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$锴威特(SH688693)$ 

  • 锴威特(688693.SH)：累计回购0.09%股份

    格隆汇2月5日丨锴威特(688693.SH)公布，截至2025年1月末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份63,364股，占公司总股本73,684,211股的比例为0.09%
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  • 【2024A股收官】 沪指全年上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指上涨13.23%。

    【12.31A股午评】创业板指半日跌1.56%，大消费板块逆势走强 

    以下为收市内容：三大股指全天调整，沪指跌超1%，创指跌近3%。截至收盘，沪指报3351.76点，跌1.63%；深成指报10414.61点，跌2.40%；创指报2141.60点，跌2.93%。

    回望2024年，沪指全年上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指上涨13.23%。

    从个股表现来看，2024年超2288只个股上涨，其中涨幅400%以上个股7只，涨幅300%以上个股19只。

    板块方面，2024年AI概念全线爆发，Sora概念、AI眼镜方向领涨，全年分别涨91.29%、82.70%，AI浪潮带动铜缆高速连接概念全年涨56.21%；

    低空经济相关全面发力，低空经济、飞行汽车板块全年分别涨65.23%、49.54%；

    大金融板块稳健，保险、银行板块全年分别涨43.56%、39.62%。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    今日热点板块方面，燃气股全天强势，长春燃气 $长春燃气(SH600333)$ 、贵州燃气 $贵州燃气(SH600903)$ 双双涨停；

    消息面上， 美国天然气期货价格出现大幅上涨。12月30日， NYMEX天然气期货2月合约日内涨幅一度扩大至24%，涨幅为2012年以来的最大， 报4.20美元/百万英热单位，价格攀升至近一年来的最高水平。截至收盘，涨幅有所回落，但仍上涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。

    有市场分析认为，这种气温急转而下的预期引发了天然气的"抢购热潮"。更高的天然气价格可能推高通胀率，同时严寒也会对美国消费者支出产生抑制作用。

    培育钻石板块较前日反弹，恒盛能源 $恒盛能源(SH605580)$ 盘中涨停；

    消息面上，近期培育钻石行业迎来利好消息。中国珠宝玉石首饰行业协会发布《培育钻石团体标准》，这是我国首个培育钻石团体标准，将为培育钻石产业的健康发展提供重要支撑。该标准对培育钻石的定义、分级和标识等方面做出了明确规定，有助于规范市场秩序，提升行业整体水平。此外，多家机构预测2024年全球培育钻石市场规模将突破100亿美元，年复合增长率超过15%，显示出行业巨大的发展潜力。

    白酒股活跃，皇台酒业 $皇台酒业(SZ000995)$ 涨停；

    中信建投研报指出，以提振消费为重点扩大国内有效需求，食品饮料行业有望迎来景气拐点，业绩及估值均有望得以继续提升。白酒板块有望随着国内经济提振及居民消费激活，商务场景及大众消费景气度回升，重回消费升级通道，龙头酒企盈利能力有望加速修复。当前白酒板块估值整体仍处于低位，长期投资价值凸显。

    下跌方面，铜缆高速连接板块持续调整，鑫科材料 $鑫科材料(SH600255)$ 、得润电子 $得润电子(SZ002055)$ 、精达股份 $精达股份(SH600577)$ 跌停；半导体概念股集体走低，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 、灿芯股份 $灿芯股份(SH688691)$ 领跌；券商股走弱，华鑫股份 $华鑫股份(SH600621)$ 、华林证券 $华林证券(SZ002945)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4600只。盘面上，燃气、培育钻石、白酒板块涨幅居前，铜缆高速连接、元件、存储芯片板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：市场整体预计仍以震荡为主 风格预计逐步回归业绩大票

    中信建投研报称，市场整体预计仍以震荡为主：政策定调积极，但宏观经济扭转仍需时间，且1月随着特朗普上任相关制裁政策落地预期加强，恐对我国出口景气度产生直接影响。风格预计逐步回归业绩大票，小盘风格1月通常面临调整风险：1月即将迎来年报业绩快报披露期，且新国九条中st规则将于1月1日实施，前期概念炒作的较多小票或有较大调整压力。结合我们的行业跟踪，年报预告方面，预计高景气行业占比仍偏低，科技等细分行业有明显亮点。结合宏观环境、政策定调、中观行业跟踪，我们维持哑铃结构配置，推荐银行、家电、电力等作为防御，国产算力、AI芯片等作为进攻品种。

    天风证券：行业需求有望回暖汽车板块行情或将逐步乐观

    天风证券表示，华为乾崑智驾再升级，各大车企智能驾驶加速推进。政策端&供给端发力，行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。重点看好奇瑞产业链；赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱，推荐：1、零部件：瑞鹄模具、拓普集团、伯特利、爱柯迪、华达科技、新泉股份、继峰股份、沪光股份、星宇股份、飞龙股份、松原股份等；2、整车：江淮汽车等；3、智能化：德赛西威等。

    中信证券：预计2025年是房地产行业真正实现行稳致远的元年

    中信证券研报表示，预计2025年是房地产行业真正实现行稳致远的元年。这不仅表现为房屋销售规模平稳，核心城市房价在超跌之后温和回升，也表现为土地成交在距高点下跌超过50%之后开始转暖，企业运营性现金流趋好。当然，不同城市，不同主体，不同物业之间的分化更大，核心城市，优质主体，运营良好的物业在低利率环境下可能备受市场青睐。

    【大行报告精选】中国银河证券银行业2025年策略：紧握红利锚 掘金转型低位区

    中国银河证券发布研报称，2024年银行收益超预期，银行估值继续受益政策催化，市值管理主题行情延续，红利价值凸显，业绩边际修复。明年预计宏观政策更加积极，银行基本面积极因素将持续积累。目前化债+补资本+地产政策优化，利好资产质量优化和信用成本改善；量价方面信贷有支撑，负债端成本大幅改善可期，托底息差，银行经营面临中长期确定性机遇。

    中国银河证券主要观点如下：

    2024年回顾：收益超预期，业绩边际修复

    截至12月23日，银行板块累计上涨31.42%，受机构青睐度上升。银行估值继续受益政策催化，市值管理主题行情延续，红利价值凸显；政策拐点改善预期，顺周期因素关注度上升。

    2025年展望：宏观政策更加积极，银行基本面积极因素将持续积累

    相比于银行业绩承压的预期，我们认为银行从量价险角度均面临改善契机，主要体现在：重点领域化险力度加大，与此同时，财政发力支撑短期信贷，存款挂牌利率调降成效有望加速显现，托底银行息差。积极因素积累对估值形成支撑。

    风险：化债+补资本+地产政策优化，利好资产质量优化和信用成本改善

    地方化债力度加大，银行短期受影响可控，中长期有望受益地方经济和债务风险修复；以国有大行为首的资本补充加强，有助提升银行风险抵御和信贷投放能力；房地产政策优化，供需两端政策组合拳发力改善房企流动性，房企违约率受益政策程度高，银行相关风险敞口资产质量已出现企稳迹象。

    量价：信贷有支撑，负债端成本大幅改善可期，托底息差

    (1)总量方面，信贷开门红预计好于去年，财政发力、结构优化、消费改善和低基数是核心驱动。预计2025年新增社融35.3万亿元，新增信贷21.12万亿元；其中2025Q1的增量分别达14.5万亿元和10.3万亿元，前置投放特征明显。

    (2)定价方面，重定价、降息预期和债务置换拖累息差，但降准、存款重定价成效释放以及存款利率自律定价机制优化形成向上支撑，中性假设下测算息差1.34%，预计降幅较2024年收窄。

    银行经营面临中长期确定性机遇

    (1)政策宽松背景下低利率环境延续，资产负债管理是银行短期基本面的核心变量。资产配置优化继续，信用成本管控至关重要，提升活期存款占比为稳定存款、降低成本的关键。

    (2)提升信贷投放与高质量发展的适配度，实现量价险均衡。信贷资源将向五篇大文章等重点领域倾斜，获取差异化定价空间。(3)拓展非息收入来源，提升综合服务能力，跳出利率框架束缚。财富管理和交易银行可成为发展非息业务的着力点。

    投资策略：

    (1)高股息策略延续，坚守大行红利投资主线；

    (2)经济动能转换加速信贷结构优化，关注区域中小行个股优选机会；

    (3)股份行轻资本转型深化，低位布局、收获估值溢价。

    风险提示：经济不及预期，资产质量恶化的风险；利率持续下行的风险。
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  • $澜起科技(SH688008)$ $锴威特(SH688693)$ $大为股份(SZ002213)$ $韦尔股份(SH603501)$ 风雨过后，终见彩虹。🌈
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  • $澜起科技(SH688008)$ $锴威特(SH688693)$ $大为股份(SZ002213)$ $韦尔股份(SH603501)$ 半导体板块集体走强，何因素驱动了这一波显著的涨势？
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  • 半导体板块拉升：澜起科技涨超8%，锴威特涨超5%

    格隆汇12月26日｜A股市场半导体板块集体走强，其中，大为股份涨停，星宸科技涨超9%，澜起科技、恒烁股份涨超8%，华海诚科、康希通信、中科蓝讯涨超7%，炬芯科技、恒玄科技涨超6%，翱捷科技、晶丰明源、龙迅股份、锴威特、气派科技涨超5%，韦尔股份、兆易创新涨超4%。
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  • 本周A股微信小店新功能引关注，下周新股黄山谷捷将发行。

    周五A股市场三大股指集体收跌，但各板块间表现分化明显。

    其中，电商板块延续涨势，AI眼镜概念和半导体板块也表现活跃，而煤炭、钢铁和汽车整车板块则相对弱势。

    截至收盘，沪指微跌0.06%，深成指微跌0.02%，创指则下跌0.18%。

    电商板块本周继续受到市场关注，青木科技 $青木科技(SZ301110)$ 20cm涨停，丽人丽妆 $丽人丽妆(SH605136)$ 、若羽臣 $若羽臣(SZ003010)$ 、华鼎股份等个股也盘中涨停。

    这一板块的上涨与微信小店官方宣布正式开启“送礼物”功能的灰度测试有关。该功能为微信接力社交关系链、盘活电商生态提供了又一举措，且除珠宝、教育培训类目外，商品款式原价不得高于1万元的商品将默认支持“送礼物”功能。

    随着后续节假日的增多，微信小店有望拉动消费需求，进一步推动电商板块的发展。

    与此同时，AI眼镜概念股也持续强势，天键股份 $天键股份(SZ301383)$ 、华灿光电 $华灿光电(SZ300323)$ 20cm涨停。半导体板块同样活跃，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 20cm涨停。

    这些板块的上涨反映了市场对科技创新和国产替代的持续关注。

    然而，并非所有板块都表现良好。

    煤炭股持续调整，新集能源跌幅居前；钢铁股震荡走低，安阳钢铁 $安阳钢铁(SH600569)$ 领跌；汽车整车板块也呈现弱势震荡态势，中国重汽 $中国重汽(HK03808)$ 跌幅居前。

    这些板块的下跌可能与宏观经济形势、行业政策以及市场情绪等多种因素有关。

    在个股方面，本周白酒板块也表现不佳，下跌1.91%，跌幅大于沪深300指数1.77个百分点。

    尽管本周公布的社零数据显示社会消费品零售总额同比增长3.0%，但烟酒类商品下滑3.1%。

    不过，五粮液 $五粮液(SZ000858)$ 等头部白酒企业仍在积极寻求市场突破，未来有望继续巩固在千元价位的领导地位。

    对于大众品各子板块而言，长期逻辑并未改变。啤酒、餐饮供应链、休闲零食和乳制品等板块均值得关注。

    随着刺激消费系列政策的出台和终端需求的改善，这些板块有望迎来业绩反弹。

    特别是微信灰度测试“送礼物”功能后，休闲零食企业有望在春节送礼旺季带来业绩超预期的可能性。

    展望下周（12月23日至12月27日），市场将迎来一只新股发行。

    黄山谷捷 $黄山谷捷(SZ301581)$ 是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，其产品主要应用于新能源汽车领域。

    随着新能源汽车市场的快速发展，黄山谷捷有望受益于行业增长带来的机遇。
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  • 下周，A股会见证历史吗？个人观点，下周也是本月最后的7个交易日了，会不会连续上涨，毕竟机构需要排名，央国企也需要市值管理，市场没有理由下跌。$锴威特(SH688693)$$寒武纪-U(SH688256)$$创业黑马(SZ300688)$
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  • 【12.20A股收市】三大指数集体收跌，电商、半导体板块全天强势

    【12.20A股午评】指数早盘低开高走，上涨个股超4200只。 

    以下为收市内容：指数午后集体回落。三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.06%，报3368.07点，深成指跌0.02%，报10646.62点，创业板指跌0.18%，报2209.66点，科创50指数涨1.83%，报1011.21点。沪深两市合计成交额15151.25亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热电板块方面，电商板块延续涨势，青木科技 $青木科技(SZ301110)$ 20cm涨停，丽人丽妆 $丽人丽妆(SH605136)$ 、若羽臣 $若羽臣(SZ003010)$ 、华鼎股份 $华鼎股份(SH601113)$ 等盘中涨停；

    消息方面，19日微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目外，其他类目的微信小店， 只要原价不超过1万元的商品， 都将默认支持“送礼物”功能。

    国泰君安称，微信小店上线“送礼”功能， 为微信电商纳入新流量端口，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。国泰君安分析师在报告中指出， 微信小店上线送礼功能正值圣诞、元旦、春节等节日临近， 送礼功能有望借助节日送礼需求快速裂变，将用户流量导流至微信小店、培养微信购物习惯。送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化， 同时为消费品公司打开新渠道窗口。

    AI眼镜概念持续强势，天键股份 $天键股份(SZ301383)$ 、华灿光电 $华灿光电(SZ300323)$ 20cm涨停；

    消息面上，12月19日晚，先锋智能硬件品牌闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜——闪极AI“拍拍镜”A1。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有Al模型。

    华灿光电在近期机构调研时表示，公司AI眼镜客户涵盖创业公司、消费电子企业及互联网公司，针对客户不同需求和产品定位提供解决方案，目前已进入研发试样及方案验证阶段。

    近期，AI眼镜概念的火爆主要源于科技巨头和新兴企业纷纷布局AR/VR和AI技术，并推出创新产品。市场对AI眼镜的未来发展充满期待，认为其将成为下一代重要的移动智能终端，并带动相关产业链的快速发展。随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，AI眼镜有望深刻改变人们的生活方式和工作方式。

    半导体板块活跃，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 20cm涨停；

    近期半导体行业利好消息不断，为板块上涨提供了强劲动力。国内政策持续加码支持半导体产业发展，多个地方政府出台了相关扶持政策，旨在推动半导体产业的自主创新和技术突破。此外，人工智能、物联网、汽车电子等新兴应用领域对芯片的需求持续增长，也为半导体行业带来了巨大的发展机遇。

    浙商证券指出，看好半导体行业增长潜力，主要逻辑有三点：（1）AI仍是行业发展主旋律，引领算力、存力、先进封装需求向好；（2）自主可控提速，半导体设备投资正当时；（3）并购重组提速，加速行业成长。

    下跌方面，煤炭股持续调整，新集能源跌幅居前；钢铁股震荡走低，安阳钢铁 $安阳钢铁(SH600569)$ 领跌；汽车整车板块弱势震荡，中国重汽跌幅居前。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3500只。 盘面上，互联网电商、拼多多概念、科创次新股板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、教育板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：短期反复震荡或仍是主基调，结构性机会值得把握

    目前来看，国务院国资委将推动国有企业持续深化合规管理，上海优化市属国企分类监管，系列举措持续推动国企改革纵深发展，优化结构布局，突出科技创新，提高核心竞争力。这也进一步助力新质生产力发展，新质生产力作为今年市场主线之一，叠加国企改革发展机遇，相关板块投资机会有望持续演绎，值得重点关注。此外，商务部鼓励创新多元化消费场景，培育壮大新型消费，能否再度刺激首发经济等大消费概念板块崛起值得观察。

    整体而言，尽管市场仍然存在一定分歧，但年底两大重要会议政策基调符合市场预期，展望后市，国内流动性环境有望延续宽松，A股中期震荡向上的趋势并未改变。短期来看，接近年尾，基金排位赛引发机构调仓换股频率加大，险资布局重要窗口临近，活跃资金年末交投意愿趋弱，因此阶段性仍需适当防范个股波动加剧以及外部风险对预期的扰动，短期反复震荡或仍是主基调，但结构性机会值得把握。

    【大行报告精选】中航证券：“首发经济”重塑消费新动力 有望催化消费领域行业健康增长

    中航证券发布研报称，首发经济是消费中的新质生产力，政策端明确强调首发经济，以此推动产业升级、增强城市商业活力、增加优质供给，助推国内消费需求释放。首发经济的背后是品牌力、创新力和供应链的支撑，一方面能够通过搭建国内外品牌首发首秀平台，吸引更多颜值与内涵兼具的首店新品落地，引领国际消费潮流；另一方面，加速形成品牌集聚效应、驱动上游产业链升级，推动企业创新，区域影响力进一步提升。政策引领下，有望催化诸多消费领域行业规模和公司业绩保持健康增长。

    事件：党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调：“完善扩大消费长效机制”“积极推进首发经济”。

    12月中央经济工作会议更是明确，明年重点加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。商务部副部长盛秋平在周末的公开讲话中表示，商务部将加快出台推动首发经济的政策文件，指导各地因地制宜发展首发经济。

    中航证券主要观点如下：

    首发经济的特点

    1)强调首次，包括首次发布、首次秀演、首次展出、首次开设门店等；

    2)强调链式发展全过程，首发经济不仅关注首次活动，还包括新品研发、发布、展示、推广和销售的完整体系；

    3)强调引领性、潮流性，首发经济具有时尚、品质、新潮等特征，是符合消费升级趋势和高质量发展要求的一种经济形态。

    相比于首店经济，首发经济强调链式发展全过程，这种链式发展不仅为城市带来新品发布活动、品牌展示等短期的效应，更重要的是形成了围绕新品、新业态、新模式，以及首店和总部集聚的产业生态圈，逐渐构建起新品研发、发布、展示、推广以及销售等完整的体系网络。

    首发经济依靠品牌力、创新力和供应链支撑，已成为城市商圈能级升档的重要引擎。

    2019年至2021年，全国首店数量较之前提升95%以上。

    1)从品牌业态来看：由早期以商品品牌为主向餐饮住宿、文化娱乐等服务消费扩展，消费品品牌占比逐渐降低，与当前服务消费占比提升相契合。

    2)从城市分布来看：首店更倾向于一线和强二线城市。其中，上海和北京的首店集中度最高，以全球全国首店为主。2023年，上海引入1215家首店/同比+13.2%，其中亚洲级别以上首店11家，全国级别以上高能级首店合计占比达到13.7%，规模质量继续蝉联全国城市首位。2024年1-4月上海新设各类首店489家，其中新增全球或亚洲首店3家，全国及内地首店55家，高能级首店合计占比11.9%，规模和质量再创历史新高。2024年上半年，北京新增首店485家，其中既包含第一家品牌门店，也有品牌新布局的旗舰店和创新概念店。

    首发经济的背后是品牌力、创新力和供应链的支撑，一方面能够通过搭建国内外品牌首发首秀平台，吸引更多颜值与内涵兼具的首店新品落地，引领国际消费潮流；另一方面，加速形成品牌集聚效应、驱动上游产业链升级，推动企业创新，区域影响力进一步提升。

    投资建议：首发经济是消费中的新质生产力，政策端明确强调首发经济，以此推动产业升级、增强城市商业活力、增加优质供给，助推国内消费需求释放。政策引领下，有望催化诸多消费领域行业规模和公司业绩保持健康增长。

    建议关注：

    1) 首次秀演会展：锋尚文化 $锋尚文化(SZ300860)$ 、宋城演艺 $宋城演艺(SZ300144)$ 、米奥会展 $米奥会展(SZ300795)$ 、风语筑 $风语筑(SH603466)$ ；

    2) 首发营销：蓝色光标 $蓝色光标(SZ300058)$ 、遥望科技 $遥望科技(SZ002291)$ 、粤传媒 $粤传媒(SZ002181)$ 、省广集团 $省广集团(SZ002400)$ ；

    3) 首发游戏/影视等文娱内容：富春股份 $富春股份(SZ300299)$ 、巨人网络 $巨人网络(SZ002558)$ 、博纳影业 $博纳影业(SZ001330)$ 、上海电影 $上海电影(SH601595)$ 、光线传媒 $光线传媒(SZ300251)$ ；

    4) 首发IP/谷子经济：中文在线 $中文在线(SZ300364)$ 、姚记科技 $姚记科技(SZ002605)$ 。

    风险提示：政策落地不及预期、居民消费意愿不及预期、首发内容/产品/形式不及预期。
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  • 传闻来袭！港A半导体板块全面爆发，中芯国际涨超10%

    半导体的春天又来了？
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  • 半导体板块震荡走高，锴威特涨超10%，中芯国际、盈方微、泰凌微、上海贝岭、气派科技、台基股份等跟涨

    港股半导体股走强，宏光半导体涨超12%，中芯国际涨超10%，晶门半导体涨超9%，华虹半导体涨超7%。

    骑牛看熊发现预计2024 年国产半导体设备销售收入将增长35%，相关产业链有望持续受益。预计2024 年国产半导体设备销售收入将增长35%，超过1100 亿元；在大陆市场占有率增至30%，比2023 年增长5 个百分点。半导体产业链国产化进程或将提速，相关产业链有望持续受益。在半导体产业逆全球化趋势背景下，国内半导体产业链自主可控势不可挡，在外部升级叠加内部政策资金支持推动下，半导体设备和材料国产替代或加快。

    看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。

    半导体市场景气度回暖方面，SEMI全球副总裁、中国区总裁预测，今年全球半导体产业增长有望达到15%到20%，产业规模有望突破6000亿美元。经历了先前的下行周期后，全球半导体产业有望反弹。

    半导体零部件有望受益于国产替代，持续拓展光伏、医疗领域。根据SEMI 数据，2021-2023年中国大陆半导体设备的销售额复合增速为11.16%。随着全球半导体行业的快速发展，吸引越来越多的市场参与者，同时部分企业通过并购重组进一步整合资源。继续看好受益于硬件创新浪潮的AI 端侧、受益于新品发布的华为产业链、受益国产替代进程加速的半导体国产替代产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线。
    $锴威特(SH688693)$ 
    $中芯国际(HK00981)$  $中芯国际(HK00981)$  $中芯国际(SH688981)$  $中芯国际(USSMI)$  $中芯国际(SH688981)$  $盈方微(SZ000670)$  $泰凌微(SH688591)$  $上海贝岭(SH600171)$  $台基股份(SZ300046)$  $气派科技(SH688216)$  $宏光半导体(HK06908)$      ... 展开
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  • A股午评：沪指涨0.54% 超4200股上涨 互联网电商概念、半导体板块领涨

    截至午盘，沪指涨0.54%报3388.22点，深成指涨0.62%，创业板指涨0.69%。
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  • 【12.20A股午评】指数早盘低开高走，上涨个股超4200只。

    指数早盘低开高走，北证50涨近2%。截至午盘，沪指涨0.54%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.69%，北证50指数涨1.82%，全市场半日成交额9208亿元，较上日放量522亿元。全市场超4200只个股上涨。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，微信小店概念活跃，青木科技 $青木科技(SZ301110)$ 涨超10%、凯淳股份 $凯淳股份(SZ301001)$ 、天地在线 $天地在线(SZ002995)$ 、信雅达 $信雅达(SH600571)$ 、三只松鼠 $三只松鼠(SZ300783)$ 等跟涨。

    消息方面，19日微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。目前除珠宝、教育培训这两大类目外，其他类目的微信小店，只要原价不超过1万元的商品，都将默认支持“送礼物”功能。

    国泰君安称，微信小店上线“送礼”功能，为微信电商纳入新流量端口，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对新渠道敏感度较高的代运营板块有望受益。国泰君安分析师在报告中指出，微信小店上线送礼功能正值圣诞、元旦、春节等节日临近，送礼功能有望借助节日送礼需求快速裂变，将用户流量导流至微信小店、培养微信购物习惯。送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化，同时为消费品公司打开新渠道窗口。

    首发经济概念再度活跃，电声股份 $电声股份(SZ300805)$ 20CM涨停，岭南股份 $岭南股份(SZ002717)$ 、地素时尚 $地素时尚(SH603587)$ 、锋尚文化 $锋尚文化(SZ300860)$ 、米奥会展 $米奥会展(SZ300795)$ 等跟涨。

    消息面上，12月19日，商务部表示，将加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。同时，改善消费条件，深化国际消费中心城市培育建设，推进一刻钟便民生活圈建设，深入实施县域商业性三年行动，推进“千集万店”改造提升。

    中航证券研报指出，2019年至2021年，全国首店数量较之前提升95%以上。“首发经济”的背后是品牌力、创新力和供应链的支撑，一方面能够通过搭建国内外品牌首发首秀平台，吸引更多颜值与内涵兼具的首店新品落地，引领国际消费潮流；另一方面，加速形成品牌集聚效应、驱动上游产业链升级，推动企业创新，区域影响力进一步提升。首发经济是消费中的新质生产力，政策端明确强调首发经济，以此推动产业升级、增强城市商业活力、增加优质供给，助推国内消费需求释放。政策引领下，有望催化诸多消费领域行业规模和公司业绩保持健康增长。

    机器人概念股集体反弹，南京化纤 $南京化纤(SH600889)$ 反包涨停，北特科技 $北特科技(SH603009)$ 、五洲新春 $五洲新春(SH603667)$ 、柯力传感 $柯力传感(SH603662)$ 、天奇股份 $天奇股份(SZ002009)$ 、埃夫特 $埃夫特(SH688165)$ 、步科股份 $步科股份(SH688160)$ 等跟涨。

    消息面上，近日，多家知名车企纷纷宣布进军人形机器人领域，为机器人神经网络技术的发展注入新动力。据悉，比亚迪、华为等头部企业相继布局人形机器人业务，小鹏汽车更是公布了相关专利。

    近期机器人概念的局部回暖主要受到多重利好因素的推动。政策层面，国家持续加大对高端制造业的支持力度，出台了一系列扶持机器人产业发展的政策，为行业发展提供了强劲的动力。技术层面，人工智能、物联网等技术的快速发展，为机器人的智能化、网络化提供了技术支撑，推动机器人应用场景不断拓展。市场层面，随着人口老龄化加剧以及劳动力成本上升，机器人替代人工的需求日益旺盛，市场空间巨大。此外，产业链的逐步完善和国产替代的加速推进，也为机器人概念的爆发提供了坚实的基础。

    AI眼镜概念走强，天键股份 $天键股份(SZ301383)$ 、华灿光电 $华灿光电(SZ300323)$ 、云天励飞 $云天励飞(SH688343)$ 20cm涨停；

    消息面上，12月19日晚，先锋智能硬件品牌闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜——闪极AI“拍拍镜”A1。闪极AI拍拍镜支持数十家大模型接入，包括文心一言、讯飞星火、字节豆包、通义千问、腾讯混元、Kimi、智谱、商汤、MiniMax等，也支持接入私有Al模型。

    华灿光电在近期机构调研时表示，公司AI眼镜客户涵盖创业公司、消费电子企业及互联网公司，针对客户不同需求和产品定位提供解决方案，目前已进入研发试样及方案验证阶段。

    近期，AI眼镜概念的火爆主要源于科技巨头和新兴企业纷纷布局AR/VR和AI技术，并推出创新产品。市场对AI眼镜的未来发展充满期待，认为其将成为下一代重要的移动智能终端，并带动相关产业链的快速发展。随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，AI眼镜有望深刻改变人们的生活方式和工作方式。

    半导体板块活跃，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 20cm涨停；

    近期半导体行业利好消息不断，为板块上涨提供了强劲动力。国内政策持续加码支持半导体产业发展，多个地方政府出台了相关扶持政策，旨在推动半导体产业的自主创新和技术突破。此外，人工智能、物联网、汽车电子等新兴应用领域对芯片的需求持续增长，也为半导体行业带来了巨大的发展机遇。

    浙商证券指出，看好半导体行业增长潜力，主要逻辑有三点：（1）AI仍是行业发展主旋律，引领算力、存力、先进封装需求向好；（2）自主可控提速，半导体设备投资正当时；（3）并购重组提速，加速行业成长。

    下跌方面，煤炭股持续调整，新集能源 $新集能源(SH601918)$ 跌幅居前；钢铁股震荡走低，安阳钢铁 $安阳钢铁(SH600569)$ 领跌；汽车整车板块弱势震荡，中国重汽 $中国重汽(HK03808)$ 跌幅居前。

    总体来看，个股呈普涨态势，盘面上，互联网电商、铜缆高速连接、AI眼镜板块涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、草甘膦板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：国内流动性环境有望延续宽松，A股中期震荡向上的趋势并未改变

    中信建投称，尽管市场仍然存在一定分歧，但年底两大重要会议政策基调符合市场预期，展望后市，国内流动性环境有望延续宽松，A股中期震荡向上的趋势并未改变。短期来看，接近年尾，基金排位赛引发机构调仓换股频率加大，险资布局重要窗口临近，活跃资金年末交投意愿趋弱，因此阶段性仍需适当防范个股波动加剧以及外部风险对预期的扰动，短期反复震荡或仍是主基调，但结构性机会值得把握。

    【大行报告精选】中信证券：国产模型加速追赶带动算力需求 关注AI产业链相关投资机遇

    中信证券发布研报称，2024年12月18日至19日，字节跳动在2024冬季火山引擎Force原动力大会重磅发布，豆包大模型家族通用文本、视觉理解、音乐生成、文生图等模型能力升级，在模型丰富度和核心能力上全面对标OpenAI。模型流量自发布以来增长33倍，日均调用Token达到4万亿，商业落地持续加速。该行看好2025年在豆包等优质国产模型的引领下，以Agent模式为代表的AI应用在各领域加速落地，同步带动数倍算力需求，建议关注AI产业链相关投资机遇。

    中信证券主要观点如下：

    模型能力：豆包大模型家族全面升级，技术能力全面对标OpenAI。

    模型层，全新发布视觉理解模型对标GPT-4o视觉理解能力，通用文本模型豆包Pro、音乐模型、文生图模型实现升级，在模型丰富度和模型能力上全面对标OpenAI：

    1)视觉理解模型，具备物体识别能力且可以理解物体之间的关系，未来有望落地图片问答、医疗健康、教育科研、电商、购物、生活助手等场景，模型定价3元每百万Token，较行业价格降低85%。

    2)通用文本模型，豆包Pro较老版本在基准测试集表现上大幅提升，达到GPT-4o同等水平，MMLU Pro测试集正确率74.6%，提升32%，MATH测试集正确率84.0%，提升43%。价格上，豆包Pro只有GPT-4o的1/8，低推理成本形成重要竞争力。

    3)音乐生成模型，生成时长提升到3分钟，可运用旋律、节奏、和声等复杂音乐元素，且全曲的曲风更加连贯。根据发布会信息，Vivo手机10月份就已经接入豆包音乐模型，在相册中可根据图片和提示词生成音乐。

    4)文生图模型，指令理解能力升级，针对中文进行优化，打造一键P图和一键海报两大功能。在视觉生成工具即梦中，模型展现良好光影和例题效果生成，艺术风格更加鲜明，具备强大图片和文字的结合能力。

    落地进展：产品功能持续丰富，日均调用量快速提升，苹果合作打开端侧空间。

    对话机器人方面，发布会上展示豆包在景点推荐、文化探索、体检报告、教育学习、论文伴读、多媒体创作等方面的应用案例，落地日常生活场景培养用户使用习惯。视觉生成方面，即梦(Dreamina)融合文生图和文生视频能力，提供文字局部重绘等实用功能，可以高效支持海报、短片创作，例如仅3人的悟空AI团队利用即梦创作8集短片，成为首部单日破40万播放的AI短剧。根据发布会公布数据，豆包大模型日均调用Token量从5月份的1200亿，增长到当前4万亿的水平，7个月增长超33倍。分场景看，最近3个月信息处理场景增长39倍，客服和销售场景增长16倍，硬件助手场景增长14倍，AI工具场景增长9倍。参考财联社新闻，苹果正在与字节跳动和腾讯商谈将AI模型应用在中国销售的iPhone中，豆包大模型有望进一步打开端侧应用市场。

    应用展望：国产模型基座加速追赶，关注AI Agent在B/C端的落地机遇。

    参考OpenAI前首席科学家Ilya在NeurIPS 2024上的演讲，高质量数据规模限制下，未来模型的海外前沿模型预训练或逐步趋缓。而以豆包为代表的国产模型有望缩小与海外前沿模型的差距，并依托丰富生态和成熟流量加速各领域应用落地。其中，Agent模式有望以更长的任务流程、更好的场景理解、更高的自主能力，成为所有互联网用户的数字助手，在B/C端形成加速落地。B端，该行认为海外头部公司持续引领产业，2025年模型场景化、行业化发展趋势明确，以降本增效为核心方向，在企业管理、教育、办公、金融等领域展现应用价值。C端，以豆包为代表的产品功能持续丰富，AI产品融入生活实现流量快速提升，完善应用开发工具和平台带来充分创作机会，2025年或将有更多爆款应用产品涌现。

    算力测算：Agent算力需求远超多模态，三种催化下产业链规模将有数倍提升。

    该行预计，Agent落地形势下，模型渗透率、日均调用次数、任务复杂度三重提升。总量层面，当前全球有55亿以上的互联网用户且还在增长中，给Agent提供了巨大的渗透空间。渗透率上，正如中国动汽车行业发展历程，预计提升遵循S型曲线，2025为元年，2027后有望加速渗透。调用次数上，随着Agent能力提升，用户将更依赖Agent的帮助，日均使用次数2030年前有望提升一个数量级。任务复杂度上，随着使用深度提升，模型任务复杂度有望从点外卖等10步左右的简单操作，发展到数据整理、工作总结、活动流程组织、研究报告创作等复杂工作，步骤数量有望提升1-2个数量级。三重提升催化下，该行测算2030年之前Agent有望创造近千万B200的算力需求，远超多模态算力需求。

    投资策略：

    字节跳动坚定AI投入有望引领产业发展，以豆包为代表的国产模型能力快速提升，生态加速繁荣，该行看好2025年以Agent模式为方向，各领域AI应用加速落地，中长期有望带动数倍算力新需求，建议关注AI全产业相关投资机会，综合梳理以下投资主线：

    1)AI算力：AI应用加速落地带动推理端算力新需求;

    2)AI Infra：模型场景化与行业化发展催生数据服务和模型平台需求;

    3)AI 应用：伴随模型能力升级，Agent等应用形式有望加速落地，带动办公、教育、管理、端侧、具身智能等应用领域公司加速兑现业绩弹性。

    风险因素：

    AI核心技术发展不及预期，AI被不当使用造成严重社会影响，企业数据安全风险，信息安全风险，行业竞争加剧。


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  • 半导体板块强势崛起，多重利好共筑行业新高度

    12月20日早盘，半A股市场导体板块在资本市场上大放异彩，掀起了一波强劲的市场热潮。

    其中，锴威特 $锴威特(SH688693)$ 以超过10%的涨幅领涨整个板块，泰凌微 $泰凌微(SH688591)$ 、上海贝岭 $上海贝岭(SH600171)$ 、气派科技 $气派科技(SH688216)$ 、兆易创新 $兆易创新(SH603986)$ 、台基股份 $台基股份(SZ300046)$ 等多只个股纷纷跟涨，共同展现了半导体行业的强大市场活力。

    分析来看，半导体板块的集体上涨，并非偶然现象，而是受益于国家政策扶持和市场需求的双重驱动。

    近期，半导体行业利好消息不断，为板块的强势表现提供了坚实的支撑。

    从政策层面来看，国内对半导体产业的支持力度持续加码。多个地方政府纷纷出台相关扶持政策，旨在推动半导体产业的自主创新和技术突破。

    这些政策的出台，不仅为半导体企业提供了资金、税收等多方面的支持，还为企业的发展创造了良好的外部环境。

    与此同时，市场需求方面也在持续增长。随着人工智能、物联网、汽车电子等新兴应用领域的快速发展，对芯片的需求不断攀升。

    这种需求的增长，不仅推动了半导体行业的整体发展，也为相关企业提供了广阔的发展空间。

    在多重利好的推动下，半导体行业内部各细分领域也呈现出蓬勃发展的态势。

    芯片设计企业受益于政策扶持和市场需求的双重利好，技术研发和产品创新能力不断提升，市场竞争力日益增强。芯片制造企业则迎来了重要的发展机遇，先进制程工艺的突破和产能的扩张，将进一步提升国内芯片的自主供应能力。

    此外，半导体设备企业和存储芯片企业也受益于国产替代浪潮和市场需求增长的影响，加快了技术研发和产品迭代的速度。国内汽车芯片企业更是在车规级芯片领域取得了突破性进展，有望在未来汽车电子市场中占据重要地位。     ... 展开
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  • A股半导体板块异动拉升 锴威特直线20cm涨停 创逾一个月新高

    格隆汇12月20日｜锴威特直线拉升20cm涨停，创逾一个月新高，泰凌微、上海贝岭、气派科技、兆易创新、台基股份等跟涨。消息上，市场调查机构Counterpoint Research报告称，2024年第三季度全球半导体市场回暖，在人工智能技术需求和内存市场复苏驱动下，全球半导体行业第三季度收入达1582亿美元，同比增长17%。
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  • 锴威特(688693.SH)：拟1250万元认购众享科技新增的520.4082万元注册资本

    格隆汇12月16日丨锴威特(688693.SH)公布，公司拟使用自有资金人民币1,250万元认购众享科技新增的520.4082万元注册资本，占众享科技增资后注册资本总额的51%股权，本次增资完成后，众
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