疯狂的禾苗
前天 01:14
“深海科技”首次写入政府工作报告,水下装备产业迎来重要发展机遇
叶斯达克
02-07 01:08
军工基本面已经开始加速回暖,关注三条投资主线。
爱飞翔
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国睿科技(600562.SH)
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国睿科技(600562)深度研究报告:军贸东风起 低空万象新
策略组赵天
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春江财富
2024-11-23 01:29
跨境电商板块风生水起!
三傻门板夹头
2024-11-19 11:46
eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持
宝淇宝
2024-11-18 06:44
第十五届中国航展闭幕,多款新装备首次亮相,展现中国军事实力。
Emily0825
2024-11-05 13:44
事关低空经济!深圳、上海、山东再发力
明野
2024-11-05 11:27
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战罢秋风笑物华
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2024-10-31 07:09
财说知道
2024-10-27 01:33
低空经济扬帆起航:新兴蓝海激发市场无限潜能
疯狂的禾苗
前天 01:14
“深海科技”首次写入政府工作报告,水下装备产业迎来重要发展机遇
2025年政府工作报告首次提出“深海科技”这一概念,并与商业航天、低空经济并列。
报告明确要求,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。这标志着深海科技领域将迎来重要的发展机遇。
深海通常指水深超过200米的海域,具有高压、底层水流慢、无光、水温低、盐度高、沉积物多等特点,不仅有丰富的能源、矿产、生物等资源,还具有重要的军事价值。
近年来,我国在海工装备研发、海洋科学研究、海洋资源开发等方面取得了显著进展,深海科技将为海洋经济发展注入新动力,深海探测技术与关键装备、深海资源开发以及深海通信网络等核心技术,是逐梦深蓝的关键所在,更是我国迈向海洋强国的重要支撑。
水下作战力量是新域新质战斗力的重要组成,相关水声探测与通信、UUV技术也将成为“深海科技”的重要组成部分,水声、钛合金等技术和产品在“深海科技”中前景广阔。
另外,深海深地射孔器材和完井装备有望在深海油气、可燃冰资源开采领域获得更多应用。
展望2025年,“建军百年奋斗目标”任务进入下半场,军工行业订单有望迎来拐点,在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。 ... 展开
叶斯达克
02-07 01:08
军工基本面已经开始加速回暖,关注三条投资主线。
但一些积极的信号已经开始显现,预示着军工基本面正在加速回暖。
从已披露的业绩预告来看,除船舶和航空板块部分公司外,其他细分板块的归母净利润同比均出现较大下滑,部分公司甚至陷入亏损。
值得注意的是,船舶板块由于民船板块处于大周期上行阶段,其核心公司的利润均实现了较大幅度的增长。
这一趋势表明,尽管行业整体面临挑战,但部分细分领域仍然具有强劲的增长潜力。
此外,自2024年年底以来,军工板块出现了诸多积极信号。
核心公司发布的合同公告显示,其业绩有望企稳,而2025年预计的关联交易额增加则进一步证明了军工基本面的回暖趋势。
这些积极信号不仅为投资者提供了信心,也为军工板块的未来增长奠定了坚实基础。
在此背景下,重点关注以下三条投资主线:
首先,是传统军工方向。这一方向包括有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业。这些领域不仅具有深厚的技术积累和产业基础,而且在当前的市场环境下,其订单和业绩的稳定性也相对较高。因此,投资者可以重点关注这些领域中的优质公司,以期获得稳定的投资回报。
其次,是新域新质方向。随着新式战争的不断发展,低成本、智能化、体系化已成为战争的重要特点。因此,投资者可以关注围绕这些特点的行业,如低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座等。此外,新质生产力方面也是值得关注的领域,包括商业航天、低空经济、大飞机等。这些行业不仅具有广阔的应用市场空间,而且正处于快速成长期,国产化率也相对较低,因此具有较高的投资潜力。
最后,是改革出海方向。随着军工行业的不断深化改革和国际化进程的加速推进,具有资产整合预期和军贸市场竞争力的相关公司也将迎来更多的发展机遇。因此,投资者可以关注这些公司,以期分享其改革和国际化带来的红利。
航发动力 $航发动力(SH600893)$ 、高德红外 $高德红外(SZ002414)$ 、莱斯信息 $莱斯信息(SH688631)$ 、国睿科技 $国睿科技(SH600562)$
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爱飞翔
2024-12-29 23:34
消息面上,国家发改委最近组织架构显示,低空司作为内设机构已纳入国家发展改革委的机关司局设置中。低空司在“司局致辞”一栏中指出,低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划,提出有关政策建议,协调有关重大问题等的职能司局。
标志着我国低空经济领域迈入了一个全新的发展阶段。
近年来,随着技术的不断进步和政策的持续支持,我国低空经济产业在飞行器制造、基础设施建设以及跨界融合生态等多个层面均取得了显著进展。
从国家层面的政策引导到地方政府的积极响应,低空经济正迎来前所未有的发展机遇。
回顾今年全国两会期间,“低空经济”首次被写入《政府工作报告》,随后国家规划引导更多资源迅速集中,全国多个省份纷纷将发展低空经济写入地方政府工作报告或出台相关政策,为其提供了资金、技术、基础设施建设等多方面的支持。
以上海市为例,该市已正式印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》,明确提出到2027年要建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系,并打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地,核心产业规模达到500亿元以上。
与此同时,我国低空经济产业链也在不断完善和拓展。
1)上游原材料与核心零部件领域,包括工业软件、钢材、铝合金、高分子材料、芯片、电池、电机等关键要素;
2)中游则涵盖无人机、航空器、高端装备、配套产品、低空保障与综合服务等多个环节;
3)下游则通过飞行审批、空域备案等流程,实现低空经济与各种产业的深度融合。
数据显示,截至今年10月末,我国无人机经营性企业已超过1.7万家,多年位居世界第一大民用无人机出口国,且在无人机领域的专利申请量约占全球70%,是全球第一大技术来源国。
这些成绩不仅展示了我国在低空经济领域的深厚积累,更为其未来发展奠定了坚实基础。
值得注意的是,尽管低空经济市场前景广阔,但目前A股低空经济产业链个股的业绩表现却呈现出冷热不均的现象。
在最新的三季报中,有相当一部分上市公司营收和归母净利润出现下降,甚至录得亏损。
这提醒投资者在关注低空经济产业未来发展潜力的同时,也要警惕其中存在的风险和挑战。
展望未来,随着国家政策的持续引导和市场的不断拓展,我国低空经济产业有望迎来更加广阔的发展前景。
据工信部赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告(2024)》显示,2023年中国低空经济规模已达5059.5亿元,增速高达33.8%。
而中国民航局更是预测,到2025年我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年更有望达到3.5万亿元。
综上可以肯定的是,低空经济的崛起已成为我国经济发展的新亮点和增长点。
国家发改委新设低空司的举措更是为这一新兴产业的未来发展注入了强劲动力。
在政策的支持和市场的推动下,我国低空经济产业有望迎来更加蓬勃的发展态势,成为推动经济高质量发展的新引擎。
川大智胜 $川大智胜(SZ002253)$ ,国睿科技 $国睿科技(SH600562)$ 、睿创微纳 $睿创微纳(SH688002)$ 、中科星图 $中科星图(SH688568)$ 、国博电子 $国博电子(SH688375)$ 、莱斯信息 $莱斯信息(SH688631)$
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骑牛看熊
2024-12-27 05:19
基础设施建设环节-莱斯信息、深城交、中科星图、海格通信、纳睿雷达、国睿科技、四创电子、新晨科技等;
飞行器整机-中直股份、航天电子、亿航智能、万丰奥威、纵横股份、观典防务等;
飞行器供应链-宗申动力、广联航空、光威复材、卧龙电驱等;
低空应用-中信海直、西域旅游等。
12月27日电,在今天国务院新闻办公室举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上,交通运输部副部长李扬表示,2025年将推动交通运输改革,贯彻落实党的二十届三中全会的《决定》,推动深化综合运输体系改革,推进铁路体制改革,加快发展通用航空和低空经济,通过改革释放发展活力。
《科创板日报》27日讯,在上海嘉定区新型工业化工作互动交流会上,据嘉定区经委综合规划科相关负责人介绍,嘉定区正全力打造未来智能、未来能源产业集群,突破打造未来材料、未来健康产业集群,探索打造未来空间集群。目前,重点在新型储能、低空经济、人工智能3个细分赛道发力。加快“碳索嘉”未来能源谷、泛氢能港、聚能小镇规划布局,谋划建设低空经济产业园,加紧建设空间信息产业园(真新通航、航空智谷),推进人工智能产业发展规划,率先选取人形机器人细分领域开展探索,加快专项政策研究。
$莱斯信息(SH688631)$
$深城交(SZ301091)$ $中科星图(SH688568)$ $海格通信(SZ002465)$ $纳睿雷达(SH688522)$ $国睿科技(SH600562)$ $联创电子(SZ002036)$ $四创电子(SH600990)$ $雅创电子(SZ301099)$ $新晨科技(SZ300542)$ $航天电子(SH600879)$ $中直股份(SH600038)$ $亿航智能(USEH)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $纵横股份(SH688070)$ $ST观典(SH688287)$ $宗申动力(SZ001696)$ ... 展开
国睿科技(600562.SH)
2024-11-30 16:00
国睿科技(600562)深度研究报告:军贸东风起 低空万象新
策略组赵天
2024-11-27 10:42
春江财富
2024-11-23 01:29
跨境电商板块风生水起!
跨境电商板块涨停板人气龙头:生意宝、广博股份、南极电商、贝仕达克、跨境通、凯淳股份。
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示,大力发展跨境电商赋能产业带。鼓励平台企业、链主企业深入地方特色产业带,包括全国的165个跨境电商综试区进行合作,帮助更多外贸企业特别是中小微企业借助跨境电商的线上平台接触到国外采购商,拿到订单,参与国际贸易。
今年以来,跨境电商持续获得政策支持,今年6月《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》发布,11月初《海关总署关于进一步促进跨境电商出口发展的公告(征求意见稿)》发布,此外天津、深圳、广州等多地发布细则推动行业发展。
商务部数据显示,过去5年,我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。截至2024年6月,海关跨境电商备案企业数量达到78811家,比2023年底增长20.81%。东兴证券研报认为,我国出口贸易持续增长,跨境电商行业表现亮眼,尤其是跨境电商出口领域。欧美消费市场稳健增长,呈现较强韧性,美国市场经历了2023 年的降库存后存在较大补库需求,且降息政策落地有望拉动地产链的恢复,为我国跨境电商出口提供底层支撑。
受益于跨境电商行业的快速发展,概念股业绩实现增长。三季报数据显示,19只概念股前三季度归母净利润同比增长,其中中国武夷、华鼎股份、苏豪弘业增幅居前,其他还有南宁百货、凯淳股份扭亏为盈。
(一家之言仅供参考)
$跨境通(SZ002640)$ $生意宝(SZ002095)$ $国睿科技(SH600562)$ $广博股份(SZ002103)$ $平安银行(SZ000001)$ $上证指数(SH000001)$ $万科A(SZ000002)$ $A股指数(SH000002)$ $南宁百货(SH600712)$ $中国武夷(SZ000797)$ ... 展开
三傻门板夹头
2024-11-19 11:46
eVTOL龙头公司业绩大增 低空经济持续获得政策支持
同日,海南省召开《海南省低空经济发展三年行动计划(2024-2026年)》新闻发布会。
目标到2026年,建成通用机场9个,布局低空飞行器起降场500个,低空产业规模达到300亿元。
@国海证券研究所 认为,低空经济是新质生产力的重要组成,相关顶层设计和地方政策持续落地。我国低空经济产业分别在飞行器制造、基础设施建设以及跨界融合生态三个层面具备万亿市场空间。空管系统是低空经济发展的坚实基石,具体包括CNS系统(通信、导航、监视)以及空中交通管理等。从落地节奏上判断,空管系统有望成为低空基建排头兵。
$新晨科技(SZ300542)$
$国睿科技(SH600562)$ ... 展开
宝淇宝
2024-11-18 06:44
第十五届中国航展闭幕,多款新装备首次亮相,展现中国军事实力。
据悉本次航展吸引了大量观众前来参观,累计规模接近60万人次,显示出公众对航空航天领域的浓厚兴趣。
同时,航展期间的签约金额也达到了惊人的2800亿人民币,彰显了航展在推动经济交流和合作方面的重要作用。
在本届航展上,多款国内新装备首次亮相,成为一大亮点。歼-35A和歼-15T等多型战机、红旗-19地空导弹武器系统以及月背月壤样品等,都展示了中国在航空航天和国防科技领域的最新成果。
这些新装备的亮相,不仅提升了中国军事实力的国际形象,也为未来的军事合作和交流提供了更多可能性。
军贸业务作为建设军事强国的重要组成部分,对于推动国防工业发展具有重要意
不过根据SIPRI数据,2019-2023年间,中国军贸市占率仅为5.8%,位列全球武器出口国第四名,与美国和俄罗斯存在较大差距。
但值得注意的是,在俄乌战争持续影响下,全球军贸格局或发生较大变化,为中国军贸业务提供了快速发展的机遇。
中国先进装备具备国际竞争力,有望在军贸市场上占据更大份额。
军工行业在经历了2020-2022年的较快增长后,2023年呈现出细分领域业绩差异显著、结构分化加剧的特点。
但展望未来,军工行业有望迎来高质量发展阶段。随着装备技术的不断发展,新技术、新产品层出不穷,特别是在新域新质作战领域,将产生较多的投资机会。这些领域的快速发展不仅将推动军工行业的转型升级,也将为投资者带来新的机遇。
随着中国日益走向世界舞台中央,军贸出口有望成为军工板块新的增长点。
通过加强国际合作和交流,推动先进装备的出口,不仅可以提升中国军工企业的国际竞争力,还可以为国防工业的发展注入新的动力。
未来,随着全球军贸格局的变化和中国军贸业务的快速发展,军工板块有望迎来更多的投资机会和增长空间。
国睿科技 $国睿科技(SH600562)$ 、航天南湖 $航天南湖(SH688552)$ 、中航沈飞 $中航沈飞(SH600760)$ 、高德红外 $高德红外(SZ002414)$ ... 展开
Emily0825
2024-11-05 13:44
事关低空经济!深圳、上海、山东再发力
比如,深圳市交通运输局对外发布《深圳市交通运输局实施细则(征求意见稿)》,旨在通过资助和奖励措施促进低空经济的发展。该细则明确对低空经济企业资助条件及标准、资助申报和发放、绩效与监督管理等内容,规范资助资金执行管理。
上海杨浦区政府发布《杨浦区促进低空经济发展的若干措施(试行)》,提出到2027年要打造低空经济产业创新高地和商业应用高地,支持开设低空航线服务、低空基础设施建设等。
山东省人民政府办公厅也印发了《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》,目标到2027年,低空经济规模达到1000亿元,成为全省经济发展重要增长极和全国创新发展重要策源地。
作为战略性新兴产业,低空经济作为新质生产力代表,正迎来重大发展机遇。
据机构测算,2023年中国低空经济规模达5059.5亿元,增速约33.8%,2026年有望达到10644.6亿元,3年复合增速达28.1%。据中国民航局预估,2025年,低空经济市场规模将达1.5万亿元,2035年有望达到3.5万亿元,10年复合增速8.84%。
银河证券指出,低空经济万亿级市场爆发在即,基建先行,制造与运营齐头并进,建议“七维度”配置。
1)整机端,建议关注$中直股份(SH600038)$ 、$航天电子(SH600879)$ 、$万丰奥威(SZ002085)$ 、$纵横股份(SH688070)$ 等;
2)动力系统端,建议关注$航发动力(SH600893)$ 、$卧龙电驱(SH600580)$ 、$宗申动力(SZ001696)$ 等;
3)机身结构端,建议关注$中航高科(SH600862)$ 、$光威复材(SZ300699)$ 、$广联航空(SZ300900)$ 等;
4)空域管理端,建议关注$中科星图(SH688568)$ 、$莱斯信息(SH688631)$ ;
5)适航认证端,建议关注$广电计量(SZ002967)$ 、$西测测试(SZ301306)$ ;
6)低空感知端,建议关注$四川九洲(SZ000801)$ 、$国睿科技(SH600562)$ 、$纳睿雷达(SH688522)$ 等;
7)低空运营端,建议关注$深城交(SZ301091)$ 、$中信海直(SZ000099)$ 等。 ... 展开
明野
2024-11-05 11:27
光启技术主要做四代机超隐身材料,按照产业链调研资料,单机价值量在3~4k万人民币,是机身中价值量较高的零部件,逻辑被市场广泛认可,底部起来涨幅高达3倍,市值已经接近900亿。【国睿科技】背靠14所,供应我国战机的机载雷达,单机价值量在4k万人民币以上,超过光启技术,市值只有200亿,为【光启技术】的1/4,向上空间巨大。
【军贸是珠海航展的最大看点,公司是最受益的标的】
公司独供我国出口战机的机载雷达,早期以J10为主,业绩较为平稳,本次珠海航展最大的亮点是J35,该款机型由中航沈飞制造,同时配套了出口型号,将是我国首款对外出口的四代机,战斗能力直接对标美国最先进战机,可以预见订单的火爆程度,公司为出口机型唯一雷达供应商,是本次航展中最受益的公司。
【资产注入在即,利润体量是上市公司的5倍以上】
目前上市公司体内以出口机型为主,但是公司是14所唯一上市平台,而14所是我国所有战机的唯一机载雷达供应商,明确在J35启动出口后,所有雷达相关资产将启动注入上市公司。目前上市公司明年业绩预期在9亿,而14所雷达资产的利润体量在50亿以上,未来启动注入后,公司空间巨大。
$国睿科技(SH600562)$
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SuperZ
2024-11-05 06:37
投资逻辑:背靠中电科十四所优质资产,以雷达为首的三大业务齐头并进。
#雷达军贸,据公司公告国睿防务系承接十四所以国际化经营为导向的雷达业务经营性资产而设立,十四所本级不再拥有获得出口许可的雷达型号,且十四所出具了#『避免同业竞争』的承诺。
需注意参考公司2024年关联交易的公告信息,2025年1-4月跟中电科下属其他企业的关联交易预计额为9.56亿元,是2024年全年预计额的2倍+。#重视军贸产品的强利润弹性(2023年国睿防务卖军贸整机雷达 净利润率29%)
#低空经济,围绕低空安全保障和装备制造两条主线,具有提供气象保障、低空监视、飞行应用、智能制造等装备和服务的能力。
6月,国睿科技下属恩瑞特公司连续中标#江苏省气象局、山东省气象局多个项目,再创佳绩,总计金额逾1亿元,江苏省系重点项目江苏省气象局《江苏省十四五气象灾害防治能力提升工程——X波段雷达建设项目》。
10月,国睿科技下属国睿防务与#南京联通在国睿大厦签署低空经济战略合作框架协议,共同打造#国内首个5G-A和雷视一体多源融合低空广域感知体系。17日,江苏无人机产业创新联盟在江苏溧阳召开第二届第一次理事会,国睿科技被成功推选为联盟副理事长单位。
投资建议:看好公司聚焦电子装备和网信体系定位,雷达受益国防信息化和军贸景气,低空经济布局可期,工业软件/智慧轨交开拓,预计25/26年实现归母净利润分别为9.89/12.95亿元,对应动态PE 23X/17X。
$国睿科技(SH600562)$ ... 展开
战罢秋风笑物华
2024-11-05 02:45
上山打个虎
2024-10-31 07:09
2️⃣监视系统军民两用:1)预防无人机黑飞、乱飞以及盲飞、盲撞等现象频繁发生;2)俄乌战争中参战无人机数量大幅提升,未来对无人机的察打愈发重要。
3️⃣相控阵雷达是低空监视的重要组成。相控阵雷达功能强大,在合理或均匀的位置部署,其覆盖范围和监视深度都将非常广泛。 ... 展开
财说知道
2024-10-27 01:33
低空经济扬帆起航:新兴蓝海激发市场无限潜能
政策东风助力,低空经济步入快车道
低空经济的蓬勃发展,离不开政策层面的大力支持。近日,北京城市副中心管理委员会与通号城市轨道交通技术有限公司携手签署了低空经济战略合作协议,标志着双方将共同推进低空文旅示范项目的建设,为低空经济的实际应用开辟了新路径。此举不仅有助于提升城市综合交通体系的服务能力,更是低空经济在国内落地生根、开花结果的重要里程碑。
同时,民航局也在积极行动,致力于推动相关方面依托新技术创新整合飞行服务保障体系,实现航路规划、空中避障、空域管理、交通管制等关键要素的高效贯通。这一系列举措,旨在探索推进有人机和无人机的融合飞行,逐步构建数字化、智能化的低空任务执行、资源配置和安全监管体系,为低空经济的持续健康发展提供坚实保障。
行业盛会即将启幕,万亿市场触手可及
在政策的强劲推动下,太湖湾无锡低空经济创新发展大会将于10月26日盛大召开。此次大会以“低空视界锡引未来”为主题,旨在汇聚行业精英,共同探讨低空经济的发展趋势和机遇。会上,将发布一系列重量级文件,包括《无锡市支持低空经济高质量发展的若干政策措施》《无锡市低空经济发展白皮书》等,这些文件将全面阐述无锡在发展低空经济方面的政策导向和支持措施。
此外,大会还将发布无锡低空空域图、航线图以及典型应用场景等,为行业内外人士提供直观、全面的低空经济生态概览。更为重要的是,大会还将围绕低空经济领域开展央地、校地合作,以及产业基金、项目的集中签约等活动,这些合作与签约将为低空经济的加速发展注入强劲动力。
据行业专家预测,未来五年内,低空经济市场规模有望突破万亿元大关。这一预测不仅彰显了低空经济的巨大潜力,更为投资者提供了广阔的投资空间和机遇。
结语:把握时代脉搏,共绘低空经济新蓝图
低空经济的崛起,是科技进步与政策推动共同作用的结果。在这个充满机遇与挑战的新时代,我们应该准确把握时代脉搏,紧跟政策导向,积极探索低空经济的无限可能。无论是从政策支持、市场需求还是技术创新的角度来看,低空经济都已经成为一个不容忽视的新兴领域。
对于投资者而言,把握低空经济的发展机遇,就是把握住了未来市场的先机。让我们携手共进,共同绘制低空经济的新蓝图,共同见证这一新兴领域的辉煌未来。$国睿科技(SH600562)$ $建新股份(SZ300107)$ $天和防务(SZ300397)$ $新研股份(SZ300159)$ $中信海直(SZ000099)$ $新晨科技(SZ300542)$ $商络电子(SZ300975)$ $金盾股份(SZ300411)$ $恒拓开源(BJ834415)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $宗申动力(SZ001696)$ $深城交(SZ301091)$ $上工申贝(SH600843)$ ... 展开