9月3日| 美元债舆情汇总

1、远洋、碧桂园、雅居乐宽限期完成偿付责任，旭辉、宝龙、中南建设个券展期，奥园、世茂建设债券复牌

8月，在30个交易日宽限期末，远洋兑付整体展期后首笔分期/利息；碧桂园则完成了本轮展期最后一笔小额兑付；雅居乐旗下CMBS完成调整后首笔利息划付。此外，旭辉新增一笔“20旭辉02”提前完成展期，3笔债券“H21旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”和“PR旭辉03”应付分期使用60日宽限期。宝龙新增一笔私募“H19宝龙2”完成展期并偿付首期现金，“H0宝龙04”应付利息使用30日宽限期。中南建设新增一笔中票“20中南建设MTN002”通过展期。当月，奥园3笔公司债复牌，“19奥园02”继续停牌；世茂建设通知8笔公司债次月复牌，仅“20世茂06”通过再展；方圆“20方圆01”继续停牌。恒大境内债收到通知，拟召开持有人会议审议代诉讼等议案。就破产重整进展，金科股份管理人已收到12家意向重整投资人主体提交的报名材料；红星控股债权申报已于8月30日截至，将在9月12日召开第一次债权人会议。

2、中诚信亚太：基于商业原因，撤销万州经开“BBBg+”长期信用评级

8月30日，中国诚信（亚太）信用评级有限公司（“中诚信亚太”）基于商业原因撤销重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（“万州经开”）的评级。此次评级撤销之前，该公司的长期信用评级是“BBBg+”。

3、碧桂园境内债近期对峙增多，小额交易频繁，今日再次宣布停牌，拟召开持有人会议

DMI news了解到，近期碧桂园的部分企业债对峙增多，8月小量成交频繁，临近月末买盘价格后撤，对峙价差略微增加，落在9/15左右。据市场数据显示，8月“H1碧地04”价格自最低点12元上涨至16.61元，共成交12笔，累计成交额仅1700万元。相比之下，“H1碧地01”成交频繁，8月累计成交82笔，金额近2500万元，价格从12.3元涨至14.5元。今日，“H1碧地01”价格续涨0.87%收于14.68元，累计成交38笔，金额合计25.22万元。同时，据交易所数据显示，19碧地03（H19碧地3）在前一交易日收于20.705元，今日最新报20.71元。今日，碧桂园地产及腾越建筑公告，因近期拟就公司债券兑付安排召开持有人会议，包括“H19碧地3”、“H1碧地01”、“H1碧地04”、“22碧地03”、“H16腾越2”等5只境内债将于明日（9月3日）开市起停牌。另外，“H20碧地3”、“H20碧地4”、“H1碧地02”、“H1碧地03”等4只债券继续停牌，复牌时间另行确定。

4、富豪回应出售6幢富荟酒店传闻：无放售确切计划

据香港01报道，此前有港媒报道指出，富豪产业信托及富豪酒店拟放售旗下iclub （富荟酒店）6幢市区酒店、共涉1411间酒店房间，市场估值约100亿元，平均各房间约值709万元。富豪回覆香港01表示，集团不时接获潜在投资者或有兴趣人士的查询，表示对集团在港经营的若干酒店物业有兴趣，但至今并无收到任何实质建议。集团目前并无放售该等物业的确切计划。

5、粤港湾控股：拟折让约22.03%按“2供1”基准发行供股，且增加法定股本

粤港湾控股公布，该公司拟按“2供1”基准发行最多约2.71亿股供股股份，每股供股股份0.23港元，认购价较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.295港元折让约22.03%，最多募集约6241万港元。倘获全数认购，供股的估计所得款项净额将最多约为6130万港元，拟用于一般营运资金用途，包括支付工程款以确保物业交付、支付税费、支付银行贷款利息以及其他日常运营费用如员工成本、租金和其他维持费用。为方便因实行供股而发行供股股份，以及为公司在集资上提供更大灵活性以配合及促进日后业务增长，董事会建议实行增加法定股本，借增设42亿股股份，将公司的法定股本由8000万港元(分为8亿股)增至5亿港元(分为50亿股)。此外，董事会建议，股份于联交所买卖 的每手买卖单位将由2,000股股份更改为8,000股股份，自2024年10月7日(星期一)上午九时正起生效。

6、弘阳服务：撤回针对中间控股公司的清盘呈请

9月2日，弘阳服务公告，公司获弘阳(弘阳集团有限公司)告知，2024年弘昇重组方案的完成已于2024年8月19日发生。于2024年9月2日，呈请人与弘阳以同意传讯方式提出共同申请后，高等法院颁令，除其他事项外，弘阳呈请予以撤回。

7、越秀地产：土地开发中心收储暨南大学北侧地块二土地，补偿50.03亿元

9月2日，越秀地产公告，于2024年9月2日，土地开发中心、广州新秀及广州城建订立土地收储协议，广州新秀及广州城建同意将暨南大学北侧地块二土地的土地使用权交由土地开发中心收储，代价为人民币50.03亿元，补偿方式为土地开发中心向广州新秀及广州城建提供等值的应付票据。据悉，暨南大学北侧地块二土地包含一幅编号为2021KJ 01130063的地块，用地面积约为91114平方米，位于中国广州市番禺区南村镇。距离地铁新造站约600米，南接南大干线，向东可连接新化高速。暨南大学北侧地块二土地目前计划用于商业及住宅用途、公园绿地、防护绿地以及城市道路用地。于本公告日期，暨南大学北侧地块二土地仍未开发。

8、 惠誉：确认成都天投集团“BBB”长期本外币发行人评级，展望维持“稳定”

9月2日，惠誉确认成都天府新区投资集团有限公司(Chengdu Tianfu New Area Investment Group Co.,Ltd，简称“成都天投集团”)的长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为“BBB”。展望维持稳定。惠誉同时确认该公司息票率为5.45%的3亿美元高级无抵押债券的评级为“BBB”。 评级的确认反映了惠誉的观点，即成都天投集团将继续作为成都市政府下属的主要政府相关实体(GRE)，承担工业园区的投资、开发、运营和服务。因此，惠誉预计，政府在必要时向该公司提供特别支持的可能性很高。 惠誉认为，成都市政府“极有可能”在必要时为成都天投集团提供特别支持。惠誉依据其《政府相关企业评级标准》评定该公司的支持得分为30分(最高得分为60分)，该得分反映惠誉对该公司政府支持责任与支持动机因素的综合评估结果。

9、山东宏河控股集团：2.146亿元票息6.95%债券于9月3日在澳交所MOX上市

9月3日， 山东宏河控股集团有限公司(简称“山东宏河控股集团”)发布有关HHEMIN 6.95 09/02/27(ISIN：XS2883767860)上市公告。债券本金额为214,600,000人民币，息票率为6.95%，于2027年到期，由山东宏河控股集团有限公司发行。 如发行通函中所述(日期为2024年8月28日发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2024年9月3日。  

10、南洋商业银行(中国)：拟发行10亿元金融债（债券通），募资用于中国境内支持中长期优质资产业务等

 南洋商业银行(中国)公告，拟发行南洋商业银行(中国)有限公司2024年金融债券(第四期)（债券通）。 本期债券的发行规模为人民币10亿元，其中品种一基础发行规模为5亿元，期限3年；品种二基础发行规模为5亿元，期限5年。 本期债券募集资金用于中国境内，主要用于支持符合国家政策导向的中长期优质资产业务，优化发行人资产负债结构，增加稳定的中长期资金来源，置换到期金融债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外），境外投资者通过“债券通”参与本期债券认购。