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中航沈飞(SH600760)
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- 中国石化：2024年净利489.4亿元 全年分红派息比例达到75%格隆汇3月23日｜中国石化发布2024年全年业绩，按照国际财务报告准则，公司实现营业收入人民币3.07万亿元，公司股东应占利润为人民币489.4亿元，每股盈利人民币0.404元。 报告期内，油气当量产量515.35百万桶，天然气产量14004亿立方英尺，同比增长4.7%，天然气全产业链盈利创历史新高，境内油气储量替代率达144%；加工原油2.52亿吨，煤油产量同比增长8.6%，PX产量再创历史新高；成品油总经销量2.39亿吨。充换电、氢能、生物燃料、CCUS等新兴产业快速发展，累计建成加气站超千座、充换电站超万座。 公司注重股东回报，预计全年派发现金股利每股人民币0.286元（含税），与回购金额合并计算后年度利润分派比例达到75%。此外，公司首次制定市值管理制度，将市值管理作为一项长期战略管理行为。同时，董事会审议并通过新一轮回购授权议案。2021年至2024年，公司回购股份金额共人民币86.35亿元。
- 乘联分会秘书长崔东树：1-2月国内商用车保险数据40万台 同比增长19%格隆汇3月23日｜乘联分会秘书长崔东树3月23日发文称，2025年商用车车市呈现2月强于1月的春节前置的走势特征，由于年末更新补贴的促进，2024年4季度销量较强，今年1月月度数据环比下降较大，2月商用车销量23.8万台，属于历年的销量中位。近几年国内商用车市场呈现需求快速下降趋势。从2020年的超高销量，到2021年的峰值回落，2022-2023年处于低谷期，2024年商用车国内保险实现285万台，同比几乎持平。由于春节较早因素，对生产资料类产品有利，2025年2月商用车国内销量实现24万台，同比增长63%，环比2025年1月增45%。1-2月国内商用车保险数据40万台，同比增长19%。
- 特拉维夫爆发大规模抗议呼吁停火格隆汇3月23日｜据cctv国际时讯，3月22日晚，数千名以色列人聚集在特拉维夫举行抗议，指责内塔尼亚胡政府出于政治目的恢复在加沙地带的军事行动；呼吁达成停火协议，并确保加沙地带被扣押人员获释。据加沙地带卫生部门统计，自本月18日以军恢复对加沙地带军事行动以来，加沙地带已经有超过600人在以军的袭击下死亡。另一方面，据路透社报道，在加沙地带还有59名以色列被扣押人员。
- 李强：将注重加大政策力度与激发市场力量相结合 努力实现经济增长预期目标格隆汇3月23日｜国务院总理李强3月23日上午在北京出席中国发展高层论坛2025年年会开幕式并发表主旨演讲。 李强表示，一段时间以来，对中国经济和世界形势，基于不同层面、不同视角的观察和分析可谓林林总总，其中不乏真知灼见。这里我也想从三个视角，跟大家分享一些观察和思考。 第一个视角：从“春节经济”来看中国的发展活力。今年春节前后，中国经济涌现出一批现象级的亮点。电影、冰雪、文旅等消费市场热点纷呈，展现了国内经济循环的巨大潜力。以“杭州六小龙”等初创企业为代表的科技突破不断涌现，展现了创新创造的巨大能量。绿色家电、新能源产业等绿色经济蔚然成风，展现了转型发展的巨大空间。不同领域的新动能不断积蓄壮大，必将为中国经济带来持久旺盛的发展动力。 第二个视角：从全国两会来读中国的经济政策。今年中国将经济增长目标设定为5%左右，既是源于对中国经济基础条件的深刻把握，也源于对自身治理能力和未来发展潜力的坚定信心。我们将注重加大政策力度与激发市场力量相结合，努力实现这一预期目标。一方面实施更加积极有为的宏观政策，进一步加大逆周期调节力度，必要时推出新的增量政策，为经济持续向好、平稳运行提供有力支撑。另一方面深化经济体制改革，不断推进全国统一大市场建设，着力打通经济循环的堵点卡点，为各类经营主体进一步营造良好发展环境，强化对企业创新创造的政策支持，增强发展内在驱动力。 第三个视角：从国际变局来思考世界发展进步的人间正道。当今世界经济碎片化加剧、不稳定不确定性上升，更需要国家开放市场、企业共享资源，携手抵御风险挑战、实现共同繁荣。中国始终把自身发展同全球发展紧密结合在一起，将坚持经济全球化正确方向，践行真正的多边主义，努力做全球和平发展事业的稳定性、确定性力量。我们将坚定不移推进开放合作，倡导国际通行规则下的公平竞争，维护自由贸易和全球产业链供应链畅通稳定，继续敞开怀抱欢迎各国企业，进一步扩大市场准入，积极解决企业关切，帮助外资企业深度融入中国市场。希望企业家们做全球化的坚定维护者、推动者，齐心协力、精诚合作，抵制单边主义和保护主义，在互利互惠中实现更大发展。 吴政隆参加开幕式。 本次年会由国务院发展研究中心主办。新开发银行行长罗塞芙、亚洲开发银行行长神田真人，以及国内外企业家、政府官员、专家学者和国际组织代表约720人参加开幕式。
- 香雪制药：公司股票将被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST香雪”格隆汇3月23日｜香雪制药(300147.SZ)公告，公司于2025年3月21日收到中国证监会发出的《行政处罚事先告知书》，公司披露的2019年年度报告存在虚假记载。公司股票交易将被实施其他风险警示，股票简称由“香雪制药”变更为“ST香雪”，股票代码仍为“300147”，日涨跌幅限制仍为20%。公司股票自2025年3月24日开市起停牌1天，将于2025年3月25日开市起复牌。
- 韩文秀：三大风险已得到有效控制格隆汇3月23日｜中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀在中国发展高层论坛2025年年会上表示，经过艰苦努力，目前我国房地产市场、地方政府债务和中小金融机构风险，都已经得到有效控制。我国将继续做好地方政府隐性债务置换工作，推动地方融资平台市场化转型和债务风险化解。我国高度重视解决拖欠企业账款问题，将统筹用好财政货币政策工具，力争尽快取得明显进展。
- 韩文秀：坚决反对关税战、贸易战等单边主义行径格隆汇3月23日｜中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀在中国发展高层论坛2025年年会上表示，我们坚决反对关税战、贸易战等单边主义行径。韩文秀称，对于无理打压遏制，我们将坚决反制有效应对，切实维护自身利益。我们相信多边主义是人间正道，越走越宽，单边主义终将成为孤家寡人，走进死胡同。
- 韩文秀：我国将稳步推进服务业对外开放格隆汇3月23日｜中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀在中国发展高层论坛年会上表示，我国将坚定不移推进高水平对外开放。稳步扩大制度性开放，有序扩大自主开放和单边开放，深化外商投资，促进体制机制改革，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。稳步推进包括金融业在内的服务业对外开放，积极发展绿色贸易、数字贸易。
- 2025中国发展高层论坛：我国将持续深化供给侧结构性改革格隆汇3月23日｜为期两天的中国发展高层论坛2025年年会今天（23日）在北京钓鱼台国宾馆举行。中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀在年会上表示，我国将持续深化供给侧结构性改革，不断更新旧动能，发展新动能。
- 格隆汇3月23日｜伊朗外长：除非某些事情发生变化，否则不再可能与美国进行谈判。
- 工业和信息化部党组书记李乐成：将扎实推动科技创新和产业创新融合发展 加快发展新质生产力格隆汇3月23日｜据工信微报，工业和信息化部党组书记李乐成出席中国发展高层论坛2025年年会，围绕“推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力”作主题发言。李乐成表示，工业和信息化部将牢牢把握实现新型工业化这个关键任务，扎实推动科技创新和产业创新融合发展，让创新链和产业链无缝对接，促进新旧动能平稳接续转换，加快发展新质生产力。增加高质量科技供给，深入实施制造业重点产业链高质量发展行动，布局一批新的国家科技重大项目，优化创新平台网络，推进国家高新区提质增效，支持外资企业在华设立研发中心。强化企业科技创新主体地位，梯度培育创新型企业，促进专精特新中小企业发展壮大，推动独角兽企业、瞪羚企业发展，支持外资企业在华创新创业。促进科技成果转化应用，出台推进科技服务业高质量发展的实施意见，建设国家技术交易服务平台和国家制造业中试平台，催生一批专业化技术转移机构，支持外资企业参与成果转化对接和创新创业平台。打造协同创新生态，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动创新要素资源在全球范围内加速流通，构建若干开放多元的创新“小生态”，共同繁荣全球融合发展的“大生态”。
- 为了驱逐非法移民 美国政府又上新手段格隆汇3月23日｜据华盛顿邮报，知情人士透露，美国国税局即将与移民与海关执法局达成协议，允许移民官员使用税务数据核查涉嫌非法入境者的姓名和地址。通常情况下，个人税务信息及个人姓名地址在美国国税局内被视为机密信息并受到严密保护。非法披露税务数据将受到民事和刑事处罚。自上任以来，美国总统特朗普签署多道行政令，宣布南部边境进入紧急状态，全面制止非法移民入境。与此同时，美国政府采取多种手段强制驱逐非法移民。
- 毕井泉：外资独资医院在中国发展要考虑解决医保问题格隆汇3月23日｜据21财经，中国发展高层论坛2025年年会在北京开幕。第十四届全国政协常委、经济委员会副主任，中国国际经济交流中心理事长毕井泉告诉记者，中国医疗市场需求旺盛、临床资源丰富、水平高，目前允许设立外商独资医院，让广大中国患者从中受益，接下来还需要逐步考虑医保报销问题。
- 土耳其法院决定暂时关押伊斯坦布尔市长格隆汇3月23日｜据市场消息，土耳其法院决定暂时关押伊斯坦布尔市长，待审判进行。
- 韩文秀：要把每一天都变成“3·15”格隆汇3月23日｜据中新社，中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任、中央农村工作领导小组办公室主任韩文秀在中国发展高层论坛2025年年会表示，今年的“3·15”曝光了一批侵犯消费者权益的典型案例，形成了保护消费者权益的强大震慑。我们要把每一天都变成“3·15”，让消费者放心、安心消费。
- 2025-03-23 08:24:44
索寒
昨天 08:04
策略组赵天
03-12 02:05
2025 军工景气大年将至
当前作为十四五规划最后一年，有望释放之前延迟的订单，叠加十五五规划初期新装备带来新一轮备货周期。同时伴随国际地缘政治的新一轮格局重建，军工仍面临着迫切的建设需求，军工板块有望迎来整体行业订单恢复带来基本面反转机会。
结合近期调研跟踪情况来看，军工板块院所端任务量出现明显同环比修复，尤其是车、武器系统、弹、无人化等新质新域方向需求牵引显著，景气度持续传导部分上游企业一季度开始显现订单环比拐点，当前板块与市场存在较大的预期差且大部分标的位置适合底部配置，坚决看好军工板块迎来底部投资机会。
重点关注方向：MLCC、导弹产业链、低位主机厂、军用机器人/AI等$军工ETF(SH512660)$ $火炬电子(SH603678)$ $鸿远电子(SH603267)$ $航天电器(SZ002025)$ $中航沈飞(SH600760)$ $中航成飞(SZ302132)$ ... 展开
GLH国内研究团队
03-12 01:38
🚀2025 军工景气度大年🚀
疯狂的禾苗
03-10 15:39
国际局势不稳定下中国军贸迎来新机遇，技术迭代引领增长新势能
中国军贸总量低，军工企业出口收入比重较少，世界局势不确定下中国军贸市场迎来机遇。
2000-2023年中国军贸出口量占全球比例整体呈现显著增长趋势，2023年上升至8.4%，但相较于美国的38.8%还较少。
2016-2023年中国军工企业国内的收入占比长期维持在80%-90%，来自出口的收入占比2023年只有15%，军贸收入占比较少。
当前军贸格局来看，中东国家近年来虽然进口中国军贸的总价值变多，但占本国总体军贸需求体量仍很小，有较大增长空间。
同时俄乌冲突以来军贸主要出口国家俄罗斯出口量明显减少，军贸供给端缺口给我国带来新的发展机遇，随着地缘冲突加剧，各国军费支出增加，军贸进口需求增大，中国军贸出口还有很大的上升空间。
我国各军贸产品百花齐放，未来多种新型装备有望用于军贸。
2010-2023年来看，中国无人机型号出口主要为察打一体无人机，以翼龙与彩虹系列为主，其中2018年以来翼龙-2与彩虹-4系列出口较多。
军机型号出口以JF-17枭龙、K-8与歼-10C系列等为主；远火军贸型号主要为SH-15、WS-22与SM-4等。
导弹军贸型号主要为反导系统HQ-9、HQ-22与C-802A等；同时雷达技术也处于国际先进水平，近年来主要型号YLC-18、SLC-2为中电科14所国睿科技产品。
近年来，中国装备通过持续更新换代，在技术性能、可靠性、智能化水平和制造工艺等方面取得了全面进步。
与过去相比，新一代装备在作战能力、适应性和经济性上实现了显著提升，能够更好满足多样化的作战需求。
从国际角度看，中国军贸装备逐步缩小与以美国为代表的国际先进水平的差距，展现出越来越强的市场竞争力。
洛克希德·马丁公司的发展历程证明军贸是推动业务增长的着力点。
洛克希德·马丁公司在全球军工集团中收入排名第一，为了应对国内收入下滑，自2013年开始加大在海外业务投入以确保收入成长，主要通过并购、设厂、设立子公司等方式。
公司在中东地区的沙特、阿联酋、以色列、卡塔尔等地区建立分公司或直属机构，同时并购Amor Group、西科斯基以及增持AWE公司发展海外业务等。
2014年以后，海外收入长期占比维持在22%以上，且维持增长趋势，2013-2023年CAGR达到8.5%。
洛克希德·马丁公司的案例对于国内军工企业有借鉴意义，外贸订单的销售价格大多高于国内政府采购价格，收入的增长或将带来丰厚的利润，近期地缘政治动荡加剧有望持续推动军工企业的海外收入上涨。 ... 展开
无预冬
03-05 15:27
25.3.5复盘，写点干货
今日复盘：
最近摸鱼太久了，没有好好写文章，今天认真的聊一聊吧。
沪指硬拉0.53%收在 3341 点，北证暴涨 2.82%。但两市超 2800 只个股绿油油，3000 亿资金被埋。机器人、AI 板块嗨到爆：拓维信息 20cm 涨停，寒武纪从 120 涨到 240，赛力斯靠华为概念直接翻倍。反观业绩好的宁德时代、通威股份，股价被锤得妈都不认识 ——A 股专治各种不服，业绩越好越垃圾！
价投韭菜的第一大误区：
业绩为王？纯属放屁！看看寒武纪，去年亏了 11 个亿，市值却飙到 1000 亿；昆仑万维赚 11 亿，市值才 300 亿。这就像找老婆，你盯着贤良淑德的过日子，人家却在追捧夜店咖 —— 妖艳贱货才有故事可讲！亚马逊创始人贝佐斯更绝，早年年年亏钱，却靠烧钱砸出云计算帝国，股价从 10 美元涨到 1800 美元。市场永远在炒预期，而不是后视镜里的财报！
A 股的核心逻辑，炒预期
真正的高成长股都在做战略性投入——宁德时代上市融资超 2000 亿砸研发，比亚迪定增 500 亿扩产能，寒武纪搞26亿配股布局 AI 芯片。为啥？砸钱抢市场啊！这就像追女神，你省吃俭用存彩礼，人家开直播打赏十万 —— 前者求稳，后者赌未来！
亚马逊创始人贝佐斯有句名言：“我们不关心盈利，只关心如何烧掉更多钱。
看看现在的 AI 龙头们：
寒武纪：亏 11 亿 → 市值 1000 亿（AI 芯片国产替代）
拓维信息：亏 2 亿 → 市值 200 亿（华为算力合作伙伴）
昆仑万维：赚 11 亿 → 市值 300 亿（游戏 + AI 变现）
发现没？亏钱的公司反而估值更高！资金在赌它们未来能垄断市场，就像押注穷小子创业，赔率才够刺激！
明天板块看法：
先下结论，现在就是电风扇行情，现在做热点的基本没几个不亏钱的，第一天封板，第二天就直接下砸，很多人都知道要跟情绪，跟资金，现在机构互怼，一个喊科技成长，一个搞大盘价值，还有一个聊资金博弈，各怀鬼胎，追高风险懂的都懂，现在去老老实实低吸还靠谱点。
半导体：半导体是我一直看好的方向，其实本质还是去看好机器人，只是机器人的话博弈太强，求稳就往上游去靠，如果胆子足够，加上行为足够果断的话，其实去切前排收益会更高（加上这是写文章，所以基本都以稳妥的方向位置）。
军工方向：军工的话，昨天也强调了，虽然不如主线科技那么强势但是目前的位置也非常理想，低吸的收益应该不会太差，昨天没有说个股主要是太懒，加上之前被限制了，今天自己看图就懂了。
以上仅作为个人复盘记录和个人吹牛逼总结。不作为投资建议！ $中航沈飞(SH600760)$ ... 展开
小瑜说龙头
03-04 08:55
缤纷杂乱的行情中，能否捋出一条新主线！
Neo97233490
02-19 15:46
DeepSeek的回答比某会、某所（简称水疗按摩会所）还专业。 ... 展开
Neo97233490
02-19 10:38
请问股价为什么不涨反跌？战斗机有高科技题材吗？战斗机有使用半导体芯片、人工智能、机器视觉、传感器、激光雷达、机器人、无人机、智能机器、卫星通信、天基互联、大数据、云计算等高新技术吗？
为什么A股行情软件没有把战斗机选入以上那些高科技题材板块？A股重讲故事炒题材不重业绩，建议向亏损股学习重视题材宣传、重视入选题材板块。每日互动业绩微利0.01元入选DeepSeek题材股价涨近十倍。 ... 展开
策略研究员Ruiki
01-17 07:25
... 展开
策略组赵天
01-13 06:07
追龙纪要
01-09 23:40
军工：订单拐点已至，新景气周期开启
🍺12月我们底部提示行业顶层重要会议召开，25年采购计划通过，后续各jun种订单会陆续下来，持续看好军工板块25年订单业绩双反转。
近期，我们看到：
1）行业zhuangbei会议今日召开；
2）沈飞大订单落地；
3）国科军工7.39亿订单，较去年公告值翻倍；
4）光威复材36.63亿超大额订单落地；
5）洪都航空：披露2025年日常关联交易预计额149亿元，较24年实际发生额+145%。
🎁大景气周期拐点以至。在经历了两年行业萧条之后，行业迎来反转，现在是未来三年景气周期的起点，务必重视！
📖配置方向：
1、导弹赛道：【国科军工】【菲利华】【北方导航】
2、无人装备平台：【洪都航空】【航天彩虹】【晶品特装】
3、飞机赛道：【中航沈飞】【中航西飞】【中航电测】
... 展开
包打听
2024-12-31 10:14
中航沈飞：高度重视市值管理工作，市值从重组初期300余亿元最高增至1680余亿元
包打听
2024-12-31 09:29
中航沈飞：公司高度重视市值管理工作 市值从重组初期300余亿元最高增至1680余亿元
最强风口
2024-12-30 03:46
国产大飞机新动作，规模化系列化建设启动
silverbullet
2024-12-30 02:36