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农业银行(HK01288)
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$农业银行(HK01288)$ 

  • 大行评级｜中银国际：上调农业银行目标价至6.1港元 维持“买入”评级

    中银国际发表报告指，农业银行去年第四季和去年全年净利润分别按年增长9.2%和4.7%，而去年首九个月按年增长3.4%。去年净息差为1.42%，去年首九个月为1.45%，分别比2023年下降18个基点和
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  • 大行获注资或撬动4万亿信贷增量！银行ETF优选(517900)获连续5日增仓累近6000万

    四家国有大行补充5000亿元核心一级资本，据专家测算约可撬动4万亿元信贷增量。
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  • 研报掘金丨光大证券：农业银行营收盈利增长双提速，维持“买入”评级

    光大证券研报指出，农业银行(601288.SH)24年息差降幅趋缓、拨备反哺业绩，营收盈利增长双提速。全年农业银行营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为2.3%、1.6%、4.7%，增速较1-3Q
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  • 中证红利ETF指数股息率速递（0328）

    截至3月28日，中证红利ETF(515080) 标的指数——中证红利最新PE估值为8.01，市净率为0.76，最新股息率6.37%。
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  • 中证红利ETF指数中短期择时指标——40日收益差（0328）

    截至3月28日，$中证红利ETF(515080) 标的全收益指数相对万得全A指数40日收益差值为-2.70%。
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  • ......什么情况？......汉邦高科(SZ300449)，这个两天跌了40个点(连续两个20厘米跌停)，重组成功，反而跌了40个点，是错杀还是什么，能不能抄底博弈大长腿呢？....$银行(BK0475)$$建设银行(SH601939)$$农业银行(SH601288)$
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  • 【03.31A股午评】创业板指半日跌1.82% ，银行股逆市走高

    今早三大指数今日集体下跌，截至午盘，沪指跌0.97%，深成指跌1.66%，创业板指跌1.82%，北证50指数跌3.36%。全市场半日成交额7876亿元，较上日放量521亿元。全市场超4700只个股下跌。

    国泰君安指出，预期上修缺乏新动力，前期交易表达比较充分，不确定性因素有所增多，下一阶段股市进入震荡整固。眼下重要的是守正，四月是股市最关注增长表现的月份。政策扩容发力，地方推进积极性高，看好两重两新受益板块。可关注产业趋势明朗，订单兑现度高的科技成长。低PB资产端看好受益供给端优化或新需求拉动涨价的周期行业。自由稳定现金流主题短期将重回视野，回避中小市值。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，银行股逆市走高，江阴银行 $江阴银行(SZ002807)$ 涨近5%，上海银行 $上海银行(SH601229)$ 、建设银行 $建设银行(SH601939)$ 、农业银行 $农业银行(SH601288)$ 、浦发银行 $浦发银行(SH600000)$ 等涨幅居前。

    3月30日晚间，建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行分别发布了最新公告。其中，中国银行获财政部战略投资，募集资金规模不超过人民币1650亿元；建设银行拟引入财政部战略投资，募资总额不超过人民币1050亿元；交通银行拟定增募资不超过1200亿元，其中财政部拟认购金额为1124.2亿元；邮储银行拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团定增募资，其中财政部拟认购金额为1175.8亿元。据悉，上述募资均用于补充各行核心一级资本。

    分析指出， 财政部牵头四大行超5000亿元定增落地，将直接强化国有大行资本充足率。通过补充核心一级资本，显著提升银行风险抵御能力，增强其服务实体经济效能，尤其对基建、绿色金融等长期信贷投放形成支撑。此外，财政部认购还释放了政策信号，既稳定了国有资本主导地位，又将平衡中小股东利益，缓解市场对银行股估值压力。“资本补充潮”或带动金融板块估值修复，并为券商投行业务、资管机构提供增量空间；而财政与货币政策协同强化，也将进一步巩固金融体系稳定性。

    招商证券发布研报表示，对于大行而言，虽然注资有一次性股息摊薄影响，但政策层悉心安排，通过溢价梯度去平衡规模和摊薄的影响，而且摊薄后大行股息率仍明显高于AH股市场平均水平，注资后拉长看动态股息率更可持续，长期配置价值依旧。

    汽车整车板块活跃，安凯客车 $安凯客车(SZ000868)$ 涨停，东风股份 $东风股份(SH600006)$ 、中通客车 $中通客车(SZ000957)$ 、一汽解放 $一汽解放(SZ000800)$ 、长安汽车 $长安汽车(SZ000625)$ 等跟涨。

    消息面上，国务院国资委相关负责人表示，下一步将对整车央企进行战略性重组，提高产业集中度。同时，国资委还启动实施了央企产业焕新，新能源汽车布局发展行动方案，以整车产品为突破口和核心载体，发力布局动力电池、汽车芯片、智能驾驶体系等。

    电力板块逆势拉升，韶能股份 $韶能股份(SZ000601)$ 涨停，江苏新能 $江苏新能(SH603693)$ 、龙源电力 $龙源电力(SZ001289)$ 、明星电力 $明星电力(SH600101)$ 、华电国际 $华电国际(SH600027)$ 、甘肃能源 $甘肃能源(SZ000791)$ 等涨幅靠前。

    消息面上，国家能源局发布2025年2月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据。2025年2月，国家能源局核发绿证2.56亿个，同比增长5.44倍。

    国盛证券指出，当前电力板块已调整较多，建议关注市场风格切换与基本面支撑共振，重视电力板块布局机会。

    黄金概念逆市走强，恒星科技 $恒星科技(SZ002132)$ 涨停，西部黄金 $西部黄金(SH601069)$ 、赤峰黄金 $赤峰黄金(SH600988)$ 、四川黄金 $四川黄金(SZ001337)$ 、晓程科技 $晓程科技(SZ300139)$ 、山东黄金 $山东黄金(SH600547)$ 等跟涨。

    消息面上，避险情绪推动黄金价格再创新高，有媒体报道称，特朗普政府考虑实施更广泛、更高的关税计划。

    周一亚市早盘，随着特朗普政府即将推出新一轮关税政策，黄金高开，每盎司价格突破3093美元，超过上周五创下的历史高点。

    下跌方面，机器人概念股大幅走低，南方精工 $南方精工(SZ002553)$ 连续3个交易日跌停，汉威科技 $汉威科技(SZ300007)$ 、恒工精密 $恒工精密(SZ301261)$ 、精锻科技 $精锻科技(SZ300258)$ 跌超10%，东港股份 $东港股份(SZ002117)$ 、星光农机 $星光农机(SH603789)$ 跌停。

    消息面上，知名投资人，金沙江创投朱啸虎接受媒体采访时称，正在批量退出人形机器人公司，并表示目前看不到具身智能或人形机器人企业的商业化潜力。

    【展望后市】

    中信证券：关税“风暴”后的市场演绎

    中信证券指出，4月初关税“风暴”即将落地，中国可能受影响最大，但准备也最充分;控供给、保需求，二季度国内政策发力方向越发清晰。关税“风暴”落地后，预计A股回暖、港股休整、美股修复。从业绩层面来看，核心资产已体现出极强的经营韧性，左侧布局的契机已经成熟;从流动性层面来看，活跃资金明显退潮，产业主题需要催化及时间来蓄势。配置上，延续科技点火、供给侧发力和消费补短板的思路。

    【大行报告精选】广发证券：AI赋能智能驾驶 高阶智驾体验拐点或已经来临

    广发证券发布研报称，随电动化渗透走向深水区，智能化有望带来新一轮颠覆式变革。前瞻跟踪、判断各智驾能力及潜力成为识别整车Winner愈发重要的议题。AI技术快速迭代与赋能下，高阶智驾体验拐点或已经来临，中国品牌车企在智能化赋能下有望继续实现跨越式发展。依照此单一变量下建议关注乘用车整车、零部件链条上、技术服务。

    广发证券主要观点如下：

    技术方案是在收敛还是扩散?

    在过去研究中，该行持续在思考技术路径是否固化以及其影响下的格局变化，该行认为当前随着AI发展和算力快速提升，端到端方案上限显著提高，路径选择或开始趋于收敛。未来智驾竞争或主要集中在算法领先性、数据闭环能力和云端算力资源。长周期下人才流动可能导致算法能力趋同，但短期算法能力及迭代速度仍是各车企智驾体验差异的主要来源，算法或将仍是未来1-2年内跟踪的重要变量，因此报告第二部分着重介绍算法迭代路径及当前车企布局;重点关注智驾算法路径变迁及车企当前算法进展。

    如何相对客观地评价智驾水平差异?

    智驾体验拐点将是消费者将智驾视为购车核心关注点、付费愿意大幅提升的时刻，其标志着从技术驱动向市场驱动转变;达到拐点后，车企有望凭借智驾领先获取超额销量、利润增长及资本市场估值溢价;因而智驾体验跟踪及拐点识别尤为重要。经过实践探索，该行认为将评价的准绳交给消费者仍是最佳选择，通过消费者动态付费及使用意愿跟踪客观衡量车企智能驾驶体验，以减少主观偏差，或能够为投资决策提供一个更加客观的视角。

    智驾体验如何跟踪?

    1.付费意愿：付费率是衡量技术成熟度、市场接受度的核心指标。选取鸿蒙智行/理想/小鹏为样本，据交强险，鸿蒙/理想/小鹏智驾版销量占比中枢分别为85%/46%/40%;消费者有选择权车型中智驾版销量占比中枢分别为55%/45%/54%。将其放入“广发汽车相应竞品组合”分析可得，24年以来智驾车型市占率有较明显提升，其竞争力较车企总体表现更佳。2.使用意愿：使用率(单车每百公里使用智驾公里数)是衡量实用性和接受度的直观指标。据测算，随时间推移智驾使用率持续提升：24Q4特斯拉北美FSD使用率为31.1%;24Q4鸿蒙智行全场景/城市/高速使用率分别为29.1%/21.1%/41.8%;截至25年2月中旬，理想汽车全场景使用率为22.6%，截至24年11月底，城市/高速智驾使用率分别为6.1%/16.2%。

    风险提示：智能驾驶渗透率提升不及预期，政策推进不及预期等。
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  • 财政部牵头5000亿定增银行股意味什么？

    财政部牵头的国家队以5000亿规模参与银行股定增，这一举措释放出三重关键信号：
    1. 化债为核心目标：通过资本注入，银行体系的债务(特别是坏账)压力得以缓解，跟近期传出的银行正大规模处理坏账等事件吻合。
    2. 背书金融股：银行作为市场的基石，其稳定性直接关乎经济运行。国家队的深度参与表明，国家对金融体系的信任和支持已上升至战略高度。
    3. 经济复苏的长期信心：从股权投资的视角看，国家队确信经济将逐步复苏。在复苏的不同阶段，银行业凭借其资金配置和风险分担的天然优势，将持续受益于经济回暖。

    这一动作更多的是国家队对金融稳定和经济复苏的深度布局。对散户而言，意味着中国股市大行情又要来了……$农业银行(SH601288)$ $银行ETF(SZ159887)$
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  • 四大行定增方案公布，江阴银行、建设银行走强！机构：中长期是增强分红可持续

    银行ETF优选(517900)涨0.07%，成分股江阴银行、建设银行、上海银行涨幅居前。
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  • 银行股逆市走高背后，是财政部牵头四大行定增：

    3月31日，银行板块在开盘低开后逐步翻红走强，江阴银行 $江阴银行(SZ002807)$ 涨近5%，上海银行 $上海银行(SH601229)$ 、建设银行 $建设银行(SH601939)$ 、农业银行 $农业银行(SH601288)$ 、浦发银行 $浦发银行(SH600000)$ 等也纷纷涨幅居前，展现出强劲的上涨态势。

    而这一切的背后，与3月30日晚间建设银行、中国银行、交通银行和邮储银行发布的最新公告密切相关。

    公告显示，中国银行获财政部战略投资，募集资金规模不超过人民币1650亿元；建设银行拟引入财政部战略投资，募资总额不超过人民币1050亿元；交通银行拟定增募资不超过1200亿元，其中财政部拟认购金额为1124.2亿元；邮储银行拟向财政部、中国移动集团和中国船舶集团定增募资，其中财政部拟认购金额为1175.8亿元。并且，上述募资均用于补充各行核心一级资本。

    财政部牵头四大行超5000亿元定增落地，这一举措具有多方面的重大意义。

    从银行自身角度来看，将直接强化国有大行资本充足率。核心一级资本是银行资本中最核心、质量最高的部分，通过补充核心一级资本，能够显著提升银行风险抵御能力。

    在复杂多变的市场环境中，银行面临着各种风险挑战，如信用风险、市场风险等，充足的资本可以让银行更加从容地应对这些风险，保障其稳健运营。

    同时，这也增强了银行服务实体经济的效能，尤其是对基建、绿色金融等长期信贷投放形成有力支撑。

    基建和绿色金融是国家经济发展的重要领域，需要大量的资金投入，银行资本实力的增强将为其在这些领域的信贷投放提供坚实保障。

    从市场层面分析，财政部认购释放了重要的政策信号。

    一方面，稳定了国有资本主导地位，彰显了国家对金融行业的重视和掌控力；

    另一方面，平衡了中小股东利益，缓解了市场对银行股估值压力。长期以来，银行股估值相对较低，市场对银行股的信心不足。

    此次财政部的注资，有助于提升市场对银行股的认可度，带动金融板块估值修复。

    此外，“资本补充潮”还为券商投行业务、资管机构提供了增量空间，促进了金融行业的协同发展。

    对于大行而言，虽然注资存在一次性股息摊薄影响，但政策层进行了悉心安排。

    通过溢价梯度去平衡规模和摊薄的影响，而且摊薄后大行股息率仍明显高于AH股市场平均水平。

    注资后拉长看，动态股息率更具可持续性，长期配置价值依旧显著。     ... 展开
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  • 更高的资本充足率意味着银行在面对信用风险、市场风险以及操作风险等潜在风险冲击时，具备更强的损失吸收能力，能够极大地增强银行经营的稳健性。 $农业银行(SH601288)$ 
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  • 四大行定增注资，分析A股市场的新变量与机遇。

    3月30日，中行、建行、交行及邮储银行发布A股定增预案，合计定增金额不超过5200亿元，

    这一举措在A股市场激起千层浪，带来诸多新变量与发展机遇。

    从注资细节来看，四家大行各有差异。

    规模上，中行注资规模最大为1650亿元，补充核心一级资本0.86pct；价格上，邮储银行溢价率最高达21.5%，对应24年PB为0.76倍；发行对象方面，中行、建行由财政部100%参与注资，交行、邮储银行引入央国企战略投资者，且定增后股权限售期为五年，保障了股权稳定性。

    注资规模和价格的不同，导致四家大行股息率和ROE摊薄程度分化明显。

    邮储银行股息率和ROE摊薄幅度最大，建行受影响最小。不过，摊薄后四家大行25E A股股息率仍落在4%-4.5%，H股股息率落在4.7%-6.2%，虽H股超额股息率优势有所削弱，但整体仍具吸引力。

    此次注资与前两轮环境大不相同，当前国有行经营稳健，财务指标健康，注资更多是未雨绸缪。

    24年全年业绩边际改善，息差收窄趋缓，资产质量总体平稳。注资可支撑四家国有行约8.4万亿元资产扩张，对已纳入G - SIBs的建行、交行、中行完成TLAC指标有直接利好，也可能使大行在风险化解方面更加积极有为。

    在当前稳增长政策密集落地期，这一注资举措意义重大。

    宽货币先行，宽财政紧随，地方化债显著提速，对25年银行基本面产生深刻影响。财政政策力度加码，支撑社融信贷并提振经济预期，银行作为顺周期品种有望受益。

    广谱利率下行区间，银行净息差短期承压，但高息存款进入集中重定价周期叠加监管整治高息揽存行为，对25年银行息差形成呵护。

    25年是银行资产质量夯实之年，政策托底下，房地产、城投资产风险预期有望显著改善，部分个贷品种也有望迎来资产质量拐点。

    工商银行 $工商银行(SH601398)$ 、建设银行 $建设银行(SH601939)$ 、农业银行 $农业银行(SH601288)$ 、江苏银行 $江苏银行(SH600919)$      ... 展开
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  • 去年国有6大行日均盈利约38亿！

    国有六大银行2024年年度报告全部披露完毕，全年合计实现归母净利润约1.4万亿元，日均盈利约38亿元；营业收入合计约4.6万亿元，同比增速放缓至1.5%。

    2024年，六大行净息差普遍承压，工商银行净息差较上年下降18个基点，建设银行净息差减少12个基点。
    $工商银行(SH601398)$ $建设银行(HK00939)$ $农业银行(HK01288)$ $中国银行(HK03988)$     ... 展开
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  • AGRICULTURAL BANK OF CHINA(1288.HK)：REPORTED HIGHER EARNINGS GROWTH AMONG LARGE BANKS IN 2024

    Agricultural Bank of China (ABC) continued to report positive earnings growth in 4Q24 after earn
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  • 农业银行(601288)2024年报点评：资产质量改善 零售贷款增势较好

    　　事项：　　3 月28 日晚，农业银行披露2024 年报，实现营业收入7105.55 亿元，同比增长2.26%；营业利润3197.81 亿元，同比增长3.56%；归属于上市公司股东的净利润2820.
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