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风险激增！美国重要港口面临罢工威胁，航运股反弹走高
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招商局港口（00144.HK)
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港股红利低波ETF指数每日估值速递（2.15）
阿島
01-07 09:28
【港股收市】港股收挫240点穿百天线，芯片股逆市上扬
腾讯回应：是一个错误，会共同解决误会，并发布声明打算启动复议程序以纠正此错误。在此过程中，公司将与美国国防部进行讨论以解决任何误解，并在必要时采取诉讼，将公司从名单中删除。
好消息是今天收市A股止连跌，港股跌幅收窄，惟仍失守100天线，大市成交增至逾2000亿元。
恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 最终收报19447，跌240点或1.2%; 国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 收报7049，跌1.2%; 科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 挫0.9%，报4354。
腾讯与小米（ $小米集团-W(HK01810)$ ）两股推低恒指合共175点，腾讯全日泻7.3%，收379.6元，为去年9月16日后超过三个半月收市低位，成交更高达547.65亿元，更是表现最差蓝筹，并连跌第五日，共挫9.4%。 小米则挫5.9%，成交则达147.99亿元。
至于阿里巴巴（ $阿里巴巴-W(HK09988)$ ）降0.9%; 美团（ $美团-W(HK03690)$ ）跌1.3%; 汇控（ $汇丰控股(HK00005)$ ）下滑0.3%; 友邦（ $友邦保险(HK01299)$ ）下滑1.1%; 港交所（ $香港交易所(HK00388)$ ）走低0.5%。
港口运输股延续下跌，中远海控（ $中远海控(HK01919)$ ）跌3.31%，招商局港口（ $招商局港口(HK00144)$ ）跌3.23%，海丰国际（ $海丰国际(HK01308)$ ）跌2.79%，东方海外国际（ $东方海外国际(HK00316)$ ）跌2.34%，中远海能（ $中远海能(HK01138)$ ）跌1.6%。
消息上，继上周四马士基和赫伯罗特大幅下调欧线现舱报价后，上周五MSC和ONE也跟进下调了后两周欧线现舱报价，且降价幅度更大。
申银万国期货则指出，往年的情况来看，年初运价的高点通常出现在1月的前两周，随后开启淡季的运价调整，调整的节奏取决于货量及船司之间的博弈。
汽车股多数下滑，长城汽车（ $长城汽车(HK02333)$ ）跌2.6%，理想汽车-W（ $理想汽车-W(HK02015)$ ）跌1.59%，吉利汽车（ $吉利汽车(HK00175)$ ）跌1.55%，华晨中国（ $BRILLIANCECHI(HK01114)$ ）跌1.1%。
其他方面，煤炭股、油气股、燃气股等也都表现低迷，部分医药股、节假日概念股均悉数下行。
涨幅榜上，芯片股逆市上扬，中芯国际（ $中芯国际(HK00981)$ ）涨5.06%，华虹半导体（ $华虹半导体(HK01347)$ ）涨2.98%，上海复旦（ $上海复旦(HK01385)$ ）涨2.14%。
消息面，隔夜美股芯片股整体表现强劲，英伟达三日连涨并创新高，美光科技涨10.5%，台积电三日连涨且两天连创收盘新高。微软和OpenAI近日都释放AI需求利好信号。
此外，国际消费电子展（CES）活动举行，黄仁勋宣布，英伟达推出采用Blackwell技术的新型消费类游戏芯片。英伟达发布全新GeForce RTX 50系列Blackwell架构GPU。
黄金股、有色金属股也走势突出。中国黄金国际（ $中国黄金国际(HK02099)$ ）涨4.43%，紫金矿业（ $紫金矿业(HK02899)$ ）涨3.22%，招金矿业( $招金矿业(HK01818)$ )涨1.75%，山东黄金（ $山东黄金(HK01787)$ ）跟涨。
对于黄金走势，包括摩根大通、花旗等华尔街十大投行预计，今年金价平均将上涨8%，达到2860美元。
美国银行和摩根大通预计，金价到今年年底将达到3000美元，瑞银预计为2900美元。1月初，现货黄金交易价格超过每盎司2600美元。
高盛的分析师们预计，如果全球各大央行们购买的黄金规模超过市场预期，金价可能将升至3050美元。
该机构还表示，如果美联储决定今年仅仅再降息一次，金价可能将在2900美元附近停滞不前。但高盛给出的2900美元这一预期也高于华尔街平均预期。
氢能概念股集体冲高。重塑能源( $重塑能源(HK02570)$ )涨19.07%，京城机电股份( $京城机电股份(HK00187)$ )涨12.72%，亿华通( $亿华通(HK02402)$ )涨6.19%。
消息面，2025年1月1日，我国首部能源法正式施行，其中，氢能首次被明确纳入能源管理体系。此外，湖北、广州、青海等多地近日也开始密集配合出台一系列有关氢能行业的支持政策，带动板块热度提升。
此外，部分电力设备股、光伏太阳能股；香港零售股、奢侈品股、苹果概念股等亦都有不同程度的上涨。
焦点股份，
经纬天地（ $经纬天地(HK02477)$ ）大涨87.46%。消息面，控股股东向恒峰国际控股出售公司19.9%股权。
雅视光学（ $雅视光学(HK01120)$ ）涨64.44%。2025年CES召开在即，AI眼镜成大会关注焦点。
滔搏（ $滔搏(HK06110)$ ）涨6.2%，瑞银称，公司短期内优先清理库存，对派息能力有信心。
机构观点，
华泰证券指出，目前AH溢价读数明显低于该行测算的中性水位，轮动策略信号指向A股具备性价比优势。近期特朗普交易等因素或是本次AH溢价偏离的主因，这也体现为海外流动性的risk off交易特征。此外，主动外资近两周流出规模相对较小，同时南向资金持续流入也助力港股近期相对行情。往前看，港股或仍呈现震荡格局，继续建议从红利与科技硬件中挖掘哑铃配置机会。
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阿島
2024-12-23 09:07
【港股收市】恒指收升162点，内银造好
国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升69.97点或0.98%，报7213点; 科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 涨13点或0.31%，报4457点。
分板块看，银行股普涨。
成分股中，工商银行 $工商银行(HK01398)$ 涨4.96%，天津银行 $天津银行(HK01578)$ 涨4.22%，交通银行 $交通银行(HK03328)$ 涨3.02%，农业银行 $农业银行(HK01288)$ 涨2.87%，中国光大银行 $中国光大银行(HK06818)$ 涨3.21%。
中信证券研报认为，12月重要会议结束后，市场对于政策的博弈告一段落，人民币大类资产配置框架下思考，银行股仍将是确定性强的方向，年底和年初将步入保险开门红增配季，股息高、波动低、经营稳的银行品种预计仍是险资增配方向。
伴随着春节档临近，部分影视股走强。
英皇文化产业 $英皇文化产业(HK00491)$ 、阿里影业 $阿里影业(HK01060)$ 、猫眼娱乐 $猫眼娱乐(HK01896)$ 分别上涨16.67%、8.51%、2.46%。
根据猫眼专业版，截至2024年12月19日20时共有5部影片定档大年初一（1月29日）上映，《射雕英雄传：侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《封神第二部：战火西岐》《唐探1900》等影片关注度较高。
航空股集体上扬。
中国南方航空股份 $中国南方航空股份(HK01055)$ 涨3.69%，中国国航 $中国国航(HK00753)$ 涨4.98%，中国东方航空股份 $中国东方航空股份(HK00670)$ 涨2.77%，国泰航空 $国泰航空(HK00293)$ 涨1.61%。
国泰君安研报指出，近期票价修复已成行业共识，观察航司收益管理策略初现积极改变，上周国内票价环比明显上升，客座率小幅回落，航司实现国内座收提升。考虑油价同比明显下降，估算上周国内扣油票价较2023年12月均值上升超两成，预计航司继续同比大幅减亏。业界预期春运供需乐观，积极收益管理策略将助力旺季表现，有望催化乐观预期。重申航空具长逻辑，2025年供需恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速放缓，盈利中枢上升将开启。
港口运输股也涨幅居前。
成分股中，中远海能 $中远海能(HK01138)$ 涨7.16%，
消息面，中远海能拟对CLNG增资不超1.1亿美元。
其它概念股，东方海外国际 $东方海外国际(HK00316)$ 涨6.21%，太平洋航运 $东方海外国际(HK00316)$ 涨4.49%，中远海控 $中远海控(HK01919)$ 涨2.51%，招商局港口 $招商局港口(HK00144)$ 纷纷飘红。
其它方面，表现活跃还有重型机械股、油气股、电力股等；部分黄金股、芯片股亦纷纷飘红。
跌幅榜上，部分游戏股下滑，心动公司 $心动公司(HK02400)$ 跌4.57%，博雅互动 $博雅互动(HK00434)$ 跌3.73%，蓝港互动 $蓝港互动(HK08267)$ 跌2%，创梦天地 $创梦天地(HK01119)$ 跌1.51%。
节假日概念股也跌幅居前。呷哺呷哺 $呷哺呷哺(HK00520)$ 跌2.78%，颐海国际 $颐海国际(HK01579)$ 跌2.03%，美团-W $美团-W(HK03690)$ 跌1.89%，海底捞 $海底捞(HK06862)$ 跌1.53%。
焦点股份，
腾盛博药-B $腾盛博药-B(HK02137)$ 大涨14.12%，消息面，该公司拟不超过6000万港元的资金用于回购股份。
康耐特光学 $康耐特光学(HK02276)$ 涨11%，录得9连涨，区间涨幅达70%。该公司最新公告称，通过折让配售净筹约8.28亿港元。
东方甄选 $东方甄选(HK01797)$ 涨5.87%，近两个交易日上涨22.32%。
展望后市：华泰证券认为，港股由震荡市转变为趋势上行行情的条件还不充分：1）11月以来海外中资股盈利预期处于震荡下行通道；2）明年两会前，市场处于新一轮政策空窗期，海外流动性或成为短期市场节奏的锚点。FOMC会议后，海外流动性预期进入再修正通道，且1月下旬特朗普上台或进一步扰动港股市场。
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招商局港口（00144.HK)
2024-12-13 08:51
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