【放量反弹有待强化 华为消费电子角逐】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位2831点，若盘中有效回踩2831点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2815点的可能。第二点位看2856点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2856则可以考虑持股博弈。关注2850点能有效突破并收复。

【今日热点资讯更新】

1、荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、凯盛科技（600552）、统联精密(688210)、弘信电子(300657)

2、科学家开发出新型DNA存储技术 产业链引关注。

相关概念股：昌红科技(300151)、江丰电子（300666）、华大基因(300676)、利安隆(300596)

3、王者归来 华为手机销量超越苹果重夺第一。

相关概念股：珠海冠宇(688772)、天晟新材(300169)、东田微(301183)

4、继山东四川吉林后 陕西宣布对氢能车高速免费。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002722）、博汇股份（300839）、汉威股份(300007)

5、国家新闻出版署公布8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批，数量为今年以来最多。

相关概念股：平治信息（300571）、完美世界（002624）、三七互娱(002555)

6、国内海风行业开工复苏在即 海缆环节渐入佳境。

相关概念股：国缆检测（301289）、东方电缆(603606)、中天科技(600522)

7、搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开

相关概念股：珠海冠宇（688772）、孚能科技(688567)、国轩高科(002074)

8、政策扶持不断落地 家政服务职业化建设提速

相关概念股：鸿合科技（002955）、昂立教育(600661)、世纪鼎利(300050)

9、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》

相关概念股：珠海冠宇（688772）、爱玛科技(603529)、骆驼股份(601311)、天能股份(688819)

10、俄乌天然气过境合同将终结 概念股有望受关注。

相关概念股：博汇股份（300839）、中曼石油(603619)、博迈科(603727)

11、渗透率持续突破 联想AIPC突破性新品即将发布

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)、英力股份(300956)

12、美棉花产区遭遇旱情 看好棉花阶段性反弹行情。

相关概念股：广信股份(603599)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)

13、宏碁计划扩大AIPC出货量 2025年份额将达到40%

相关概念股：珠海冠宇（688772）、华勤技术(603296)、光大同创(301387)

14、政策加持叠加技改需求贡献增量 风电板块走强可期

相关概念股：海力风电(301155)、泰胜风能(300129)、大金重工(002487)

15、中国首个终端安全生态联盟成立 360等为首批成员

相关概念股：三六零（601360）、汇顶科技(603160)、用友网络(600588)

16、国务院召开会议 研究推动保险业高质量发展

相关概念股：中国平安（601318）、中国人寿(601628)、中国人保(601319)

17、多地连出楼市新政 机构关注后续需求侧利好政策

相关概念股：我爱我家(000560)、新城控股(601155)

【今日新股申购】

慧翰股份：申购代码301600，申购价格39.84元，发行市盈率22.57倍，公司主营车联网智能终端、物联网智能模组及技术服务。

【上周五涨停题材概念汇总】

1、消费电子：凯盛科技、领益智造、科森科技、奋达科技、胜利精密、东山精密、智新电子、阿莱德 、信维诺、深科技、宏和科技、瀛通通讯、日久光电、深纺织A

2、华为概念：深圳华强、力源信息、好上好、东方中科、兆日科技、真视通、宝馨科技、三人行、武汉凡谷、直真科技、宁水集团、盛剑科技、达实智能

3、半导体芯片：英唐智控、东方嘉盛、至正股份、欢乐股份、福晶科技、国林科技、瑞纳智能

4、中报+：科华数据、华胜天成、共创草坪、新乳业、天地源、伯特利、壹石通 

5、其他题材概念

房地产：广联达、金地集团、东易日盛、三六五网、三棵树

游戏：星辉娱乐、凯撒文化

零售：中央商场、大连友谊

广电+数据要素：广西广电

重组+葡萄酒：莫高股份

阿尔兹海默症药：通化金马

券商：中国银河

电商：返利科技

3D打印材料：博迁新材

AMOLED：国风新材

白酒：岩石股份

互联网保险：天利科技

药店：老百姓

纺织+参股消费电子：华升股份

金融科技：顶点软件

保险：天茂集团

【每日公告淘金】

持续拓展国际市场 恒辉安防（300952）上半年营收净利双双增超16%。

鸿合科技(002955)上半年净利润1.49亿元 同比增长4.59%。

格力地产(600185)拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务。
湖北宜化(000422)拟现金购买宜昌新发投100%股权。
海利生物(603718)拟以支付现金方式向美伦管理购买瑞盛生物55%股权
浩洋股份（300833）拟收购丹麦SGM公司资产。

天坛生物(600161)控股子公司拟收购中原瑞德100%股权。

保变电气(600550)控股股东中国兵器装备集团有限公司正在与中国电气装备集团有限公司开展输变电装备业务整合事宜。

华孚时尚(002042)全资子公司签署算力服务采购框架协议。

江龙船艇(300589)签订1.14亿元的《广东省深圳市消防救援支队1400吨级消防船建设项目》合同。

华夏幸福（600340）拟与酷黑科技战略合作

信息发展(300469)与华大北斗签署全面合作协议。
众合科技(000925)中标温州市域铁路S3线一期工程信号系统项目。

润和软件(300339)与神州鲲泰签署生态合作协议。
兰石重装(603169)换热公司设计制造的液态空气储能示范项目14台全焊接高效板式换热器陆续完工交付。
国科微(300672)公司部分车载AI芯片与SerDes芯片已回片且完成测试。

飞马国际(002210)上半年净利润同比增长383.57%。

王子新材(002735)上半年净利润同比增长79.29%。

中国船舶(600150)上半年净利润同比增长155.31%。

赤峰黄金(600988)上半年净利润同比增长127.75%。

东鹏饮料(605499)上半年净利润同比增长56.17%。
赛力斯(601127)8月新能源汽车销量同比增长479.55%。
芭田股份(002170)上半年归母净利润1.5亿元，同比增长24.26%。
科汇股份(688681)上半年归母净利润597万元，同比实现扭亏为盈。

【上周五游资和机构龙虎榜】

领益智造（002600）：广发郑州农业路及国盛宁波桑田路游资主买，两机构买6498万，两机构卖4828万

星辉娱乐（300043）：国君三亚迎宾路及光大佛山绿景路游资主买，三机构买3532万、卖536万

力源信息（300184）：华鑫珠海海滨南路及国君海中山东路游资主买，一机构买2913万、卖162万

欢乐股份（301036）：国君宜昌珍珠路及国君海中山东路游资主买，两机构买1384万、卖1268万

深科技（000021）：华鑫上海分公司及华鑫上海梅园路游资主买，一机构买1297万、卖554万

瀛通通讯（002861）：中信杭州新城路及国君海江苏路游资主买，两机构买878万、卖867万

天利科技（300399）：国盛宁波桑田路及国君三亚迎宾路游资主买，一机构买171万、卖433万

广西广电（600936）：东吴苏州采莲路及东海长沙芙蓉中路游资主买，一机构卖557万

东山精密（002384）：华宝上海东大名路及海通深圳华富路游资主买，三机构卖8253万

深圳华强（000062）：国君泰州鼓楼南路及申港深圳深南东路游资主买

胜利精密（002426）：国君河源越王大道及国投西安曲江池南路游资主买

壹石通（688733）：华泰总部及华鑫成都交子大道游资主买

英唐智控（300131）：国君宜昌珍珠路及国君海中山东路游资主买

岩石股份（600696）：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买

返利科技（600228）：开源西安西大街及中泰常州惠国路游资主买

宁水集团（603700）：方正上海杨高南路及国君海江苏路游资主买

智新电子（837212）：中建投北京分公司及长江慈溪新城大道游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】持续跟踪下。

【消费电子会不会是下一波确定性的疯狂？】

确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？我觉得有，那就是消费电子！！！

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来！！！

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。AIPC新品迭出、Win10明年停更，有望拉动PC加快进入新一轮换机周期。

对于AI引爆的AI手机AIPC的换机潮带来的确定性的巨大增量势必引爆消费电子的确定性的参与机会，消费电子领域具备手机PC共振的上市企业不多，我觉得最具弹性潜力的要数688772珠海冠宇！！！

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。与现有客户小米、苹果、华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。报告期内公司手机类锂电池销售量同比增长 13.09%。在现有客户如惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商中的供货份额。报告期内公司笔电类锂电池销售量同比增长 10.51%。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。公司还掌握了“多极耳卷绕技术”、“CTP（Central Tab Process， 即极耳中置技术）”、“蓝牙电池自动制造技术”、“高能量密度扣式电池技术”、“高精度叠 片技术”等制造技术。



最新重磅消息1：市场调查机构CounterpointResearch近日发布报告，称2024年第2季度全球折叠屏手机出货量同比增长48%，我国继续引领全球折叠屏手机市场增长，占总出货量的一半以上。报道称，在我国的积极带动下，全球折叠屏手机市场出现蓬勃发展的情况。得益于国内手机厂商积极出海，西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉美地区的可折叠手机出货量大幅增长。报道称，西欧已经成为仅次于中国的第二大折叠屏市场，荣耀、三星、摩托罗拉、OPPO、OnePlus，甚至谷歌等品牌都在这里展开激烈竞争。在2024年第二季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，标志着该地区的竞争格局发生了重大变化。

最新重磅消息2：据报道，2024年上半年，华为消费电子业务吹响复苏号角。IDC数据显示，2024年上半年，华为以17.5%的市场份额再次成为中国智能手机市场出货第一名，一季度和二季度手机出货量增幅分别为110%和50.2%，增速领跑行业。虽然外部限制继续收紧，但是华为的供应能力不断改善，在4000元人民币以上市场持续缩小与苹果差距。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅消息3：【AIPC 飓风来袭】

最新消息1：联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

最新消息2：PC大厂宏碁(Acer)董事长兼首席执行官陈杰森近日在接受媒体采访时表示，计划大幅增加配备人工智能功能的电脑出货量。到2025年第三季度，宏碁目标将Copilot+ PC在交付量中的份额提高到40%。Copilot+是一类旨在运行微软开发的AI的个人电脑，可以生成图像并执行在线会议的实时字幕翻译等任务。与其他需要连接到服务器的生成式AI平台不同，这些设备可以在内部和离线执行上述功能。

最新重磅消息4：苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市！！！

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

其他最新重磅利好消息1：为贯彻落实电动自行车安全隐患全链条整治行动，商务部等五部门近日印发《推动电动自行车以旧换新实施方案》，助力提升电动自行车安全水平。

其他最新重磅利好消息2：搭载宁德时代电池的eVTOL将在年底首飞　eVTOL电池市场空间望加速打开。

其他最新重磅利好消息3：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，上周五大盘放量上攻收带上引线的日红K，显然冲急了分歧就出现了，对于大盘能反转就两个路径：一个就是某队主导疯狂砸钱持续逼空大阳即可，可是这么久了虽然持有护盘但力度都远远不够，很多时候护出了负反馈，特别最近的银行蓝筹的表现，越拉大盘特别题材个股越拉胯，所以这个路径的目前看可能性不大；另一个路径就是任由市场探底成功，这个路径就需要持续的砸出深坑砸出天量恐慌盘，否则也很难说反转，上周四五确实有量了，但总感觉量能还是差一点意思，具体还需要今日放量次阳确认，单纯一个阳线孤木难支，若市场能持续的放量而且逼空上中阳以上那么反转的确定性就很高否则只能做超跌反弹看待具体有待跟踪；第二点说下市场题材，上周五题材主流模块就两个一个是华为的资金回流强其次就是消费电子的高潮，但消费电子后排的受大盘的跳水跟着开启了一定的分歧，我觉得是合理的节奏，毕竟一个真正的主流题材需要从认知到统一到高潮到大分歧然后再到统一再到高潮最后步入退潮期；对于华为概念毕竟8月深圳华强已经疯狂过了，9月我觉得消费电子更有可能角逐新风向标出来，毕竟消费电子的确定性很高，其中也很多标的涵盖了不少华为概念，存在共振，具体接下来就看深圳华强和科森科技谁能持续的扛起市场大旗了，中报也收尾了，市场也从银行蓝筹走向了大科技成长板块，其中消费电子的确定性非常高适合短炒也时候抱团更适合大资金机构上仓位，毕竟有业绩支撑持仓心不慌，对于其他的半导体之类的也是不错的确定性方向之一但更多的需要走出持续性来，对于没有走出来建议只看龙头的套利机会即可，具体还是以市场节奏为准。第三点依然互动鼓励，上周五市场开始有所爆量是个明显的止跌信号，当下继续持续放量中阳确认一波反弹的开启，其实不论大盘如何走，投资只需要聚焦确定性即可，从确定性的高景气度的行业里挖掘高成长的确定性的标的为主，把握筑底的低吸机会。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（603626科森科技600936广西广电002681奋达科技002514宝馨科技600543莫高股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$领益智造(SZ002600)$ $深圳华强(SZ000062)$$科森科技(SH603626)$$凯盛科技(SH600552)$$奋达科技(SZ002681)$$英唐智控(SZ300131)$$力源信息(SZ300184)$$日久光电(SZ003015)$$胜利精密(SZ002426)$$深科技(SZ000021)$$广西广电(SH600936)$$宝馨科技(SZ002514)$$东方中科(SZ002819)$$武汉凡谷(SZ002194)$$瀛通通讯(SZ002861)$$东方嘉盛(SZ002889)$$真视通(SZ002771)$$维信诺(SZ002387)$$深纺织A(SZ000045)$$东山精密(SZ002384)$$好上好(SZ001298)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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