.69点。

    总体个股跌多涨少，下跌个股超3000只，沪深两市合计成交额8909.8亿元；

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，谷子经济概念股再度活跃，广博股份 $广博股份(SZ002103)$ 9天7板，恒信东方 $恒信东方(SZ300081)$ 、洪兴股份 $洪兴股份(SZ001209)$ 涨停，华立科技 $华立科技(SZ301011)$ 、金运激光 $金运激光(SZ300220)$ 、汤姆猫 $汤姆猫(SZ300459)$ 等跟涨。

    消息面上，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。根据艾瑞数据，我国二次元及其衍生市场于2023年达到2219亿，预计到2029年，二次元产业规模将增长至5900亿元，复合增速18%。在用户群上，截至2023年，中国泛二次元用户规模已突破5亿人。

    燃气股震荡拉升，南京公用 $南京公用(SZ000421)$ 、东方环宇 $东方环宇(SH603706)$ 双双涨停，贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 、水发燃气 $水发燃气(SH603318)$ 、长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 、重庆燃气 $重庆燃气(SH600917)$ 、深圳燃气 $深圳燃气(SH601139)$ 等跟涨。

    消息面上，随着冬季供暖模式开启，天然气需求进入旺季。山东、江苏、吉林、北京上海等多地已相继发布了相关通知，启动了气价联动机制。

    信达证券指出，随着上游气价的回落和国内天然气消费量的恢复增长，城燃业务有望实现毛差稳定和售气量高增。

    厨卫电器板块震荡反弹，浙江美大 $浙江美大(SZ002677)$ 、日出东方 $日出东方(SH603366)$ 双双涨停；

    银河证券研报指出，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。

    军工电子概念走强，华如科技 $华如科技(SZ301302)$ 20cm涨停，铖昌科技 $铖昌科技(SZ001270)$ 盘中涨停；

    军工电子板块近期探底回升，这可是个好兆头。

    要知道，这板块之前可是跌了不少，现在回暖，说明市场信心又回来了。

    军工电子作为国家战略新兴产业，其重要性不言而喻。

    这次回升，一部分原因是政策利好，另一部分原因是大环境的改变让大家对国防安全更加重视。

    AI概念股拉升 二六三 $二六三(SZ002467)$ 触及涨停，华信永道 $华信永道(BJ837592)$ 涨超8%，亚信安全 $亚信安全(SH688225)$ 、豆神教育 $豆神教育(SZ300010)$ 、常山北明 $常山北明(SZ000158)$ 等跟涨。

    下跌方面，农业股走弱，种植业方向领跌，辉隆股份 $辉隆股份(SZ002556)$ 一度跌停；化工股走低，渤海化学 $渤海化学(SH600800)$ 、三维化学 $三维化学(SZ002469)$ 一字跌停；物流板块持续调整，飞力达 $飞力达(SZ300240)$ 领跌。

    总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3000只。

    盘面上，厨卫电器、IP经济、军工电子板块涨幅居前，低辐射玻璃、种植业与林业、石油加工贸易板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：继续中期看好中国股市“信心重估牛”

    中信建投指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。

    【大行报告精选】中信证券：国内IP行业景气度高 卡牌市场规模快速增长

    中信证券发布研报称，当前国内IP行业景气度高，卡牌作为IP衍生的重要品类，市场规模快速增长。需求端，卡牌兼具IP+盲盒+收藏+社交+娱乐属性，需求高增，根据测算2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25%。供给端，IP运营和持续创新为核心要素。当前行业处在快速发展期，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    中信证券主要观点如下：

    集换式卡牌：IP衍生的重要品类，日美市场成熟。

    集换式卡牌是指具有特定主题的实体卡，无法一次性获得全部卡牌，而是需要通过持续购买和交换丰富牌组。集换式卡牌可以进一步分为竞技类和非竞技类，竞技类集换式卡牌以日本的宝可梦卡为代表，通过集卡、对战的方式增添玩家趣味性；非竞技类集换式卡牌以美国的球星卡为代表，核心价值在于收藏和赏玩。

    日本和美国的卡牌行业均从20世纪90年代末快速发展，形成了较为成熟的用户习惯和消费需求。根据相关媒体，2024年北美球星卡市场规模有望达82.5亿美元；根据日本玩具协会，2023财年(2023年4月-2024年3月)卡牌游戏和集换式卡牌市场规模达2774亿日元，占日本玩具市场的27.2%(yoy+2.6pcts)，2013~2023财年CAGR达12.7%。

    驱动因素：供需均有改善，共驱市场规模高增。

    参考日美成熟市场的历史经验以及我国卡牌行业的发展现状，我们认为当前行业供需均出现明显改善，共同驱动市场规模高增。

    需求端：

    1)卡牌的核心受众为15-39岁、具有较好审美的年轻人，较为充足的物质成长条件和互联网的普及使得这部分人群有能力和意愿为喜爱的事物付费；

    2)用户对IP的喜爱是购买卡牌的核心驱动，此外，更加丰富的分级、更加复杂的抽卡规则、对战的玩法策略都增加了卡牌的社交属性和趣味性；

    3)基于抖音的流量优势和“货找人”的分发逻辑，进一步放大了传播效应，加速卡牌破圈。

    供给端：

    1)国内IP行业工业化和系列化开发能力持续提升带来更加丰富的供给；2)卡面设计和制造工艺的精进带来视觉体验和收藏价值的提升；3)逐渐完善的评级体系和活跃的二级市场提升消费者信心，反哺一级市场。

    市场空间：中期300亿空间可期。

    需求侧，量价均有增长空间，2023年我国收藏卡消费者规模约433.3万(根据艾瑞咨询)，占国内15-39岁人口的0.9%，量增驱动主要来自卡牌通过社交属性、直播破圈带来的新增用户以及老用户购买频次的提升；2022年我国人均卡牌支出26.4元(是美国的17.8%、日本的7.3%)，价增的主要驱动来自粘性提升后连带购买的增加以及供给端的提价空间。

    综上，中性假设下，2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年CAGR为25.4%。

    行业格局：IP运营为核心要素，格局仍在演绎。

    卡牌产业链由上游IP、中游设计生产和下游渠道构成。其中，自有IP和独家IP是各厂商竞争的关键，IP的持续创新和运营能力是保障卡牌可持续发展的核心。从格局看，根据灼识咨询，2022年，卡游市场份额为71.0%，暂居市场第一。

    当前行业处在快速发展期，新兴玩家仍在涌现，各公司在产品定位、核心IP、销售渠道等方面形成差异化竞争，格局仍在演绎，具备强IP能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。

    风险因素：宏观经济及消费修复低于预期；潮玩行业增速不及预期；行业竞争加剧风险；IP授权合作不及预期；舆论压力及监管收紧风险。
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  • A股AI概念股拉升 二六三触及涨停

    格隆汇11月27日｜二六三再度触及涨停，华信永道涨超8%，亚信安全、豆神教育、常山北明等跟涨。
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  • 蚂蚁金服概念股（传要重启）

    1.华信永道

    北交所+蚂蚁金服，公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股。

    2.君正集团

    公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司股东，公司持有天弘基金?15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。

    3.合肥城建

    控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一。

    4.恒生电子

    蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份

    5.湘邮科技

    集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了蚂蚁金服。

    6.凤凰传媒

    参股蚂蚁金服，通过投资北京中金甲子伍号间接持有蚂蚁金服股份

    7.润和软件

    公司公告与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签署《业务合作协议》；其中，上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服的全资子公司。

    8.金桥信息

    上海云鑫持有公司5.57%的股份。其中，上海云鑫与蚂蚁金融云均为蚂蚁金服的全资子公司。

    9.巨人网络

    通过其子公司北京盈溢以人民币499,999,978.80元购买杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）出让的蚂蚁金服14,172,335?股股份，占蚂蚁金服总股本的?0.0899%。

    10.浙大网新

    公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司就双方在“互联网+人社”、“互联网+医疗”领域开展业务合作，为个人及相关机构提供深度创新的产品与服务相关事宜，达成合作意向，并于近日签订了《框架合作协议》。合作范围包括：“互联网+医保”移动支付业务合作、“互联网+医疗”智慧医疗业务合作、“互联网+人社”城市服务业务合作、“互联网+医保药店”金融服务业务合作以及“大健康人工智能2.0”应用探索与创新。

    11.新开普

    蚂蚁金服全资子公司上海云鑫是公司第二大股东。

    12.南威软件

    浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有公司29,897,678股无限售流通股，占公司总股本的5.68%

    13.永安行

    蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司是公司的第二大股东，持有公司8.36%的股份。

    14.翠微股份

    公司投资的北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）持有上海云锋新呈投资中心（有限合伙）3.36%的份额，云锋新呈持有蚂蚁科技集团0.66%的股份。

    15.吉大正元

    蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有公司11.25%股权。

    16.传化智联

    公司增资蚂蚁消金9个亿，占蚂蚁消金百分之五的股份。

    17.税友股份

    引入上海云鑫创业投资有限公司持有公司4.99%股份。
    $华信永道(BJ837592)$ 
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  • 【11.01A股收市】指数午后回调创指跌近2%，大消费板块午后爆发

    【11.01A股午评】指数早盘探底回升，稀土永磁概念大涨 

    以下为收市内容：A股三大指数震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.24％，报3272.01点，深成指跌1.28％，报10455.5点，创业板指跌1.88％，报2123.74点，科创50指数跌3.06％，报939.76点，北证50指数跌9.61%。沪深两市合计成交额22303.88亿元，两市近400股跌超9%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，稀土永磁概念全天强势，西磁科技 $西磁科技(BJ836961)$ 、奔朗新材 $奔朗新材(BJ836807)$ 、九菱科技 $九菱科技(BJ873305)$ 30cm涨停，大地熊 $大地熊(SH688077)$ 、金力永磁 $金力永磁(SZ300748)$ 、银河磁体 $银河磁体(SZ300127)$ 等20cm涨停；

    消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，24年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

    华泰证券表示，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需格局短缺。

    医药商业板块午后走高，漱玉平民 $漱玉平民(SZ301017)$ 20cm涨停，老百姓 $老百姓(SH603883)$ 、第一医药 $第一医药(SH600833)$ 等盘中涨停；

    消息面上，10月30日，2024年国家医保药品目录调整现场谈判竞价结束。从27日开始，25名医保谈判专家分为5组，对162种药品进行谈判和竞价。谈判药品中包括糖尿病、高血压、抗感染等老百姓常用药，也有肿瘤药物、罕见病药物等。现场谈判和竞价最终结果将另行公布。

    消费股集体走强，白酒股涨幅居前，水井坊涨停封板；

    消息面上，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。

    大华继显此前研报指，憧憬政策直接支持和潜在的财富效应显现，中国消费者信心可逐步恢复，令中国消费品企业今年盈利能见度提升，从而带来潜在的估值重估。

    下跌方面，智谱AI概念陷入回调，华信永道 $华信永道(BJ837592)$ 跌超20%；华为欧拉概念走低，荣科科技 $荣科科技(SZ300290)$ 20cm跌停；大数据概念集体走弱，麦克奥迪 $麦克奥迪(SZ300341)$ 、旗天科技 $旗天科技(SZ300061)$ 等跌停。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4300只。

    盘面上，稀土永磁、金属新材料、小金属板块涨幅居前，华为欧拉、智谱AI、DRG/DIP板块跌幅居前。

    【展望后市】华创证券研报认为，本轮行情神似“519行情”，战略层面我们保持明确的乐观，战术层面市场已进入高位震荡的二阶段，主动管理空间打开大有可为。配置思路：其一是关注受益于互换便利落地及成交回暖的大金融；其二是现金流稳定红利；其三是仍具估值修复空间的成长行业。

    【大行报告精选】国金证券：政策将支撑基本面边际修复 静待“反攻”第二轮行情开启

    国金证券发布研报称，未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

    国金证券主要观点如下：

    央行如期降息，后续新发放住房利率和存量房贷利率均有望进一步下行，最终利于促进房地产市场“止跌回稳”及带动消费预期回暖。一方面，在房价下行和租金回报率低位的背景下，购房成本的下降或将对居民购房意愿起到一定的促进作用，进而达到“稳房价”及带动居民资产端企稳的效果；

    另一方面，通过减少居民存量债务利息支出、减缓居民负债端压力，达到有效改善居民资产负债表的目的，进而释放出部分消费潜力。随着后续“一揽子政策”陆续落地，预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面均有望迎来边际改善。从10月份的高频数据来看，中微观层面改善迹象已经出现，包括乘用车销量增速抬升、国内执行航班数量抬升、一线城市商品房成交同比上涨、建材价格上涨等。

    该行维持判断：显著“宽货币+宽财政”均作用在居民、企业及地方政府的“负债端”，通过弥补负债缺口、降低负债压力，促使相关部门资产负债表改善，从而为未来轻装上阵、促消费、投资及激活国内经济作充分准备——这意味着“控风险”是当前第一阶段的首要任务，将对应估值筑底，即“市场底”夯实。

    同时，该行预计未来一个季度国内宏观、中观到微观层面数据均有望迎来边际改善，故维持对本轮“反弹”行情乐观态度。考虑到“盈利底”未现，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，反而应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。

    11月行业配置：重视科技主线。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱(ROE修复或现金流改善)的“成长>消费”，(一)首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机;2、国防军工;3、医药生物等。(二)次选消费：1、白酒；2、社服；3、轻工；4、医美。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。

    风险提示：美国经济“硬着陆”加速确认，超出市场预期；国内出口放缓超预期。
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  • $华信永道(BJ837592)$ 华信永道，前期是互联网金融+鸿蒙的龙头，这波比艾融软件涨幅小，但已创新高，追涨空间打开。
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  • 潮水褪去才知道谁在裸泳，普涨行情的时候人均股神，市场还有不限涨跌幅>30cm>20cm>10cm>5cm的鄙视链。普跌的时候龙头可能也带头倒车接人。
    核心标的的是什么？就是挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾。
    $润和软件(SZ300339)$ 、 $常山北明(SZ000158)$ 、 $华信永道(BJ837592)$ 
    共振大盘向上是不是就是主线？

    几亿、几十亿、甚至几百亿，只要是市场的核心，一样涨停~~~前面的 $东方财富(SZ300059)$ 、前几天的 $常山北明(SZ000158)$ 就是很好的榜样~
    今天的 $中粮资本(SZ002423)$ 、 $润和软件(SZ300339)$ 看起来也是

    老师们怎么看~     ... 展开
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  • 倒车接人真的来了，你敢上车嘛？

    $双成药业(SZ002693)$  $恒银科技(SH603106)$  $银之杰(SZ300085)$  $天风证券(SH601162)$ $润和软件(SZ300339)$  车门焊得死死的
    $华信永道(BJ837592)$ 遥遥领先远远超越
    $国海证券(SZ000750)$  $五矿资本(SH600390)$  $新动力(SZ300152)$  $安硕信息(SZ300380)$赢时胜(SZ300377)$   $恒生电子(SH600570)$ $成电光信(BJ920008)$  换手也热闹     ... 展开
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  • 继续加仓总龙头！

    感谢市场、感谢行情，感谢兄弟们的支持
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  • 跑不赢指数怎么办，加入。。。

    $创业板ETF(SZ159915)$ 扎心了。。。
    打不过，根本打不过。。。
    尽管你有30cm涨停 $华信永道(BJ837592)$ 、 $凯华材料(BJ831526)$ 、 $志晟信息(BJ832171)$ 、 $同辉信息(BJ430090)$ 、 $长虹能源(BJ836239)$ 、 $连城数控(BJ835368)$ 、 $国子软件(BJ872953)$ 
    但从上仓位的角度来说 $东方财富(SZ300059)$ 带队的159915吊打30cm们

    牛市不牛市的不重要
    知行合一才重要！     ... 展开
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  • 有没有朋友知行合一的朋友出来分享下喜悦？
    $华信永道(BJ837592)$ 30cm大王实锤了
    $常山北明(SZ000158)$ 穿越的老龙也被大家合力了
    虽然不是券商主线赚钱效应也是嘎嘎猛~~~
    感觉不久就会有凡尔赛的出来说“我在 $银之杰(SZ300085)$ 踏空了”。。。     ... 展开
    分享图片

    看图~~

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  • $艾融软件(BJ830799)$综合港股表现和假期消息，题材仍是熟悉的那几个，金融是主风口，地产是金融小弟。港股最后两个交易日，资金已经在炒逻辑外溢，对应的主要是科技，一是半导体，二是鸿蒙，三是跨境支付，四是无人驾驶。艾融占了六个方向的一半：金融+鸿蒙+跨境支付，值3个板$银之杰(SZ300085)$$华信永道(BJ837592)$
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  • 沪市站稳3300，券商、白酒强势大涨，北交所大涨22.84%

    券商板块集体爆发，白酒探底回升后全天震荡上行，北交所个股全天强势，截止收盘大涨22.84%。
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  • 洪水滔天。。。
    下注中国的这把赢麻了~~~

    $银之杰(SZ300085)$  $天风证券(SH601162)$  $华信永道(BJ837592)$  $常山北明(SZ000158)$  $中信证券(SH600030)$  $金地集团(SH600383)$  $国海证券(SZ000750)$  $恒银科技(SH603106)$ 
    $双成药业(SZ002693)$  $中南股份(SZ000717)$      ... 展开
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  • 猛干，明天梭哈过节！

    成功上200了，感谢市场，感谢行情，感谢兄弟们的支持！
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